버넥트 공모가 상단초과 16000원

[공사모]

수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건)

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매, 중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적(유)주1)거래실적(무)

건수	329	162	222	987	221	9	1930
수량	379,958,000	184,516,000	252,505,000	1,140,788,000	224,201,000	6,950,000	2,188,918,000
경쟁률	316.63	153.76	210.42	950.66	186.83	5.79	1,824.10

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주, %)

구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계운용사(집합)투자매매,중개업자연기금,운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유주1)거래실적 무건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량

밴드상단 초과	271	314,321,000	128	147,250,000	189	216,198,000	833	966,266,000	85	82,050,000	5	2,150,000	1,511	1,728,235,000
밴드 상위 75%초과~100%이하	6	6,150,000	3	3,600,000	5	4,290,000	10	11,201,000	-	-	-	-	24	25,241,000
밴드 상위 50%초과~75%이하	2	2,400,000	3	3,600,000	1	1,200,000	3	2,439,000	-	-	-	-	9	9,639,000
밴드 상위 25%초과~50%이하	42	48,417,000	22	26,400,000	22	26,400,000	126	146,216,000	84	83,750,000	-	-	296	331,183,000
밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하	1	1,197,000	-	-	-	-	1	709,000	-	-	-	-	2	1,906,000
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상	5	5,073,000	2	363,000	1	800,000	11	11,466,000	3	2,900,000	-	-	22	20,602,000
밴드 하위 25%미만 ~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50%미만 ~75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75%미만 ~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하단미만	2	2,400,000	2	1,203,000	3	2,417,000	1	1,200,000	2	1,201,000	-	-	10	8,421,000
미제시	-	-	2	2,100,000	1	1,200,000	2	1,291,000	47	54,300,000	4	4,800,000	56	63,691,000
합계	329	379,958,000	162	184,516,000	222	252,505,000	987	1,140,788,000	221	224,201,000	9	6,950,000	1,930	2,188,918,000

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분신청건수(건)비율(%)신청물량(주)비율(%)

가격 미제시	56	2.90%	63,691,000	2.91%
17,000원 초과	230	11.92%	247,459,000	11.31%
17,000원	1,281	66.37%	1,480,776,000	67.65%
16,000원 초과 ~ 17,000원 미만	33	1.71%	34,880,000	1.59%
16,000원	296	15.34%	331,183,000	15.13%
15,000원 초과 ~ 16,000원 미만	2	0.10%	1,906,000	0.09%
15,000원	22	1.14%	20,602,000	0.94%
13,600원 초과 ~ 15,000원 미만	0	0.00%	-	0.00%
13,600원(밴드상단)	7	0.36%	6,004,000	0.27%
11,500원 초과 13,600원 미만	1	0.05%	1,200,000	0.05%
11,500원(밴드하단)	0	0.00%	-	0.00%
11,500원 미만	2	0.10%	1,217,000	0.06%
합 계	1,930	100.00%	2,188,918,000	100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

확약기간국내 기관투자자외국 기관투자자합계운용사(집합)투자매매ㆍ중개업자연기금,운용사(고유),은행,보험기타거래실적유거래실적무건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량

6개월	3	3,600,000	1	1,200,000	1	1,200,000	12	14,400,000	-	0	-	-	17	20,400,000
3개월	27	32,070,000	3	3,600,000	2	2,400,000	46	54,899,000	1	1,200,000	-	-	79	94,169,000
1개월	9	10,800,000	1	1,200,000	3	3,600,000	17	20,400,000	20	19,100,000	-	-	50	55,100,000
2주	2	2,400,000	-	-	-	-	12	14,084,000	1	1,200,000	-	-	15	17,684,000
미확약	285	327,491,000	154	177,283,000	212	242,088,000	892	1,027,896,000	196	207,949,511	9	489	1,748	1,982,708,000
계	326	376,361,000	159	183,283,000	218	249,288,000	979	1,131,679,000	218	229,449,511	9	489	1,909	2,170,061,000

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜버넥트와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.