트럼프는 정치인 이기 보다는 사업가예요. 그것도 장사꾼에 가까운 사업가. 통이크질 못 해요. 그러니 그에게 세계라는 개념은 없어요. 그에게는 본인,가족 그리고 미국이예요. 이 인간이 미국정치에서 주류가 아니다보니 견제를 엄청받아요, 또 그의 말대로 CNN을 비롯한 주요언론도 호의적이지 않아요. 그래서 폭스티비같은 비주류언론의 지지를 받고 불만이 많은 백인 노동자계층을 타겟으로 정치를 해요. 얼마전 트럼프 탄핵 여론조사에서와 같이 찬성이 42%,반대가 51%였어요. 간당간당 하지요. 뭐하나 잘 못 삐끗하면 바로 러시아게이트 특별검사가 트럼프 직접 소환 할 판이예요. 그래서 트럼프가 선택한 전략이 CHAOS 전략이예요. 여러분야에 걸쳐서 이슈를 만드는 거예요. 기후협정탈퇴를 비롯한 각종 국제기구 무력화, 이스라엘중심의 중동정책, 둥맹국 유럽국가 무시 등이 그 예이고 이제 무역전쟁과 북핵문제를 중심으로 11월 중간선거와 재선을 노리려해요.
기본적으로 중국과의 무역전쟁에서 트럼프는 잃을게 없어요. 이미 기업 세금감면과 미국내 투자유도로 미국은 완전고용상태예요. 다우도 트럼프 집권후 상당히 올랐고요. 근데 재선을 위해서는 더 견고한 표가 필요해요. 바로 미 동부지역 러스트벨트의 노동자들 이들의 표가 필요한거예요. 그래서 세계공장인 중국을 공격해서 미국내 제조업 경쟁력을 높힘과 동시에 지지표를 얻는거예요. 대신 중국의 콩,옥수수등에 대한 관세보복으로 남부농업지역의 표를 잃을 수도 있는데 거긴 원래가 공화당 우위에. 인구가 적어서 대의원단 표가 얼마 안되요. 또 돈으로 손실을 보전해주는 방법도 있어요. 결국 이 모든 것이 중간선거와 재선을 위한 거라는 거예요. 따라서 본격 선거체제가 되는 8월부터는 성과가 나와야 하고 중간중간 합의도출 그리고 10초에는 결과가 나와야 해요. 그래서 전문가들은 미중무역전쟁이 현실로 일어나지 않을거란거예요. 이주말에도 미중협상이 계속되고 있다는 뉴스가 있어요. 실행이 7월 6일로 예정되 있으니 그전에 합의를 보려 시도 하는 건데 개인적으론 기한을 넘겨 7월 내내 협상이 진행되지 않을까? 예상해보아요. 그리고 결국 협상은 타결 될 거예요. 미국은 원하는 모든것을 얻지 못 하겠지만 어느정도에서 합의 볼거예요. 그리고 대선때 또 이슈화하면 되니까요.
두번째로 북핵문제예요.
이것도 같은 타임테이블에 올라와 있어요. 트럼프가 원샷타결에서 점진적타결로 방향을 바꾼것은 현실적 문제도 있지만 이 북핵카드가 선거에 이용하기 너무 좋기때문이예요. 이미 북한은 몇몇 기시적인 조치를 취했고 한미도 훈련취소 등과같은 회담성공을 위한 분위기를 만들어 가고 있어요.신뢰구축에 대단히 중요한 과정이예요. 남북간 각종회담은 다 잘 진행되어서 합의를 보고 있고 결과물이 평양평화농구대회, 이산가족상봉, 아시안게임참가 등 실행으로 옮격지고 있어요. 변수는 중국인데 김정은이 미국과 G2를 다투고 있는 중국의 입장을 어느정도까지 맞춰주느냐 하는 문제예요. 이제 비핵화초기단계에 국제사회의 일원이되어가는 마당에 중국과 함께 중국의이익을 위해서 미국과의 협의를 위태롭게 할 것이냐? 아니면 먼저 북핵문제의 실마리를 풀고 경제부흥의 성과를 이룬다음 북중러의 전선에 설 것이냐? 인데 지금까지 김정은의 행보를보면 굉장히 실리적이지 않나? 하는 생각이 들어요. 절대 한쪽에 올인을 안하고 한미중러일을 교묘하게 이용하고 있어요.
따라서 트럼프의 재선전략을 잘 아는 북중도 그에 맞게 대응을 하고 있다고 보여져요. 미군전사자 유해가 송환되는 이번주가 싱가포르에 이은 2차 북미실무회담의 시작이 되리라 보여져요.
자 그럼 주주님들이 궁금해하는 경협주는 전망이 어떨까요? 조정을 두 번쯤 받았고 테마도 오래되었으니 이제 급등 상한가는 개별종목에 국한될 것이고 흔히 말하고 옥석이 가려 지겠죠.
제 포트에도 경협주 장기종목과 단기종목이 있어요. 저는 북한뿐아니라 중국러시아. 그리고 유럽까지 연결되는 물류주가 장기적으로 우상향 할 것으로보고
●●● 한솔로지스틱스●●●
장기포트에
그리고 단기포트로는 SOC관련주보다는 꾸준히 말씀드렸던 식량,농업,의료,조림사업쪽에 두었어요.
*한일사료,케이씨피드
*동양물산,아세아텍
*한솔홈데코 ㅡ이건산업은 전환사채문제로 탄락
*조아제약
전 말씀드렸다시피 기본적으로 재무,실적,배당 우량종목을 중장기포트로 편입시켜요. 경협주는 이미 테마주에서 성장주로 넘어가도 되는 섹터에 들어가도 되는 시기라 여겨서 그중 물류 한솔로지스틱스를 편입했고 윈래보유중인
●●● 현대그린푸드 ●●●
지난글 추천후 바로 다음날 외인이 들어와 올라서 뭔일인가 했어요. 지금은 다시 내려오긴 했지만 ㅎㅎ.
현대그린푸드는 말씀드렸듯이 조선시황과 HMR시장 그리고 에버다임의 실적에 영향을 많이받는데 일단 조선경기가 살아나서 수주량이 늘고 한국이 다시 수주량1위를 탈환했어요. 1인가정 증가로 가정간편식 시장은 점점 커지고 있고 해외시장 단체급식 수주도 증가세, 그리고 중장비회사인 에버다임은원래 우량주인데 경협SOC 사업에 직접수혜를 받게 될 거예요. 더하여 현대백화점그룹 후계구도를 볼때 후계자인 정교선의 지분 가치가 상승을 해야 상속문제가 부드럽게 해결 될 수 있어요. 결국 대대주와 같은 배를 타게 된다는 의미예요. 풉.빨대꼽는거죠.
또하나
●●● 이수페타시스 ●●●
이번조정으로 가격메리트가 좋은 매력적인 종목들이 속출 했는데 그중 안전빵으로 골라봤어요.
PCB 세계2위 업체이며 5G 상용화 수혜주예요.
증권사 목표가 8000원 리포트도 있는데 거기까지는 안바라고 적당히 마니^^ 바라보아요.
물론요넘도 배당종목이고 2분기실적부터 흑자전환 예상해요.
중장기가 두종목 더 있는데 현위치가 애매해서 그것들은 담에 언급해보겠어요.
제추천주에 목표가란 없어요. 리딩도 거의 하지 않아요. 선택이 본인 맘인 것처럼 술값을 벌든 차값을 벌든 아파트값을 벌든 본인의 그릇이고 복인거예요.
처음 종목을 포트에 편입시킬때 종목분석을 철저하게 하지 않으면 조그만 뉴스에도 동요하게 되는 거예요, 새가슴 된다는거지요. ㅎㅎ 건강에 안좋아요. 종목 분석을 철저히하고 종목 섹터의 연중이벤트도 미리 체크하고 섹터 대장주의 흐름도 보고 특히 재료주는 더 많은 노력이 필요해요. 단기투자가 될 확율이 높고 뉴스에 민감하기 때문에 여러가정하에 시뮬레이션도 해보고 해야 손익이 머리에 그려지고 그다음에 투자로 연결되어야 해요.