독일 차 시장동향/보행차 시장동향/천연화장품 시장동향

[piaazhead]

제목

독일 천연화장품 시장동향

작성일

2014-09-15

국가

독일

작성자

김혜윤(함부르크무역관)

품목

기타

품목코드

330790

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1.시장현황

□ 시장규모

 ○ 천연화장품시장 꾸준히 성장

  - 2013년 독일 천연화장품시장의 성장률은 7%로 시장규모는 9억2000만 유로로 유럽에서 가장 큰 시장을 형성

  - 독일 전체 화장품시장의 15%를 차지하며 친환경제품 선호도 증가로 매출 증가 추세

LOHAS 소비자와 일반 소비자의 천연화장품 소비량 증가율

자료원: GfK(Gesellschaft für Konsumforschung)

  - 독일 천연화장품 소비자 중 LOHAS(Lifestyles of Health and Sustainability, 건강 및 친환경성 중시 생활/사고양식) 소비자는 2012년 기준 11.8%에서 12.8%로 증가했고 일반 소비자 역시 2.4%에서 2.7%로 증가함.

  - 천연화장품 소비자는 전체적으로 증가했으며 시장 규모 또한 꾸준히 증가함.

최근 3년간 독일 천연화장품 시장규모 및 성장률

                                                                                                 (단위: 백만 유로,%)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	827	4	859	4	920	7

자료원: Naturkosmetik Konzepte

□ 시장전망

 ○ 독일 내 화장품시장 성장률 약 1.3%

  - 독일 내 천연화장품은 지난 4년간 평균 8%의 성장률을 보이며 빠르게 성장 중

독일 화장품시장 2013~2020년 품목별 성장 전망

 자료원: IFH (Institute fuer Handelsforschung), KPMG

  - 독일 Die Welt 지의 IFH와 KPMG의 조사 자료에 의하면 천연화장품의 경우 2013년부터 2020년까지의 성장률을 7%로 예상하며 다른 품목에 비해 큰 성장 잠재성을 명시

 ○ 수요증대 예상요인

            천연화장품 소비자층 비중(%)                     천연화장품 지출 비중(%)

            자료원: GfK(Gesellschaft für Konsumforschung) Individualpanel

  - 독일의 천연화장품 소비자 층은 2012년 기준 전체 화장품 소비자의 약 22%로 2007년 대비 6% 증가

  - 지출은 2012년 4.6%로 2007년 대비 1.2% 증가했음을 미루어 볼때 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상

  - 현대 사회에서 젊은 세대를 중심으로 천연화장품에 대한 관심이 증가

  - 친환경 제품에 대한 수요증가로 대량생산을 통한 저가 천연화장품 보급 증가

 ○ 수요감소 예상요인

  - 친환경 제품 중 인지도 높은 브랜드의 부재 및 혁신적이지 않은 무분별한 신제품 개발로 고객의 다수가 한번 사용해 본 제품을 단순 재구매를 하지 않고 다른 브랜드의 제품을 이용해보려는 성향이 있음.

  - 독일 천연제품협회 BNN(Bundesverband Naturkost Naturwaren)은 2013년부터 BNN의 공증을 받은 천연화장품만을 연합 가맹점에서 판매하도록 허용함.

  - 일반 화장품에서 사용되는 화학물질만큼의 빠른 효과를 보기가 힘듦.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 건강과 안전을 중시하는 소비자 집단(LOHAS), 높은 가격대도 구매하는 부유 소비층, 유기농 식품 소비층, 일반 약국, 천연 및 유기농제품 유통판매업체, 미용에 관심이 많은 여성 및 젊은 소비층

 ○ 구매 동기 및 구매 패턴

  - 저렴한 화장품이나 좋지 못한 품질의 제품으로 크고 작은 피해가 발생하고, 건강에 대한 관심이 높아지며 유기농 및 친환경 화장품 수요 증가

  - 많은 천연화장품 사용자는 한 제품을 꾸준히 사용하기보다 다른 제품도 사용해보고자 하는 성향이 커 지속적 구매가 잘 이루어지지 않음.

□ 수입동향

독일 천연화장품 주요 수입국 현황(HS Code 330790 기준)

                                                                                                        (단위: 달러, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	'13/'12
	총계	156,629,572	136,748,110	146,509,421	100	100	100	7.14
1	프랑스	13,240,836	27,973,765	34,262,586	8.45	20.46	23.39	22.48
2	네덜란드	18,714,122	17,648,128	18,740,738	11.95	12.91	12.79	6.19
3	스페인	17,646,148	15,037,754	17,271,703	11.27	11.00	11.79	14.86
4	이탈리아	31,079,534	16,944,950	16,881,328	19.84	12.39	11.52	-0.38
5	캐나다	22,828,051	13,761,463	11,954,709	14.57	10.06	8.16	-13.13
6	영국	12,020,650	11,168,549	10,902,109	7.67	8.17	7.44	-2.39
7	스위스	9,954,303	8,736,484	9,159,165	6.36	6.39	6.25	4.84
8	미국	10,318,086	7,256,961	6,486,618	6.59	5.31	4.42	-10.86
9	중국	6,617,352	4,937,971	5,224,501	4.22	3.61	3.57	5.80
10	이스라엘	1,860,667	1,586,580	3,926,181	1.19	1.16	2.68	147.46
29	한국	12,691	48,407	26,811	0.01	0.04	0.02	-44.61

            자료원: World Trade Atlas

2.수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 규제 내용

  - 특별한 규제는 없으나 독일 내에서 인증 취득 시 시장 진입 및 유통이 원활할 것으로 보임.

	ㅇOekologischer Landbau  - 유기농 생산 및 제품의 표기법  - 유기농 성분 95% 이상만 인증  - 유기농 성분 함량 70% 이상 95% 미만인 경우 별 또는 추가 정보 기입  - 출처: 유럽법 834/2007. 2007년 6월 28일 도입  - 홈페이지 : www.oekolandbau.de
	ㅇVegan  - 식물로만 만들어진 제품 표기법  - 공정과정에서 동물성 원료와 기름을 사용하지 않고,동물 실험을 일절하지 않은 표시  - Vegan Flower Symbol은 영국에서만 취득 가능하며 오스트리아에서는 정보제공 및 상담 담당  - 출처 : 영국  - 홈페이지 : www.vegansociety.com
	ㅇ BDIH  - 독일 천연화장품 인증 ㅇBDIH의 가이드라인  - 천연원료 사용  - 제품의 제조, 개발, 실험 시에 어떠한 동물 실험도 불가  - 인조 염료, 인조 향료, 에톡실레이트를 함유한 실리콘이나 파라벤과 같은 석유성 제품 배제  - 몇가지 보존료만 제한적으로 허용. 이러한 보존료가 사용 될 때에는 제품에 "Preserve With 보존료 이름" 이라고 반드시 별도 표기 해야함.  - 방사선 무처리
	ㅇ ECOCERT  - 프랑스에 처음 설립된 유기농 및 천연제품 인증 기관인ECOCERT가 발급하는 인증으로, 유기농 식품 뿐만 아니라 천연 화장품에 대한 인증 발급  - 유럽을 포함한 약 80개국 제품 조사 ㅇ ECOCERT Naturkosmetik (천연화장품 인증)  - 제조 시 최소 50%이상 식물성 원료가 사용돼야 하며, 중량기준 최소 5% 이상 유기농법으로 경작된 원료를 포함해야 함. ㅇ ECOCERT Biokosmetik (유기농화장품 인증)  -제조 시 최소 95%이상 식물성 원료가 사용돼야 하며, 중량기준 최소 10%이상 유기농법으로 경작된 원료를 포함해야 함.

□ 관세율

 ○ 관세율: 한-EU FTA 발효로 0%세율 적용 (제3국 대상 6.5% 부과)

 ○ 부가가치세 : 19%

 ○ 통관 시 유의사항: 특이사항 없음.

3.경쟁 동향

□ 경쟁제품 현황

주요 경쟁제품 현황

업체	브랜드명	가격(원)	원산지
Weleda	핸드크림	19,000	스위스
Melvita	에센스	38,000	프랑스
Logona	알로에 수분젤	85,000	독일
Logona	립스틱	23,000	독일
닥터쉴레	오가닉 석류 바디 샤워젤 및 바디 밀크로션	44,200	독일

 자료원: 각 사 홈페이지 및 자체 시장 조사

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한류스타, 아이돌 등을 통해 한국 화장품에 대한 전반적인 이미지는 높은 편이지만 대중적이진 않음.

□ 마케팅 활동 참고 사항

 ○ 전문 전시 및 컨퍼런스 정보

컨퍼런스명 (현지어명)	Natural Cosmetics Conference 2015
컨퍼런스명 (한국어)	2015 천연화장품 컨퍼런스
개최국가/도시/개최주기	독일/베를린/매년
참가업체	11개국, 약 150명
개최기간, 장소	2015.10.6 ~7., Berlin
웹사이트	http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/

전시회명(현지어명)	Beauty Duesseldorf
전시회명(한국어)	독일 뒤셀도르프 국제 미용 박람회
전시품	화장품,미용용품,천연제품,의류,패션
개최국가/도시/개최주기	독일/뒤셀도르프/매년
규모(참가업체수)	61,822m2 39개국, 1,250개사 이상
개최기간	2015.3.27. ~ 29.
웹사이트	www.beauty-international.de

  - 상기 전시회는 미용에 관한 전반적인 제품과 원료, 미용장식용품, 전문 매장 인테리어 용품, 일광욕에 관한 용품과 기계 등을 다루는 전문 전시회로 관련 업계 종사자만 입장 가능함.

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성

  - 가격 및 품질 경쟁력, 커뮤니케이션과 신뢰, 독일어 구사능력 등을 중시함.

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 천연제품 특성상 신뢰 구축이 매우 중요하며 관련 인증 구비 시 바이어에게 크게 어필할 수 있음.

  - 원활한 의사소통 및 현지 대응 능력을 갖추는 것이 바람직함.

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 전시회 관련 마케팅 방안

  - 관련 업체와 종사자들을 대상으로 한 전문 박람회 특성상 유럽 지역 시장 개척의 실질적 기회를 제공할 것으로 기대

  - 유럽 내 최대규모의 천연화장품시장인 독일에서 열리는 뷰티박람회는 유럽시장을 공략할수 있는 기회로 활용 가능

  - 매년 전시회 규모가 꾸준히 확대되면서 한국 참가기업의 수출증대효과가 기대됨.

□ 시장확대를 위한 무역관 의견

 ○ 인증 준비, 유력 파트너 발굴 등 무역장벽 해소를 위한 노력

  - 현지 전문가들에게 한국 화장품의 경우 브랜드 인지도가 있으나 대중적이진 않음.

  - 유기농 제품에 대한 인증이 발달해 있지 않은 한국에서 천연 및 유기농 제품의 선진 시장인 유럽 인증을 취득하고 시장에 진입하는 것은 어려울 수 있으나 현지 에이전시를 통한 인증 취득 혹은 인증기관 컨설팅을 통해 극복가능

 ○ 관련산업 전시회 및 컨퍼런스 참가 요망

  - 현지에서도 전시회는 최대 마케팅 기회로 인식되고 있으며 주요 바이어의 경우 참관객으로 참여

  - 신규 거래처를 발굴하는 기회로 전시회 및 컨퍼런스 참가를 통한 네트워크 구축을 적극적으로 권장함.

제목

독일 보행차 시장동향

작성일

2014-09-30

국가

독일

작성자

이수진(함부르크무역관)

품목

정형외과용 또는 골절치료용의 기기

품목코드

902110

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 독일 내 보행차 사용자는 약 200만 명으로 조사됨.

  - Abendblatt지에 의하면 매년 40만 대에서 50만 대의 보행차가 판매되는 것으로 집계됨.

  - 의료보험을 통해 구입된 보행차는 2010년에는 4421대, 2013년에는 5034대로 약 14% 증가함.

  - 단순한 보행 보조의 기능에서 나아가 가죽 손잡이, 양산꽂이, 휴대전화 보관함, 전조등, 알람벨, 도난 방지 자물쇠 등 다양한 액세서리가 추가돼 기능성이 보완되는 추세로 이에 액세서리시장 수요 또한 증가하고 있음.

  - 카트 형태의 보행차에서 나아가 오르막길 보행을 위한 엔진 및 내리막길 보행을 위한 브레이크를 장착한 보행차 등장

  - 소재 고급화 및 경량화에 따라 단가도 점차 증가하는 추세

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 유럽 국가 중 러시아와 함께 65세 인구가 많은 국가 중 하나임. 65세 이상 고령 인구는 현재 1700만 명으로 전체 인구의 약 28%, 2050년에는 2300만 명으로 전체 인구의 약 30%가 될 전망으로 UN 기준에 따르면 전체 인구 중 65세 이상 고령인구 비율이 20% 이상인 초고령화 사회임.

  - 독일 실버세대의 특징은 자식에게 의존하지 않고 독립적인 점임. 거리에서 뿐만 아니라 대중교통을 이용할 때에 있어 가족 혹은 주변사람의 도움을 받지 않고 스스로 보행차를 활용해 이동하는 실버 세대를 쉽게 볼 수 있음. 보행차를 끄는 것에 대한 사회적 편견이 없는 분위기로 이를 부끄럽게 여기지 않음.

  - 현재 40~50대의 경제력은 기존의 실버세대보다 더 강한 것으로 나타남. 이들이 앞으로의 실버세대가 된다면 구매력이 강화돼 보행차 판매량이 더욱 늘어날 가능성이 높음.

  - 의료보험을 적용해 저렴한 가격으로 구입하고자 하는 소비자도 증가 추세

  - 다양한 수요에 따라 실외용, 실내용 제품 세분화 추세

 ○ 수요감소 예상요인

  - 인지도 높은 독일 및 인근 유럽 국가 제품이 다량으로 공급되고 있음.

 ○ 무역관 전망

  - 사용자가 나날이 증가하는 추세로 보아 보행차시장은 더욱 커질 것으로 전망됨.

  - 자신의 체형에 적합하고 다루기 쉽다면 추가적인 비용을 지불하고서라도 편의용품을 구입하는 경향이 있으므로 의료기구의 경우 가격경쟁력보다는 품질경쟁력이 우선시 되는 것으로 판단됨.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층: 실버세대, 의료기구 유통업체, 병원, 의료보험사

 ○ 소비자 구매 동기: 가격, 안전성, A/S, 인지도

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 해당 제품(EU HS Code 90211010)의 수입은 2011년 약 2억1000만 유로에서 2013년 약 3억9000만 유로로 1%대의 소폭 증가에 그침.

  - 해당 제품이 포함된 보행차류의 경우 전년도 대비 2013년 한국제품 수입은 31% 감소한 55만 유로로 집계됨.

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국의 수입 동향

독일 보행차 주요 수입국 현황(HS Code 902110 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	481.2	580.6	629.7	100	100	100	8.46
1	미국	196.0	271.9	265.1	40.73	46.82	42.09	-2.51
2	스위스	106.1	116.2	127.4	22.04	20.01	20.23	9.63
3	멕시코	54.8	47.3	60.9	11.38	8.15	9.67	28.71
4	중국	22.3	36.1	38.1	4.62	6.22	6.05	5.52
5	이탈리아	18.1	16.1	23.5	3.77	2.77	3.73	46.2
6	네덜란드	13.1	14.8	20.4	2.72	2.55	3.24	37.84
7	프랑스	18.1	15.9	17.8	3.77	2.73	2.82	11.86
8	영국	2.7	7.0	16.2	0.56	1.21	2.57	130.79
9	폴란드	13.2	11.8	12.4	2.74	2.04	1.97	4.77
10	노르웨이	2.9	8.2	8.5	0.61	1.42	1.35	2.97
27	한국	0.95	1.03	0.71	0.2	0.18	0.11	-31.08

자료원: World Trade Atlas

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입 규제제도

 ○ 필수 인증

  - CE 인증(93/42/EEC 등)

 ○ 이 외에도 하기 인증 취득 시 경쟁력을 가질 것으로 보임.

ㅇ Berlin Cert

  - Berlin Cert GmbH사에서 건강 관리 제품에 대해 발급

  - 베를린 테크니컬 유니버시티와 협약해 인증 테스트 수행

  - http://www.berlincert.de

 ㅇ QVH

  - 건강 치료용 제품의 품질 인증

  - 품질기준은 홈페이지에서 확인 가능

  - 승인과정 및 비용

1차	인터넷 상 서류 검토, 비용은 기관에 따라 다름
2차	회원: 200유로, 비회원: 600유로

  - http://www.qvh.de/

 ㅇ ISO 9001/ ISO14001(품질경영시스템 인증)

  - 국제 표준화기구(ISO) 기술위원회에서 제정한 국제표준

  - 환경 위험 관리 분야 인증으로 국내에서도 인증 취득 가능

자료원: 각 인증소 홈페이지

□ 관세율

 ○ 관세율: 한국 포함 제3국 대상 관세 0%, 부가가치세19%

□ 주요 유통채널

 ○ 온라인시장: 주요 온라인 유통업체(ebay, amazon 등), 보행차 전문 유통업체(Stolle24, Sanitaetshaus-24, reha team Hamburg 등) 등

 ○ 대형 유통 업체(Lidl, ALDI 등), 오프라인 의료기기 공급업체(Schattschneider, Gloria Mundi care 등)

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

주: 평가결과의 경우 1.0이 매우 좋음, 5.0이 결함 있음.

자료원: TEST지 제품 테스트 결과(2014년 2월)

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도: 낮음

 ○ 선호 브랜드: Invacare, MPB, ArvoMed 등

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	REHACARE INTERNATIONAL 2014
전시회명(한국어)	독일 뒤셀도르프 국제 장애인 재활 및 실버용품 전시회
전시품목	의료기기, 장애인 재활용품
개최국가/도시/개최주기	독일/뒤셀도르프/매년
규모(참가업체수)	751개 사/방문객 약 4만 명
개최기간(2015년)	2015.10.14.~17.
웹사이트	www.rehacare.com

전시회명(현지어명)	ALTENPFLEGE-Leading Exhibition for the Care Sector
전시회명(한국어)	뉘른베르크 노인용품 및 건강관리 박람회
전시품목	건강, 복지, 실버산업, 의료기기, 약품, 위생 등
개최국가/도시/개최주기	독일/뉘렌베르크(하노버, 뉘렌베르크에서 번갈아 격년 개최)/매년
규모(참가업체수)	633개 사/방문객 약 3만 명
개최기간(2015년)	2015.3.24.~26.
웹사이트	www.altenpflege-messe.de

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성

  - 충격에 취약하고 몸이 불편한 노인이 사용하는 제품인 만큼 안전성, 조작성을 중시함.

  - 그 외 기존의 인지도 높은 다량의 제품이 존재하므로 품질경쟁력도 중요하나 가격경쟁력도 큰 구매 요인

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 온라인시장에서의 높은 판매량을 기록하는 제품의 공통점은 단순한 보행 보조의 기능 외에 편의 기능을 갖추고 있다는 점임.

  - 경쟁력 확보를 위해서는 고객의 불편사항을 파악, 이를 제품에 반영해 타 제품과 차별화해야 함.

 ○ 시장 진입 초기에는 지속적인 전시회 참가를 통한 부족한 인지도를 높일 필요가 있음.

  - 전시회 참가 시 영문 카탈로그 준비는 필수

  - 독일 및 유럽 바이어뿐만 아니라 일반 참가자에게도 자사 제품만의 특성을 충분히 부각시켜야 함.

 ○ 검색엔진 상에서 해당 키워드 검색 시 홈페이지가 추천되는 유료의 키워드광고도 좋은 방안으로 판단됨. 유료의 광고가 부담스러울 시, 홈페이지 제작 이후 다양한 컨텐츠를 제작 및 게시해 노출하는 방법도 추천함.

  - 영문으로 제품 소개가 된 홈페이지는 바이어 및 구매자에게 좋은 인상뿐만 아니라 접근성을 높이는 방법이 될 수 있음.

 ○ 초기 시장 진입이 어렵다고 판단된다면 독일 인증 과정을 거쳐 의료보험 혜택 상품으로 등록해 안전성을 검증받는 동시에 저렴한 가격으로 유통하는 방법도 추천함.

 ○ 대형 유통상점인 Lidl이 2008년부터 보행차 코너를 만든 사례를 통해 대형 유통업체에 대한 납품도 추천함.

제목

독일 차 시장동향

작성일

2014-10-31

국가

독일

작성자

이수진(함부르크무역관)

품목

차류(맛과 향을 첨가했는지에 상관없다)

품목코드

0902

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 2013년 기준 독일 차 소비량은 1만9396톤으로 전년대비 2.3% 증가, 2006년 이후로 꾸준히 증가하는 추세

  - 1인당 소비량은 2013년 기준 27.5ℓ로 전년대비 2% 증가함.

  - 독일 차 협회의 통계 자료에 의하면 가장 많이 소비되는 차는 홍차로 녹차 판매량의 약 3배임.

  - 주요 차 소비 연령대는 17~50세로 전체 소비의 47%를 차지

  - 젊은 소비자층은 개방적인 마인드와 새로운 경험에 대한 호기심으로 Chai(인도식 홍차), Matcha(마차티) 등과 같은 새로운 종류, 맛에 대한 수요가 강함. 이러한 젊은 소비층의 트렌드에 맞추어 Teekanne사에서는 Chinesicher Sencha, Indischer Chai 등 Meßmer사에서는 MePersischer Bazar, Spanische Fiesta 등의 제품을 출시

  - 건강, 웰빙에 대한 관심이 높아 유기농 차 제품 수요도 존재하지만 2012년 기준 소비량 1630톤에서 2013년 기준 소비량은 1205톤으로 감소함.

  - Jochen Spethmann 독일 차협회 회장은 독일인이 차는 품질이 좋지만 비교적 저렴한 음료라고 인식한다고 밝힘.

  - 차 소비자의 40%가 편리함을 위해 티백을 이용하며 60%는 번거롭더라도 말린 찻잎을 직접 우려먹음.

자료원: 독일 차협회(Deutscher Teeverband e.V.)

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 바쁜 일상 속의 직장인은 건강을 챙기고 휴식을 취하는 것이 중요하다고 인식함. 소비시장 전략 리서치 업체인 Euromoniter International은 이러한 트렌드가 향후 5년간 독일 차 시장의 성장을 이끌 것으로 예측

  - 커피의 대안으로 차를 소비. 에스프레소 대신 '아삼-샷', 라떼 마키아또 대신 '마테-라떼'가 등장함.

  - 독일 차 제조회사는 다양한 연령층을 타깃으로 한 다양한 맛과 디자인의 제품을 출시해 새로운 고객층을 확보하고자 함. 실제로 어린이를 타깃으로 해 독일 Milford사는 Monster Alarm 등의 제품, 독일 Teekanne사는 ‘Capt’n Sharky’, ‘Prinzessin Lellifee’의 제품을 출시함. Teekanne사는 기존의 전통적인 차 콘셉트에서 벗어나 ‘HeißLiebe’, ‘Sweet Kiss’ 등의 제품을 선보임. 2013년에는 Messmer사가 출시한 ‘홍삼-꿀’, ‘엘더플라워-라임’차가 인기를 얻음.

  - 새로운 맛에 대한 호기심으로 인도, 태국, 중국, 이집트 등의 이문화 차 제품 꾸준히 등장

독일의 다양한 차 제품

Krueger 사의 Chai Latte

Milford 사의 Monster Alarm

Teekanne 사의 Chinesischer

Meßmer 사의 Persischer Bazar

자료원: 각 제조사 홈페이지

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 언론매체에서 차의 과다섭취에 대한 부작용을 다룬 영향으로 소비 감소 예상

  - 실제로 독일 Stiftung Warentest지에서 지난 10월 조사한 27개 홍차의 경우 EU 기준치를 넘지는 않지만 다수의 제품에서 소량의 안트로퀴논, 다환방향족탄화수소, 피롤리지딘알칼로이드, 미네랄오일 성분이 검출됨. 과다섭취 시 암을 유발할 수 있음을 시사하며 소비자에게 과다 섭취를 피하라고 권고함.

 ○ 무역관 전망

  - 독일 차 수입량은 2012년 기준 전년대비 증가율은 7%, 2013년 기준 증가율은 11.96%로 증가율 폭도 커지며 빠른 속도로 늘고 있음.

  - 이문화에 대한 호기심으로 차에 대한 다양한 수요 존재

  - 감기 걸렸을 때에만 차를 마시는 것이라는 인식에서 벗어나 그 효능을 따지며 챙겨먹는 추세

  - 2012년 Milford사가 출시한 찬물에 우려먹는 ‘Kühl&lecker’ 제품이 여름에 큰 인기를 끌었음. 여름에도 시원하게 마실 수 있는 차 제품에 대한 수요 증가 예상

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층: 일반 가정, 음식점, 카페, 차 전문점, 회사 등

 ○ 소비자 구매 동기: 맛, 향, 효능, 가격, 인지도

□ 수입 동향

 ○ 개관

  - 최근 3년간 독일의 차 수입은 꾸준히 늘고 있음. 2013년 약 1억1800만 달러 수입, 전년대비 약 11.9% 증가

  - 주요 수입국은 중국, 인도, 스리랑카임. 가장 큰 비중을 차지하는 국가는 중국으로 2013년 기준 점유율은 약 24%임.

  - 한국의 경우 점유율은 낮은 편이지만 수입량은 소폭 증가 추세임.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

독일 차 주요 수입국 현황(HS Code 0902 기준 )

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12/13
	총계	98.87	105.70	118.34	100.00	100.00	100.00	11.96
1	중국	22.92	23.43	28.44	23.19	22.17	24.03	21.37
2	인도	20.04	23.01	24.12	20.27	21.77	20.38	4.81
3	스리랑카	17.35	17.40	20.75	17.55	16.46	17.53	19.25
4	일본	2.24	4.41	5.93	2.26	4.17	5.2	34.56
5	오스트리아	3.50	3.79	4.27	3.54	3.59	3.61	12.71
6	인도네시아	5.61	6.44	4.25	5.68	6.09	3.59	-34.04
7	아르헨티나	4.31	2.34	4.11	4.36	2.22	3.47	75.47
8	말라위	1.56	2.03	3.25	1.58	1.92	2.75	59.92
9	폴란드	0.92	3.05	3.04	0.93	2.88	2.57	-0.37
10	케냐	1.79	1.53	2.33	1.81	1.45	1.97	52.71
31	한국	0.15	0.16	0.18	0.15	0.15	0.15	10.23

자료원: World Trade Atlas

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 필수 인증: 없음

 ○ 유기농 관련 인증 취득 시 경쟁력을 가질 것으로 보임.

	ㅇ Bio-Siegel   - 독일 정부 유기농 인증 마크   - 유럽공동체의 유럽연합 유기, 무공해식품기준(EC No. 2092/91)을 준수해 생산 시 발급   - 방사선 조사 금지, 유전자 조작 유기체 사용, 화학적 방법에 의한 식물 재배 금지, 용해성 높은 무기 화학비료, 광물비료 사용 금지   - 라벨 사용 수수료 없음.   - http://www.oekolandbau.de
	ㅇ Euro Leaf   - 유럽연합 유기농 규제와 조건을 충족한 유기농 원료가 제품의 95% 이상을 이룬 유기농 제품에 부여   - 관련 유럽 법률 EC No 889/2008과 EU No 271/2010   - http://www.euroleaf.org

자료원: 각 인증소 홈페이지

□ 관세율

 ○ 관세율

  - 녹차: 2011년 한-EU FTA 발효로 기존세율 3.2%에서 0%로 변경된 세율 적용(제3국 대상 3.2% 부과)

  - 그 외 다른 차: 한국 0% 세율 적용(제3국 대상도 동일하게 0% 적용)

  - 부과세: 19%

□ 주요 유통채널

 ○ 2013년 기준 독일 차 시장 유통망은 주로 Lidle, Edeka, Budnikowsky 등과 같은 종합할인매장(점유율 52.7%)과 Tee Global, Tee Villa와 같은 차 전문매장(점유율 17.6%)임.

  - Edeka, REWE, Aldi, Netto, Lidl 등 주요 대형 유통망 업체의 경우 자체 PB제품을 개발 및 생산하고 있음. 가격대는 다른 제품과 비교했을 때 큰 차이 없으며 품질로 경쟁

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

 ○ 녹차

주요경쟁 제품 동향

제조업체명	브랜드명	가격(유로)	수출국 및 원산지	비고
Meßmer	Meßmer Gruner Tee Zitrone	2.86	독일 원산지: 아시아
Teekanne	Teekanne Gruner Tee Feige	6.26	독일 원산지: 동아시아
Edeka	Edeka Gruner Tee Sencha	2.83	독일 원산지:중국
Clipper	Clipper Organic Green Tea	5.58	영국 원산지:인도	Fair Trade 인증 보유
Yogitea	Yogitea Green Guardian Organic	10.61	독일 원산지:미표기
Samova	Samova Green Chill	26.80	홍콩 원산지: 모로코, 중국	Bio, Euro leaf 인증 보유

자료원: KOTRA 함부르크 무역관 자체 조사

 ○ 홍차

주: 1.0이 '매우 좋음', 5.0이 '결함있음'임.

자료원: TEST지 제품 테스트 결과(2/2012)

□ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국 제품 현지 인지도: 낮음

  - Tee Gschwendner, Hamburger Teespeicher, Teaworlde 등의 일부 차 전문 온라인 매장에서 한국산 녹차가 유통됨. 이 제품은 대개 BIO 인증을 취득했음.

  - 독일 ebay에서 보성녹차 선다원 유기농 가루녹차, 보성 소아다원 유기농 가루 녹차가 판매되고 있음.

 ○ 선호 브랜드: Meßmer, Teekanne, Twinings 등

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Makrt des guten Geschmacks
전시회명(한국어)	독일 슈투트가르트 미식 박람회
전시품목	제과제빵, 음료, 유제품, 해산물, 조제식품 등
개최국가/도시/개최주기	독일/슈투트가르트/매년
규모(참가업체수)	약 150개사/ 방문객 약 8만5000명
개최기간(2015년)	2015.4.9.~12.
홈페이지	www.auma.de

전시회명(현지어명)	Plaza Culinaira
전시회명(한국어)	독일 프라이부르크 미식 및 먹거리 판매 박람회
전시품목	음식
개최국가/도시/개최주기	독일/프라이부르크/매년
규모(참가업체수)	약 218개사/ 방문객 약 4만500명
개최기간(2015년)	2015.11.6.~8.
홈페이지	www.plaza-culinaria.de

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성

  - 프리미엄 제품을 선호하는 등 품질 중요 시 차 잎 수확 시 기계를 사용하는 것보다 손으로 직접 딴 고품질의 차를 선호

  - 공정무역제품 선호도 높음, 최근 윤리적 소비에 대한 인식이 높아짐에 따라 공정무역에 대한 선호도가 높아지고 관련 인증/마크 취득 제품에 대한 매출 증가 추세

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 한국 차에 대한 인지도가 낮은 편이므로 자사 제품의 인지도를 높일 수 있는 마케팅 활동이 필요함.

  - 음료, 음식 관련 전시회 참가는 인지도를 높일 수 있는 방안 중 하나로 전시회 참가 시 영문 카탈로그 및 영문 홈페이지 준비 요망, 유기농 인증마크 갖고 있을 시 바이어와 소비자에게 좋은 인상 부여 가능함.

  - 독일 내 차 전문 매장, 카페 및 차 협회에 제품을 소개해 인지도를 높이고 점차적으로 납품 대상을 넓혀나가는 것도 바람직함.

 ○ 시장 진입 초기에 대형 할인점의 PB(자체브랜드)로 유통도 권장

  - 독일 대형 매장 중 하나인 Edeka 차 관련 PB상품으로 중국산 센차와 유기농 춘미, 일본산 반차와 리모넨차는 존재하는 반면 한국 관련 상품은 없음.

  - 대형 유통망 Edeka, Lidle, Rewe 등의 PB상품으로 유통해 시장 진입을 시도할 경우 비교적 진입이 쉬울거라 예상됨.

 ○ 녹차, 홍차 제품뿐만 아니라 다양한 맛에 대한 기대에 맞추어 이문화 콘셉트의 한국의 전통차로 접근할 경우 유리할 것으로 보임.

  - 여름철에 인기를 얻은 Milford 사의 Kühl & lecker의 사례에 착안해 냉차로도 이용 가능한 오미자차, 유자차를 냉차용 제품으로 출시해 마케팅하는 것도 좋은 방안이라 생각됨.

  - 단순한 휴식을 위함이 아니라 감기 예방 등 건강을 위해 마시는 생강차를 슈퍼마켓에서 흔히 볼 수 있음. 차를 마시는 이유 중 하나인 효능과 관련해 대추차, 인삼차 등의 효능을 어필하는 것도 권장함.

 ○ BIO 차 제품에 대한 소비량은 줄었지만 수요는 여전히 존재함. 유기농 인증을 획득해 납품할 경우 경쟁력을 갖출 것이라 예상

 ○ 독일인은 Stiftungwarentest지에 대한 신뢰가 높아 본 잡지에서 실시하는 테스트에서 좋은 점수를 받는 것이 중요함.