개장전 ㅡ

[일송정]

파월(연방준비제도 의장)의 비둘기파 발언을 기대했던 미국 시장이 매파적 한마디에 폭락을 하였네요. 미국 내년 금리가 5%를 넘는 최종금리를 장기간 유지할 수 있다는 전망때문인것 같습니다. 하지만 '골이 깊으면 산이 높다'는 말이 있으니 우리 모두 잘 인내하였으면 좋겠습니다. 힘들지만 그래도 화이팅입니다.
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개장전 주요이슈 점검

* 뉴욕증시, 11/2(현지시간) 파월 Fed 의장 매파적 발언 등에 급락… 다우 -505.44(-1.55%) 32,147.76, 나스닥 -366.05(-3.36%) 10,524.80, S&P500 3,759.69(-2.50%), 필라델피아반도체 2,328.47(-3.09%)

* 국제유가($,배럴), 美 원유재고 감소 등에 상승… WTI +1.63(+1.84%) 90.00, 브렌트유 +1.51(+1.60%) 96.16

* 국제 금($,온스), 美 연준 4번째 자이언트 스텝 속 강보합... Gold +0.30(+0.02%) 1,650.00

* 달러 index, 파월 Fed 의장 매파적 발언 속 상승... +0.63(+0.56%) 112.11

* 역외환율(원/달러), +6.99(+0.49%) 1,424.04

* 중국 상해종합(3,003.37pt, +1.15%), 유럽증시 영국(-0.58%), 독일(-0.61%), 프랑스(-0.81%)

* 연준, 4회 연속 '75bp 인상'…더 느린 금리인상 시사

* 美 10월 ADP 민간 고용 23만9천명 증가…월가 예상 상회

* 아이폰14 최대 생산 中 공장 주변 봉쇄…애플 실적에 '비상'

* ‘바이든 행정부, 동맹국에 美와 같은 對中 반도체 규제 요구’

* 정의선/신동빈 ‘전기차 동맹’…충전 인프라에 3000억 투자

* '아픈 손가락'에서 '실적 효자'로…삼성/LG 전장사업 본궤도

* ‘세계 반도체장비 시장, 독과점 심해…'칩4' 참여해야’

* 유럽 최대 발렌베리家 사모펀드, SK쉴더스에 2조 안팎 투자

* 폴란드 총리 ‘두 번째 원전 건설에 한수원 참여 예상’

* 위메이드, 외부 투자 유치로 글로벌 파트너십 확장…MS와의 협업 '주목'

* ASML, 한국서 이재용 만나 협력 강화할까…’5000억 장비 더 사야’

* 동원 농심 이어 두산까지… 점점 커지는 전기차 배터리 생태계

* 네이버 ‘클로바 등 AI 연구조직 네이버클라우드로 통합’

* 中 희토류 무기화?…폐배터리 재활용, 리튬이온 배터리 만든다

* 카뱅, 최대실적에도 '덜덜' 10월 고객예금 1조 썰물

* 세부 '활주로 이탈' A330機 특별 점검…노후기 6대 퇴역

* '실적 부진' SK바사, 코로나 대신 독감백신 집중

* 현대차/기아, 10월 美시장 하이브리드 판매 신기록

* SKC 자회사 앱솔릭스 美서 반도체 기판 공장 착공

* 한화시스템 1600억 규모 차세대 기관총 '눈' 만든다

* ‘넥쏘 사길 잘했다’…유일한 단점 '충전 불편' 사라졌다

* 에스텍시스템, 베트남 해충방제 시장 진출

* 쌍용건설 인수 이어 외식사업 글로벌세아 '의식주 산업' 완비

* 신사업 잘키운 LG/한화 … 화학株 보릿고개 넘었다

* '게임즈'만 빼고…카카오 형제, 반등 시동?

* 실적부진에도 SKIET 담는 기관들 ‘4분기 주목할 株’

* 高환율에…확 쪼그라든 제주항공 유상증자

* ‘사우디 큰손 드디어 온다’…네옴시티 수혜주 '들썩'

* 한국타이어 3분기 매출 26% 쑥

* 물가 정점 멀었나 … 10월 5.7% 상승

* 10월 외환보유액 28억 달러 감소…국민연금과 스와프 시작

* 추경호, 北도발에 긴급회의…’환시 24시간 모니터링’

* ‘北, 이런 적 없었다’…하루 동안 미사일 25발 '역대 최대'

* 선 넘은 北에 원점타격 경고 … 軍 '오차범위 2m' 미사일 쐈다

* 北 전술핵 자신감 과시 … 美 중간선거 전 추가도발 가능성

* 尹대통령, 日아소 접견…日언론 ‘징용/한일정상회담 논의한듯’

* 물건너간 초당적 협력 … 법사위 예산심사 파행

* 빈살만 마음 바뀌었나…한국 안 온다더니 ‘G20 이후 재조율’

* 대통령 → 행안장관 → 경찰 수뇌부 … 이태원 참사 역순으로 알았다

* '1만명→10만명' 급증한 7월과 닮았다…11월 재유행 경고, 왜?

* TK신공항, 세계 첫 UAM 공항 되나

* 美 ‘北, 러에 무기 제공 첩보’

* 푸틴 ‘곡물 수출길 열겠다’…밀 가격 급락

* ‘이란, 사우디 침공 임박’ 첩보에 중동까지 긴장…유가도 들썩

* ‘러시아 군 수뇌부 核사용 시점 논의’

* ‘중국, 심상치 않다’…대만 진출 글로벌 기업들, 출구전략 분주

* [날씨] 서울 낮에도 12도 ‘쌀쌀’…곳곳 빗방울

[일송정]

2022년 11월 3일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 파월이 최종금리가 예상보다 높아질 가능성을 언급해 주가가 급락했습니다.

(2) 미 금리선물이 내년 2분기 기준금리 5% 상회 가능성을 반영했습니다.

(3) 컨테이너 1위 머스크가 올해 수요가 2~4% 감소할 것으로 내다봤습니다.

[설악소라]

이번달에 한은은 얼마까지 금리를 올릴수 있을까?
그리고 다음달 올해 마지막으로 연준은 얼마나 더 금리를 올릴까?