고유가 수혜/피해주 정리

1. 산유국들의 모임 OPEC+의 주요 산유국들 5월부터 연말까지 하루 116만배럴 감산 돌입- 작년 10월 OPEC+ 회의에서 결정한 기존 감산 정책과 별도로 전세계 수요 3.7% 수준- 사우디가 앞장서서 하루 50만배럴 감산. - SVB사태 이후 경기침체 가능성 염두에 두고 선제적 조치- 러시아 역시 하루 50만배럴 감산으로 연말까지 하루 166만배럴 감산이어질 듯- 미국과 멀어지고 중국과 가까워지는 사우디. 중국-러시아 밀착하고 사우디 가세하는 형국- 미국과 유럽의 인플레이션 다시 부축이며 신냉전 구도 갈등 이어지나? * 수혜주 : 정유(재고평가이익), 해운(운임상승기대), 조선(원유시추해양플랜트 발주가능성) 상사(원자재가격 상승에 따른 자원가치 상승), 원전(원전확대기대), 수소, 풍력, 태양광, 2차전지1. 삼성엔지니어링1) 유가가 80달러 이상을 유지한다면, 플랜트 수주 이어질 기대감2) 현재 수주잔고도 높고 작년 실적도 좋았다.  2. LPG 액화석유가스- 대성산업, 중앙에너비스, 흥구석유, 극동유화, SK이노베이션(*),  3. ESS 전력저장장치- 비나텍, 피엔티, 씨아이에스, 파워로직스, 4. 삼성SDI - 못오른 2차전지1) 삼진엘앤디 : 미국 루시드- 삼성 원통형 배터리 협의 가능성  : 가스켓 70% 공급 부각2) 태경산업 : 중국 LFP 공세에 한국 하이망간으로 승부  : 국내 배터리 3사 하이망간 제품 개발로 대응. 태경산업은 페로망간 및 실리콘망간생산  중국, 일본, 동남아, 중동, 유럽까지 진출. 해외시장 점유율 1위.  : 하이망간 배터리는 기존 NCM 삼원계  제품보다 저렴하고 에너지밀도 비슷한 수준 : 국내 배터리 3인방 모두 하이망간 배터리 개발 중.  : 하이망간은 배터리 양극재에서 니켈, 코발트 빼고 리튬, 망간 함량을 높인제품 : 기존주력 리튬이온 방식 삼원계보다는 저렴. 대신 LFP보단 비싸다. 3) 피엔티 : 2차전지 롤투롤 장비. , 박막화에 특화된 이차전지 소재, 전지박 생산4) 씨아이에스  : 2차전지 중 리튬이차전지 생산에 필요한 전극 관련 장비 제작 : 당사 코팅장비 기존 건조방식보다 20%이상 향상된 생산성. 두께편차 낮은 신기술 보유  *** IRA  세부안 관련 수혜주- 전반적인 내용은 우리나라에 유리. - IRA사태 일단락, 피해 줄였지만 2025년까지 중국 광물 끊어야.- 한국 배터리 리튬, 니켈, 망간, 흑연, 코발트 등 한국에서 가공해 50%이상 부가가치 창출하면  세액공제 혜택 받을수 있음. (중국서 수입해도 한국서 50% 가공하면 가능) -  FTA 체결국.- 일본은 미국과 핵심광물 협정을 맺고 있어서 이부분을 FTA로 인정. - 이번 나라에 피해국은 유럽연합. 앞으로 해결은 될 것으로 판단. 이번은 확정안이 아님.- 인정의 개념 : 미국에서 생산하는 기준이 어디까지 인가? 1) 현대차 : 미국 전기차 공장 잇음 (현대차, 기아) 2) 배터리 셀 : 미국에 생산공장 짓겠다 (LG엔솔, 삼성SDI, SK온) 3) 양극재 음극재는? 현재 결론은 안지어도 된다. (구성소재로 분류) - 공장안지어도 됨 * 배터리부품은 공장이 있어야 함. - 구성소재 : 양극재, 음극재 : 에코프로비엠, 엘앤에프, 포케, 코스모신소재 (대부분 공장 국내에있음)- 배터리부품 : 전해액, (솔브레인홀딩스), 분리막(SK아이이테크놀로지) - 미국에 공장이 있어야함  : 솔브레인홀딩스, 동화기업 : 미국공장 있음. - 알루미늄박(양극재 감쌀때), 동박(음극재 감쌀때) : 알박 동박은 구성소재로 분류.- 알박 : DI동일, 삼아알미늄 / 동박 : SKC, 솔루스첨단소재, 롯데에너지머티리얼즈 (공장안지어도됨) * 배터리부품 : 셀업체, 모듈업체, 분리막, 전해액, 고체전해질(전고체), ---------->미국공장 있어야  - 전해액, 분리막은 전체 중국 비중이 높음. IRA법 중국 배제시 상대적 수혜 가능 * 구성소재 ; 양극재, 음극재, 알박, 동박, 바인더, 첨가제(천보, 켐트로스)-------->미국공장 없어도 * IRA핵심은 중국배제. - 일런머스크 중국 리창총리와 면담. : 테슬라 입장에서는 배터리가 필요한데. 내재화가 시간이 필요 :  테슬라는 LG엔솔, 파나소닉, CATL 공급받는중. CATL 날려버려야- AMPC 생산세액공제 - 이번에 공개되지 않음. 셀회사에 매우 중요.  : LG엔솔이 1년에 보조금 2조정도 들어옴. 회계처리는? 어떻게 할 것인가?  -------------------------------------------------------------------* 구기 가격 영향 요소1) 남미 정치 사회 불안2) 중국 리오프닝3) 친환경 투자 인프라에 활용 - 이구산업, 대창, 국일신동, 서원--------------------------------------------------* 피팅 밸브 업체- 성광벤드, 하이록코리아, 비엠티, 화성밸브, 태광, ------------------------------------------------------------------------------* 4월에 지켜볼 뉴스1) ARM 뉴욕 상장예정 : 오픈엣지테크놀로지, 넥스트칩, 가온칩스, 2) 300억달러 투자 약속지킨다. UAE 국부펀드 무바달라 5월 방한.  - 토스, 카카오, 원전, 방산, 수소, 태양광 대상. 3) 4월 26 국빈방문 - 원전 3)