에이엘티 공모가 상단 22% 초과 2만5천원, 의무확약은 16% 그쳐

[공사모]

수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분	국내기관투자자				해외 기관투자자		합계
	운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
건수	335	307	254	837	69	135	1,937
수량	219,171,000	201,543,000	164,386,000	549,079,000	31,846,000	73,077,000	1,239,102,000
경쟁률	324.70	298.58	243.53	813.45	47.18	108.26	1,835.71

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분	국내 기관투자자								해외 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
밴드상단초과	321	210,196,000	300	197,434,000	249	161,011,000	820	537,979,000	4	727,000	93	46,075,000	1,787	1,153,422,000
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	2	875,000	1	675,000	1	675,000	3	2,025,000	-	-	-	-	7	4,250,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	1	454,000	-	-	-	-	1	454,000
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하단미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미제시	12	8,100,000	6	3,434,000	4	2,700,000	13	8,621,000	65	31,119,000	42	27,002,000	142	80,976,000
합계	335	219,171,000	307	201,543,000	254	164,386,000	837	549,079,000	69	31,846,000	135	73,077,000	1,937	1,239,102,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분	참여건수(건)	비율(%)	신청수량(주)	비율(%)
25,000원 초과	581	30.0%	378,473,000	30.5%
25,000원	1,099	56.7%	718,147,000	58.0%
20,500원 초과 ~ 25,000원 미만	107	5.5%	56,802,000	4.6%
20,500원 (상단)	7	0.4%	4,250,000	0.3%
16,700원 초과 ~ 20,500원 미만	1	0.1%	454,000	0.0%
16,700원 (하단)	0	0.0%	0	0.0%
16,700원 미만	0	0.0%	0	0.0%
가격미제시	142	7.3%	80,976,000	6.5%
합계	1,937	100.0%	1,239,102,000	100.0%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분	국내기관투자자								해외기관투자자				합 계
	운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적(유) (주1)		거래실적(무)
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
6개월 확약	5	3,375,000	2	1,350,000	5	3,375,000	28	18,825,000	-	-	-	-	40	26,925,000
3개월 확약	38	25,544,000	15	10,125,000	13	8,775,000	88	58,770,000	-	-	37	21,650,000	191	124,864,000
1개월 확약	19	12,825,000	4	2,700,000	10	5,647,000	26	17,421,000	-	-	-	-	59	38,593,000
15일 확약	-	-	1	675,000	3	2,025,000	9	6,075,000	-	-	-	-	13	8,775,000
미확약	273	177,427,000	285	186,693,000	223	144,564,000	686	447,988,000	69	31,846,000	98	51,427,000	1,634	1,039,945,000
합 계	335	219,171,000	307	201,543,000	254	164,386,000	837	549,079,000	69	31,846,000	135	73,077,000	1,937	1,239,102,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인와 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.