중국 중소형 풍력발전기 최근 시장동향 ①

[수봉]

제목

중국 중소형 풍력발전기 최근 시장동향 ①

작성일

2014-02-12

국가

중국

작성자

곽정(칭다오무역관)

--> -->

중국 중소형 풍력발전기 최근 시장동향 ①

- 중국, 国家电网는 자체발전소와 계통연계 발전 허용을 정식으로 공포 –

- 일반 대중 또한 자체적으로 전력생산 판매가 가능함 -

자료원: 풍력 잡지

口 중소형 풍력발전기

 ○ 기존 공급과잉 및 유럽과 미국 시장의 반덤핑 제소 등으로 중국의 대형풍력발전 및 태양광산업이 전대미문의 어려움을 겪었지만 소형 풍력발전산업은 그다지 큰 충격을 받지는 않음. 비록 생산량, 판매량이 약간 감소했지만 제품 기술, 품질, 신뢰성, 응용범위, 수출 등 다각적인 면에서 발전이 있었음. 특히, 당 '十八大'가 내건 '생태 문명 건설, 신에너지 및 재생에너지 개발 지원'은 소형 풍력발전산업에 좋은 희소식이 되고 있음.

 ○ 이하 정보 내용은 중국의 단위 용량 100㎾급 이하 중소형 풍력발전산업의 상황, 특징, 문제 및 건의를 담고 있음.

口 중국 중소형 풍력발전기 업계 현황

 ○ 기업 기본 사항

  - 중국 중소형 풍력발전기 제조 주요 31개사의 데이터 보고에 따르면, 전체 등록자본금은 5억1600만 위안, 고정자산은 40억 위안, 순 자산가치는 21억 위안에 달하고, 점유 면적은 65만4500㎡, 건축면적은 27만㎡임.

  - 전체 직원 수는 3100명이며, 이 가운데 기술자는 842명으로 전체의 27.2 %을 차지함. 엔지니어 이상 전문기술자가 406명이고 이 가운데 고급기술자가 48.2%를 차지함. 연간 생산능력은 약 20만 대임.

 ○ 과학연구, 생산 기업

  - 국내에서 중소 풍력발전기를 생산하는 기업은 약 100개의 기업이며, 주요 생산기업은 31개로 이 가운데 주요 기업 및 연구 기관의 소형 풍력발전 시스템 연구 및 개발에 종사하는 대학은 다음과 같음.

중소풍력발전기 주요 생산 기업 리스트	소형풍력발전 주요 시스템 연구 및 개발 대학
상하이 즈위엔녹색에너지유한공사 (上海致远绿色能源有限公司)	후허하오터 중국 농업 기계 (中国农机院呼和浩特分院)
광저우홍에너지과학기술유한공사 (广州红鹰能源科技有限公司),	베이징항공대학 (北京航空航天大学)
저장화잉풍력발전설비유한공사  (浙江华鹰风电设备有限公司)	중국전기공학 (中科院电工所)
중국과학에너지투자유한공사 (中科恒源科技股份有限公司)、	내몽골공업대학 (内蒙古工业大学能源动力工程学院)
안후이펑냐오전기유한공사 (安徽蜂鸟电机有限公司)	심양공업대학풍력에너지연구소 (沈阳工业大学风能所)
칭다오 안화신에너지 풍력발전유한공사 이징시이 신흥에너지 과학기술유한공사	산터우대학에너지연구소 (汕头大学能源研究所)
저장화잉풍력발전설비유한공사 (青岛安华新元风能股份有限公司)	화베이전력대학 (华北电力大学可再生能源学院)
내몽골화더신기술회사 (内蒙古华德新技术公司)	시베이공업대학 (西北工业大学)
선전타이마풍광에너지과학기술유한공사 (深圳泰玛风光能源科技有限公司)	쟝쑤난통즈랑직업기술학원 (江苏南通紫琅职业技术学院)
주하이롱펑풍력자원과학기술유한책임공사 (珠海宏锋风能科技有限责任公司)	수리부목축수리과학연구소 (水利部牧区水利科学研究所)
저장강위신에너지유한공사 (浙江刚玉新能源有限公司)	시안건축공업소 (总后营房部西安建工所)
상하이파누어그어녹색에너지시스템유한공사 (上海法诺格绿色能源系统有限公司)	베이팡교통대학 (北方交通大学)
닝보어펑신풍력전기그룹유한공사 (宁波风神风电集团有限公司等)	중난대학창사철도학원 (中南大学长沙铁道学院)

자료원: 칭다오 무역관 자체 정리

口 중국 중소형 풍력발전기 경제지표

 ○ 2012년 연 생산량

  - 중국 중소형 풍력발전기 총 생산량은 12만3000대, 전년도 대비 32.6% 감소, 총 설치용량 97.13㎿으로 전년도 대비 33.95% 감소, 총 생산액 9억8547만4000위안으로 전년도 대비 38% 감소

 ○ 2012년 판매량

  - 총 판매량 10만6500대, 전년도 대비 35.45% 감소, 단위 용량 84.55㎿, 전년도 대비 35.6% 감소, 판매액8억1279만5000위안, 작년 대비 44.3% 감소, 이윤 2억14.97만7000원, 작년 대비 9.28% 감소

 ○ 2012년 수출 물량

  - 17개 수출기업이 총 3만300대를 수출함. 수출용량 35.67㎿, 미화 4549만 달러 벌어들임. 수출량은 총 판매량은 28.45%, 총 판매용량의 42.16%를 차지함. 10㎾급 이상의 풍력발전발전기 세트가 대부분 수출됐으며 분포식 발전에 사용됨.

 ○ 연도별 생산량

  - 협회는1983년부터 매년 기업보고양식에 따라 생산량을 합산했으며 2012년 말의 중소형 풍력발전세트 누적생산량은 107만9000대를 달성함.

1983년 전부터~2012년 말 연도별 중소형풍력발전세트 생산량 통계

자료원: 2012년 중소형 풍력발전 산업보고

 ○ 통계 분석

  - 2012년 제품의 생산량, 판매량 모두 감소한 주원인은

     ① 일부 기업은 2011년보다 제품생산량이 증가해 재고가 많이 쌓였지만 2012년의 판매량은 감소함. 이로 인해 2012년 기업생산량 또한 감소함.

     ② 일부 기업이 아직 데이터를 보고 하지 않음.

     ③ 2012년부터 국가 에너지위원회의 위탁을 받은 국가 신재생에너지 센터는 기업이 각자 통계치를 국가 에너지위원회에 보고하도록 함.

口 제품 다양성과 마케팅적 분석

 ○ 제품의 종류 및 판매상황 분석

  - 2012년 중소형 풍력발전기 세트 생산 1기당 용량은 100W에서 100㎾까지 모두 18개의 종류가 있음: 100W, 150W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 1㎾, 2㎾, 3㎾, 4㎾, 5㎾, 7.5㎾, 10㎾, 20㎾, 30㎾, 50㎾, 100㎾

 ○ 풍력발전기 세트 용량

  - 단위용량은 계속 증가함: 3~100㎾급 풍력발전기 세트를 생산하는 기업은 총 13개, 그중 30㎾급을 생산하는 기업은 상하이즈위안(上海致远), 닝보펑선(宁波风神), 안후이펑냐오(安徽蜂鸟), 산둥자리(山东佳利)、닝진화야(宁津华亚), 저장화잉(浙江华鹰) 등 6개 기업임. 50㎾급을 생산하는 기업은 상하이즈위안(上海致远), 안후이펑냐오(安徽蜂鸟), 산둥자리(山东佳利), 닝진화야(宁津华亚),루이안하이리터(瑞安海力特) 등 5개가 있음. 100㎾급을 생산하는 기업은 상하이즈위안(上海致远), 안후이펑냐오(安徽蜂鸟) 두 회사가 있음.

 ○ 판매 구성 현황

  - 1기당 용량은 300W, 400W, 1㎾의 판매가 비교적 많은 편이며, 총판매량의 3분의 2를 차지함. (아래 표를 참조)

각 ㎾급 제품 판매량 비율 분포

  - 1~100㎾급의 판매량은 약 20%만을 차지하지만, 판매용량은 총 용량에서 약 60%를 차지함. (아래 표 참조)

각 ㎾급 제품 판매용량 비율

口 중소형 풍력발전산업 개발 동향과 전망

 ○ 国家电网(중국 국가전력망 회사)는 자체발전소와 계통연계 발전 허용을 정식으로 공포하고, 일반 대중 또한 전력을 구매할 수 있게 함.

  - 중국 국영 전력업체 国家电网(궈자뎬왕)은 '분포식전원의 전력망 연계서비스 업무에 대한 견해'를 정식 발표함. 이는 분포식 전력 발전의 중대한 조치로 평가됨. 2013년 3월 1일부터는 전기소비자가 인근에 소재한 10㎸ 이하의 전력망에 연계가 가능하며, 풍력발전기가 생산하는 전력은 전부 전력망 연계가 가능함. 아울러 자가발전 자가소비 후 남는 전력도 전력망 연계가 가능하며, 부족한 전력은 원할 경우 전력회사에서 공급받을 수 있음. 전력망 연계 및 전력소비 등은 모두 분할 결산이 가능하며 전기료는 국가정책에 준해 집행함. 국가 전력망회사는 무상으로 계폐기 계량장치 및 발전량 계산용 전력 사용표 공급이 가능하며 풍력발전 프로젝트 비용 산출 시 시스템준비용 용량비용은 포함되지 않음. 1㎾급 이상 풍력발전기는 대량 수출하는 것 외에도 국내 전력망 연계해 전력 생산이 가능함. 이는 큰 잠재시장이라고 할 수 있음.

 ○ 농림부, '농업생태 및 자원 보호 종합센터'설립

  - 2012년, 국무원 인증을 거쳐 농림부는 '농업생태 및 자원보호 종합센터'를 설립함. 종합센터는 농촌에너지 및 에너지절약정책연구 및 기술 시범 보급의 역할을 맡음. 또한 전국 농촌지역의 에너지시스템 구축의 운영지침을 책임짐. 농림부는 가까운 시일 내로 '아름다운 농촌'이라는 활동을 조직할 계획임. 2013~2015년까지 전국적으로 1000개의 '아름다운 농촌'시범조직을 선발할 것임. 농촌 지역의 재생 가능 에너지 발전을 촉진시키며, 농촌 에너지 건설인 '十六字' 방침을 지지하는 등의 활동을 할 것임. 또한 농민들의 요구를 기본으로 한 새로운 에너지 기술과 제품을 통합해 널리 보급할 예정임. 소형 풍력발전공급시스템도 그 하나의 예임. 취사 문제, 난방, 욕실, 조명 등의 요구는 청정에너지의 공급을 증대시키고 나아가 농촌의 생태환경을 개선하고 보호함으로써 농촌 생태 문명의 건설을 추진 계획임.

 ○ 핵심사업인 '분포식 중소형 풍력발전설계 및 제조핵심기술'이 정식으로 출범됨.

  - 2012년 과학기술부에서 입안된 '분포식 중소형풍력발전설계 및 제조핵심기술'이 이미 정식으로 출범됨.  단기간 내에 중소형풍력발전기의 독립적인 연구 및 설계 제조관련 능력을 향상시키고 풍력발전기 세트의 성능과 신뢰성을 강화하는 것이 주요 목적임. 이 프로젝트는 5㎾, 10㎾, 20㎾, 50㎾ 등 4가지의 새로운 신형 풍력발전기 세트를 개발하고, 두 개의 중소형풍력발전기 세트 시험기지를 건설하는 것임. 그 후로, 중소형 풍력발전제품들은 자신들의 자체 시험 시설을 보유해야 하며, 이는 중소형 풍력발전기 세트의 설계, 연구, 인증에 촉매역할을 할 것임.

 ○ 새로운 중소형풍력발전설비세트 표준체계가 이미 승인됨.

  - 2012년 5월 11일에 새로운 국가표준 GB/T18451.2-2012 '풍력발전기 효율 특성 검사(风力发电机功率特性测试)'가 발표됨. GB/T18451.2 - 2003를 대신해 2012년 10월 1일에 실행됐음. 중소형 풍력발전사업은 IEC61400 - 2 국제표준에 따른 '소형 풍력발전기 설계방침(小型风力发电机组设计要求)'을 채택했고, 업계 내 전문가의 심의를 통해 이미 국가인증위원회에 계획안이 보고됐으며 2013년에 발표됨. 농림부는 농촌 에너지 건설에 있어서 풍력발전시스템의 안전하고도 신뢰성 있는 가동을 보장하기 위해 '독립형 풍력발전시스템의 가동품질 테스트 절차(离网型风力发电系统运行质量检测规程)'를 입안할 계획임. 산업정보기술부는 현재 모바일 통신기지국의 기술개발의 요구를 만족시키기 위해 태양광과 풍력을 연계한 계통시스템의 표준을 수정할 계획임.

  - 풍력 표준화 조직과 관련해서 양안으로부터 공동으로 작성한 GB/T29494 - 2013 '소형 수칙축형 풍력 발전기 세트(小型垂直轴风力发电机组)'은 이미 제정이 완성됐고, 국가인증위원회에 이미 보고됐음.

 ○ 네이멍구(内蒙古)에 중소형 풍력과 태양광을 연계한 계통시스템 보급 촉진

  - 국가 기관에서 내건 '통전프로젝트(通电工程)', '태양사업' 등의 프로젝트는 중소형 풍력산업의 발전을 촉진시킴. 네이멍구 자치구는 중국 내에서 제일 먼저 중소형 풍력발전기 세트가 보급됐으며, 보유량이 제일 많고, 가장 많은 투자를 받은 도시임. 20세기 초 70년대에 소형 풍력발전기가 대량 보급됐음. 주로 50W, 100W의 설비세트였으며, 많은 농어민의 전기와 관련한 생활문제를 해결함. 21세기로 들어서면서 많은 농어민의 생활의 질을 높이고 전기가 공급되지 않는 자치구의 맹(盟), 旗(기), 县(현),·市(시) 및 변방들의 전기 관련 생활문제를 해결하기 위해 네이멍구는 '전력취약 지역을 중심으로 한 신재생에너지 프로젝트(无电地区新能源通电工程)'를 전국적으로 실시함. 풍력과 태양광을 연계한 계통시스템을 채용함(주로 300W의 풍력과 200W의 태양광), 2010년부터 2012년까지 입찰을 통해서 4만9242대의 풍력, 태양광 연계 계통시스템을 보급함. 그중 2012년에는 2만519대가 보급됐으며 2억8774만 위안을 투자함.

자료원: 2012년 중소형 풍력발전 산업보고, 풍력잡지, 코트라 칭다오 무역관 자체 조사 등.