우즈베키스탄 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 시장동향 - 제조업 육성 정책과 소비재 수입 억제 정책으로 현지 수요 지속 증가 전망 -

[짱가]

우즈베키스탄 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 시장동향

2018-06-18 채병수 우즈베키스탄 타슈켄트무역관

- 제조업 육성 정책과 소비재 수입 억제 정책으로 현지 수요 지속 증가 전망 -
- 고품질 제품으로 러시아, 중국과의 경쟁 우위 확보해야 -

□ 상품명

  ㅇ 폴리에틸렌(PE, HS Code 390110), 폴리프로필렌(PP, HS Code 390210)

□ 시장개요

  ㅇ 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)은 우즈베키스탄을 비롯한 전 세계에서 수요가 매우 높은 합성수지 중 하나임. 우즈베키스탄 내 자동차, 섬유, 케이블, 전자, 포장, 건설, 제약 산업 등에서 광범위하게 사용되고 있음.

  ㅇ 전문가 의견에 따르면 우즈베키스탄 내 폴리에틸렌과 폴리프로필렌의 연 소비량은 각각 20만 톤, 12만 톤 이상으로 추정되며 자국 산업 육성정책에 따른 현지 제조업 생산 증가에 따라 소비가 지속적으로 증가하고 있음.

자료원: Podrobno.uz

□ 현지 생산동향

  ㅇ 우즈베키스탄 내에는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌을 생산하는 주요 기업 2곳이 활동하고 있음.

    - (UZ-KOR Gas Chemical) 한국가스공사 등 한국 컨소시엄과 우즈베키스탄 UZBEKNEFTEGAZ사 합작 기업으로 2015년 설립됐음. 2017년 35만 톤이 넘는 폴리에틸렌과 8만 톤이 넘는 폴리프로필렌을 우즈베키스탄 서부에 위치한 유스튜르트 가스화학플랜트(UGCC)에서 생산했음.

    - [슈르탄 가스 케미컬(SGCC)] Uzneftegasdobycha 주식회사 산하의 2001년 설립된 유한회사로 연간 12만5000톤 규모의 폴리에틸렌을 생산하고 있으며 2019년에는 생산량을 약 20만 톤 규모로 확대할 예정

□ 수입동향

  ㅇ 현지 생산제품의 생산량이 점차 증가할 것으로 예상되나 아직까지 생산 분량 중 다량이 해외로 수출되고 있어 국내 공급량이 현지 수요를 모두 충족하고 있지 못하기 때문에 이를 충족하기 위해 해외로부터 수입이 꾸준히 이뤄지고 있음.

  ㅇ 아울러 현지에서 생산되지 않는 등급의 제품들도 한국, 러시아, 중국, 이란 등으로부터 수입되고 있음.

  ㅇ 우즈베키스탄의 2017년 폴리에틸렌 수입량은 전년동기대비 34% 상승한 1467만 달러를 기록함.

    - 우즈베크의 최대 수입국은 러시아로 전체 수입량의 62%를 차지하고 있음.
    - 라트비아와 한국이 그 뒤를 잇고 있으며, 한국의 경우 주요 생산 기업인 L사, H사 등의 제품이 현지에서 인지도를 얻고 있음.

우즈베키스탄 폴리에틸렌 국가별 수입동향(HS Code 390110 기준)

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2015년	2016년	2017년
-	합 계	10,996	10,933	14,671
1	러시아	8,942	6,779	9,102
2	라트비아	845	468	2,062
3	한국	275	397	1,434
4	중국	500	266	696
5	에스토니아	107	373	668
6	체코	16	314	427
7	헝가리	0	0	137
8	오스트리아	0	0	127
9	터키	53	110	12
10	네덜란드	0	0	1

자료원: ITC TRADE MAP

  ㅇ 폴리프로필렌의 경우 2016년 수입량이 감소했다가 2017년 다시 반등해 전년 대비 21% 증가한 3627만 달러를 기록함.

    - 한국으로부터의 수입이 약 51%로 가장 많으며 S사, H사, I사 제품 등이 인지도를 얻고 있음.

    - 우리나라의 주요 경쟁국으로는 러시아(약 46%)가 있으며 3위인 중국으로부터의 공급량은 아직 많지 않은 편임(1.6%).

우즈베키스탄 폴리프로필렌 국가별 수입동향(HS Code 390210 기준)

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2015년	2016년	2017년
-	합계	49,983	29,973	36,272
1	한 국	21,498	7,103	18,633
2	러시아	25,672	16,738	16,561
3	중국	1,429	749	595
4	카자흐스탄	414	261	315
5	오스트리아	0	0	57
6	독일	0	0	57
7	대만	0	0	40
8	터키	511	102	14
9	우크라이나	0	-	0
10	조지아	0	85	0

자료원: ITC TRADEMAP

□ 수출동향

  ㅇ 우즈베키스탄의 폴리에틸렌 수출은 최근 5년 동안 지속적으로 증가하고 있으며 2017년에는 전년 대비 50% 증가한 1079만 달러를 기록함. 

    - 주요 수입국으로 카자흐스탄(53%), 스페인(20%), 러시아(16%) 등이 있으며 한국은 2017년 최초로 310톤을 수입하며 5위를 기록

우즈베키스탄 폴리에틸렌 국가별 수출동향(HS Code 390110 기준)

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2015년	2016년	2017년
-	합계	2,793	7,206	10,791
1	카자흐스탄	1,854	2,989	5,730
2	스페인	0	350	2,192
3	러시아	939	1,536	1,766
4	조지아	0	216	361
5	한국	0	0	310
6	키르기스스탄	0	0	254
7	폴란드	0	0	75
8	슬로베니아	0	0	67
9	에콰도르	0	0	36

자료원: ITC TRADEMAP

  ㅇ 우즈베키스탄의 폴리프로필렌 수출은 2016년부터 본격적으로 시작됐으며 2017년에는 전년 대비 0.6% 증가한 4710만 달러 기록

    - 주요 수입국으로 러시아(39%), 터키(29%), 중국(16%) 등이 있으며 2017년 한국의 대우즈베크 수입은 없음.

우즈베키스탄 폴리프로필렌 국가별 수출동향(HS Code 390210 기준)

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2015년	2016년	2017년
-	합계	134	46,802	47,107
1	러시아	0	3,463	18,450
2	터키	0	19,235	13,639
3	중국	0	15,947	7,686
4	우크라이나	0	-	3,622
5	라트비아	0	434	1,814
6	키르기스스탄	0	357	1,515
7	카자흐스탄	0	1,407	329
8	네팔	0	0	41
9	이탈리아	0	0	11
10	한국	11	3	0

자료원: ITC TRADEMAP

□ 주요 유통제품 및 경쟁동향

  ㅇ 폴리에틸렌 주요 유통 제품으로는 현지 생산 UGCC, SGCC 제품과 러시아 TOMSKNEFTEHIM사 제품 등이 있음.

폴리에틸렌 현지 주요 유통 제품

등급	MFR	밀도	용도	제조사/원산지
FL7000	0.027-0.047	0.954-0.957	산업용 포장 백, 쇼핑백	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
M8000	4.5-6.0 (H.L.)	0.948-0.951	수도 및 가스용 파이프	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
MF5000	0.8-1.1	0.951-0.956	로프 용 모노 필라멘트 등	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
BL5200	0.24-0.38	0.961-0.965	생활 용품, 장난감 등	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
BL6200	0.32-0.44	0.956-0.961	작은 병	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J2200	4.5-5.5	0.963-0.968	컨테이너, 가정용 식기, 병뚜껑	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J2210	7.0-8.0	0.958-0.962	실리콘 카트리지, 가정 용품	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
I-0754	5,0 – 8,0	0,952–0,956	가정용품 등	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
I-0760	5,5 – 8,5	0,958–0,962	범용	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
I-1561	13,0 – 18,0	0,958–0,962	용기, 박스 등	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
I-2560	20,0 – 30,0	0,958–0,962	용기 등 범용	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
I-1625	12,0 – 20,0	0,922–0.928	쓰레기통	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
I-0525	4,0 – 6,0	0,923–0.927	커버 등	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-Y720	0,60 – 0,90	0,918–0,922	산업 포장	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-0120	0,80 – 1,50	0,918–0,922	범용 필름	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-0220	1,5 – 2,5	0,918–0,922	얇은 필름	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-0320	2,5 – 3,5	0,918–0,922	얇은 필름	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-Y336	0,24 – 0,30	0,934–0,938	필름 및 필름 제품	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-Y240	0,19 – 0,31	0,936– 0,942	필름 및 필름 제품	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
F-Y346	0,19 – 0,31	0,942–0,948	필름 및 필름제품	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
WC-Y434	0,30 – 0,46	0,932–0,936	절연전선, 케이블	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
WC-Y734	0,60 – 0,85	0,932–0,936	케이블 피복	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
P-Y337	0,21 – 0,33	0,936–0,940	가스관 베이스 마크	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
P-Y342	0,24 – 0,36	0,940–0,944	파이프 제품, 압력 파이프 라인용 베이스 마크	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
Р-Y456	0,31 – 0,51	0,952–0,958	넓은 지름의 관(배수용)	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
B-Y250	0,19 – 0,30	0,948–0,952	연속 압출 기계용 캔	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
B-Y456	0,33 – 0,43	0,954–0,958	범용	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
B-Y460	0,33 – 0,43	0,958–0,962	액체 포장 및 저장 용 병 성형	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
R-0333	2,5 – 3,3	0,931–0,935	대형 제품(농약 제품, 연료용 탱크 및 박스)	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
R-0338	2,0 – 3,0	0,935–0,940
R-0448	3,1 – 4,1	0,946–0,950
O-Y446	0,33 – 0,43	0,944–0,948	테이프용, 산업용백용 모노 필라멘트 등	Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크
15303-003	0,3	0,9205	식품(밀폐포장 포함)류와 닿는 필름, 범용 필름, 백 등	TOMSKNEFTEHIM /러시아

자료원: Uz-Kor Gaz Chemical, Shurtan Gas Chemical Complex 홈페이지, Glotr.uz 등

  ㅇ 폴리프로필렌 주요 유통 제품으로는 현지 생산 UGCC 제품과 러시아 SIBUR Holding, 이란 Regal Petrochemical Co.사 제품 등이 있음.

폴리프로필렌 현지 주요 유통 제품

등급	MFR	용도	제조사/원산지
J-150	8-12	가정용품, 일반용품	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-160	13-19	가정용품, 일반용품	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-170T	23-33	가정용품, 일반용품, 투명 문구 용품, 일회용 주사기	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-320	1,4 – 2,2	배터리 케이스, PL/밸브, 캡 등	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-330	3-5	가정 용품 (스푼, 그릇), 문구, 완구	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-350	8-12	배터리 케이스, 가전 제품 케이스	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-360	14-22	배터리 케이스, 가전 제품 케이스	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
JI-350	8-12	배터리 케이스, 가전 제품 케이스	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-370	30-40	대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
JM-370	30-40	대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
JM-375	40-50	대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
JM-380	55-65	대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-550S	10-14	화장품 용기 및 캡, 식품 용기, 투명 케이스, 문구, 일회용 주사기, CD/ DVD 케이스 등	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-560S	14-22	화장품 용기 및 캡, 식품 용기, 투명 케이스, 문구, 일회용 주사기, CD/ DVD 케이스 등	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
J-570S	23-33	화장품 용기 및 캡, 식품 용기, 투명 케이스, 문구, 일회용 주사기, CD/ DVD 케이스 등	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크
H030GP	3	테이프 등	SIBUR Holding/러시아
PP REGAL	N/A	일회용 접시, 짠 제품(woven product), 폴리 프로필렌 직물 및 가방	Regal Petrochemical Co./이란

자료원: Uz-Kor Gaz Chemical, Shurtan Gas Chemical Complex 홈페이지, Glotr.uz 등

□ 주요 유통구조

  ㅇ 2018년 1월 1일부터 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 가솔린, 디젤, 석탄 등 독과점 기업들로부터 공급되는 제품의 경우 우즈베키스탄 상품거래소 uzex.uz(Uzbek Commodity Exchange, uzex.uz)를 통해서만 거래하도록 규정됐음. 
    

  ㅇ 현지 생산 제품으로 충족되지 못하는 수요는 무역회사가 해외기업으로부터 수입해 우즈베크 전역에 공급하는 경우가 일반적이며 사용자의 수입 규모가 클 경우 직접 해외기업과 거래하는 경우도 있음.

□ 제품 가격

  ㅇ 기본적으로 국제 시세에 영향을 받고 현지 제품은 상품거래소를 통해서 거래되기 때문에 가격이 유동적으로 형성됨.

일부 제품 현지 판매 가격

상품명 및 등급	상품 원산지	사진	가격
PE M8000	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”(UZB)		1100~1400달러/mt
PP J-370	JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”(UZB)		1900달러/mt
PE F-0120	SGCC(UZB)		1100~1500달러/mt
LDPE 15303-003	TOMSKNEFTEHIM(RUS)		1500달러/mt
PP REGAL	REGAL PETROCHEMICAL (IRAN)		1550~1900달러/mt

자료원: Glotr.uz

□ 수입세율 및 필요 증명 서류

  ㅇ 폴리에틸렌(HS Code 390110) 수입 시 부과 세금은 총 25%이며, 폴리프로필렌(HS Code 390210)은 20%임.

    - 이외 다른 모든 품목과 마찬가지로 통관수수료 0.2%가 별도 부과됨.

폴리에틸렌, 폴리프로피렌 수입 세율

품목명	HS Code	관세율	부가가치세	소비세
폴리에틸렌	390110	5%	20%	0%
폴리프로필렌	390210	0%	20%	0%

자료원: 우즈베키스탄 관세위원회

□ 전문가 인터뷰

  ㅇ 자국 및 이란 제품을 취급하는 우즈베크 무역회사 G사의 Mr.K 대표이사와 현지 시장 동향 및 우리 기업 진출 시사점 관련 인터뷰를 실시함.

    - 한국산 제품은 우즈베크 시장 내에서 가장 고품질 품목으로 평가되고 있으며 현재 L사, H사, S사 등 한국 기업들이 인지도를 얻고 있음.

    - 우즈베키스탄에서 생산되지 않는 PE와 PP 및 PS, 폴리카보네이트 등 다양한 종류의 제품 공급 필요성을 강조함.

    - 2018년 6월 이후 관세 개정에 관한 대통령령이 채택될 것이며 이에 따라 폴리프로필렌을 포함한 여러 품목에 대한 관세 철폐가 기대된다고 언급

    - 추가적으로 WTO 가입 재개가 한국을 비롯한 해외 국가들의 우즈베크 시장진출을 더욱 활성화 시키는 계기가 될 것으로 전망함.

□ 시사점

  ㅇ 우즈베키스탄 내 제조업 육성 정책과 소비재 완제품 대상 높은 관세 등의 영향으로 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등을 현지 조달 또는 수입해 관련 제품을 생산하는 민간 기업들이 지속 증가하고 그 규모가 점차 커질 것으로 예상됨.

  ㅇ 단, 물류비 및 단가의 영향으로 러시아나 중국과의 경쟁은 더욱 치열해질 전망으로 현지기업 관계자 인터뷰 내용과 같이 우즈베키스탄에서 생산되지 않는 등급의 고품질 제품 시장에서 지속적인 시장 확대를 도모해야 할 것으로 사료됨. 

  ㅇ 가까운 시일 내 이뤄질 것으로 알려지고 있는 수입세율 변경 법안 발표 시 시장 내 큰 파급효과가 있을 수 있으므로 이를 지속적으로 모니터링할 필요가 있음.

※ 현지기업 관계자 인터뷰 내용은 KOTRA 의견과 무관함을 알려드립니다.

자료원: Uzdaily, Podrbno.uz, ITC Trademap, Ut.uz, Glotr.uz, Uz-kor.com, Lex.uz, Granula.uz, 우즈베키스탄 관세위원회, 우즈베키스탄 통계위원회, KOTRA 타슈켄트무역관 자료 종합