상품DB/미국 면도날 시장동향(2013.1)/안전면도날(면도날의 브랭크로서 스트립상의 것을 포함한다)

[trader]

제목

미국 면도날 시장동향(2013.1)

게시일

2015-09-24

국가

미국

작성자

오새봄(뉴욕무역관)

품목

안전면도날(면도날의 브랭크로서 스트립상의 것을 포함한다)

품목코드

821220

작성일자: 2013.3.27

작성자: 뉴욕 무역관 양하나

1. 수입동향 및 관세율

□ 관세율

 ○ 적용되는 관세 해당사항 없음

HTS Number			82122000
Brief Description			Base metal safety razor blades (including razor blade blanks)
Tariff Treatment
Beginning Effective Date(most recent date any part of this HTS item's tariff treatment changed)			01/01/1999
Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next scheduled for tariff treatment change)			12/31/2020
2013 Normal Trade Relations (NTR) duty rate (formerly known as the Most Favored Nation (MFN) duty rate)		MFN Text Rate		Free
Duty calculation			0.00
Ad Valorem (percent of value) component			0%
Specific (per unit) component			$0
Other duty component			$0
Binding Status			Bound in World Trade Organization
KOREA FTA Preference	Status				Not Eligible
	Ad Valorem Rate
	Specific Rate
	Other Rate

자료원: US International Trade Commission

□ 수입동향

 ○ 중국산 전체 수입의 42%로 1위

  - 미국 상무부 산하 센서스에서 조사한 면도날(Safety Blade) 수입시장 자료에 의하면, 지난 2012년 미국으로 수입된 액수는 총 1억4,995만 달러에 이르며, 이 중 중국산의 수입이 약 42%에 해당하는 6,267만 달러였음.

   · 중국산은 지난 5년간 꾸준히 그 수입량이 증가하였는데, 2008년에는 경쟁국가인 독일, 폴란드, 멕시코 등과 비슷한 수준인 2,198만 달러의 수준을 보였으나 2009~2010년 사이 저가 경쟁력으로 무섭게 시장을 파고 들면서, 수입량이 두 배로 증가하였음.

   · 그러나 2011~2012년 사이에는 속도가 다소 주춤하면서 연간 성장률이 20%대에 그쳤음. 이것은 전체 수입시장 성장률인 14%에 비해 여전히 높은 것이지만 경쟁국인 독일이 36.8%, 폴란드가 33%인 것과 비교했을 때 상대적으로 낮은 수치임.

   · 중국산의 시장규모 추이

     : 2,198만 달러(2008년) → 3,662만 달러(2009년) → 6,061만 달러(2010년) → 5,216만 달러(2011년) → 6,267만 달러(2012년)

HS Code 821220 Safety Blades 주요 수입국 현황

                       (단위: 백만 달러, %)

Rank	Country	수입액					Share	Change
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
-	World	140.0892	131.5325	149.9552	100	100	100	14.01
1	China	60.616511	52.165862	62.673613	43.27	39.66	41.8	20.14
2	Germany	33.079035	22.93003	31.388352	23.61	17.43	20.93	36.89
3	Poland	14.56561	15.36375	20.444919	10.4	11.68	13.63	33.07
4	Mexico	15.288885	23.616525	15.794297	10.91	17.96	10.53	-33.12
5	Brazil	6.056968	7.833969	8.832952	4.32	5.96	5.89	12.75
6	Korea, South	2.231563	2.336215	3.545446	1.59	1.78	2.36	51.76
7	Japan	2.259128	2.508597	2.336069	1.61	1.91	1.56	-6.88
8	Russia	0.242406	0.250858	1.306486	0.17	0.19	0.87	420.81
9	United Kingdom	0.063427	0.248207	0.732257	0.05	0.19	0.49	195.02
10	India	2.231589	1.291507	0.700322	1.59	0.98	0.47	-45.77

자료원: U.S. Dept. of Commerce 2013

 ○ 한국산 지난 한 해 급속히 수입 확대

  - 한국산은 상위 3개국 수입량에 비하면 대단히 미미한 상황이나, 순위로는 전체 수입시장에서 6위를 기록하였음.

  - 2012년 수입된 액수는 354만 달러며, 이것은 2009년에 비하면 절반 정도의 수준임. 그러나 전년에 비하면 50% 가량 증가한 양으로 전체 수입국들의 성장세와 비교했을 때 높은 수준임.

   · 한국산의 시장규모 추이

     : 291만 달러(2008년) → 597만 달러(2009년) → 223만 달러(2010년) → 233만 달러(2011년) → 354만 달러(2012년)

□ 평균 수입가격* 및 수량

 ○ 멕시코산, 달러당 0.25달러로 가장 낮은 평균 가격(이 자료의 가격은 수입량에 따른 평균 수입가격이기 때문에 실제 수입 단가와 차이가 있음.)

  - Safety Blades의 수입 시장은 액수로 봤을 때 해마다 증가 추세에 있었지만, 실제 수입량으로 본 통계에서는 크게 규모가 커지지 않은 것으로 나타남.

  - 지난 한 해 미국으로 수입된 양은 총 6억 개 가량이었으며 이것은 전년보다 1%가량 성장한 것이었음.

  - 가장 많은 양이 수입된 국가는 멕시코로 2012년 한 해 동안 1억5,434만 개가 수입되었음. 그러나 멕시코의 수입량은 2010년부터 계속해서 감소추세로, 2011~2012년 한 해 동안 22.51%의 마이너스 성장을 기록했음.

   · 멕시코산의 수입 평균 가격은 개당 0.1달러로 전년보다 0.02달러 떨어졌음.

  - 독일산은 총 1억208만 개가 수입되어 전년보다 성장했으며 개당 0.31달러를 기록, 중국산은 9,354만 개가 수입되며 개당 0.67달러를 기록해 전년보다 다소 높은 평균 수입가격을 보였음.

HS Code 821220 Safety Blades 수입 수량 및 평균가격 현황

Rank	Country	(단위: 개)			% Change	(달러/개)			% Change
		2010	2011	2012	12/11	2010	2011	2012	12/11
-	World	765,033,906	602,369,761	608,044,691	0.94	0.18	0.22	0.25	13.64
1	Mexico	318,299,407	199,195,457	154,349,992	-22.51	0.05	0.12	0.1	-16.67
2	Germany	108,033,713	81,708,868	102,083,194	24.94	0.31	0.28	0.31	10.71
3	China	110,909,881	97,727,363	93,543,609	-4.28	0.55	0.53	0.67	26.42
4	Turkey	17,062,239	31,747,848	66,173,060	108.43	0.01	0.02	0
5	Korea, South	35,858,420	38,907,559	60,541,876	55.6	0.06	0.06	0.06	0
6	Brazil	57,484,312	47,296,708	55,462,771	17.27	0.11	0.17	0.16	-5.88
7	Poland	29,564,808	50,960,211	25,347,842	-50.26	0.49	0.3	0.81	170
8	Russia	1,768,380	498,984	11,196,872	2,143.93	0.14	0.5	0.12	-76
9	Egypt	11,990,100	14,251,424	10,228,473	-28.23	0.02	0.02	0.03	50
10	United Kingdom	158,139	243,230	4,705,450	1,834.57	0.4	1.02	0.16	-84.31

자료원: U.S. Dept. of Commerce 2013

 ○ 한국산 평균 수입 단가 개당 0.06달러 유지

  - 한국산은 2010년 3,585만 개가 수입되던 것에서 2012년에는 6,054만 개가 수입되어 두 배 가량 많이 수입되었음. 반면 수입 평균 가격은 0.06달러로 3년 내내 큰 변동이 없는 것으로 나타남.

2. 수출동향

□ 수출동향

 ○ 미주지역에 전체 50% 수출돼

  - 미국 내에서 생산되거나 재생산되어 해외로 수출되는 면도날(Safety Blade) 수출시장 통계 자료에 의하면, 지난 2012년 수출 총액이 총 1억9,563만 달러였음. 이 중 멕시코(7,118만 달러), 캐나다(2,770만 달러) 등 북미 및 남미 지역으로 수출된 양이 전체의 50%에 해당하였음.

  - 그러나 전반적으로 미국산의 수출은 지난 2010년부터 주춤한 상태이며 2011~2012년 사이에는 특히 23% 가량 마이너스 성장을 하였음.

  - 멕시코, 체코, 중국, 캐나다 등의 주요 수출국의 수출량이 전반적으로 감소한 반면, 일부 유럽국가들로의 수출은 다소 성장하였음. 2010년 46만 달러의 미미한 수출량을 보이던 폴란드는 2012년 1,425만 달러까지 수출되며 300% 가까이 성장률을 보였으며, 2010년 미국산의 수입이 전무하던 네덜란드도 2012년 1,045만 달러가 수출되면서 주요 수출국 5위에 올랐음.

HS Code 821220 Safety Blades 주요 수출국 현황

                       (단위: 백만 달러, %)

Rank	Country	수출액			Share			Change
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
-	World	242.110258	254.13725	195.634009	100	100	100	-23.02
1	Mexico	54.293945	82.210845	71.187562	22.43	32.35	36.39	-13.41
2	Hong Kong	10.97703	5.122971	34.023248	4.53	2.02	17.39	564.13
3	Canada	53.544773	51.141804	27.704671	22.12	20.12	14.16	-45.83
4	Poland	0.46304	3.600886	14.266762	0.19	1.42	7.29	296.2
5	Netherlands	0.25	4.918824	10.452111	0.1	1.94	5.34	112.49
6	Czech Republic	8.93508	29.818728	9.080732	3.69	11.73	4.64	-69.55
7	Turkey	3.622656	3.522615	3.953665	1.5	1.39	2.02	12.24
8	China	33.821715	36.342733	3.756772	13.97	14.3	1.92	-89.66
9	United Kingdom	17.674764	15.947216	3.340444	7.3	6.28	1.71	-79.05
10	Australia	2.405123	2.695983	2.795704	0.99	1.06	1.43	3.7

자료원: U.S. Dept. of Commerce 2013

 ○ 한국으로의 수출 큰 폭 감소세

  - 한국산은 미국의 주요 수출국 순위 중 2012년 기준 26위를 차지하며 미미한 수출량을 기록하였음. 2012년 한국으로 수출된 액수는 24만 달러로 전체의 0.13%의 시장점유율을 차지하였으며, 이 것은 전년에 비해 73%가 마이너스 성장한 것임.

   · 미국산의 한국 수출규모 추이

     : 84만 달러(2008년) → 87만 달러(2009년) → 107만 달러(2010년) → 90만 달러(2011년) → 24만 달러(2012년)

미국산 제품의 한국 수출 규모 추이

            (단위: 백만 달러, %)

Rank	Country	수출액			Share			Change
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	12/11
-	World	242.110258	254.13725	195.634009	100	100	100	-23.02
26	Korea, South	1.070891	0.901077	0.247093	0.44	0.36	0.13	-72.58

□ 평균 수출가격* 및 수량

 ○ 전체 수출 평균 가격은 0.17달러로 작년보다 6.25% 성장(이 자료의 가격은 수출량에 따른 평균 수출가격이기 때문에 실제 수출 단가와 차이가 있음.)

  - 2012년 미국산의 홍콩수출은 전체의 1/4 가량인 약 2억9,766개였음. 이것은 전년보다 813.6%가 성장한 것으로 상당히 폭발적인 성장세임.

   · 개당 평균 수출 가격은 0.11달러로, 전체 수출 평균가격인 0.17달러보다 0.06달러가 낮음.

  - 한편 한국으로의 수출은 2012년 총 468만 개가 수출되면서 전년보다 절반 이상이 감소한 수치를 나타냈으며, 개당 0.05달러의 평균 가격을 기록하였음.

HS Code 821220 Safety Blades 수출 수량 및 평균가격 현황

Rank	Country	(단위: 개)			% Change	(달러/개)			% Change
		2010	2011	2012	12/11	2010	2011	2012	12/11
-	World	1,907,912,036	1,581,086,911	1,121,690,974	-29.06	0.13	0.16	0.17	6.25
1	Hong Kong	137,590,512	32,581,728	297,668,204	813.6	0.08	0.16	0.11	-31.25
2	Mexico	214,837,710	276,081,119	246,729,416	-10.63	0.25	0.3	0.29	-3.33
3	Canada	283,866,036	283,936,492	147,869,635	-47.92	0.19	0.18	0.19	5.56
4	Netherlands	1,374,103	42,469,736	82,248,769	93.66	0.18	0.12	0.13	8.33
5	Czech Republic	96,791,053	238,678,171	77,383,029	-67.58	0.09	0.12	0.12	0
6	Poland	8,400,000	27,407,080	51,323,834	87.26	0.06	0.13	0.28	115.38
7	United Kingdom	74,686,248	82,507,352	39,874,167	-51.67	0.24	0.19	0.08	-57.89
8	Turkey	44,592,280	41,599,607	35,601,880	-14.42	0.08	0.08	0.11	37.5
9	China	554,320,380	402,098,646	30,987,813	-92.29	0.06	0.09	0.12	33.33
10	Australia	22,624,512	22,908,020	16,668,475	-27.24	0.11	0.12	0.17	41.67
17	Korea, South	14,629,681	14,920,985	4,687,466	-68.58	0.07	0.06	0.05	-16.67

자료원: U.S. Dept. of Commerce 2013

3. 소매가격 및 유통구조

 * 면도날이 판매되고 있는 유통업체의 선정은 임의로 설정되었으며, 유통업체 규모 및 판매 순위와는 관계가 없음.

 * 유통구조는 양면날 및 면도날만 가지고 조사된 자료가 없는 바, 미국 산업동향 전문 조사기관인 IBIS의 Electric Shaver Manufacturing industry report 2011 자료를 통해 면도 관련 제품의 유통구조의 간접적 파악이 가능하도록 서술하였음.

□ 유통구조

 ○ 전체의 31.8% 도매상으로 공급

  - 2011년 한 해 동안 미국에서 생산된 전기 면도기의 매출규모는 약 1억9,540만 달러였음. 그 중의 40.7%는 수출되고 나머지는 도매상-소매상-소비자로 연결되는 전통적인 구조인 것으로 나타났음.

   · 도매상으로 공급되는 양은 전체의 31.8%로 약 6,213만 달러였으며, 소매상으로 바로 납품되는 양이 전체의 26%, 약 5,090만 달러였음.

   · 2007년부터 시작된 미국의 경제위기로 인해 가격을 낮추기 위한 업체들의 경쟁이 치열해지면서 제조-도매-소매로 연결되던 구조가 도매를 거치지 않고 바로 소매로 연결되는 비율을 급속도로 증가시켰다고 전문가들은 설명함.

   · 특히 Sears, Macy’s 같은 대형 할인마켓, 백화점이나 Walgreen, CVS 같은 초대형 약국 및 슈퍼마켓 등은 도매상을 거치지 않고 제조사와 거래하는 대표적인 소매업체 중 하나로, 경제위기 시기 이러한 유통구조로 전환하였음.

   · 이 때문에 기존에 20% 미만이었던 소매상 납품비율이 2011년 26%에 이르게 된 것임.

  - 한편 전체 제조량의 1.5%는 직거래로 소비자들에게 바로 판매되고 있으며, 전문가들은 2016년까지 이러한 직거래 비율이 꾸준히 증가하게 될 것이라고 예측함.

2011년 미국 전기 면도기 주요 유통처 추이

자료원: IBIS World

□ 소매가격

 ○ Gillette와 Schick BIC브랜드가 압도적으로 많아

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