불가리아 인쇄용지 시장동향

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제목

불가리아 인쇄용지 시장동향

게시일

2015-01-28

국가

불가리아

작성자

정순혁(소피아무역관)

품목

기타

품목코드

481019

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1. 시장동향

□ 시장규모 및 전망

 ○ 시장규모

  - 불가리아의 인쇄용지 시장규모는 2013년 기준 1,700만 달러 수준임.

  - 인쇄용지 시장은 전량 수입에 의존하는 시장 형태이며, 특히 2013년 시장규모가 전년대비 18% 급성장함.

  - 수출은 직접 생산이 아닌 중개무역을 통한 재수출임.

최근 3년간 불가리아의 인쇄용지 시장규모 및 성장률

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
수입	15	0.4	15	0.2	18	16
수출	0.9	25	0.37	-55	0.74	100
시장규모	14.1	0.5	14.6	3.5	17.3	18

자료원: 수출입통계(World Trade Atlas)

 ○ 시장 전망

  - 인쇄용지 시장은 꾸준한 성장세를 보이며, 특히 2013년에는 현지 광고시장 확대에 따른 인쇄물 수요가 크게 증가해 인쇄용지 수입도 동반 상승했음.

  - 현지 바이어들은 기존의 시장구조가 그대로 유지될 것으로 평가하며, 한국산 인쇄용지 수입규모도 현수준을 유지하거나 소폭 증가할 것으로 전망함.

□ 소비자 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 현지 소비자 계층은 일반 소비자(end user)보다는 인쇄광고를 전문으로 하는 업체들이며 공급업체로부터 직수입해 인쇄하는 구조임.

 ○ 소비자 구매동기

  - 현지 광고시장이 확대되며 인쇄 물량 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 이에 따른 인쇄용지 수입규모가 동반 성장하고 있음.

  - 아직 불가리아 시장은 인터넷 기반 광고활용이 활성화되어 있지 않아 전통적인 인쇄물을 이용한 광고물의 수요가 많음.

□ 수입동향

 ○ 불가리아의 인쇄용지(HS Code 481019 기준)의 총 수입액은 2013년 기준 1,776만 달러로 전년대비1,534만 달러로 16% 증가

  - 2013년 기준, 주요 수입대상국은 이탈리아, 독일, 벨기에 등 서유럽 국가들이며 한국산이 시장점유율 11.19%로 4위를 차지함.

  - 지난 3년간 한국산 수출통계를 보면 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 불가리아 시장점유율은 약 10% 내외임.

  - 품질이 우수하다는 평가를 받는 한국산 인쇄용지 수입 수요는 앞으로도 지속적인 증가세를 보일 전망임.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입통계(한국수입통계 포함)

최근 3년간 불가리아 인쇄용지 수입 시장규모 및 성장률

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	15,301	15,336	17,758	100	100	100	15.96
1	이탈리아	1,345	2,108	4,794	8.79	13.75	26.99	127.41
2	독일	2,223	2,184	3,342	14.53	14.24	18.82	53.02
3	벨기에	37	2,089	2,432	0.24	13.62	13.70	16.44
4	한국	1,352	1,480	1,987	8.84	9.65	11.19	34.24
5	오스트리아	4,233	3,660	1,542	27.67	23.87	8.68	-57.87
6	인도네시아	307	414	1,066	2.01	2.70	6.01	157.88
7	슬로베니아	774	469	904	5.06	3.06	5.09	92.68
8	그리스	815	402	738	5.33	2.62	4.16	83.69
9	프랑스	3,327	1,967	461	21.75	12.83	2.60	-76.54
10	영국	9	104	127	0.06	0.68	0.72	22.96

주: HS Code 481019 기준

자료원: World Trade Atlas

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 특별한 수입규제제도는 없으며, 통상적인 수입 절차를 따름

□ 관세율

 ○ 관세율: 0%

  - 한-EU FTA 체결 이전에도 관세율 0% 제품으로 관세율 인하 효과 없음.   

 ○ 통관 시 유의사항

  - 특별한 유의사항은 없으며, 통상적인 통관에 필요한 구비서류 외에 유의사항 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ 전문 인쇄소에서 인쇄용지를 직수입하는 구조임.

  - 전문 수입상을 통한 유통 마진을 원치 않는 대다수 바이어들이 직접 공급업체로부터 제품을 수입하기 때문임.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

 ○ 주요 수입대상국은 독일, 이탈리아, 벨기에, 오스트리아 등 대부분 서유럽산 제품이 널리 유통됨.

 ○ 주요 경쟁사별 시장점유율은 다음과 같음.

주요 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	시장점유율(%)	원산지(수출국)
Fedrigoni Cartiere Burgo Group	Fedrigoni, Fabriano Burgo	25-30	이탈리아
Schoellershammer Koehler Paper Group	Schoellershammer Koehler	15-20	독일
Sappi Europe DECAdry	Magno, Quatro DECAdry	10-15	벨기에

자료원: 바이어 제공 자료

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 중간

  - 한국산 제품의 시장점유율은 10%대를 유지할 정도로 경쟁력 있음.

  - 현지 바이어들은 한국산 인쇄용지가 품질대비 가격경쟁력이 우수하여 시장수요가 꾸준히 증가하고 있다고 언급함.

 ○ 선호 브랜드

  - 독일, 이탈리아, 벨기에, 오스트리아 등 서유럽산 브랜드를 가장 선호함.   

  - 한국산 인쇄용지는 품질대비 가격경쟁력이 높은 제품으로 바이어들 간에 선호하는 브랜드로 자리매김해 나가고 있음.

  - 다만, 한국산 인쇄용지가 품질대비 가격경쟁력이 높기는 하지만 운송기간 긴 약점이 있어 서유럽산에대한 선호 추세를 따라잡기는 어려운 실정

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

  - 2012년부터 매년 개최되며, 올해로 3회째 개최됐음.

  - 전문 인쇄·광고 전문 전시회로 주로 인쇄기 제조업체, 광고대행사 등이 전시회에 참가함.   

  - 해당 전시회 사이트를 통해 전시회 참가업체 정보 입수 가능함.

전시회명(현지어명)	COPI'S
전시회명(한국어)	불가리아 인쇄전시회
전시품목	Comunicaton art, print, image, sign 등
개최국가/도시/개최주기	불가리아/소피아/매년
규모(참가업체수)	5,000㎡, 22개국
개최기간(2015년)	2015.9.30.~10.2.
웹사이트	http://copi-s.com

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성

  - 현지 바이어들은 기존 거래선을 바꾸지 않으려는 경향이 강하며 점차 가격보다는 품질을 선호하는 경향이 강해짐.

  - 저가 중국산에 대한 수요는 상대적으로 매우 낮은 수준임.     

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 대금 결제는 T/T(전신환송금) 결제를 대부분 선호하며, 선금 30%, 선적 후(선적서류 사본 송부 후) 70%가 통상적으로 적용함.

  - 레바화가 유로화에 고정돼 있어 달러보다는 유로화 결제를 선호하며 FOB(선측인도가격)보다는 CNF(운임포함가격)나 CIF(운임보험료 포함가격)를 더 선호함.

  - 시장 규모가 작아 최소주문량을 고집하기보다는 바이어의 요구에 신축적으로 대응할 필요가 있음.

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 ○ 불가리아 바이어들은 국내기업들과의 거래 관계를 지속 유지하기를 희망하고, 다소 긴 운송기간의 문제를 해결해 준다면 오더 물량을 늘릴 수도 있다고 언급함.

  - 서유럽 물류기지나 현지에 물류 창고를 두는 방안도 對불가리아 수출물량을 늘릴 수 있는 효과적인 방안 중 하나임.

  - 한국산 제품이 단순 직수출에 의존하는 수출구조를 개선하지 않으면 서유럽 경쟁업체에 물량을 뺏길 수 밖에 없는 구조적인 약점을 가지고 있는 바, 장기적인 측면에서 동유럽 시장 확대를 위해서는 현지 진출형 마케팅이 필요함.