올해 과테말라에는 어떤 품목의 수출이 유망한가

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제목

올해 과테말라에는 어떤 품목의 수출이 유망한가

작성일

2014-01-09

국가

과테말라

작성자

김찬주(과테말라무역관)

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올해 과테말라에는 어떤 품목의 수출이 유망한가

- 현지 경제, 사회적 특성 반영한 코트라 과테말라 무역관 8대 품목 선정 -

- 보안, 에너지, 건축, 자동차중장비, 섬유, 의료, 농업, 건강 관련 제품 -

올 한해 과테말라는 3%대의 경제성장률을 기록할 전망이다. 개발도상국 측면에서 경제성장률 수준이 높은 편이 아니기 때문에 괄목할만한 시장 확대가 이루어지지는 않을 것으로 예상되지만 과테말라 자체의 경제, 사회적 특성과 경제에 영향을 크게 미치는 국가의 경제성장 여건 등을 종합해 우리나라 중소기업 관점에서 올 한해 과테말라 8대 유망 품목을 정리해보았다.

1. 보안시스템 관련 제품

과테말라의 월 평균 피살자 수가 500명 수준에 달해 치안이 매우 심각한 상황으로 보안시스템 관련 제품 수요가 높음. 그러나 한국산 제품의 진출이 매우 미미하여 공격적 마케팅 추진 시 수출 확대가 예상됨.

 ○ 과테말라는 마약 및 폭력 조직을 비롯해 생계형 범죄가 성행하고 있음. 그러나 경찰력이 충분하지 못해 치안 불안이 가중되고 있어 민간 CCTV용 카메라, 모니터, GPS, 접근통제기기 등 보안 관련 제품 수요가 높음.

 ○ 과테말라 보안협회(Security Chamber)에 따르면 민간 기업은 평균 연간 예산의 10~15%를 보안 분야에 투자하고 있음.

  - 과테말라는 CCTV용 카메라 및 모니터 등 보안시스템 제품의 자국 내 생산이 전무해 수요 전량을 수입에 의존하고 있음.

  - GPS시스템은 차량도난 방지 등의 보안이 주된 목적이나 최근에는 전국 단위의 여객 및 화물 운송 등의 대중교통의 이동 경로 컨트롤용으로 수요 범위가 확대되고 있음.

  - 지문인식시스템 등 접근통제기기는 사무실, 빌딩, 공장 등의 시설보안 목적과 직원 출퇴근 관리 목적으로 수요가 증가하고 있음.

 ○ 시장 및 수입 규모, 경쟁 국가

            (단위: 백만 달러, %)

세부 품목	HS Code	시장 규모	전 세계	한국	한국 비중	경쟁 국가
카메라	852580	17.5	17.5	0.22	1.2	미국, 파나마, 중국
TV모니터	852972	100.5	100.5	0.01	0.1	멕시코, 미국, 파나마, 중국
GPS	8526	4.4	4.4	0.00	0.0	미국, 파나마, 중국
접근통제기기	8542	29.4	29.4	0.01	0.3	미국, 홍콩, 파나마, 멕시코

자료원: WTA, 이하 동일

 ○ 현지의 능력 있는 보안시스템 수입유통업체와의 에이전트십을 통해 시장 진출을 모색하고, 한국산 제품 샘플을 시연하는 방식으로 마케팅을 추진하는 것이 필요함.

2. 에너지 절감 관련 제품

과테말라의 전력 비용은 한국의 2.5배에 달해 에너지 고비용이 기업경쟁력 저하 요인으로 작용함. 이에 따라 민간 기업들은 자체 사용을 위한 신재생에너지 생산을 시도하고 있음. 또한, 절전형 에너지 제품 수요가 높지만, 한국 제품의 진출은 미미한 상황으로 공격적인 마케팅 전개 시 수출 확대가 예상됨.

 ○ 과테말라는 중미 국가 중 에너지 비용이 높은 국가로 에너지 절감형 옥내용 및 옥외용 조명에 대한 수요가 높음. 현재 일부 호텔에서 온수 공급용으로 사용하고 있으며, 에너지부에서 전기가 공급되지 않는 소형 주택에 시범적으로 추진 중인 태양광 발전과 2015년경부터 생산이 본격화될 것으로 예상되는 풍력 발전 등 신재생에너지 수요가 높음.

 ○ 아울러 과테말라 전력공급의 불안정에 의한 잦은 정전으로 사무빌딩, 아파트, 쇼핑몰, 공장 등 모든 시설에 발전기 수요가 있음.

 ○ 시장 및 수입 규모, 경쟁 국가

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

세부 품목	HS Code	시장 규모	전 세계	한국	한국 비중	경쟁 국가
LED조명	9405	22.7	22.7	0.01	0.4	중국, 미국
발전기	8502	19.5	19.5	0.01	0.5	미국, 멕시코, 대만
태양광패널	8541	3.84	3.84	0.01	0.2	미국, 중국
풍력기자재	850231	0.01	0.01	0.00	0.0	미국, 중국

 ○ LED조명은 고기술, 고가 제품인 관계로 현재 과테말라에서는 시장초기단계라 할 수 있음. 대부분 초기 테스트용으로 저가의 중국산 제품 수요가 높은 편이나 일부는 품질 문제로 만족도가 낮음.

  - 과테말라 LED조명시장에 진출하기 위해서는 직접 샘플을 가지고 조명제품 수입업체 및 유통업체와 상담해 중국산보다 기술 및 품질면에서 우월하다는 점을 인식시키는 것이 무엇보다 중요함.

 ○ 발전기, 태양광 및 풍력 발전 기자재 등은 부문별 수입 및 유통업체를 에이전트로 지정해 운영하거나 이 제품에 대한 직접 수요자와의 접촉을 통해 공급 가능성을 타진하는 것이 필요함.

3. 건축 자재

과테말라의 건축 경기는 지속적으로 성장세를 보여왔으며, 2014년 이후에도 대규모 주상복합단지 등 민간분야의 빌딩 및 주택 건축 수요가 확대될 것으로 전망됨. 그러나 한국산 제품의 진출은 전무한 상황으로 품질 대비 가격경쟁력을 확보한다면 수출 확대가 가능할 것으로 전망됨.

 ○ 건축자재 중 특히, 지붕재와 바닥재 등 마감재의 수출이 유망하다고 볼 수 있음. 지붕재의 경우 과테말라에서도 지붕용 스틸 타일을 생산해 국내 소비 및 중미 인근국으로 수출하고 있음. 그러나 방음, 방냉열 등에서 더 품질이 좋고, 디자인이 다양한 제품은 거의 수입에 의존하고 있음.

 ○ 시장 및 수입 규모, 경쟁 국가

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

세부 품목	HS Code	시장 규모	전 세계	한국	한국 비중	경쟁 국가
지붕재	9405	113.8	50.4	0.00	0.0	멕시코, 코스타리카, 중국
바닥재	8502	3.3	3.3	0.00	0.0	미국, 멕시코, 중국

 ○ 건축자재 전문 수입 및 유통업체를 에이전트로 지정해 활용하거나 건축 수요자와의 직접 접촉을 통해 공급 가능성을 타진하는 것이 효과적이며, 아울러 과테말라 건축박람회(Construfer, 매년 4월)에 참가하는 것도 진출 방안 중 하나임.

4. (중고) 자동차/중장비 및 관련 부품

과테말라는 소득수준 특성상 중고자동차 수요와 건축 경기의 호조로 중고 중장비 수요, 중고 자동차/중장비시장 규모가 큰 비중을 차지함. 이에 따른 보수용 부품 수요도 크며 한국산 제품에 대한 인지도도 좋아 지속적인 수출 확대가 예상됨.

 ○ (중고자동차) 과테말라 사람들은 신차를 구매하기 전 5~7년 동안은 중고자동차를 사용하며 이 수요에 따라 미국 시장에서 경매로 나온 중고차를 대량으로 구매하는 등 중고차시장이 크게 형성

  - 특히, 과테말라의 치안 불안과 대중교통 이용의 위험성 등의 요인에 의해 신차 구매력이 없는 소비자들의 중고차 수요가 상존하고 있음.

  - 한국산 중고차의 경우 통학버스 및 대중교통용으로 사용되는 15~29인승의 미니버스, 택시용으로 많이 사용되는 Atos 모델과 같은 소형차 수요가 높음.

 ○ (중고중장비) 과테말라의 건설중장비시장은 중장비의 고가 요인과 도로 등 장기 건설 프로젝트 부족 등의 요인에 의해 50% 이상이 중고중장비로 구성돼 있음.

  - 현재 과테말라 시장에서 가장 인지도가 높은 브랜드는 Caterpillar이며, 이외에 Case, Komatsu, 현대, 두산 등으로 2014년에는 빌딩 건축 및 일부 도로건설 등에 따라 저가의 중고중장비 수요가 늘어날 것으로 전망됨.

 ○ (자동차부품) 중고자동차 수요 증가에 따라 보수용 자동차부품 수요도 증가할 것으로 전망됨.

  - 중고차와 신차를 합해 매년 평균 10% 내외의 수요 증가세가 이어지고 있으며 전체 자동차 수입 중 60% 이상이 중고차이며 특히, 일본 및 한국산 중고차에 대한 자동차부품 수요가 높음.

 ○ (중장비부품) 건설 분야의 활성화가 기대됨에 따라 중고 건설중장비 수요도 증가할 것으로 전망됨.

  - 중고중장비는 전체 중장비시장에서 50% 이상의 비중을 차지하고 있어 중고중장비의 보수용 부품에 대한 수요가 높음.

 ○ 시장 및 수입 규모, 경쟁 국가

                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

세부 품목	HS Code	시장 규모	전 세계	한국	한국 비중	경쟁 국가
미니버스	870210	25.9	25.9	3.5	13.5	일본, 미국
중장비	8429	77.3	77.3	7.6	9.8	미국, 파나마
자동차부품	8708	98.3	98.3	3.26	3.3	미국, 일본, 중국, 멕시코
중장비부품	8431	41.3	41.3	0.45	1.1	미국, 오스트리아, 이탈리아

 ○ 과테말라 중고자동차시장에서 한국산의 수요가 높은 분야는 주로 기아 Combi, Pregio, 현대 County, Grace 등의 미니버스 등으로 수입상에 직접 수출이 가능함. 중고중장비는 주로 굴삭기, 불도저 등에 대한 수요가 크며 현지 수입 유통업체와의 직거래 방식이 효과적

 ○ 자동차부품의 경우는 현지 자동차부품 전문 수입 유통업체를 에이전트로 지정하는 것이 효과적이며, 중장비부품은 에이전트를 통하거나 아니면 현지 중장비업체를 직접 공략하는 방식이 효과적임

5. 섬유 관련 제품

섬유산업은 단일 품목 기준으로 과테말라의 최대 수출품목이며 과테말라 전체 섬유 수출액 중 70% 가량을 한국계 기업이 차지하고 있음. 그러나 한국에 모기업을 둔 일부 규모 있는 기업은 일부 원자재를 한국에서 조달하고 있으나 대부분은 대미 무관세 수출 요건 충족을 위해 원자재를 미국에서 조달하거나 가격이 저렴한 중국에서 조달하고 있음. 그럼에도 섬유 관련 일부 기능성 제품에 대해 한국산 제품의 수출 확대 가능성 있음.

 ○ 섬유 관련 제품 중 티셔츠 등의 디자인에 사용하는 프린팅 작업에 필요한 플라스틱졸 잉크와 같은 특수 제품, 원단의 염색공정을 위한 염료 등에 대한 한국산 수요가 늘어날 것으로 전망됨.

  - 특히, 염료의 경우 한국계 염색기업 Y사가 현지 공장을 2배 규모로 증설을 추진 중이어서 이에 따른 한국에서의 염료 수입이 늘어날 것으로 예상됨.

 ○ 시장 및 수입 규모, 경쟁 국가

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

세부 품목	HS Code	시장 규모	전 세계	한국	한국 비중	경쟁 국가
플라스틱졸잉크	320710	2.69	2.6	0.08	3.1	스페인, 미국, 엘살바도르
염료	3207	15.5	15.5	0.17	1.1	스페인, 미국, 멕시코

 ○ 플라스틱졸 잉크 및 염료는 현지의 전문 수입 유통업체를 에이전트로 활용하거나 프린팅업체 및 염색업체 등을 직접 공략하는 방식이 유용함.

6. 의료 관련 제품

과테말라 민간 및 국공립 병원 등에서 사용 중인 엑스레이기 및 MRI 등 의료기기 노후화에 따른 교체 수요로 수출 확대 가능성이 있는 것으로 사료됨.

 ○ 엑스레이기기의 경우 2012년 전년 대비 100% 이상, MRI는 200% 이상의 수입 증가를 기록했으며, 일부 민간 및 국공립 병원 등에서 첨단의료설비 현대화 계획을 갖고 있어 엑스레이기기 수요는 지속 증가할 것으로 전망됨.

 ○ 시장 및 수입 규모, 경쟁 국가

                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

세부 품목	HS Code	시장 규모	전 세계	한국	한국 비중	경쟁 국가
X-Ray기기	9022	7.56	7.56	0.02	0.3	미국, 독일, 캐나다
MRI	901813	1.07	1.07	0.00	0.0	독일, 미국

 ○ 의료기기 전문 수입 유통업체를 에이전트로 활용하거나 병원 등 수요처에 대해 직접 마케팅을 추진하는 것이 효과적임.

7. 농업 관련 제품

농업은 과테말라의 최대 수출 산업으로 곡물 세척기, 분류기 및 소독분무기 등 농업 관련 품목 수요가 있으며, EU와의 FTA 발효 등 대외교역 환경 변화에 따라 생산량 확대를 추진할 것으로 전망됨. 이에 따라 농업 관련 품목에 대한 수요 또한 지속 증가할 것으로 예상됨.

 ○ 곡물 세척기 및 분류기의 경우 2012년 전년 대비 25%의 수입 증가를 기록했으며 커피 등과 같은 수출품과 쌀 등과 같은 수입품의 품질 등급에 따른 선별에 필요한 분류기에 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 ○ 농작물 생산량이 확대될 전망이므로 소독분무기 수요 또한 증가할 것으로 예상됨. 특히, 과테말라의 농작물 재배 환경이 산악지형이 대부분인 관계로 소형의 경량화 제품 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 ○ 시장 및 수입 규모, 경쟁 국가

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

세부 품목	HS Code	시장 규모	전 세계	한국	한국 비중	경쟁 국가
세척/분류기	8437	7.8	7.8	0.1	1.3	영국, 미국, 브라질
소독분무기	842489	5.1	5.1	0.02	0.4	미국, 이탈리아, 중국

 ○ 과테말라는 세척/분류기 및 소독분무기 제품을 전량 수입에 의존하고 있으므로 이 제품을 전문적으로 취급하는 수입유통업체를 에이전트로 지정해 시장을 공략하는 것이 가장 효과적인 방법임.

8. 건강 관련 제품

과테말라 사람들의 건강에 대한 관심 증가로 건강 관련 보조기기, 건강음료 등의 수요가 지속적으로 증가하고 있음.

 ○ 건강보조기기인 온열치료기를 공급하는 세라젬과 건강음료인 알로에 제품을 공급하는 OKF가 비교적 단기간 내에 현지 시장 진출에 성공적으로 정착함.

  - 특히, 건강 보조기기의 경우 세라젬 이외에도 최근에 한국산 온열척추치료기, 저주차/초음파 치료기, 허리뜸질기 등 한국산 LDM 브랜드가 신규 진출함.

 ○ 시장 및 수입 규모, 경쟁 국가

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

세부 품목	HS Code	시장 규모	전 세계	한국	한국 비중	경쟁 국가
건강보조기기	9018	3.2	3.2	0.2	6.3	미국, 중국
건강음료	220290	39.6	39.6	0.57	1.4	미국, 엘살바도르

 ○ 건강 보조기기의 경우 체험 기회를 제공해 소비자에 직접 판매하는 방식이 효과적이며, 건강음료는 월마트, Paiz, La Torre, Price Smart 등 중대형 유통망을 통해 판매하는 것이 효과적임.

자료원: WTA, 코트라 과테말라 무역관 축적정보, 주요 바이어 인터뷰 등 종합