영국 다이오드 및 트랜지스터 시장동향/다이오드ㆍ트랜지스터와 이와 유사한 반도체 디바이스, 감광성 반도체 디바이스

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제목

영국 다이오드 및 트랜지스터 시장동향

게시일

2015-01-22

국가

영국

작성자

김성주(런던무역관)

품목

다이오드ㆍ트랜지스터와 이와 유사한 반도체 디바이스, 감광성 반도체 디바이스(광전지는 모듈ㆍ패널에 조립되었는지 여부와 관계없이 포함한다), 발광다이오드, 장착된 압전기 결정소자

품목코드

8541

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ㅇ 시장규모

  - 영국의 다이오드 및 트랜지스터 시장 규모는 2013년 부가가치 기준 약 22억 달러로 전년대비 약 10% 성장. 이는 기존에 미미했던 영국 제조산업이 금융위기 이후 관심 얻으며 전자제품 제조 또한 성장 추세이며 일반 소매시장에서는 개인사용자의 교체용 다이오드 및 트랜지스터 수요가 꾸준하기 때문임.

  - 특히, 최근 5년간 다이오드 중 발광성인 LED(유기발광 다이오드)가 단순 표시장치에서 벗어나 다양한 용도로 활용되기 시작해 LED 시장이 성장 중인데 기인함.

최근 3년간 영국 다이오드 및 트랜지스터 시장규모 및 성장률

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	2,008.7	4.8	2136.91	9	2,203	10.21

주: GBP 매출액 기준, 2014.11.27 GBP/USD 매매기준율 적용

자료원: Earnst & Young

□ 시장전망

 ㅇ 수요 증대 예상 요인

  - 소비자 (구매)측면 : 유기발광다이오드는 예전에는 단순히 전자제품의 표시장치로만 사용되었으나, 최근 수년간 LED는 디스플레이의 백라이트, 조명에 이르기까지 다양한 용도가 생겨나 특히 최근 스마트기기 대중화 이후 LED를 활용한 통신 등 주변기기까지 등장. 이에 소비자들이 전자부품 도매상을 통해 LED를 구입을 늘리는 추세

 ㅇ 수요 감소 예상 요인

  - 산업구조적 측면: 영국의 경우 ICT 기기 제조산업이 최근 금융위기 이후 성장추세이나  여전히 비중이 작아 제조업계에서 부품으로 사용되는 산업재로서의 수요는 적음. 소매시장 수요에만 집중되어 일반 소비자들이 DIY, 자가제작 용도와 소유 전자제품의 부품교체 용도로 소매구입을 하는 것 이외에 주요 수요를 견인 요인이 부족하다는 것이 한계

 ㅇ 무역관 전망

   - 애플과 같은 초대형 수요처가 공급선 다변화 전략을 세운 여파로 전 세계적으로 반도체 제조업계 내 수율경쟁이 심화돼 치킨게임이 다시 시작 됨. ICT 업계 전반에 걸쳐 다이오드와 트랜지스터의 가격이 하락세이며, 공급물량은 포화상태 수준으로 늘어난 것으로 파악되며 영국 내 수요가 보전되는 한 시장규모는 유지될 것으로 전망

□ 소비자 구매 패턴

 ㅇ 주요 소비자 계층

  - 컴퓨터나 스마트기기를 직접 생산하는 제조업이 적고 대부분 소비만 하는 영국 전자부품 시장 특성상, 제조업계가 아닌 개인 소비자가 주요 소비계층임.

  - 그 외 산업재용 수요는 가전, 의료기기, 항공우주 등이며 일부 제조업계에서 사용되는 전자회로의 트랜지스터와, 공공조명의 LED 수요가 있음.

 ㅇ 소비자 구매동기

  - 트랜지스터는 컴퓨팅 기술의 핵심으로 모든 전산용 회로는 각종 트랜지스터의 탑재를 요구하고 있음.

  - 발광다이오드의 경우는 발광성이 조명 및 표식장치 용도 외에도 신호제어와 통신 기능까지 가지고 있어 소비자 가전제품 시장에서 개인 주변기기 형태의 통신장치, 스마트폰 액세서리 등 다양한 파생상품이 개발돼  그 용도가 매우 다양해짐.

□ 수입동향

 ㅇ 개관

  - 영국의 다이오드 및 트랜지스터 제품 수입은 2013년 기준 약 17억 달러로 전년대비 22.93% 증가함.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

영국/다이오드 및 트랜지스터 주요 수입국 현황 (HS Code : 8541 기준)

(단위 : 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	2180.65	1417.47	1742.45	100	100	100	22.93
1	독일	532.03	311.32	402.05	24.4	21.96	23.07	29.14
2	중국	534.24	403.83	391.45	24.5	28.49	22.47	-3.07
3	네덜란드	144.72	130.15	221.79	6.64	9.18	12.73	70.42
4	대만	243.82	141.36	167.78	11.18	9.97	9.63	18.69
5	미국	132.84	122.84	121.57	6.09	8.67	6.98	-1.04
6	크로아티아	0.19	0.32	65.23	0.01	0.02	3.74	20461.37
7	일본	210.21	45	46.29	9.64	3.18	2.66	2.84
8	말레이시아	6.31	9.55	36.75	0.29	0.67	2.11	284.94
9	프랑스	76.44	48.2	36.35	3.51	3.4	2.09	-24.58
10	스페인	16.71	25.58	33.1	0.77	1.8	1.9	29.42
16	한국	48.04	31.06	15.15	2.2	2.19	0.87	-51.22

자료원 : H.M. Revenue & Customs

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ㅇ 규제 내용

  - 영국의 다이오드 및 트랜지스터 수입은 부가세율 20%가 적용되는 것 외에는 무관세 제품이며, 그 외에 별도의 비관세 장벽도 없음.

 ㅇ 필수 인증

  - 영국을 포함한 EU역내로 수입될 때에 필수 인증은 없으나, EU 역내에서 판매되기 위해서는 해당제품이 모든 EU 규정을 충족하였음을 증명하는 CE마크를 부착하여야 하며, 이는 제조사측의 자기적합성 선언을 기반으로 함.

□ 관세율

 ㅇ 조세율

  - 제3국 기본 수입세율 0%, 한국산 0%(한-EU FTA 체결 이전과 이후가 동일), 부가세율 20%

 ㅇ 통관 시 유의사항

  - 공동국경관리체제를 운용하고 있는 EU의 여건상, 영국 수입절차를 통해 수입된 EU 역외국 제품은 영국 내에서 출시 및 소비될 수 있음은 물론, 이후 여타 EU 회원국으로 자유롭게 이동할 수 있음.

  - 관세, 특별세, 부가세 등은 일반적으로 통관과 동시에 지불하며 대부분의 경우 운송 업체 또는 전문 통관업체에 위임함.

  - 영국의 통관 신고서 양식 Form C1600을 통해 선적 계산서, 적하목록, 송장, 탁송 기록 등의 서류를 제출해야 하며, EU 역 내/외를 구분하여 작성

  - 한국산의 경우, 한-EU FTA를 통한 관세인하 혜택을 받기 위하여 원산지 증명이 요구되며, 수출 건당 액수가 6,000 유로를 초과할 경우에는 사전에 수출자가 인증수출자 등록을 완료하는 것이 필요함.

□ 주요 유통채널

 ㅇ 유통채널별 점유율

  - 영국 투자은행 Lloyds의 James Macpherson 분석가는 2013년 기준 다이오드 및 트랜지스터를 포함하는 컴퓨팅 부품(computing parts) 시장 유통구조는 전자기기 완제품 전문 소매유통 기업이 약 50%, 전자부품 유통기업이 약 20%, 온라인 판매가 약 20% 정도 라고 함.

 ㅇ 유통채널 활용 방안

  - 다이오드와 트랜지스터류는 완제품이라기 보다는 직접 컴퓨터와 같은 기기에 장착하는 부분품이라는 특성을 가지고 있어 소비자가 매장에 가서 아무 제품이나 구매할 수 없음. 사전에 맞는 규격과 필요한 성능을 조사해야 하기 때문에 온라인 쇼핑을 통해 제품을 비교하는 것이 필수적이기에 온라인 유통망의 공급을 더욱 확대하는 것이 좋음.

  - 오프라인 유통망은 영국 최대 전자부품 소매상 체인인 Maplin과 최대 도매상인 Electrocomponents사 전체 시장의 절반에 달하게 점유하고 있음.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황

주요 경쟁제품 현황

업체명	브랜드명	가격(다라러)	시장점유율(%)	원산지
Darlington	BD Series	1.2	-	중국
Maplin	2N7000	1.09	-	네덜란드
YY Electric	Phototrans	0.98	-	대만

주: 1 파운드 이하 트랜지스터 제품군 소매가격 기준

자료원: KOTRA 런던무역관 자체조사

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드

 ㅇ 한국제품 현지 인지도 : ① 매우 높음.

  - 삼성전자, (구)하이닉스와 같은 세계적 반도체 회사들을 보유한 한국은 영국시장에서 반도체 부문으로 세계최고의 기술력과 생산력을 갖춘 국가라고 인식되고 있음.

 ㅇ 선호 브랜드

  - 반도체 업계 특성상 치킨게임을 통한 승자독식 특성이 큰 메모리반도체 시장에서 업계최강자로 군림하고 있는 삼성전자는 최고의 제품수율과 주요 경쟁사 대비 1~2 세대 앞선 공정기술을 보유하고 있어 가격이나 기술력 면에서 최고의 브랜드로 인식됨.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ㅇ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	T3 Gadget Awards
전시회명(한국어)	T3 가젯 어워드
전시품목	가젯(gadget: 첨단기기)류로 가전 및 IT 기기 포함
개최국가/도시	영국/런던
개최주기	매년
개최기간(2015년)	미정(10월 중으로 예상)
웹사이트	www.t3.com/awards

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ㅇ 바이어 특성

  - 품질경쟁력 중시: 다이오드와 트랜지스터는 이제는 기술장벽이 낮아진 대중제품으로 도매시장에서는 가격경쟁이 주요함. 하지만 소매시장이 주력인 영국에서는 개인 소비자가 최종수요처인 경우가 많으므로 제품의 수명과 기능성 등 품질을 더 중시하는 경향이 강함.

 ㅇ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항 (가격, 품질, A/S, 공급자와의 신뢰관계, 친밀도 등)

  - 영국에서 동 제품을 구매하는 바이어들은 제조업이 아니라 소매유통일 확률이 높기 때문에, 제품의 수율, 생산량, 납기일 등보다 소비자들이 따질 수 있는 품질과 A/S 여부를 가장 중요하게 고려함.

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 ㅇ 마케팅 방안

  - 이 제품은 특성상 컴퓨터나 전자기기에 내장하는 부품의 성격이 강해 일반대중을 상대로 한 마케팅이 어려움. 일반 매장에서 동일규격의 제품을 쉽게 구매하기보다는 자신이 필요한 환경에 맞는지 여부를 따져봐아야 하기 때문에 온라인 구매비중이 높음.

  - 때문에 향후 한국 브랜드들은 Electrocomponents와 같은 대형 온라인 유통사를 대상으로 브랜드 가치를 강조하는 마케팅을 확대하는 것이 바람직함.

 ㅇ 타깃 고객층 : 개인 DIY 가전 소비자

  - 영국 내 소매수요의 대부분은 일반 소비자중에서도 트랜지스터와 다이오드 등을 직접 자신이 구매해 원하는 가전환경을 조성하려는 DIY족들임. 이들은 매장에서 제품을 구매하지 않고 온라인 조사를 통해 세부 모델들의 수명과 기능까지 파악하는 까다로운 구매행태를 보이기 때문에 마케팅 시 상세한 스펙과 기술설명을 포함하는 것이 필수적임.