- 2016년을 기점으로 꾸준한 성장을 보이다 2018년 1.8%의 성장률 기록 예상 -
- 중국 기업과의 경쟁을 이겨내기 위해선 가격 측면에서의 고려 필수 -
□ 시장 개요
ㅇ BMI에 따르면 2017년 러시아 치의용품시장(드릴 및 기타 관련 도구) 규모는 약 1억6200만 달러로, 2018년에는 전년 대비 1.8% 성장한 1억6500만 달러를 기록할 것으로 예상
- 2013년부터 러시아 경제 상황 악화로 급격한 규모 축소를 보이다 2016년부터 반등에 성공
- 러시아 치의용품시장은 러시아 내 전체적인 고령화 추세로 인해 치과 치료에 대한 수요가 높아져 더욱 성장할 것으로 예상
- 2018년 드릴의 경우 21.2% 성장한 3400만 달러, 기타 관련 도구는 78.8% 성장한 1억3100만 달러를 기록할 것으로 예측
ㅇ 러시아 통계청에 따르면 러시아 내부 전체적으로 2013~2016년 사이에 의료 서비스 비용이 37.1% 상승
- 모스크바의 경우 2013~2017년 동안 치과 치료 비용이 82.1%가 상승
- BusinesStat에 따르면 2017년 치과 치료를 받은 인원은 총 2억5400만 명으로 집계됐으며, 점차적인 러시아 경제 회복에 힘입어 2022년까지 그 수는 약 6% 정도 증가해 2억7000만 명에 달할 것으로 예측
러시아 치의용품 시장동향
(단위: 백만 달러)
자료원: BMI
ㅇ 러시아 치의용품시장에서 활동하고 있는 외국 기업은 32개사임. 그 중 중국 기업이 11개사, 독일 기업이 4개사
- 해당 시장 내에는 단일 국적 기업뿐만 아니라 Sirona Dental Systems GmbH와 Dentsply Caulk와 같이 독일과 미국, 양국을 대표하는 기업 형태도 존재
러시아 치의용품시장 내 외국 기업 및 제품 리스트
회사명 | 상품명 | 사진 | 가격 | 국가 |
Endo-motors |
NSK | Endo Mate TC2 | | 4만4076루블 | 일본 |
Dentsply Sirona | X-Smart Endo-Motor | | 5만5398루블 | 미국/독일 |
VDW GmBh | VDW Silver RECIPROC | | 8만7218루블 | 독일 |
J. Morita | TriAuto ZX2 |
| 14만8100루블 | 일본 |
VDW GmBh | VDW Gold RECIPROC |
| 17만6168루블 | 독일 |
드릴 |
Dentsply | Endo-Z | | 2361루블 (두 피스) | 미국/독일 |
NTI | 879 FG | | 106루블 이상 | 독일 |
Tri Hawk | Talon 10 | | 495루블 | 캐나다 |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관
□ 수입동향
ㅇ HS Code 9018 41(치과용 드릴엔진) 품목 면에서 러시아의 수입 증가율은 전년 대비 약 38%로 약 900만 달러의 큰 폭 증가를 기록
- 2016년 이전까지는 독일, 이탈리아, 슬로바키아 등 유럽의 강세가 지속됐으나 2016년을 기점으로 중국이 1위로 올라섬.
ㅇ 한국은 2005년 이후 해당 품목 대러시아 수출액 100만 달러를 넘기지 못하고 계속해서 수출액이 감소하는 모습을 보임.
러시아 치과용 드릴엔진 국가별 수입동향(HS Code 9018 41 기준)
(단위: 백만 달러, %)
국가명 | 금액 | 점유율 | 증감률 ('17/'16) |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
총계 | 24.36 | 24.33 | 33.49 | 100 | 100 | 100 | 37.65 |
중국 | 7 | 6.9 | 10.1 | 28.62 | 28.27 | 30.12 | 46.63 |
독일 | 7.2 | 5.3 | 8.7 | 29.39 | 21.87 | 25.95 | 63.35 |
슬로바키아 | 4 | 5.1 | 6.1 | 16.50 | 21.16 | 18.36 | 19.45 |
이탈리아 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 7.77 | 11.48 | 10.66 | 27.81 |
미국 | 1.3 | 2.1 | 2 | 5.33 | 8.62 | 5.97 | -4.75 |
핀란드 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 9.42 | 6.91 | 5.60 | 11.50 |
스페인 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.43 | 1.00 | 1.18 | 62.01 |
일본 | 0.2 | 0.03 | 0.3 | 0.69 | 0.12 | 1.00 | 1022.04 |
오스트리아 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.21 | 0.30 | 0.46 | 110.62 |
덴마크 | 0.002 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
대한민국(13위) | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.39 | 0.09 | 0.04 | -41.19 |
자료원: GTA
ㅇ HS Code 9018 49(기타 치과용품) 품목 면에서 러시아의 수입 증가율은 약 40%로 전년 대비 약 3000만 달러의 수입 증가 폭을 기록
- 해당 품목 수출 측면에서 사실상 독일과 스위스, 두 국가의 경쟁 구도가 2000년부터 이어져 오고 있으며 그 뒤를 일본이 절반 정도의 수준으로 뒤따라가는 중
ㅇ 한국은 2014년 이후 약 400만 달러 선으로 수출액을 유지 중
- 2011년부터 꾸준히 해당 품목 대러 수출국 상위 10위권 내에 위치
러시아 기타 치과용품 국가별 수입동향(HS Code 9018 49 기준)
(단위: 백만 달러, %)
국가명 | 수입규모 | 점유율 | 증감률 ('17/'16) |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
총계 | 67.7 | 73.4 | 103.1 | 100 | 100 | 100 | 40.42 |
독일 | 16 | 15.3 | 26 | 23.60 | 20.88 | 25.25 | 69.81 |
스위스 | 17 | 18.5 | 23.1 | 25.15 | 25.15 | 22.41 | 25.13 |
일본 | 8 | 9.4 | 13 | 11.71 | 12.78 | 12.66 | 39.08 |
미국 | 5.4 | 5.9 | 7.4 | 7.98 | 8.10 | 7.14 | 23.73 |
대한민국 | 3.9 | 4.2 | 5.9 | 5.72 | 5.76 | 5.76 | 40.35 |
이탈리아 | 4.1 | 3.9 | 5.3 | 5.98 | 5.32 | 5.19 | 36.97 |
중국 | 3.2 | 3.7 | 5.3 | 4.73 | 5.08 | 5.14 | 42.23 |
오스트리아 | 2.1 | 2.5 | 4 | 3.12 | 3.47 | 3.86 | 56.18 |
이스라엘 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 1.59 | 2.83 | 3.03 | 50.03 |
스웨덴 | 1.1 | 1 | 1.7 | 1.60 | 1.39 | 1.61 | 62.89 |
자료원: GTA
□ 관세, 인증, 유통정보
ㅇ 러시아 치의용품 수입 관세는 HS Code 9018 41, HS Code 9018 49 두 품목 모두 5%
러시아 치의용품 수입 관세
HS Code | 수입 관세 |
9018 41 | 5% |
9018 49 | 5% |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관
ㅇ 러시아 시장으로의 수출을 위해선 EAEU 시장 내에서 통용되는 CU 인증 혹은 러시아 국내에서 통용되는 GOST-R 인증이 필요
- 국내 인증 전문 업체를 통해 인증을 받고 수출을 진행하는 것이 우리 기업에 효율적일 것
GOST-R 인증 마크
| CU 인증 마크
|
자료원: KOTRA 모스크바 무역관
ㅇ 러시아 치의용품 유통업체는 여러 외국 기업의 유통을 담당
- Stoma-Dental의 경우 Dentsply, Mailefffer 등과 같은 독일 기업뿐만 아니라 Gendex(미국), D-tec(스웨덴) 등과 같이 다양한 국적의 외국 기업 제품을 취급
- 러시아 치의용품 유통시장의 특징 중 하나는 유통업자들이 특정 제품만을 전문적으로 취급하는 것이 아닌 다양한 치의용품을 취급한다는 것
러시아 치의용품시장 유통구조
자료원: KOTRA 모스크바 무역관
러시아 치의용품시장 유통업체 리스트
회사명 | Stoma-Dental |
주소 | Russia, 121170, Moscow, Kutuzovsky Prospect ave., 36, bldg. 41, Office 404 |
전화번호 | (7-495) 781-0076, 781-0036 |
팩스 | N/A |
이메일 | dent@dent.ru |
홈페이지 | http://dent.ru/ |
| |
회사명 | Dentex |
주소 | Russia, 125284, Moscow, Khoroshevskoe Shosse str., 12, bldg.1 |
전화번호 | (7-495) 974-3030; 645-4503 |
팩스 | N/A |
이메일 | info@dentex.ru |
홈페이지 | https://dentex.ru/ |
| |
회사명 | Medenta |
주소 | Russia, 123308, Moscow, Novokhoroshevsky Proezd str., 25 |
전화번호 | (7-499) 946-4610; 946-4609 |
팩스 | (7-499) 946-4610 |
이메일 | shop@medenta.ru |
홈페이지 | http://www.medenta.ru/ |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관
□ 시사점
ㅇ 러시아 치의용품시장은 2018년 1.8%의 성장률을 보이는 것을 기점으로 꾸준한 성장세를 이어나갈 것으로 예측되나 시장 전문가에 따르면 이는 러시아의 지속적인 경제회복 정책에 달려있음.
- 2015년까지 계속된 시장 규모 감소를 보이던 러시아 치의용품시장은 2016년을 기점으로 반등에 성공하며 꾸준한 성장 기대
ㅇ 2016년, 2017년에 HS Code 9018 41(치과용 드릴엔진) 품목에서 1위를 기록한 중국 기업의 선전으로 미루어 보았을 때 가격 경쟁력 구축이 시장 내 성공의 관건
- HS Code 9018 49(기타 치과용품) 통계에서도 중국의 수출 상승세 확인 가능
- 시장 내 전문가들에 따르면 유럽 및 미국 기업은 이미 안정적인 본인들만의 시장을 구축하고 있으나 중국, 한국과 같은 비서구권 기업의 경우 우수한 가격 경쟁력을 갖춰야만 러시아 해당 시장 내에서 성공이 가능할 것
ㅇ 러시아 시장에 진출하려는 치의용품 취급 기업에 가장 중요한 것은 시장 내 유통업자와의 긴밀한 협력
- 넓은 범위의 시장을 확보한 유통업체와의 협력을 통해 오프라인 시장에서의 홍보 효과를 노림과 동시에 온라인 치의용품 구매 사이트를 개설해 다양한 방향으로의 홍보 전략 구축 필요
러시아 치의용품시장 관련 전시회 정보
전시회명 | Dental Expo |
품목 | 치과 장비, 도구, 재료 |
개최장소 | Russia, Moscow, Crocus Expo |
개최기관 | Dental Expo |
개최기간 | 2018년 9월 24~27일 |
홈페이지 | http://www.dental-expo.com/dental-expo/ |
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전시회명 | Zdravookhranenie(Healthcare), 28th International Exhibition |
품목 | 의료 장비, 제약 관련 용품, 일회용 의료 용품 등 |
개최장소 | Russia, Moscow, Expocenter |
개최기관 | Expocenter |
개최기간 | 2018년 12월 3~7일 |
홈페이지 | www.zdravo-expo.ru |
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전시회명 | Dental Salon |
품목 | 치과 장비, 도구, 재료 |
개최장소 | Russia, Moscow, Crocus Expo |
개최기관 | Dental Expo |
개최기간 | 2019년 4월 22~25일 |
홈페이지 | http://www.dental-expo.com/dental-salon/ |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관
자료원: BMI, GTA, KOTRA 모스크바 무역관 종합