- 러시아 사료 국내 생산량은 평균 1백 20만 톤 씩 증가하고 있으며, 20년까지 성장할 전망 -
- 사료 첨가물은 수입에 70% 이상 의존하여 우리 기업에 기회로 작용 -
□ 러시아 사료 시장 개요
ㅇ 러시아의 사료 산업은 지속하여 성장하고 있으며, ‘20년에는 국내 생산량이 3000만 톤 이상일 것으로 추정
- 2014년 2300만 톤에서 2017년 2800만 톤으로 상승하였으며, 평균적으로 매년 120만 톤 정도 생산량이 증가
ㅇ 농업부 장관, Nadezhda Durygina는 러시아 국내 기업의 사료 생산량이 지속 증가할 것으로 전망
- 주요 사료 생산지역으로는 중앙 연방지역(Central Federal District)이 1,160만 톤을 생산하여 전체의 42%를 기록하였고, 그 뒤를 볼가 지역(20%), 우랄 지역(9%)이 기록
- 사료는 가금류 사료가 총 생산량의 56%를 차지하였고, 돼지 사료(36%), 소 사료(5%)가 뒤를 이음.
ㅇ Cherkizovo, Miratorg 등 러시아 국내 업체가 사료 시장을 주도하나, 사료 첨가물에 있어 외국 기업에 의존
- Charoen Pokphand Foods를 제외하고, 러시아 기업이 사료 생산 10위 기업을 차지
- 비타민, 항생제, 효소, 아미노산 등 영양과 관련된 사료 첨가물에 대해서 70~75%를 수입에 의존
- 러시아 사료 기업들은 사료 첨가제 기술을 보유한 외국 사료 기업의 제품을 구입하거나, 해당 기업들과 조인트 벤처의 형태를 취하는 경우가 많음.
러시아 사료 공장 건설 프로젝트 ㅇ DonBioTech는 로스토프 지역의 Volgodonsk에 연간 사료 25만 톤 생산 가능 공장을 건설하고 있으며, '17년 3분기 건설 완비를 목표로 하고 있음. 이 공장은 연간 10만 톤의 라이신(아미노산의 일종)을 생산할 계획 ㅇ Protoeks는 레닌그라드 지역의 Ivangorod에 사료 공장 건설을 계획. 이 공장에서는 사료 성분으로 사용되는 미생물 단백질을 생산할 계획이며, 약 10억 루블 규모의 프로젝트로 파악됨. ㅇ '17년 미국 기업인 Kemin Industries Incorporated는 Lipetsk 지역에 12억8000만 루블의 투자를 하여, 사료 첨가제 공장을 건설 중 |
자료원 : 러시아 농업부
사료 생산 상위 10대 기업
(단위 : 천 톤)
자료원 : Agroinvestor
러시아 사료 시장 주요 제품
제품명 | 사진 | 제조 기업 | 가격 |
AGRIMAKS-RUS |
| Regional partner LLC | 63.50~76.20 루블 / kg |
KORMOSMES |
| Trading house Michurinsky flour mill | 430 루블 / 1포대 |
ALTAI |
| Altai Feed Mill Ltd. | 11.70 루블 / kg |
Growth |
| Trade Production Company Growth | 16~50 루블 / kg |
소 사료(40 kg) |
| Kursk Combine of Bakery Products | 600 루블 / 1포대 |
가축용 혼합사료 |
| LLC "Sarapulsky feed mill" | 460 루블 / 1포대 |
돼지 사료(2개월 이상) |
| LLC "Agrovit" | 35 루블 / kg |
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
□ 러시아 사료 시장 수입 개요
ㅇ 사료 수입은 매년 증가하는 추세로, 2017년 8840만 달러 수입하며, 전년 대비 30% 상승
- 독일이 1,113만 달러로 사료 수입의 12.6%를 차지하는 최대 수출국이었으며, 그 뒤를 헝가리(9.81%), 프랑스(8.98%), 중국(8.89%) 등이 기록
- 사료 시장을 독과점하는 국가는 없으나, 사료 첨가제 기술을 보유하고 있는 독일, 프랑스 등의 유럽 국가가 수출 강세
ㅇ 한국은 2017년에 12만 달러를 수출하며, 사료 수출 30위를 기록
ㅇ 러시아의 사료 수출 또한 매년 증가하는 추세로, 2017년 러시아의 사료 수출은 5,287만 달러로 전년 대비 20% 상승
- 2017년 카자흐스탄이 2,880만 달러를 수입하며 러시아 전체 사료 수출의 50% 이상을 기록하였으며, 그 뒤를 벨라루스(15.35%), 우크라이나(11.14%) 등이 이음.
- 러시아 사료는 CIS 국가들로 90% 이상 수출되며, 독일(4만7000달러), 스페인(4만4000달러) 등의 유럽 국가 수출은 미미한 상태
러시아 사료용 조제품(HS Code 230990) 수입 동향
순위 | 국가 | 천 달러 | % 점유율 | % 증감률 |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2016 |
| 총계 | 64,345 | 68,330 | 88,405 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 29.38 |
1 | 독일 | 8,777 | 9,098 | 11,136 | 13.64 | 13.31 | 12.60 | 22.40 |
2 | 헝가리 | 5,445 | 6,303 | 8,674 | 8.46 | 9.22 | 9.81 | 37.61 |
3 | 프랑스 | 8,516 | 8,169 | 7,937 | 13.24 | 11.96 | 8.98 | - 2.83 |
4 | 중국 | 3,202 | 4,075 | 7,856 | 4.98 | 5.96 | 8.89 | 92.80 |
5 | 네덜란드 | 5,294 | 5,178 | 7,229 | 8.23 | 7.58 | 8.18 | 39.60 |
6 | 덴마크 | 6,309 | 6,708 | 6,185 | 9.80 | 9.82 | 7.00 | - 7.80 |
7 | 벨라루스 | 4,701 | 2,700 | 4,306 | 7.31 | 3.95 | 4.87 | 59.48 |
8 | 벨기에 | 3,721 | 3,105 | 4,162 | 5.78 | 4.54 | 4.71 | 34.08 |
9 | 영국 | 3,036 | 4,611 | 3,321 | 4.72 | 6.75 | 3.76 | - 27.96 |
10 | 미국 | 357 | 1,364 | 3,136 | 0.56 | 2.00 | 3.55 | 129.87 |
30 | 한국 | 71 | - | 117 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
자료원 :GTA
러시아 사료용 조제품(HS Code 230990) 수출 동향
순위 | 국가 | 천 달러 | % 점유율 | % 증감률 |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | '17/'16 |
| 총 계 | 43,141 | 44,369 | 52,866 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 19.15 |
1 | 카자흐스탄 | 20,363 | 20,614 | 28,800 | 47.20 | 46.46 | 54.48 | 39.71 |
2 | 벨라루스 | 11,072 | 8,421 | 8,114 | 25.66 | 18.98 | 15.35 | - 3.64 |
3 | 우크라이나 | 3,381 | 5,035 | 5,890 | 7.84 | 11.35 | 11.14 | 16.98 |
4 | 몽골 | 388 | 2,383 | 3,760 | 0.90 | 5.37 | 7.11 | 57.76 |
5 | 아르메니아 | 621 | 1,352 | 2,806 | 1.44 | 3.05 | 5.31 | 107.56 |
6 | 우즈베키스탄 | 247 | 335 | 917 | 0.57 | 0.75 | 1.73 | 173.73 |
7 | 아제르바이잔 | 120 | 313 | 791 | 0.28 | 0.71 | 1.50 | 152.72 |
8 | 리투아니아 | 759 | 742 | 591 | 1.76 | 1.67 | 1.12 | - 20.43 |
9 | 타지키스탄 | 431 | 546 | 392 | 1.00 | 1.23 | 0.74 | - 28.19 |
10 | 키르키즈스탄 | 284 | 375 | 334 | 0.66 | 0.85 | 0.63 | - 10.88 |
자료원: GTA
□ 관세, 인증, 유통 정보
ㅇ 러시아 사료용 조제품 HS Code는 크게 첨가물을 함유한 제품(230990 2000)과 미함유제품(230990 7000)으로 분류되며, 함유 제품은 전분 첨가 비율을 바탕으로 분류됨.
- 우리나라 사료용 조제품이 첨가제(230990 30), 항생물질을 주로 한 것(230990 3010), 비타민을 주로 한 것(230990 3020), 미량 광물질을 주로 한 것(230990 3030) 등으로 분류한 것과 차이가 존재
ㅇ 러시아는 카자흐스탄, 벨라루스 등의 EAEU(유라시아 경제연합) 국가들과 무관세로 경제활동을 영위하고 있으며, 베트남과 2015년 FTA를 체결하여 사료용 조제품(HS Code 230990)에 대해 '16년부터 관세 0%를 적용
ㅇ 러시아로 수출되는 모든 제품은 CU, 혹은 GOST 인증을 득해야 하며, 사료의 포함 성분에 따라 미세 인증이 별도 요구될 수 있음.
사료용 조제품 HS Code별 관세율
HS Code | 품목 | 관세율 |
230990 | 사료용 조제품(개와 고양이 사료를 제외한 것) | 5 % |
230990 1000 | 어류 및 해양 포유 동물 성분 포함 사료용 조제품 |
230990 2000 | 전분, 포도당 시럽, 말토 덱스트린 등이 포함된 사료용 조제품 |
230990 3100 | (전분 10% 미만)유제품을 함유하지 않거나, 10% 미만 함유된 사료용 조제품 |
230990 3330 | (전분 10% 미만)유제품이 10% 이상, 50% 미만 함유된 사료용 조제품 |
230990 3500 | (전분 10% 미만)유제품이 50% 이상, 75% 미만 함유된 사료용 조제품 |
230990 3900 | (전분 10% 미만)유제품이 75% 이상 함유된 사료용 조제품 |
230990 4100 | (전분 10% 이상, 30% 미만)유제품을 함유하지 않거나, 10% 미만 함유된 사료용 조제품 |
230990 4300 | (전분 10% 이상, 30% 미만)유제품이 10% 이상, 50% 미만 함유된 사료용 조제품 |
230990 4900 | (전분 10% 이상, 30% 미만)유제품이 50% 이상, 75% 미만 함유된 사료용 조제품 |
230990 5100 | (전분 30% 이상) 유제품이 함유되지 않거나, 10% 미만 사료용 조제품 |
230990 5300 | (전분 30% 이상) 유제품이 10% 이상, 50% 미만 함유된 사료용 조제품 |
230990 5900 | (전분 30% 이상) 유제품이 50% 이상 함유된 사료용 조제품 |
230990 7000 | 포도당, 글루코스 시럽, 말토 덱스트린, 말토 덱스트린 시럽을 함유하지 않지만 유제품을 함유한 사료용 조제품 |
230990 9100 | 기타 |
자료원 : www.tsouz.ru, KOTRA 모스크바 무역관 종합
무역협정별 관세율 비교
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
사료용 조제품 인증 절차
인증절차단계 | 필요서류 | 소요기간 | 인증 노하우 |
제품 인증 및 서류 제출 | - 신청서 - 기업 증빙 서류 - 세무 등기 - 회사 설립 허가서 - 해당 제품 설명서 - 현지 벤더 계약서 | 1일 | 유라시아 연합 위원회의 인증을 통과하기 위해서, 기업이 개별적으로 인증 절차를 진행하는 것보다 전문기관을 통해 진행하는 것이 효율적 |
제품 테스트 | - 해당 제품 샘플 - 해당 제품의 기술 표준 설명서 - 제품 정보(포함 요소, 영양소 등) | 7~14일 |
인증 허가 | - | 1일 |
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
러시아 인증 지원 기관
지원기관명 | 전화 번호 |
산업자원부 검사/시험기관(외국인증팀) | 02-860-1306 |
Sercons 한국 지사 | 02-544-0233 |
GSI(범세검정) | 02-2038-8188/8288 |
한국화학융합 시험연구원 | 1577-0091 |
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
ㅇ 사료를 생산하는 다수의 제조 기업이 제품의 수송과 유통을 직접 담당하고 있어, 해당 기업과 거래한다면 유통비용 절약 가능
- 러시아 대형 식품 업체인 Miratorg는 축산, 도축, 제품의 유통 및 판매를 모두 담당
- 덴마크 사료 기업인 Vimiks(vilomix)는 트럭을 직접 운영하며 사료 첨가제를 러시아 사료 기업에 공급
사료 유통업체 정보
기업명 | Vimiks |
주소 | 141013, Moscow region, Mytischi, ul. 1-st Peschanaya, 3 |
전화 번호 | +7 (495) 540 5431 |
E-mail | vimix@vimix-agro.ru |
웹 사이트 | http://www.vilomix.ru |
기업명 | Agrofeed |
주소 | Tula region, Yasnogorsky district, Taidakovo village, Naberezhnaya street, 1-A |
전화번호 | +7 (4872) 25-47-13 |
E-mail | sekretar@agrofeed.ru |
웹 사이트 | http://www.agrofeed.ru/ |
기업명 | SHAUMANN AGRI |
주소 | 350010, Krasnodarski kr, g. Krasnodar, ul. Zipovskaya, d. 5 korp. 1 ofis 212 |
전화번호 | +7 (861) 278-22-72 |
팩스 | +7 (962) 862-00-80 |
웹 사이트 | http://www.schaumann.ru/ |
기업명 | Trade Representation HL |
주소 | Russia, 394028, Voronezh, ul. Volgogradskaya, 44 |
전화번호 | +7 (473) 224-61-21 |
팩스 | +7 (473) 224-62-26 |
E-mail | panto@vmail.ru |
웹 사이트 | http://ibeka.ru/ |
기업명 | Guten Agro |
주소 | 353208, Krasnodar Territory, Agronom, st. Michurina, 32 |
전화 번호 | +7 (86162) 5-45-60 |
E-mail | gutenagro@gutenagro.ru |
웹 사이트 | http://gutenagro.ru |
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
□ 시사점
ㅇ 러시아 국내기업의 사료 생산이 증가하는 추세로 우리 기업은 사료 첨가제에 집중하는 것이 효율적
- 사료의 주재료는 밀로, 러시아는 세계 최대 밀 수출국으로 생산 원가에서 강점이 있음.
- 가축의 면역 체계 강화 및 영양 보조 역할을 하는 사료 첨가제의 개발은 미미한 단계로 수입에 70% 이상을 의존
- 사료 첨가제를 수출하며 시장 상황 관망 후 러시아 기업과 합작 형태로 진출하는 것이 효율적일 것임.
ㅇ 장기적 관점에서 현지 공장 설립 및 러시아 기업과 합작형태의 시장 진출 고려 필요
- 사료 첨가제를 러시아에 공급하는 유럽의 기업들은 현지 공장 건설을 통해 유통 비용을 절감하고 러시아 기업의 요구에 유동적으로 대처 가능
사료 관련 전시회 정보
전시회명 | Grain-Mixed Fodders-Veterinary Medicine 2019 |
품목 | 사료, 혼합 사료, 사료 생산 장비 |
개최 장소 | Russia, 129223, Moscow, Prospekt Mira, 119, Exhibition of Achievement of National Economy, Pav. №75. |
주최 | Expohleb |
개최 기간 | 2019.1.29 - 20191.31 |
웹 사이트 | https://www.mvc-expohleb.ru/ |
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
자료원 : 러시아 농업부, Agroinvestor, GTA, TSOUZ 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합