□ 품목 개요
ㅇ 품목명: 증기 보일러(HS Code 840212)
자료원: 구글(Google)
□ 시장현황
ㅇ 시장규모
- 이집트 증기 보일러시장은 현지 제조업체가 없어서 수요의 전량을 수입시장에 의존하고 있음. 2017년 기준 수입 시장규모는 약1311만 달러임.
- 증기 보일러 시장 규모는 지난 2014년에 87만 달러 이후, 2015, 2016년 동안 꾸준한 증가 추세를 보임.
이집트 증기 보일러 수입 시장규모
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
수입액(US$) | 875,394 | 1,233,927 | 12,682,459 | 13,113,483 |
증감률(%) | - | 40.96 | 927.81 | 3.40 |
자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)
- 이집트는 경제 발전을 위해 전력이 더 필요함. 따라서 발전시설에서 사용 가능한 증기 보일러에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것
- Egypt Electricity Holding Company에 따르면 아래와 같이 발전 설비가 회계연도 2014/15 기준 35220MW부터 회계연도 2015/16 기준 38857MW까지 10.3% 증가함.
- 또한 연료 사용량을 줄이고 발전량을 늘리기 위해 입찰을 통해 Walidia Steam Power Plant를 부활시키는 등 증기 보일러에 대한 수요는 더 늘어날 것으로 보임.
이집트 전력생산 현황
자료원: 이집트 전력공사(Egypt Electricity Holding Company)
ㅇ 시장동향
- (총괄) 증기 보일러는 다양한 분야에서 사용가능하지만 가장 수요가 큰 분야는 발전소
- (형태별) 발전기, 난방 시스템, 시멘트 제작, 농업 등 다양한 분야에서 사용됨.
- (브랜드) 이집트 시장에서 인지도가 높은 브랜드는 두산중공업, 항저우 보일러 그룹(중국), 동팡 전기 및 보일러(중국), AC 보일러(이탈리아), Babcock & Wilcox(미국), Benson(독일) 등임.
- (가격) 증기 보일러의 가격대는 재료별, 용량별로 다양함. 이집트 엔지니어링 컨설팅사(CATEC)가 공개한 시장에서 많이 사용되는 제품의 가격대는 아래와 같음.
브랜드 | 가격(EGP) | 종류 | 기능 | 비중(%)
| 원산지 |
두산 중공업
| 85,000~135,000 | 부역청탄과 역청탄 발전 플랜트에 사용가능 | 최대 증기 수용력이 319~868kg/s 이상 | 13 | 한국 |
항저우 보일러 그룹 | 85,000~135,000 | 역청탄 발전에 사용가능 | 최대 증기 수용력이 319~868kg/s 이상 | 12 | 중국 |
동팡 전기 동팡 보일러
| 85,000~135,000 | 역청탄 발전에 사용가능 | 최대 증기 수용력이 319~868kg/s 이상 | 10 | 중국 |
AC 보일러
| 85,000~135,000 | 역청탄 발전에 사용가능 | 최대 증기 수용력이 319~868kg/s 이상 | 8 | 이탈리아 |
Babcock & Wilcox (B&W)
| 85,000~135,000 | 역청탄 발전에 사용가능 | 최대 증기 수용력이 319~868kg/s 이상 | 7 | 미국 |
Benson
| 85,000~135,000 | 부역청탄과 역청탄 발전 플랜트에 사용가능 | 최대 증기 수용력이 319~868kg/s 이상 | 5 | 독일 |
Bosch
|
85,000~135,000 | 부역청탄과 역청탄 발전 플랜트에 사용가능 | 최대 증기 수용력이 319~868kg/s 이상 | 5 | 독일 |
자료원: 이집트 엔지니어링 컨설팅사Consulting Technical Engineering Company, CATEC)
- 위 브랜드 이외에도Hurst Boiler(미국), Rentech Boiler Systems(미국), Aalborg Engineering(덴마크), Fulton Companies(미국), Parker Boiler(미국), Bosch(독일), Hangzhou Boiler Group Co., Ltd.(중국), DEVOTION(중국) 등이 있음.
- 이집트 소비자들은 구매력이 약해 원산지나 브랜드 보다는 더 싼 가격에 좋은 품질을 제공하는 회사를 원함.
- 한국 증기 보일러는 두산중공업을 통해 시장에 알려짐. 두산중공업은 여러 입찰에서 승리함. 그 중 하나가 Ain Sokhna에 위치한East Delta Electricity Production Co(EDEPC)에 최대 증기 수용크기 553kg/s, 증기 압력 막대 269g, 증기 온도 569 °C, 그리고 재가열 온도 567 °C으로 매즈아웃(mazout) 전력 발전 타입의 증기 발전기를 납품한 것임.
□ 수입시장 현황
ㅇ (국별) 2017년 수입 기준으로 한국(40.6%), 중국(38.5%) 그리고 인도(9.1%)임.
순위 | 국가명 | 수입액(US$) | 점유율(%) | 증감률 ('17/'16) |
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | 한국 | 0 | 3,365,699 | 5,329,554 | 0.0 | 26.5 | 40.6 | 58.3 |
2 | 중국 | 53,499 | 6,909,371 | 5,052,344 | 4.3 | 54.4 | 38.5 | - 26.8 |
3 | 인도 | 88,318 | 1,844,422 | 1,196,317 | 7.1 | 14.5 | 9.1 | - 35.1 |
4 | 이탈리아 | 310,559 | 69,244 | 1,087,134 | 25.1 | 0.5 | 8.3 | 1470.0 |
5 | 미국 | 126,580 | 11,011 | 310,983 | 10.2 | 0.1 | 2.4 | 2724.2 |
6 | 터키 | 109,693 | 3,609 | 111,878 | 8.8 | 0.1 | 0.8 | 2999.7 |
7 | 스페인 | 0 | 0 | 12,958 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — |
8 | 독일 | 195,215 | 408,322 | 10,160 | 15.8 | 3.2 | 0.1 | - 97.5 |
9 | 콜롬비아 | 0 | 0 | 2,154 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | — |
10 | 프랑스 | 0 | 66,502 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - 100.0 |
총계 | 1,233,927 | 12,682,459 | 13,113,483 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.4 |
| | | | | | | | | |
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 국별 바이어 인터뷰
수출국가 및 브랜드 | 한국, 두산 중공업 |
현지 에이전트 | EMR |
선호 이유 | 바이어들이 한국에서 구매할 때는 주로 두산 중공업에서 구매함. 두산중공업은 다양한 보일러를 수년간 판매해 굳건한 명성과 Egypt Electricity Holding Company와 좋은 관계를 맺음. 그것은 두산에 좋은 명성과 신뢰받는 기업이라는 인상을 심어줌. |
수출국가 및 브랜드 | 중국, 항저우 보일러 그룹 |
현지 에이전트 | Baldwin Engineering |
선호 이유 | 이집트 소비자들은 가격에 민감함. 그들은 접근하기 쉬운 가격에 좋은 품질로 제공되는 상품을 찾음. 대부분의 소비자들은 증기 보일러에 많은 돈을 투자하려 하지 않음. 또 가격을 위해선 품질을 포기할 수 있음. 만약 예산이 별로 없는 경우 중국 보일러를 찾을 가능성이 큼. |
□ 유통현황
ㅇ (유통구조) 이집트에서 공공입찰에 참여하기 위해서는 현지 에이전트를 임명하는 것이 전제 조건인 경우가 많음.
ㅇ 주요 에이전트: 이집트 시장의 주요 증기 보일러 에이전트는 다음 5개 기업임.
업체명
| 상세 내용
|
Baldwin Engineering
| Baldwin Engineering사는 증기보일러, 탱크, 파이프 시스템, 펌프, 냉각타워, 압력기와 수압조절 기구를 판매함. 그들은 카이로에서 40km 떨어진 이슬라미아 사막길에서 이집트군에 속한 엔지니어들과 일해본 경험도 있음. |
Heatco Int'l
| Heatco사는 모든 산업, 상업 보일러 수요를 충족시키는 유일한 회사임. 이들은 단지 제품을 판매하는 것이 아니라 가장 싸고 효과적인 방법을 제공해 신뢰받는 회사임. Heatco에 소속된 모든 사람들은 보일러 분야에서 오래 일한 경력이 있음. |
Arabtec for Steam Boiler
| Arabtec for Steam Boiler는 1995년 설립된 회사로 전기 기계분야에서 17년이 넘는 기술적 경험을 가지고 있음. Arabtec for Steam Boiler는 터키에 대규모 프로젝트를 진행하고 있으며 아랍 전체에 걸쳐서 넓은 연결망을 가지고 있음. |
A. A. Engineering & Trading Co. | A. A. Engineering & Trading 사는 미국 보일러와 온수기에 특화됨. 이들의 제품은 현지의 기후에도 버틸 수 있을 정도로 튼튼하고 수명이 김. 30년간의 경험으로 소비자들에게 기술적 조언도 가능함. |
□ 수입 정보
ㅇ 관세율
HS Code | 제품명 | 관세율 |
840212 | 시간당 45T을 넘지 않는 증기 생산 워터튜브 보일러(Watertube Boilers With A Steam Production Not Exceeding 45 T Per Hour) | 5% |
ㅇ 품질검사
- 이집트에 수입되기 위해서는 다음 3가지 규정을 필수적으로 지켜야함.
- 2635 / 1994(증기 보일러에 대한 일반 규정), 2741 / 1994, TRD 203 그리고 TRD 202
- 증기 보일러들은 수입될 때 검사를 받고 위 규정들에 적합하면 증명서를 발급함. 증명서를 발급받은 다음 부터는 다시 검사받을 필요가 없음.
□ 현지 바이어 인터뷰
ㅇ Sami Amin사 사장(Ayman Sami Amin씨)
- 증기 보일러가 이집트에 수입되기 위해서는 ASME와 같은 국제적 기준에 따라 생산돼야 함. 유럽, 한국, 영국 등의 기준에 맞아야 하고 수입될 때 산업부의 검사를 통과해야 함.
ㅇ Engineering Company for Trading and Projects사 사장(Adel Hamed씨)
- 등록된 증기 보일러는 더 이상 검사를 받을 필요가 없음. 또한 한국과 교역하는데 관심이 있고 이집트에서 생산하고 있는 한국 기업과 협력하는 데도 관심이 있음.
ㅇ 이집트 엔지니어링 컨설팅사(Consulting Technical Engineering Company) 카이로 지점 지점장(Nabil Wahba씨)
- 주로 이집트 회사들은 증기 보일러를 먼저 수입하지 않음. 대신 소비자의 요청이 있을 때마다 외국 공급자들에게 주문함. 따라서 외국 공급자를 찾을때 나서는것이 중요함.
ㅇ Advanced Technology & Engineering Center의 회장(Ahmed Mahmoud)
- 증기 보일러의 가격은 다른 전력 발전에 사용되는 것에 비해 매우 비쌈. 이집트 시장에서 비싼 가격을 제시하는 공급자는 살아 남을 수 없음. 하지만 적절한 가격을 제시한다면 이집트 시장에서 경쟁할 수 있을 것. 또한 이집트에서 항상 증기 보일러를 구매하는 것이 아니기 때문에 주문 제작이 가능해야 함.
ㅇ Egyptian Engineering Agencies S.A.E사의 부장 (Ekrami El Khamry)
- 증기 보일러는 이집트에서 국내 생산이 없어 매우 유망한 상품임. 또한 정부에서 필요할 때마다 공개입찰을 진행하고 이 방법을 통해 이집트 시장에 진출할 것임. 따라서 이집트 전력과 재생에너지부에서 입찰을 진행할 때마다 S.A.E사는 외국 기업에 제품을 요청함.
□ 관련 전시회
전시회명 | Electricx Cairo |
항목 | 자동화 & 제어 시스템, 케이블설치, 케이블 변환 & 관리 시스템, 통신 장비, 에너지 관리 시스템, 에너지 보관 시스템, 전기 유통 시스템, 절연재, 램프, 발광체, LED, 신재생에너지, 핵발전, 전력 공급시스템, 전자기기, 전기 전력 발전기, 전기 공급, 증기 보일러, 시설 서비스 제공자 등. |
개최국가 및 도시 | 이집트, 카이로(매년) |
장소 | Cairo International Convention & Exhibition Center |
일정(2018) | 2018년 11월 중(미정) |
홈페이지 | www.electricxegypt.com |
□ 시사점
ㅇ 증기 보일러는 전력 생산에 있어 필수품
- 이집트에서 증기보일러에 대한 수요는 계속해서 증가할것. 에너지 분야는 가족 뿐만아니라 모든 경제 분야에 필요한 전력을 공급하기 때문에 GDP에 대한 공헌도가 크다고 볼 수 있음. 하지만 국가적 그리고 세계적 환경 기준에 맞추면서 지속가능한 발전을 이루기 위해 증기 보일러를 이용한 발전은 필수적임.
ㅇ 한국의 증기보일러 제품은 이집트 시장에서 가능성이 있음.
- 이집트 시장에서 한국의 증기 보일러 제품들은 품질이 매우 좋다고 인식됨. 왜냐하면 한국은 기술적으로 진보해있고 생산과정에서 좋은 재료를 사용하기 때문. 두산 중공업과 같은 한국 기업은 기능, 품질, 기술 등 분야에서 이집트 기업들의 찬사를 받음.
자료원: 이집트 통계청, 바이어 인터뷰, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합