2023년 1~9월 보험회사 경영실적(잠정) ※ 본 자료는 개별기준 잠정치로서 보험회사별 결산이 확정될 경우 변경될 수 있음 |
◈’23년 1~9월 보험회사(생보사 22개, 손보사 31개) 당기순이익은 11조 4,225억원으로 전년 동기 대비 3조 6,613억원(47.2%) 증가 |
□(생보)4조3,993억원으로 전년 동기 대비 1조 4,556억원(49.4%) 증가
◦보장성보험 판매 증가 및 회계제도 변경 등으로 보험손익은 개선된 반면, 금리 상승 등으로 투자손익은 악화
□(손보) 7조 232억원으로 전년 동기 대비 2조 2,057억원(45.8%) 증가
◦견조한 자동차보험 실적, 회계제도 변경 등으로 보험손익이 개선되었으나, 금리 상승 및 환율 하락 등으로 투자손익은 악화
< 주요 손익 현황 >
(단위: 억원, %) |
구 분 | ’22년 1~9월(A)* | ’23년 1~9월(B)* | 증 감 (C=B-A) |
|
증감률 (C/A) |
생명보험 회사 | 당기순이익 | 29,437 | 43,993 | 14,556 | 49.4 |
| 보험손익 | △167,541** | 40,745 | 208,286 | 이익전환 |
투자손익 | 176,664 | 16,025 | △160,639 | △90.9 |
|
영업외손익 | 27,852 | △1,174 | △29,026 | 손실전환 |
손해보험 회사 | 당기순이익 | 48,175 | 70,232 | 22,057 | 45.8 |
| 보험손익 | △4,832** | 74,466 | 79,298 | 이익전환 |
| 투자손익 | 71,125 | 20,292 | △50,833 | △71.5 |
| 영업외손익 | △1,098 | △157 | 941 | 손실감소 |
보험회사 당기순이익 | 77,612 | 114,225 | 36,613 | 47.2 |
* (회계기준) ’22년 1~9월 : IFRS4·IAS39, ’23년 1~9월 : IFRS9·IFRS17
** 책임준비금전입(환입)액 반영 후 보험손익
◈’23년 1~9월 수입보험료는 162조 3,124억원으로, 보장성보험 판매 증가 등에 따라 전년 동기 대비 5조 9,831억원(3.8%) 증가 |
□(생보)76조 4,588억원으로 전년 동기 대비 1조 2,283억원(△1.6%) 감소
◦보장성보험(+4.6%), 퇴직연금(+15.5%)의 수입보험료는 전년 동기 대비 증가하였으나,
◦금리 변동폭 확대, 주식시장 위축 등으로 저축성(△10.0%) 및 변액보험(△17.6%) 수입보험료는 전년 동기 대비 감소
□(손보)85조 8,536억원으로 전년동기 대비 7조 2,114억원(9.2%) 증가
◦장기(+3.5%)・자동차(+1.5%)・일반보험(+8.1%) 수입보험료가 고르게 증가하였으며, 퇴직연금(+79.0%)의 경우 영업 확대 등으로 수입보험료가 큰 폭 증가
< 수입보험료 현황 >
(단위: 억원, %) |
구 분 | ’22년 1~9월(A) | ’23년 1~9월(B) | 증 감(C=B-A) |
|
증감률(C/A) |
생명보험회사 | 776,871 | 764,588 | △12,283 | △1.6 |
| 보장성보험 | 352,920 | 369,318 | 16,398 | 4.6 |
| 저축성보험 | 242,603 | 218,424 | △24,179 | △10.0 |
| 변액보험 | 98,496 | 81,141 | △17,355 | △17.6 |
| 퇴직연금 등 | 82,852 | 95,705 | 12,853 | 15.5 |
손해보험회사* | 786,422 | 858,536 | 72,114 | 9.2 |
| 장기보험 | 476,679 | 493,566 | 16,887 | 3.5 |
자동차보험 | 156,013 | 158,318 | 2,305 | 1.5 |
| 일반보험 | 96,737 | 104,605 | 7,868 | 8.1 |
| 퇴직연금 등 | 56,994 | 102,047 | 45,053 | 79.0 |
계 | 1,563,293 | 1,623,124 | 59,831 | 3.8 |
* 손보는 원수보험료 기준
□’23년 1~9월 중 총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 1.32%와 9.06%로 전년 동기 대비 각각 0.54%p 상승, 0.39%p 하락
< 총자산이익률·자기자본이익률 현황 >
(단위: %, %p) |
구 분 | ’22년 1~9월(A) | ’23년 1~9월(B) | 증 감(B-A) |
총자산이익률 (ROA) | 생명보험회사 | 0.41 | 0.71 | 0.30 |
손해보험회사 | 1.75 | 2.91 | 1.16 |
전 체 | 0.78 | 1.32 | 0.54 |
자기자본이익률 (ROE) | 생명보험회사 | 5.84 | 5.49 | △0.35 |
손해보험회사 | 15.21 | 15.27 | 0.06 |
전 체 | 9.45 | 9.06 | △0.39* |
* 당기순이익 증가에도 불구하고 제도변경에 따른 순자산 증가 등으로 전년 동기 대비 하락
□’23.9월말 총자산과 자기자본은 1,153.4조원, 168.1조원으로 ’22.12월말 대비 각각 156.7조원 감소(△12.0%), 79.2조원 증가(89.1%)
◦회계제도 변경* 및 운용자산 평가손실 발생 등으로 자산이 감소하였으나, 보험부채 시가평가 등으로 부채가 더 크게 감소(△236.0조원)
*자산 항목이던 보험계약대출·미상각신계약비·보험미수금 등이 보험부채 평가에 반영
< 재무상태 현황 >
(단위: 조원, %) |
구 분 | ’22년 12월말 (A)* | ’23년 9월말 (B)* | 증 감 (C=B-A) |
|
증감률(C/A) |
총자산 | 생명보험회사 | 938.3 | 831.4 | △106.9 | △11.4 |
손해보험회사 | 371.8 | 322.0 | △49.8 | △13.4 |
계 | 1,310.1 | 1,153.4 | △156.7 | △12.0 |
총부채 | 생명보험회사 | 888.3 | 724.6 | △163.7 | △18.4 |
손해보험회사 | 333.0 | 260.7 | △72.3 | △21.7 |
계 | 1,221.3 | 985.3 | △236.0 | △19.3 |
자기자본 | 생명보험회사 | 50.0 | 106.8 | 56.8 | 113.6 |
손해보험회사 | 38.9 | 61.3 | 22.4 | 57.6 |
계 | 88.9 | 168.1 | 79.2 | 89.1 |
* (회계기준) ’22년 12월말 : IFRS4·IAS39, ’23년 9월말 : IFRS9·IFRS17
□’23년 1~9월 보험회사의 당기순이익은 실적개선 영향과 회계제도 변경(IFRS9·IFRS17 도입) 효과 등으로 전년 동기 대비 증가
◦다만, 공정가치측정 금융자산의 증가, 금리·환율 변동성 확대 등으로 ’23년 4분기 손익·재무 변동이 커질 수 있으므로, 회사는 재무건전성을 선제적으로 관리할 필요
➡금융감독원은 재무건전성 취약 우려 보험회사 등을 중심으로 보험영업, 대체투자·부동산PF대출 등 주요 리스크 요인에 대한 상시감시를 철저히 할 계획 |
☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)