헝가리, 유럽 경기부진에도 안경렌즈시장 약진

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제목

헝가리, 경기부진에도 안경렌즈시장 약진

작성일

2014-02-18

국가

헝가리

작성자

김용석(부다페스트무역관)

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헝가리, 유럽 경기부진에도 안경렌즈시장 약진

- 유명 해외기업들 헝가리에서 생산해 서유럽에 수출하는 재미 -

- 유럽과 헝가리 경기부진에도 안경렌즈시장은 성장세 지속 -

□ 헝가리 투자로 이익 거두는 외국 기업들

 ○ 마테살카(Mateszalka) 시, 헝가리 안경렌즈(ophthalmic &Contact lens) 생산기지

  - 헝가리 북부 도시 마테살카 시는 안경렌즈 생산도시로 Carl Zeiss, Hoya, Flabeg, Szatmar Optika 등 외국 렌즈업체들이 생산활동 중

  - 마테살카 시 렌즈 생산단지는 1970년 설립된 공기업 MOM을 독일 Carl Zeiss에서 인수하면서부터임.

  - 시 관계자는 마테살카 시는 높은 실업률, 낮은 임금, 투자가 주문 직업교육 제공 등과 서유럽에 접근하기 용이한 교통이라고 밝힘.

 ○ 생산 안경렌즈 93%를 서유럽에 수출하는 헝가리 외화벌이 효자 종목

  - 헝가리 안경렌즈(콘택트렌즈 포함) 생산기업은 9개사이며, 연간 8800만 달러를 생산해 8100만 달러(92.7%)를 수출하고, 헝가리 내수시장에 640만 달러(7.3%)를 공급

헝가리 안경렌즈 생산 현황(2012년)

(단위: 개사, 천 달러)

구분	생산업체 수	전체 생산량	내수공급	수출
내용	9	87,266 (100.0%)	6,386 (7.3%)	80,880 (92.7%)

자료원: 헝가리 통계청(Hungarian Central Statistic Office)

주: 내수공급 640만 달러는 내수시장 1억6000만 달러 시장의 40% 공급

  - 안경렌즈 3대 생산업체 일본 브랜드 Hoya, 독일제 Carl Zeiss, 영국 Sauflon사 등이며 이들 3개 업체가 전체 생산량의 95%를 차지함.

  - 3대 브랜드 모두 2013년에 공장을 확장해 2013년부터 생산 및 수출액은 모두 확대됨.

헝가리 3대 안경렌즈 생산업체(2012년)

                                                 (단위: 백만 달러)

브랜드	생산품목	종업원	매출액	수출	생산/일	도시
Hoya(일본)	안경렌즈	450 명	37.5	95%	400만 개	Mátészalka
Carl Zeiss(독일)	안경렌즈	430 명	29.2	86%	350만 개	Mátészalka
Sauflon(UK)	콘택트렌즈	327 명	28.0	99%	140만 개	Gyál

자료원: Vilaggazdasag지(www.vg.hu)

주: 매출액은 렌즈생산 및 장비 등 판매액 포함

□ 불황기에도 안정적으로 성장하는 헝가리 안경렌즈시장

 ○ 2009년 이후 지속되는 유럽 및 헝가리 경기부진(2012년 헝가리 경제성장 -1.9%)에도 렌즈시장은 다른 소비재와 달리 성장세를 보인 분야

  - 헝가리 전체 안경렌즈시장 규모는 1억6000만 달러 규모이며, 안경렌즈 1억3800만 달러(86.0), 콘택트렌즈 220만 달러(12.5%)임.

   * 시장 규모: 1억6000만 달러 100.0%

   * 플라스틱 안경렌즈(Plastic optical): 85.0%

   * 유리 렌즈(Glass optical): 1.0%

   * 콘텍트렌즈(Contact lens): 14.0%

  - 현지에서 3대 렌즈업체가 생산하고 있지만 내수시장은 총 1억400만 달러 중 현지 생산분 640만 달러(40%), 수입산 9500만 달러(60%)로 수입제품이 시장을 주도하고 있음.

□ 안경렌즈시장 성장동력

 ○ 인구 고령화

  - 헝가리도 인구고령화(2012년 평균 74.세)에 따라 구민들이 녹내장과 당뇨병으로 인한 시력 감퇴현상이 두드러지고 있어 렌즈 시장의 성장 동력으로 작용하고 있음.

  - 또한, 이에 따른 단순 시력교정용 렌즈뿐만 아니라 특수표면처리를 한 다초점렌즈 등 기능성 신제품의 도입에 따른 시장 확대가 기대됨.

유럽 주요국별 평균 연령(2012년 기준)

	EU전체	헝가리	오스트리아	독일	프랑스	체코	폴란드	한국
평균	79.7	74.6	80.3	80.2	81.6	77.4	76.3	81.4
남성	76.7	70.9	77.7	77.9	78	74.3	72.1	78.0
여성	82.5	78.1	82.8	82.6	85	80.3	80.5	84.6

자료원: EU통계(Eurostat), 한국 통계청

 ○ 건강의식 확산

  - 헝가리의 인구수는 약 1000만 명이며, 이 중 50%가 시력 관련 문제를 겪고 있음.

  - 헝가리 국민의 건강의식이 높아짐에 따라 렌즈시장의 성장으로 이어질 것으로 전망

 ○ 렌즈 수요는 유리보다 가볍고 안전한 플라스틱 렌즈 각광

  - 렌즈는 자외선 보호, 긁힘 방지용 코팅, 다초점 등 기능성 제품 수요가 높게 나타남.

   . 안경 렌즈는 대부분 RX coating(UV proof)와 Photochromic coating이 널리 사용됨.

  - 콘택트렌즈는 일회용(Daily soft lens)과 1개월용 렌즈(Monthly contact lens)가 많이 팔리는데, 일회용 콘택트렌즈는 1개월용보다 20~30% 비싼 편

   * 일회용 콘택트렌즈는 Acuvue(Johnson & Johnson) 등의 외국산 브랜드를 청소년들이 주로 스포츠 및 외관을 이유로 구매

  - 참고로 헝가리에서 안경테 다리는 남녀노소를 불문하고 검은색 두꺼운 다리를 선호

안경테 소매가격(2014년 2월 기준)

             (단위: 유로)

구 분	GUCCI	BLVLGARI	PRADA	D & G	CHANEL	VOGUE
안경테	300~333	300~400	167~267	200~333	-	133~150
선글라스	200~200	267~400	200~267	233~367	300~400	133~167

자료원: 안경점 대상 코트라 부다페스트 무역관 실사

안경테 소매가격 조사 안경점(쇼핑센터 Mom park 입주 안경점)

 ○ 렌즈 수입동향

  - 2012년 헝가리 렌즈 수입은 총 9500만 달러(렌즈 8100만 달러 + 콘택트렌즈 1400만 달러)

  - 중국의 렌즈 공급이 두드러지게 성장(2012년 대비 51.7%) 했고, 유럽 및 아시아 심지어 멕시코 등 중남미 국가들도 공급하는 경쟁이 심한 시장임.

  - 콘택트렌즈는 영국, 독일, 네덜란드 등 유럽 국가들이 강세이고 한국 및 싱가포르, 말레이시아 등 아시아산도 가세함.

안경 렌즈(Spectacle lens) 수입 동향(HS 9001.50)

(단위: 만 달러, %)

순위	국명	2010	2011	2012
				금액	점유율	증감률
	합계	4,725	7,747	8,100	100.0	4.6
1	중국	668	1,350	2,047	25.3	51.7
2	네덜란드	1,219	1,456	1,019	12.6	-30.0
3	멕시코	428	840	952	11.8	13.2
4	베트남	0	183	707	8.7	286.9
5	독일	330	497	603	7.4	21.2
6	오스트리아	522	627	599	7.4	-4.6
7	영국	569	1,292	581	7.2	-55.1
8	태국	51	88	440	5.4	398.2
9	일본	223	2	226	2.8	4.3
10	대한민국	166	2	24	2.3	-8.6

자료원: World Trade Atlas(이하 동일)

콘택트렌즈 수입 동향(HS 9001.30)

(단위: 만 달러, %)

순위	국명	2010	2011	2012
				금액	점유율	증감률
	합계	875	1,025	1,378	100.0	34.5
1	영국	446	549	610	44.3	11.2
2	독일	197	194	489	35.5	152.7
3	네덜란드	126	139	165	12.0	18.5
4	미국	83	102	76	5.5	-25.6
5	아일랜드	7	21	24	1.7	13.7
6	이스라엘	8	8	7	0.5	-4.3
7	대한민국	1	1	1	0.1	-15.5
8	벨기에	0	0	1	0.1	0
9	싱가포르	1	1	1	0.1	8.7
10	말레이시아	0	0	1	0.1	*

□ 시사점

 ○ 헝가리, 안경렌즈 투자지역으로 활용하면 좋다

  - 헝가리는 2004년 5월 1일부로 EU 회원국에 가입해 EU 수출에 제약요인이 없음.

  - Hoya, Zeiss 등 헝가리 외국 기업들이 생산량의 93%를 수출하는 생산기지임.

  - 유럽 중심지에 위치한 지리적 장점, 잘 갖춰진 고속도로망, 높은 교육 수준, 서유럽에 비해 낮은 임금 수준(평균 1000달러) 등을 감안해 헝가리에 투자진출하는 방안을 검토 필요

   * 참고로 헝가리에 투자 진출한 삼성전자(1989년, LED TV), 한국타이어(2006년, 타이어 제조)는 생산물량의 서유럽 수출 비중이 각각 98%, 95%임.

 ○ 성장하는 안경렌즈 내수시장으로의 수출 추진

  - 헝가리는 동유럽 시장 진출을 가늠할 수 있는 시장임. 즉, 헝가리에서 유통되는 제품은 루마니아, 불가리아 등 동유럽과 세르비아 등 발칸반도에 진출할 수 있음. 즉, 이 지역 바이어들이 헝가리 시장을 주시하고 헝가리 공급상들과 유대관계가 강하기 때문

  - Zeiss 등 외국 브랜드들이 생산활동을 하고 있지만 내수시장은 60%가 수입물품

   * 현지 서구 브랜드 생산공장 여부와 관계없이 직접 렌즈 수출을 시도하는 과감성이 필요

 ○ 소량 다품종 공급 전략

  - 바이어들이 한국과 헝가리의 지리적인 거리감으로 소량주문을 우려하는 분위기

  - 항공, DHL, EMS 등을 이용한 적기 납기 약속 및 이행 시 품질이 우수한 한국산 렌즈의 헝가리 수출이 본격화될 수 있음.

□ 주요 수입 바이어 및 딜러

 ○ Optirex Kft.

  - Add: H-1103 Budapest Gyomroi str 128

  - Tel: +36-1-434-8480 / +36-1-434-8489

  - 담당: Ms. Ildiko Nagy

  - Email: info@optirex.hu / www.optirex.hu

  - 참고사항: 1990년 설립된 광학제품 유통회사

 ○ Essilor Optika Ltd.

  - Add: H-1037 Budapest, Seregély u. 24

  - Tel: +36-1-454-5040 / Fax: ++36-1-454-5050

  - 담당: Mr. Istvan Fokkai

  - Email: info@essilor.hu / www.essilor.hu

  - 참고사항: 안경 렌즈, 광학 기기, 콘택트렌즈 유통회사, 1990년 설립, 직원 35명

 ○ Intersett Ltd.

  - Add: H-2040 Budaörs, Gyár u. 2

  - Tel: +36-2-344-5695 / Fax: +36-2-344-5691

  - 담당: Mr. Gyula Roskó

  - E-mail: intersett@intersett.hu / www.intersett.hu

  - 참고사항: 광학기기 및 부품 유통회사, 1997년 설립, 종업원 19명

 ○ Medicontur Ltd.

  - Add: 2072 Zsámbék, Táncsics Mihály u. 22

  - Tel: +36-2-334-2202 / Fax: +36-2-334-2226

  - 담당: Mr. Gabor Elo

  - Email: info@medicontur.hu / www.medicontur.hu

  - 참고사항: 콘택트렌즈, 안경 렌즈, 1989년 설립, 종업원 수 172명

 ○ Tobias Optik Co.

  - Add: 2072 Zsámbék, Táncsics Mihály u. 22

  - Tel: +36-1-206-5302

  - CEO: Mr. Richard Tobias

  - Email: richard@tobias.hu / www.tobias.hu

자료원: World Trade Atlas, World Bank, Vilaggazdasag 신문(www.vg.hu), 마테살카(Mateszalka) 시 인터뷰, EU통계(Eurostat), 한국 통계청, Tobias Optik사 등 바이어 면담, 코트라 부다페스트 무역관 실사 등 종합