일본 주요 산업의 희유금속 원자재 조달 플로 조사

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제목	일본 주요 산업의 희유금속 원자재 조달 플로 조사
자료분류	산업동향	국가명	일본 /중국
산업분류명	에너지,광업>광업
언어	일어	원문자료량	27 쪽
원문바로가기	MRv42n2-04.pdf
원문자료작성일	2012.08	자료등록일	2012.09.09
작성자	해외산업3315
자료출처	석유천연가스금속광물자원기구
일본 주요 산업의 희유금속 원자재 조달 플로 조사 □ 개요 - 자동차 산업이나 전기전자 산업기기와 같은 일본을 대표하는 제조업은 각종 희유금속 사용 부품을 다수 사용하고 있어 앞으로 이들 부품 없이 최종 제품을 생산하는 것은 어려운 상황임. 이러한 희유금속 조달 두절은 최종 제품 생산 축소나 설계 변경 등의 대응을 촉구하게 되어 중장기적으로 경영에 타격을 주게 됨. □ 일본 및 주요 자원국의 희유금속 소재 산업 구조와 원자재 조달 동향 ○ 배연 촉매 분야 - 세륨산화물(CeO2) 산소 흡장 기능을 가져 자동차 배기가스 등을 대상으로 한 3원촉매 성능을 높일 목적으로 보조 촉매로서 첨가됨. - 배기가스 촉매에 이용되는 세륨(Ce)에 대해서는 원료가 되는 혼합희토·산화 세륨 조달에 대해일본은 중국에 강하게 의존하고 있는 한편, 배기가스 촉매 내에 포함되어 이동하는 세륨은 일본에서 중국으로의 이동이 많음. - 중국은 원료 공급이라는 점에서 힘을 발휘하고 있는 것으로 보이지만, 배기가스 촉매 공급 면에서는 국제적으로 힘을 발휘하지 못하고 있을 가능성이 있음. ○ 희토류 자석 분야 - 희토류 자석에는 Nd-Fe-B 자석, Sm-Co 자석 등이 존재함. Nd-Fe-B 자석의 생산량이 가장 많음. 이 자석의 희유금속 성분은 금속 지금 또는 철합금으로서 일본에 수입되고 있음. - 원료가 되는 금속 지금 또는 철합금 조달에서 일본은 중국에 강하게 의존하고 있음. 중국은 원료 공급 면에서 힘을 발휘하고 있는 것으로 보임. 최근에는 Nd-Fe-B 자석 공급 면에서도 힘을 발휘하고 있는 것으로 보임. - 중국 국내 시장은 고급 용도용 일본 제품과 그 이외 용도의 중국 국산 제품의 구분이 발생하고 있음. 기술 면에서 여전히 격차가 존재함. - 최근에는 중국의 수출 억제 정책을 배경으로 원자재 조달의 안정화를 꾀하기 위해 자석 메이커가 중국 국내에 자석 공장을 건설하는 예가 증가하고 있음. 이미 일본 TDK와 다이드전자가 중국에 거점을 마련함. ○ 형광분 분야 - 형광체에는 다양한 종류가 있지만 희유금속을 사용하는 것으로서 형광등용 3파장 형광체, POD용 형광체, LED용 형광체 등이 있음. 생산량의 대부분을 3파장용 형광체가 차지함. - 형광체에 이용되는 이트륨, 유로퓸, 테르븀의 경우 원료가 되는 이들 산화물의 조달에 대해서 일본은 중국에 강하게 의존하고 있음. 중국은 원료 공급 면에서 힘을 발휘하고 있는 것으로 보이지만 3파장 형광체 공급 면에서는 일본이 힘을 발휘하고 있음. - 형광등 제조 생산 프로세스 등에서 발생하는 형광체의 공정 내 스크랩은 발생원인 자사 공장 내에서 다시 원료로 만드는 경우가 많음. 최근에는 형광등에 사용되고 있는 3파장 형광체를 재사용하려는 노력도 보임. ○ 광학 유리 분야 - 광학 유리 원료에는 고순도 희유금속 산화물이 사용됨. 종류로는 산화란탄튬(La2O3)이 가장 많으며 그 밖에는 산화가돌리늄(Gd2O3), 산화이트륨(Y2O3) 등을 소량 사용하는 경우가 있음. - 구면 렌즈의 경우 희유금속 산화물 등을 포함하는 원료를 조합, 용해시킨 후 렌즈 형태로 프레스 성형하여 광학유리 메이커에서 렌즈 메이커로 공급됨. - 산화이트륨과 산화란탄튬 조달에서 일본은 중국에 강하게 의존하고 있음. 광학유리 자체에 대해서도 일부는 중국으로부터의 공급에 의존하고 있을 가능성이 있음. - 중국은 원료 공급 면에서 강점을 발휘하고 있는 것으로 보이며, 최근에는 광학 렌즈 공급 면에서도 강점을 발휘하고 있는 것으로 보임. ○ 2차전지(니켈수소전지) 분야 - 니켈수소전지의 부극재에는 미시 메탈(misch metal, 분리 정제 전의 혼합 희토를 환원해 얻어진 금속 지금)을 원료로 하는 수소 흡장 합금이 사용됨. 일반적으로 수소 흡장 합금용 미시 메탈에는 경희토를 주 성분으로 하는 희유 금속 광석이 사용됨. - 2차전지에 사용되는 미시 메타인 랄탄에 대해서 일본은 중국에 강하게 의존하고 있음. 한편, 중간 원료인 수소 흡장 합금이나 희유금속 소재인 니켈수소전지에 대해서는 일본으로부터의 수출이 많음. - 중국은 원료 공급 면에서 힘을 발휘하고 있지만 니켈수소전지 공급 면에서는 일본이 힘을 발휘하고 있는 것으로 보임. ○ 초경공구 분야 - 초경공구 부재로서 사용되는 초경합금은 탄화텅스텐과 결합제인 코발트를 혼합해 소결한 것임. - 초경공구에 사용되는 텅스텐에 대해 일본은 중국에 강하게 의존하고 있음. 중간 원료인 APT, 삼산화텅스텐, 텅스텐 분말, 텅스텐카바이드에 대해서는 중국으로부터 많이 수입함. - 중국은 원료 공급 면에서 힘을 발휘하고 있는 것으로 보이며, 최근에는 초경공구 공급 면에서도 힘을 발휘하고 있음. ○ 난연제 분야 - 난연제는 크게 취소계, 인계, 무기계로 분류됨. 수지의 종류에 따라 사용하는 난연제는 다름. - 난연제에 사용되는 안티콘에 대해 일본은 중국에 강하게 의존하고 있음. 한편, 난연제 자체인 삼산화안티몬에 대해서도 중국으로부터의 수입이 많음. - 중국은 원료공급뿐 아니라 범용 중간 원료 공급 전반에 대해 힘을 발휘하고 있는 것으로 보임. ○ 액정 패널(ITO) 분야 - 액정 패널 투명 전극에는 ITP(산화인듐주석)가 사용됨. 원료가 되는 인듐은 주로 아연 제련 부산물로서 1차 생산되고 있음. 중국에서는 납 제련, 주석 제련에서도 부산되고 있음. 일본의 경우, ITO 타깃 폐부재에서 이사이클이 왕성하게 이루어지고 있음. - 액정 패널에 사용되는 인듐에 대해 일본은 중국에 강하게 의존하과 있음. 또한, 희유금속 소재인 액정 패널에 대해서도 중국으로부터의 수입이 많음. - 중국은 원료 공급뿐 아니라 액정 패널 공급 면에서도 힘을 발휘하고 있음. 단, 액정 패널 공급에 대해서는 중국 국내에 있는 외자 기업(한국, 대만) 등에서 공급되는 경우가 많음. - ITO 타깃재 메이커는 중국에도 존재하지만 생산량은 작음. 단, 최근 중국 국내에서 연이어 대형 액정 패널 공장이 건설되고 있기 때문에 중국 국내 수요 증가에 대응해 앞으로 중국에서도 생산량이 증가할 가능성이 있음. ○ 화합물 반도체 분야 - 인듐계 화합물 반도체로서는 InP(인화인듐)가 상업적으로 생산되고 있음. 단, 화합물 반도체 중에서 주류는 아니어서 광통신용 고속 소자 등의 일부 용도에 한정됨. InP는 단결정이 제작되어 웨이퍼 기판이 된 후 다른 화합물 반도체를 에피텍셜 성장시켜 출하됨. 에피텍셜 성장을 위해 사용되는 소재로는 TMI(트리메틸인듐) 등의 유기금속 화합물을 사용하는 것이 일반적임. - 갈륨계 화합물 반도체로서는 GaP(인화갈륨), GaAs(갈륨비소), GaN(질화갈륨)이 존재함. 원료가 되는 갈륨은 주로 알루미늄 제련 부산물로서 1차 생산되고 있으며 화합물 반도체 제조공정에서 발생하는 스크랩을 리사이클하는 경우도 있음. - GaP, GaAs는 각종 고성능 전자 디바이스 외에 절연 LED나 적색 LED 기판으로서도 사용되고 있으며, 에피텍셜 성장에 의해 다양한 화합물 반도체를 적층시키고 있음. 청색 LED에 대해서는 현재 GaN 기판 사용은 주류가 아니고 사파이어 기판이나 SiC(탄화규소) 기판 위에 GaN을 적층시키는 방법이 일반적임. 또한, 기상법에 의해 에피텍셜 성장시킬 경우에는 TMG(트리메틸갈륨) 등의 유기금속 화합물이 사용됨. - 화합물 반도체에 사용되는 갈륨, 인듐에 대해 일본은 중국에 강하게 의존하고 있음. 한편 희유금속 부소재인 화합물 반도체에 대해서는 일본에서 많이 수출됨. - 인듐계 화합물 반도체에 대해 산업 구조를 보면 InP 등의 화합물 반도체는 고부가가치 용도에서의 이용에 한정되어 있기 때문에 중국에서의 생산은 많지 않을 것으로 보임. - 갈륨계 화합물 반도체에 대해서는 중국 알루미늄업 대기업이 5군데에서 생산 거점을 가진 1차 생산자로서 존재함. □ 주요 자원국의 관련 정책 동향 ○ 희토류 원소 관련 - 중국은 중앙 정부에 의한 강력한 리더십 하에 희토류 자원 관리, 또한 이것을 산업 발전으로 결부시키려는 움직임을 가속시킬 목적으로 2011년 5월에 '희토류 산업의 지속적 건전한 발전에 관한 정부지침'을 공표함. - 이 지침의 특징은 (1) 지금까지 개별적으로 실시되었던 희토류 원소 각종 정책에 대해 일정한 통일적 방향성을 제시한 점, (2) 산업계의 관리감독 중요성을 제시한 점, (3) 희토류 원소의 산업 위법 행위의 관리 강화가 중요함을 제시한 점, (4) 희토류 원소 산업의 구조 개혁의 중요성을 제시한 점, (5) 희토류 원소의 비축과 고부가가치 산업을 발전시키기 위한 연구개발을 촉진해야 함을 제시한 점, (6) 정부, 업계단체에 의한 지도를 강화해야 함을 제시한 점 등을 들 수 있음. ○ 텅스텐 기타 관련 - 2000년대 들어 중국 국내 부가가치세인 증치세 환부 철폐, 수출 관세를 부과하고 있는 외에 초경공구용 중간 원료인 텅스텐, 난연제의 원료가 되는 안티몬, 액정 패널용 투명전극 원료가 되는 인듐 등은 모두 E/L 발급 제도의 대상 품목이 됨. <목차> 머리말 1. 일본 및 주요 자원국의 희유금속 소재 산업 구조와 원자재 조달 동향 1-1. 배연 촉매 분야 1-2. 희토류 자석 분야 1-3. 형광분 분야 1-4. 광학유리 분야 1-5. 2차전지(니켈수소전지) 분야 1-6. 초경공구 분야 1-7. 난연재 분야 1-8. 액정 패널 분야 1-9. 화합물 반도체 분야 2. 주요 자원국의 관련 정책 동향 2-1. 희토류 관련 2-2. 텅스텐 기타 관련 3. 맺음말