주요 자동차 부품 세계 시장 현황

[휴이[최석환]]

출처 : KISTI 미리안 『글로벌동향브리핑』

http://mirian.kisti.re.kr/futuremonitor/view.jsp?cn=GTB2014090823&service_code=03

■ 세계 주요 자동차 부품 시장 

자동차 수요는 일본 미국 유럽을 중심으로 한 선진국에서 성숙해지는 한편, 신흥국에서는 경제 발전과 함께 급증하고 있으며, 생산 / 판매 대수는 이미 일본, 유럽, 북미를 웃돌고 있다. 이러한 신흥국의 자동차 수요 증가를 배경으로 시장은 확대되고 있다. 

2013 년 세계 시장 (주요 자동차 부품 48 품목)은 47 조 326 억 엔을 기록하였다. 석유 수지, 금속 가격이 상승하고 있기 때문에 전반적으로 원재료 비용이 상승하고 있다. 자동차 부품 업체는 다양한 기술 개발을 통해 비용 상승의 흡수를 도모하고 있다. 그러나 일부에서는 원재료 비용 상승의 영향을 피할 수 없고, 가격이 인상된 부품도 시장 확대 요인의 하나가 되고 있다. 카테고리별로는 차세대 부품의 확대가 현저하다. HV나 PHV 등의 환경 대응 차에 탑재되는 배터리, 모터, 인버터 등의 부품이 견인하고 있다. 이어 흡/배기 시스템 부품 및 전장 부품이 늘고 있다. 친환경 자동차는 환경 문제에 대한 의식의 고양과 각국 정부의 환경 대응 차 보급 촉진 방안 (보조금 교부 등) 실시, 또한 차량 판매 가격 하락의 영향으로 앞으로도 견조하게 확대된다. 또한, 자동차의 환경 대책과 안전성 • 쾌적성 향상을 위한 기술 개발이 진행되어 2025 년 세계 주요 자동차 부품 시장은 2013 년 대비 38.8 % 증가한 65 조 2,674 억엔으로 예측된다. 

2013 년 일본 국내 시장은 7 조 1,539 억 엔을 기록했다. 국내 자동차 수요가 성숙해지는 가운데 생산 대수도 주춤하고 있으며, 자동차 부품 시장도 그 영향을 받고 있다. 다만, 차세대 부품 등 향후 시장 확대가 본격화될 것으로 예상되는 부품도 2025 년 국내 시장은 2013 년 대비 6.5 % 증가한 7 조 6,170 억 엔으로 예측된다. 카테고리별로 보면 차세대 부품 및 흡/배기 시스템 부품, 전장 부품은 세계 시장뿐만 아니라 국내 시장에서도 확대될 것으로 보인다. 한편, 엔진 룸과 구동/저면 인테리어 램프/외장 등의 부품은 생산 대수의 침체의 영향을 크게 받아 시장은 보합세에서 다소 감소할 것으로 보인다. 2020 년 이후에는 그 경향이 더욱 명확해질 것으로 예상된다. 향후 각 자동차 부품 업체로서는 생산의 해외 이전 또는 부품 단가와 이익을 상승시키는 신제품, 신기술 개발 등의 필요성이 더욱 높아질 것으로 예상된다. 

◆ 자동차 카메라 모듈 세계 시장 

차량 주변의 외부 환경을 차내 모니터에 표시하는 모니터링 용도와 보행자나 다른 차량 등을 인식하여 운전자에게 경고 및 차량 제어에 연결하기 위한 센싱 용도의 카메라 모듈을 대상으로 했다. 종래에는 후면 등의 간단한 사각 모니터링 용도가 주체였지만, 선진 안전 지원 시스템 (ADAS)의 수요 확대 등으로 센싱 용도가 급증하고 있다. 북미에서는 2013 년에 KT 법(Kids and Transportation Safety Act)에 의한 후면의 탑재 의무화로, 모니터링 용도의 수요가 급증하고 시장은 확대했다. KT 법은 2018 년에 전체 실시될 예정이다. 이미 카메라 메이커, 자동차 메이커는 후면 탑재 의무화에 대한 대응을 진행하고 있지만, 단기적으로는 2014 년 이후에도 모니터링 용도의 수요가 증가할 것으로 보인다. 유럽에서는 차선 이탈 경보 (LDW), 차선 유지 지원 (LKA) 등의 센싱 카메라를 사용하는 시스템이 EuroNCAP의 평가 기준에 채택됨으로써 수요의 급증이 예상된다. 또한 서라운드 뷰 탑재가 일본, 유럽뿐만 아니라 중국에서도 고급 차종에서 진행되고 있다. 2014 년 시장은 1,227 억엔이 전망된다. 장기적으로 모니터링 용도의 카메라가 감지 용도도 겸할 뿐만 아니라 모니터링 용도의 수요가 포화하지만, ADAS 및 자동 운전으로 사방을 감지하는 용도의 수요가 증가하기 때문에 2025 년에는 2013 년 대비 5 0.1 배의 3,609 억 엔이 예측된다. 

◆ 스타터 제너레이터의 세계 시장 

아이들링 스톱 시스템과 에너지 회생 시스템의 탑재가 증가하고 있으며, 엔진 시동 및 배터리에 전력을 공급하는 횟수가 증가하고 있기 때문에, 스타터와 발전기를 일체화하여 고효율화를 도모한 스타터 제너레이터의 탑재가 증가하고 있다. HV나 PHV 마이크로 HV의 보급에 의해 스타터 제너레이터가 증가하고 2014 년에는 523 억엔이 전망된다. 2020 년 이후 유럽에서는 연료 규제에 대해 모터 제너레이터를 채용하고 회생 기능을 강화한 마이크로 HV 시스템의 탑재를 진행보인다. 또한 48V용 스타터 제너레이터에 의한 대 전력화에 의해 15 % 이상의 연비 향상을 노릴 생각 메이커가 많고, 48V용 스타터 제너레이터의 개발이 활발해지고 있으며, 2025 년에는 2013 년 대비 7 배 되는 2,836 억 엔이 예측된다. 

◆ 고압 하네스 세계 시장 

와이어 하네스 중 HV, EV 시스템에 사용되는 고전압 와이어 하네스를 대상으로 했다. 고압 하네스 시장은 2013 년에 133 억 엔을 기록하였다. 회로 수가 많은 2 모터 식 스트롱 HV 나 PHV의 수요가 많은 일본 시장을 견인하고 있다. 2014 년 PHV의 수요 확대가 기대되는 유럽, 북미 등의 성장으로 시장은 150 억 엔이 전망된다. 그러나 유럽에서는 1 모터식 스트롱 HV가 주류가 될 것으로 보이기 때문에 2020 년까지는 일본 시장의 규모에는 미치지 않는다고 생각된다. 한편, 북미는 1모터식 스트롱 HV가 주류이지만, PHV가 계속 확대하고 2020 년 이후 일본 시장을 상회할 것으로 예상된다. 향후는, 저가격화의 요구는 진행되지만, 모터 출력 배터리 용량이 높은 PHV, EV 용에서는 더 높은 사양의 제품이 요구되기 때문에 시장은 확대하고 2025 년은 2013 년 대비 6.2 배의 827 억 엔이 예측된다. 

원본 출처 http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/140919_14066.pdf

[스케치북]

우리나라는 이런 자료를 만들어 공유 좀 못 시키나 암튼 잘 봤습니다. ^^

[휴이[최석환]]

관심이 없나봐요. 정리하는 것도 큰 자산인데 말이죠.

[변덕만땅]

아무래도 우리나라의 부품 산업이 취약해서 그런게 아닌가 합니다.. 우리나라는 항상 조립은 잘 하는데... 기초 산업이 취약한 게 참으로 안타까운 일인데 말이죠.... 잘 안 보이는 곳이라 관심이 적은 것 같습니다..

[로저스 박]

다시 보니 일본자료군요. 일본의 메모하고 뭔가 정리하는 정신을 참 배울만한 점이죠.. 그래서 쓸만한 정보는 일어로 검색하면 상당히 많다는..

[휴이[최석환]]

아... 그렇군요. 좋은 팁 감사합니다.

[제트스트림]

이제 뭐 abs모듈이나 그런것보다는 확실히 카메라/레이더 등 액티브 세이프티 센서류들로 많이 옮겨 가네요. 다음 세대에는 어떤 장치가 등장할지도 기대됩니다.

[정속주행]

우리나라는 스타터 모터에 들어가는 구리선이 짝퉁이 많죠. 심지어 수익에 직접 영향이 있는
L모 전선 업체도 파악 못한다던데 저런 체계적인 자료는 아직 먼 일인것 같습니다.