[정보] 중국 살충제시장 분석

[스프링]

- 감소하는 중국 살충제시장 -

- 저독성 고효율 살충제 찾고 있어 -

□ 살충제 시장 현황

  ㅇ 중국의 농약시장은 살충제, 살균제, 제초제 크게 3가지로 나뉘며, 중터우컨설팅(中投顾问)이 발표한 2010-2015년 중국 농약시장 투자분석 및 미래예측 보고서(中国农药市场投资分析及前景预测报告)에 따르면, 살균제와 제초제 시장 규모는 빠르게 증가하고 있지만 살충제 시장은 감소하고 있다고 함.

  ㅇ 중국 살충제 원약(原药) 생산량 및 성장률

    - 국가통계국(国家统计局)에 따르면, 2006년부터 2009년까지 중국 살충제 원약시장은 빠른 속도로 성장함. 2009년 생산량은 79만6700톤으로 2006년 생산량과 비교해보았을 때 약 57% 증가함.

자료원: 中国产业信息

    - 2010년 이래 중국 살충제 원약 생산량에는 많은 변화가 있었음. 생산량은 여러 차례 감소하는 현상을 보였는데, 2011년과 2013년, 2014년 생산량은 평균 마이너스 성장하는 모습을 보임.

    - 2013년 중국 살충제 원약 생산량은 61만2700톤에 달했으며, 이는 2012년과 비교했을 때 24.7% 하락한 수치임.

    - 최근 몇 년간 유기염소와 유기인계 살충제와 같은 고독성 살충제는 수요가 점차 감소하고 저독성, 고효율, 환경보호 등을 갖춘 신형 살충제의 수요 속도가 빨라지고 있음.

  ㅇ 지역별 살충제 원약(原药) 생산 비교분석

2015년 1~8월 중국 살충제 원약(原药) 생산 분석

지역	1~8월 생산량(톤)	성장률(%)
전국	353,598.57	-
톈진(天津)시	2,096.37	198.29
허베이(河北)성	4,689.11	-16.76
산시(山西)성	305	33.77
네이멍구(内蒙古)성	13,612.10	-2.12
랴오닝(辽宁)성	1,271.67	3.62
헤이룽장(黑龙江)성	13.7	-57.72
상하이(上海)시	3,573.65	-0.85
장쑤(江苏)성	139,151.32	0.46
저장(浙江)성	22,289.06	-5.29
안후이(安徽)성	10,850.40	-0.04
장시(江西성	11,864.15	-41.64
산둥(山东)성	41,627.32	9
허난(河南)성	4,158.00	-19.17
후베이(湖北)성	55,318.52	-3.74
후난(湖南)성	28,532.36	-1.52
광둥(广东)성	1,939.15	30.01
광시(广西)성	7,199.00	0.36
충칭(重庆)시	3,605.00	595.95
쓰촨(四川)성	903	18.66
산시(陕西)성	599.69	-83.68

자료원: 国家统计局, 中国产业信息

    - 중국산업정보(中国产业信息)에 따르면, 2014년 원약 생산량은 560,689.29톤이었는데, 그 중 장쑤성이 약 40%를 차지함. 그 뒤를 후난성, 산둥성, 후베이성, 장시성, 저장성 등이 뒤따름.

    - 2015년 1~8월 살충제 원약 생산량에 따르면, 35만3600톤이며, 전년동기대비 2.31% 감소함.

    - 충칭시가 3605만 톤으로 전년동기대비 595.95%로 가장 많이 증가했고, 산시성이 599만6900톤으로 전년동기대비 83.68% 가장 많이 감소함.

2015년 1~8월 지역별 생산량 점유율

자료원: 中国产业信息

    - 화동지역과 화중(华中)지역에서 전체 생산량의 약 90%를 차지함.

      · 화동지역: 중국 동부 지역. 상하이, 산둥, 안후이, 장쑤, 저장, 장시, 푸젠, 타이완 지역을 포함

      · 화중지역: 중국 중동부 지역. 허난, 장시, 후난 지역을 포함

□ 2016년 중국 10대 살충제 브랜드

순위	기업명	주요 제품	설명
1	Raid(雷达)		- 상하이존슨유한공사(上海庄臣有限公司) - 1886년 미국에서 시작, 세계 1위 가정용 청결 용품과 셀프케어 용품, 살충제품 제조업체
2	창서우(枪手)		- 허베이캉다유한공사(河北康达有限公司) - 허베이(河北)성 대표브랜드 - 1997년 전국 56개 도시에서 선정한 살충제시장 1위 브랜드 - 1997년 가정용 살충제 약 1500만 개 판매, 판매액 3000만 위안 이상
3	란쥐(榄菊)		- 중산란쥐일용화학제품실업유한공사(中山榄菊日化实业有限公司) - 광둥(广东)성 대표브랜드
4	Cheerwin (超威)		- 广州超威日化股份有限公司(광저우차오웨이일용화학제품유한주식회사) - 가정용 위생 살충제품 전문 브랜드
5	Premise (拜灭士)		- 拜耳(中国)有限公司(바이얼유한공사) - 독일의 세계적인 제약 및 화학 회사
6	취안우디(全无敌)		- 上海庄臣有限公司(상하이존슨유한공사) - 장쑤(江苏)성 대표브랜드 - 주요 제품은 가정용 청결용품과 셀프 케어 용품, 살충제품
7	차이홍(彩虹)		- 成都彩虹电器(集团)股份有限公司(청두차이홍전기장판유한주식회사) - 주요 제품은 전기 장판과 가정용 살충제 - 전자모기향 연간 생산판매량 2000 만 개, 액체 모기향 2500만 병, 연간 매출액 8억3000만 위안
8	링하이링(灭害灵)		- 中山凯中有限公司(중산카이중유한공사) - 광둥(广东)성 대표브랜드 - 1982년부터 시작한 국내에서 비교적 큰 스프레이형 살충제 기업 중 하나
9	ARS (安速)		- 톈진아쓰화학유한공사(天津阿斯化学有限公司) - 일본아쓰제약주식회사(日本阿斯制药株式会社)의 자회사로 가정용 살충제와 가정용 위생 청결용품 전문기업이며, 모기 퇴치 살충제가 유명
10	GreenLeaf (绿叶)		- 베이징뤼예스지일용화학용품유한공사(北京绿叶世纪日化用品有限公司) - 국내 유해 생물방제 상업의 유명 브랜드 - 살충제와 가정용 살충제, 세척제 등 다양한 시리즈 생산

자료원: 中国产业信息 및 KOTRA 선양 무역관

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 중국의 농약 시장은 크게 살충제, 살균제, 제초제로 나뉘는데, 2004년부터 2012년까지 중국의 농약 소비량은 꾸준히 증가한 것으로 나타남.

2004~2015년 중국 농약 소비량

                                                                                            (단위: 만 톤)

자료원: 智研咨询

- 중국 소비자의 식품안전과 환경보호에 대한 관심이 높아짐에 따라 고농도 및 고잔류 살충제 제품 사용이 점차 제한되고 있어 많은 변화가 있었음.

- 중국 정부는 식품안전법을 통해 고농도 및 고잔류 살충제의 사용 자제를 촉구, 고효능, 저농도, 저잔류 살충제를 장려함. 또한 채소, 과일, 찻잎, 약재 등 국가가 규정한 특정 농작물에 대해 고농도 살충제 사용 금지한다고 함.

    - 고농도 및 고잔류 살충제는 이미 불경기에 진입했기 때문에 신형 고효능, 저농도, 저잔류 살충제는 비교적 장기간 이익을 취할 수 있을 것으로 보임.

  ㅇ 합리적 가격에 적정수준의 품질을 갖춘 제품이 중국 살충제시장 진출 성공의 관건이 될 것으로 판단됨.

    - 유기농과 천연 살충제와 같은 화학물질을 사용하지 않은 친환경 살충제로 건강과 안전을 강조한 마케팅으로 중국 진출 전략 수립 필요

자료원: 中国产业信息，国家统计局, 中国农药网, 博恩网, 世界农化网, 百度 및 KOTRA 선양 무역관 자료 종합