인도 뭄바이 IFAT 참가 바이어 인터뷰 - 환경 오염이 심한 인도, 한국 친환경 기업에는 진출 기회 -- 가격에 민감한 인도 시장을 고려한 인도 맞춤형 제품 개

[trader]

인도 뭄바이 IFAT 참가 바이어 인터뷰

2019-10-28 경기우 인도 뭄바이무역관

인도 뭄바이 IFAT 참가 바이어 인터뷰 - 뉴스 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 환경 오염이 심한 인도, 한국 친환경 기업에는 진출 기회 -

- 가격에 민감한 인도 시장을 고려한 인도 맞춤형 제품 개발 필요 -

□ 행사 개요

행사명	인도 뭄바이 물·하수·폐기물·재활용 전시회(IFAT India 2019)
행사기간	2019년 10월 16일(수) ~ 18일(금)
일시 및 장소	2019년 10월 17일(목) 10:00 ~ 18:00, Bombay Exhibition Centre
참가기업	약 250개사
참가품목	수처리 장치, 압축 쓰레기통, 통기개량제, 유량계, 물탱크, 오수 처리장치, 자동차해체시스템 등

전시장 전경

자료: KOTRA 뭄바이 무역관

  ㅇ 수처리, 폐기물처리, 재활용 등에 관한 기기 및 시스템을 총망라한 환경전시회로 올해로 7회째를 맞이

  ㅇ 독일, 스위스, 오스트리아, 미국, 중국, 한국 등 6개국에서 국가관이 참여했으며 한국관은 인도 공영방송인 NDTV에서 한국 기업을 인터뷰하는 등 높은 참관객 유치 효과를 누림.

  ㅇ 한국 기업의 수출 상담 주요 제품은 하기와 같으며, 해당 품목을 중심으로 시장동향 및 수출 상담에 참가한 바이어와 인터뷰를 통해 인도 시장 진출에 대한 시사점을 도출

참가기업	품목	HS Code
㈜이큐브랩	1) 태양광 압축 쓰레기통 및 적재량 감지센서	9031.80
㈜로스웰워터	2) 플랜트(생물학적 소형 수처리 장치)	8479.89
자인테크놀로지㈜	3) 초음파 유량계, 하수관료 유량계	9026.10.10
두리기업㈜	4) GRP 물탱크	3925.10.00
영인과학㈜	5) 순수·초순수제조기(아쿠아 퓨리)	8421.21
㈜스페이스선	6) 대소변 분리기	3925.10
삼성계기공업	7) 황동 및 폴리케톤 재질의 수도미터, 전자유량계	9026.10.10
㈜호승기업	8) 오수 처리장치, 유수분리기	8421.29
대신MC㈜	9) 싸이클론 흡입매트, 유수분리기	8414.10
신기산업㈜	10) 습식 통기개량제	없음*
인선모터스㈜	11) 자동차 해체시스템	없음*
수도권매립지관리공사	12) 폐기물 매립지 마스터 플랜	없음*

주*: 해당 기업의 경우 수출입이 이뤄지지 않는 품목 

□ 주요 품목별 인터뷰 내용

1. ㈜이큐브랩(태양광 압축 쓰레기통 및 적재량 감지센서)

  ㅇ HS 9031.80* 기준 2019년 인도의 수입 규모는 약 4억4742만 달러로 주요 수입 대상국은 일본으로 전체 수입의 17.46%를 차지하고 있는 것으로 파악됨. 한국의 경우 2019년 수입 규모는 약 4795만 달러로 5위를 기록했음.

    주*: Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors: Other instruments, appliances and machines

연도별 주요 수입국 현황(HS 9031.80)

(단위: US$ 백만, %) 

순위	국명	2017	2018	2019(점유율)	증감률
	합계	291.23	370.69	447.42	20.7
1	일본	32.23	65.15	78.10(17.46)	19.88
2	독일	64.15	63.59	73.51(16.43)	15.59
3	미국	53.19	49.10	57.29(12.81)	16.67
4	중국	30.00	50.39	55.38(12.38)	9.89
5	대한민국	18.15	25.37	47.95(10.72)	88.96

자료: Ministry of Commerce

  ㅇ HS 9031.80 기준 수입 관세율은 다음과 같음.

    - 한-인도 CEPA 협정세율 적용 시 18%

한-인도 CEPA 협정세율 적용 시 

구분	관세율(%)	산식	최종 관세율(%)
과세표준(AV)	-	100
기본 관세율(BCD)	0	0%*AV	0.00
사회복지세(SWS)	10	10%*BCD	0.00
수입부가세(IGST)	18	18% (AV+BCD+SWS)	18
총 세액		BCD+SWS+IGST	18

자료: https://www.indiantradeportal.in

  ㅇ 업체 인터뷰

회사명	SHEETAL
담당자	Mr. Shreyansh Aggarwal
이메일	shreyansh@sheetaltanks.co.in

  Q1) 제품의 장단점이 무엇인가?

  A1) 쓰레기를 압축하기 때문에 일반 쓰레기통의 경우보다 쓰레기통을 비우는 횟수가 현저하게 줄어들어 간편하며, 작동하는데 전기소모가 거의 없다는 것이 장점이다. 하지만, 가격이 3500달러로 매우 비싸다는 것이 큰 단점이다.

  Q2) 일반 쓰레기통보다 가격이 100배 이상 비싼데 수요가 있을지 궁금하다.

  A2) 기업이 수익을 창출할 때 두 가지 방법이 있다. 예를 들어 저가에 많이 팔아 수익을 남기는 방법과 소수의 고가 제품을 파는 것이다. Ecube의 쓰레기통의 경우 후자에 속하며, 병원이나 공항 또는 부유층을 타깃층으로 잡으면 된다고 생각한다.

  Q3) 가처분 소득이 아무리 높다고 하더라도 시중 제품보다 몇백배가 비싼 제품을 구매할지는 의문이다. 이에 대해 어떻게 생각하는가?

  A3) 우리는 Ecube보다 비싼 쓰레기통을 판 경험이 있다. 지하에 설치하는 쓰레기통인데 가격이 약 1만 달러에 이르렀다. 비록 5대밖에 팔지 못했으나 마진이 상당히 있었다.

  Q4) 이 전에 병원이나 공항을 이야기했는데 이 부분도 이해가 되지 않는다. 일반 대중들이 사용하는 시설인데 과연 이러한 고가의 제품을 구매할지 궁금하다.

  A4) 공공장소라 해서 고가의 제품을 비치하지 않는다는 것은 바람직하지 않다. 물론 대개의 경우 분실의 우려가 있어 고가의 제품을 선호하지 않지만 오히려 마케팅이나 고급 이미지 구축방법으로 이러한 고가제품을 구매하는 경우도 있다. 한국의 인천공항에도 가격이 약 17만 달러에 이르는 길 안내 로봇이 있다고 들었다. Ecube 쓰레기통도 이처럼 구매될 수 있다고 생각한다.

  Q5) 언급한 내용과 같이 특수한 경우를 제외하고 어느 정도가 적정 가격이라 생각하는가?

  A5) 최종 소비자 가격이 약 2000달러라면 수요가 많이 있을 것 같다. 물론 이는 최종 소비자 가격이니 Ecube는 더욱 저렴한 가격에 상품을 선보이는 것이 바람직하다 생각한다.

2. ㈜로스웰워터(생물학적 소형 수처리 장치)

  ㅇ HS 8479.89* 기준 2019년 인도의 수입 규모는 약 6억477만 달러로 주요 수입 대상국은 중국으로 전체 수입의 24.88%를 차지하고 있는 것으로 파악됨. 한국의 경우 2019년 수입 규모는 약 8439만 달러로 3위를 기록했음.

    주*: Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter: Other: Other

연도별 주요 수입국 현황(HS 8479.89)

(단위: US$ 백만, %)  

순위	국명	2017	2018	2019(점유율)	증감률
	합계	422.59	565.44	604.77	6.95
1	중국	94.710	121.61	150.47(24.88)	23.73
2	일본	43.32	89.98	111.54(18.45)	23.96
3	대한민국	40.33	67.27	84.39(13.96)	25.46
4	독일	87.31	98.98	64.01(10.59)	-35.32
5	이탈리아	29.19	36.68	37.97(6.28)	3.53

자료: Ministry of Commerce

  ㅇ HS 8479.89 기준 수입 관세율은 다음과 같음.

    - 한-인도 CEPA 협정세율 적용 시 18%

한-인도 CEPA 협정세율 적용 시

구분	관세율(%)	산식	최종 관세율(%)
과세표준(AV)	-	100
기본관세율(BCD)	0	0%*AV	0.00
사회복지세(SWS)	10	10%*BCD	0.00
수입부가세(IGST)	18	18%(AV+BCD+SWS)	18
총 세액		BCD+SWS+IGST	18

 자료: https://www.indiantradeportal.in

  ㅇ 업체 인터뷰

회사명	JET TECHNOLOGIES
담당자	Mr. Prasad bagde
이메일	jettechmail@gmail.com

  Q1) 제품의 장단점은 무엇인가?

  A1) 우선 Rothwell사의 하수 처리시설은 지하에 짓기 때문에 큰 장점이라 생각한다. 하수 처리시설 근처에는 냄새가 많이 나는데 지하에 지으니 냄새 문제가 해결될 것이라 생각한다. 단점은 아직 사용해보거나 한 것이 아니라 잘 모르겠다.

  Q2) 해당 시설이 인도 시장에서 통할지 궁금하다. 시장성이 있다고 생각하는가?

  A2) 충분히 있다고 생각한다. Rothwell사의 시설은 다른 하수처리시설과 달리 소형화가 가능하다는 점에서 인도 시장에 적합하다고 생각한다.

  Q3) 소형 하수처리기술이 어떤 점에서 적합하다고 생각하는가? 오히려 인도는 세계에서 인구가 두 번째로 많기에 대형 하수처리기술이 적절하지 않는가? 상식적으로 이해가 되지 않는다.

  A3) 인도에 인구가 많은 것은 사실이지만 국토가 넓은 것도 사실이다. 뭄바이와 같이 대도시의 경우 대형 하수처리시설이 필요하겠지만 인도의 인구 분포는 곳곳에 분산돼 있다. 또한 델리, 뭄바이, 첸나이와 같은 대도시에는 이미 하수 처리시설이 있기에 이곳은 오히려 시장성이 없으나 시골이나 산간지역에 사는 수억 명의 인도 사람은 경제성이 되지 않는다는 이유로 아직도 하수처리시설을 누리지 못한다. 이러한 곳에 Rothwell사의 시설이 필요할 것이라 예상한다.

  Q4) 인도 내 유명 하수처리시설 회사가 있는가?

  A4) L&T라는 회사가 있으며 당사는 인도 내 대부분 하수처리 사업을 담당한다.

  Q5) 그렇다면 Rothwell사가 인도 내 시장 점유율을 높이기 위해 L&T사에 경쟁 우위 확보가 필요할 것인데, 어떤 방법이 좋을지 조언 가능한가?

  A5) L&T사는 대형 시설을 다루기에 Rothwell사와 경쟁회사라 생각되지는 않는다. 아예 다른 시장이라 생각하며, Rothwell사는 시장 진입을 위해선 인도 정부와 더 가까워질 필요가 있다. 인도 내 수질 관련 사업은 대부분 정부 주도하에 이뤄지기 때문에 아무리 좋은 기술을 가지고 있더라도 커넥션이 없으면 사업 기회가 없다.

3. 자인테크놀로지㈜(초음파 유량계, 하수관로 유량계)

  ㅇ HS 9026.10.10* 기준 2019년 인도의 수입 규모는 약 1963만 달러로 주요 수입 대상국은 슬로바키아로 전체 수입의 22.88%를 차지하고 있는 것으로 파악됨. 한국의 경우 2019년 수입 규모는 약 36만 달러로 12위를 기록했음.

    주*: Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032: For measuring or checking the flow or level of liquids: Flow meters

연도별 주요 수입국 현황(HS 9026.10.10)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국명	2017	2018	2019(점유율)	증감률
	합계	11.58	13.61	19.63	44.21
1	슬로바키아	0.00	0	4.49(22.88)	0
2	중국	3.28	4.66	4.07(20.77)	-12.52
3	독일	2.01	2.42	3.90(19.89)	60.88
4	일본	1.41	1.63	1.24(6.36)	-23.64
12	대한민국	0.00	0.09	0.36(1.84)	285.38

자료: Ministry of Commerce

  ㅇ HS 9026.10.10 기준 수입 관세율은 다음과 같음.

    - 한-인도 CEPA 협정세율 적용 시 18%

한-인도 CEPA 협정세율 적용 시

구분	관세율(%)	산식	최종 관세율(%)
과세표준(AV)	-	100
기본관세율(BCD)	0	0%*AV	0.00
사회복지세(SWS)	10	10%*BCD	0.00
수입부가세(IGST)	18	18%(AV+BCD+SWS)	18
총 세액		BCD+SWS+IGST	18

자료: https://www.indiantradeportal.in

  ㅇ 업체 인터뷰

회사명	INDUSTRIAL TRADE CORPORATION
담당자	Mr. Lovnish Jain
이메일	itsales.bhiwadi@gmail.com

  Q1) 제품의 장단점이 무엇인가?

  A1) 파이프 외벽에 부착하는 것이기에 파이프를 자르거나 구멍을 낼 필요가 없다는 점이 장점이라 생각한다. 반면에 유랑기가 플라스틱 재질로 보이는데, 이는 내구성 측면에서 단점이라 판단된다. 또한 초음파 유랑기이기 때문에 상수도의 맑은 물에만 적용할 수 있다는 것이 아쉽다.

  Q2) 플라스틱 재질이 어떤 점에서 좋지 않은지 또한 어떤 재질이 선호되는지 궁금하다.

  A2) 인도의 평균 기온이 높기에 플라스틱 재질은 변형이 일어나기 쉽다. 값이 다소 비싸지만 내구성이 강하다는 이유로 알루미늄이나 철 재질이 선호된다.

  Q3) 유랑기 선택 시 어떤 점이 가장 우선시되는가? 유랑기의 내구성인가?

  A3) 유랑기를 사용하는 이유는 물이 흐르는 양을 측정하는 것이기에 측정의 정확성이 중요하다 생각한다. 당사의 제품 설명을 보면 정확성이 상당히 높기에 매력 요인이 아닐까 싶다.

  Q4) 어떤 산업에서 유랑기를 필요로 하는지 궁금하다.

  A4) 공장에서 많이 사용된다. 하나의 공장을 운용하는데 자본과 인력은 물론 상당한 양의 물을 관리하는 것이 필요하다. 제품을 제조할 때 쿨링 작업(열처리)을 하는 경우가 종종 있는데 적절한 수준의 양의 물을 사용해야 비용도 줄이며 제품에 심한 압력이 가해져 손상이 가는 것을 막을 수 있다. 이때 유랑기가 필요하다.

  4. 두리기업㈜(GRP 물탱크)

  ㅇ HS 3925.10.00* 기준 2019년 인도의 수입 규모는 약 126만 달러로 주요 수입 대상국은 대한민국으로 전체 수입의 26.7%를 차지하고 있는 것으로 파악됨.   

    주*: Builders’ ware of plastics, not elsewhere specified or included: Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300l

연도별 주요 수입국 현황(HS 3925.10.00)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국명	2017	2018	2019(점유율)	증감률
	합계	0.93	0.46	1.26	169.99
1	대한민국	0.02	0.03	0.33(26.7)	992.69
2	중국	0.11	0.08	0.26(20.69)	194.54
3	독일	0.27	0.02	0.24(19.15)	712.77
4	말레이시아	0.33	0.16	0.12(9.78)	-24.77
5	방글라데시	0.01	0.03	0.09(7.62)	221.19

자료: Ministry of Commerce

  ㅇ HS 3925.10.00 기준 수입 관세율은 다음과 같음.

    - 한-인도 CEPA 협정세율 적용 시 26.11%

한-인도 CEPA 협정세율 적용 시

구분	관세율(%)	산식	최종 관세율(%)
과세표준(AV)	-	100
기본관세율(BCD)	6.25	6.25% X (AV)	6.25
사회복지세(SWS)	10	10% X (BCD)	0.63
수입부가세(IGST)	18	18% X (AV+BCD+SWS)	19.24
총 세액		BCD+SWS+IGST	26.11

자료: https://www.indiantradeportal.in

  ㅇ 업체 인터뷰

회사명	S&M International
담당자	Mr. Kaustubh Ramekar
이메일	kr@sminternational.org.in

  Q1) 제품을 자세히 보던데 흥미로운 점이 있었는지 궁금하다.

  A1) 물탱크 하부에 여러 개의 시멘트 패드를 댄 것이 흥미롭다. 처음에는 물 탱크 무게 때문에 시멘트가 균열돼 탱크에 손상이 있을 것이라 우려했으나 오히려 세심한 처사였다. 보통 물탱크의 경우 하부에 손상을 입기 쉽다. 따라서 대부분의 경우 하부를 수리하는데 두리의 물탱크의 경우 시멘트 패드 사이로 사람이 들어가 물탱크를 크레인으로 들어올릴 필요 없이 간단하게 수리할 수 있다. 또한 강화 콘크리트의 경우 균열 위험이 적다고 한다. 어떤 산업에서든 세심한 노력이 큰 차이를 보이는데 인도 물탱크 회사의 경우 이러한 세심함이 없어 아쉽다.

두리 GRP물탱크

자료: KOTRA 뭄바이 무역관

  Q2) 제품의 장단점이 무엇인가?

  A2) Sheet Molding Compound 타입(이하 SMC) 물탱크의 경우 물을 위생적으로 보관한다는 점이 놀라웠다. 하지만 인도 내 물탱크보다 가격이 비싸다는 점이 걸림돌이라 생각한다. 대다수의 인도인들은 좀 더 나은 위생을 위해 추가 비용을 들이기 보다 덜 위생적으로 사는 것을 택할 것이라 생각한다. 또한 유압을 버티기 위해 하나의 큰 판을 이용하는 것보다 여러 판을 덧붙여 만드는 것이 좋은데 그러면 비용이 기하급수적으로 늘어나 단점이라 생각한다.

  Q3) 인도 내 물탱크는 어떤 타입인가?

  A3) Reinforced Cement Concrete 타입(이하 RCC)이 많이 사용된다. 시멘트 탱크의 경우 값도 매우 저렴하고 건설 비용도 적으며 유지 및 보수 없이 20년간 사용 가능하기 때문이다.

  Q4) 해당 제품의 시장성에 대해 평가해달라.

  A4) 한국의 경우 RCC탱크 이 후 Fibre-reinforced Plastic Tank and Vessels(이하 FRP)에 이어 SMC 탱크로 발전했다고 들었다. 인도는 한국이 70년대 사용한 물탱크를 지금 사용하고 있으니 SMC 물탱크는 현재 인도에서 사용하는 것보다 수십 년 앞선 물탱크라 볼 수 있다. 따라서 일반 대중을 목표로 하는 시장에서는 시장성이 없다고 볼 수 있다. 하지만 위생을 신경쓰는 부유층이 사는 고급 아파트를 타깃으로 하면 시장성이 있다고 본다.

5. 영인과학㈜(순수·초순수제조기)

  ㅇ HS 8421.21* 기준 2019년 인도의 수입 규모는 약 5494만 달러로 주요 수입 대상국은 일본으로 전체 수입의 15.04%를 차지하고 있는 것으로 파악됨. 한국의 경우 2019년 수입 규모는 약 300만 달러로 6위를 기록했음.

    주*: Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases: Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids: For filtering or purifying water: Other

연도별 주요 수입국 현황(HS 8421.21)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국명	2017	2018	2019(점유율)	증감률
	합계	38.33	45.22	54.94	21.48
1	일본	5.57	5.70	8.26(15.04)	44.78
2	중국	4.55	10.34	7.85(14.3)	-24.04
3	이탈리아	1.68	4.80	7.66(13.95)	59.48
4	독일	5.44	5.22	6.56(11.95)	25.57
6	대한민국	0.94	1.55	3.00(5.46)	56.39

자료: Ministry of Commerce

  ㅇ HS 8421.21 기준 수입 관세율은 다음과 같음.

    - 한-인도 CEPA 협정세율 적용 시 24.99%

한-인도 CEPA 협정세율 적용 시

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합