스크랩 자연과환경 CB 표면4p 만기8p 1년뒤 중도상환옵션

[해니임]

1. 공모의 개요

(단위 : 원)

항    목		내    용
사 채 종 목		무보증전환사채
구       분		무기명식 무보증 전환사채
권 면 총 액		1,900,000,000
모집 또는 매출가액		각 사채권면 금액의 100%
모집 또는 매출총액		1,900,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 실물채권을 발행하지 않고 등록발행을 원칙으로 하며, 채권의 권종은  일천만원권 단일 권종으로함.
이   자   율		4%
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	본 사채의 액면 이자율은 4%임. 다만, 만기보장수익률 8%는 의해 만기시에 일시 상환한다. 발행 후 매1년마다 후급으로 지급, 이자지급일이 은행휴업일인 경우 그 다음 영업일로하고, 이자지급기일 이후에는 이자계산하지 아니한다.
	이자지급 기한	발행후 매1년 마다 지급
신용평가 등급		-
상환방법 및 기한		1. 본 전환사채 만기일에 미전환사채에 대하여 원금의 125.97%에 해당되는 금액을 일시 상환한다. 2. 조기상환(put option) : 납입일로부터 1년이 되는 날 이후 사채권자의 요청이 있는 경우 원금의 100%금액을 일시상환한다.  다만, 원금상환기일이 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
전환대상주식의 내용		기명식보통주
전환가액, 전환비율, 전환기간 등 전환의 조건요약		(1)전환가액 :   5,133 원  본 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 평균종가, 1주일 평균 종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약일 3거래일전의 종가중 낮은 가액 이상으로 한다. (전환가액의 원단위 미만은 절상한다). (2)전환비율 : 100% (3)전환기간 : 발행후 1개월이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지(2007.04.28~2010.2.28) (4) 전환가액의 조정   가. 전환 청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 전환 사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 시가를 하회하는 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. (전환가액의 원단위 미만은 절상한다).    ※ 조정후 전환가액 =        조정전 전환가액×[기발행주식수+(신주발행주식수×1주당발행가액/시가)]/(기발행주식수+신발행주식수)   나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 이사회 결의에 의하여 전환가액을 조정한다.   다. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건) : 발행 후 3개월이 경과하는 날까지 매1개월마다, 이후 6개월이 경과하는 날까지 매2개월마다, 이후 전환기간 종료일까지 매3개월마다 거래량으로 가중평균한 1개월 가중평균종가, 1주일 가중평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가격이 기존의 전환가액을 하회할 경우, 전환가액을 그 낮은 가격으로 조정한다. 조정후 전환가액의 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다. (단, 전환가액은 최초 전환가의 70%를 하회할 수 없으며,  조정후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다.)   라. 전환의 청구 방법 : 소정의 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께  (주)자연과환경의 명의개서대리인인 하나은행에 제출하여 청구한다.   마. 전환의 효력 발생 : 전환은 전환청구를 한때에 효력 발생한다.  다만, 주식의 배당에 관해서는 그 청구일이 속하는 영업연도의 직전영업년도 말에 전환된 것으로 본다.   바. 전환주권의 교부 방법 : 전환청구일이 속하는 월의 익월에 명의개서대리인인 하나은행 증권대행부에서 교부한다..
납 입 기 일		2007년 03월 28일
등 록 기 관		증권예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	중소기업은행 가락동지점
	회사고유번호	-
기 타 사 항		(1) 전환으로 발행된 주식은 전환 청구일이 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 간주하며, 전환 청구일이 속하는 영업년도에 대한 이자는 소멸한다.   (2)공모에 의한 일시발행으로 공사채등록법령에 의거 등록 발행하며, 실물은 발행하지 아니한다.     (3) 본 사채의 만기보장수익률은 연8%입니다.

3. 모집 또는 매출의 절차

가. 청약방법

        (1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약한다.
      (2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며 "금융실명거래 및 비밀보장에관한 법률"의 규정에 의한 실명이어야 한다.
      (3) 청약금액에 비례하여 안분배정하되, 잔여물량이 최소화되도록 한다.
            - 청약 및 배정결과 발생하는 잔여물량은 미발행한다.
      (4) 청약증거금은 청약마감일 12시까지 본사의 청약금 입금계좌인 중소기업행에 입금한 것에 한하여 유효한 청약으로 간주한다.
      (5) 사채권면총액을 초과할 경우 사채권면총액을 초과하는 청약분에 대해서는 배정하지 않는다.
      (6) 무자격청약등의 처리에 관한 사항
           - 무자격청약자 : 청약자는 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 의거 실              지명의에 의해 청약하여야 한다.
      (7) 1인당 청약한도는 모집금액 범위내로 한다.
      (8) 안분배정후 초과 입금분에 대하여는 청약마감일 익일 정산 지급함.
 

나. 청약단위

청약단위는 일천만원단위로 한다.

다. 청약기간

청약기간	시 작 일	2007년 03월 28일
	종 료 일	2007년 03월 28일

라. 청약증거금

     사채권면금액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.

마. 청약취급장소

     (주)자연과환경 서울사무소
     주      소 : 서울시 송파구 가락동 99-5 효원빌딩16층
     전화번호 : (02)3401-3366

바. 납입장소

     기업은행 가락동지점

사. 상장신청예정일

     해당사항이 없습니다.

아. 사채권교부예정일

     본 사채는 공사채등록법령에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니한다. 단, 공사채 등록법령에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권을 청구할 수 있다.

자. 사채권 교부장소

     사채권을 발행하지 않으므로 채권등록을 통하여 증권예탁결제원에서 채권등록필증을 발행교부합니다.

. 감사의견 및 재무내용	당해 사업연도		직전 사업연도
가. 감사의견	적정		적정
- 계속기업 존속 불확실성 사유 해당여부	미해당		미해당
나. 주요 재무내용(원)
- 자산총계	20,907,015,848		17,159,815,243
- 부채총계	7,612,235,298		3,705,849,017
- 자본금	2,662,700,000		2,595,500,000
- 자본총계	13,294,780,550		13,453,966,226
- 매출액	13,572,927,411		11,486,063,507
- 영업이익	-23,450,852		564,559,470
- 경상이익	91,296,810		655,889,303
- 당기순이익	258,559,995		737,020,649