파두 공모가 상단 3만1천원 확정, 의무보유확약 21.9%

[공사모]

수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매ㆍ중개업자연기금,운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유거래실적 무

건수	565	19	168	252	78	-	1,082
수량	745,332,000	19,577,000	245,265,000	216,114,000	347,787,000	-	1,574,075,000
경쟁률	171.83	4.51	56.55	49.82	80.18	-	362.90

주1)	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁포함
주2)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주3)	수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 4,025,000~4,687,500주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 4,337,500주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매ㆍ중개업자연기금,운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유거래실적 무건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량

밴드상단 초과	203	413,470,000	7	15,074,000	75	182,768,000	86	158,020,000	27	118,170,000	-	-	398	887,502,000
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	245	191,884,000	9	4,474,000	87	62,433,000	123	46,921,000	51	229,617,000	-	-	515	535,329,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	3	169,000	-	-	-	-	2	17,000			-	-	5	186,000
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	1	50,000	-	-			-	-	1	50,000
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만~하위 25% 이상	1	1,000	-	-	-	-	-	-			-	-	1	1,000
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	1	1,000	-	-	-	-	-	-			-	-	1	1,000
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	25	785,000	2	28,000	4	11,000	16	1,432,000			-	-	47	2,256,000
밴드하단 미만	5	7,000	-	-	1	3,000	19	61,000			-	-	25	71,000
미제시	82	139,015,000	1	1,000	-	-	6	9,663,000			-	-	89	148,679,000
합 계	565	745,332,000	19	19,577,000	168	245,265,000	252	216,114,000	78	347,787,000	-	-	1,082	1,574,075,000

주)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분참여건수 기준신청수량 기준참여건수(건)비율신청수량(주) 비율

31,000원 이상	913	84.38%	1,422,831,000	90.39%
26,000원 초과 ~ 31,000원 미만	8	0.74%	238000	0.02%
26,000원	47	4.34%	2256000	0.14%
26,000원 미만	25	2.31%	71000	0.00%
가격 미제시	89	8.23%	148,679,000	9.45%
합계	1,082	100.00%	1,574,075,000	100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매ㆍ중개업자연기금,운용사(고유),은행, 보험기타거래실적 유거래실적 무건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량

6개월 확약	49	156,403,000			5	10,941,000	2	9,374,000	-	-	-	-	56	176,718,000
3개월 확약	22	48,079,000			2	9,374,000	2	6,359,000	-	-	-	-	26	63,812,000
1개월 확약	9	27,821,000			1	4,687,000	1	100,000	2	4,689,000	-	-	13	37,297,000
15일 확약	2	9,374,000			1	4,600,000	1	4,687,000	12	47,880,000	-	-	16	66,541,000
미확약	483	503,655,000	19	19,577,000	159	215,663,000	246	195,594,000	64	295,218,000	-	-	971	1,229,707,000
합계	565	745,332,000	19	19,577,000	168	245,265,000	252	216,114,000	78	347,787,000	-	-	1,082	1,574,075,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜파두와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 31,000원으로 결정하였습니다.