인탑스

[솔몽지기]

<인탑스>
스마트폰케이스및 프린터 부품업체
장점 : PER, PBR 모두 양호 작년 실적 매우 증가, 삼성에 납품
단점 : 케이스업체임. 약간의 여타기술보다는 좀...ㅎ
전략 : 단기상승폭 있어 40-50프로 매수 후 나머지로 떨어지면 추가매수

전망
동사는 금형기술, 플라스틱 사출성형 기술을 기반으로 현재 이동전화단말기용 케이스 및 프린터 핵심부품의 복수 Item을 전문적으로 생산, 공급하고 있음. 이동통신단말기 사업부문은 동사 제품 전량을 삼성전자로 납품하고 있으며, 주매출처의 글로벌 시장점유율 상승에 따라 매출액이 확대되는 추세임. 동사의 Handset Casing 사업의 지속적인 확대로 내수 휴대폰 제조업체 중 선두업체로 평가받고 있음.

동사의 2012년도 매출액은 9,765....2억원으로 전년동기 대비 49.5% 증가함. 영업이익도 592.9억원을 시현하며 지난해 대비 55.5% 상승하였음. 당기순이익은 559.8억원으로 88% 증가함. 주거래선의 글로벌 시장에서 점유율 1위, 출하량 증가에 힘입어 높은 성장세를 시현함. 내부적인 원가개선과 높은 기술력을 바탕으로 마진율도 점차 호전되고 있는 상황임. 신규 스마트폰 출하량 증가 및 태블릿PC 시장 성장으로 견조한 성장세를 유지함.

매출 성장 및 순이익률 상승
- 주요 거래처인 삼성전자의 스마트폰 판매 호조로 휴대폰 케이스 수요 증가하며 전년대비 양호한 매출 성장.
- 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화로 영업이익률 소폭 상승한 가운데 대손충당금환입 발생하여 전년대비 순이익률 역시 상승.
- 매입채무 및 단기차입금 증가에 따른 부채 부담 확대로 제 안정성 지표 전년대비 하락하였으나 양호한 재무구조 견지.
매출 성장세 이어갈 듯
- 삼성전자의 스마트폰 시장점유율 확대에 따른 휴대폰 케이스 수요 증가 및 베트남 종속법인의 실적 호조로 매출 성장세 이어갈 듯.
- 스마트폰, 태블릿PC 케이스 등 고부가가치 제품의 판매 비중 확대 및 매출 성장에 따른 규모의 경제 효과로 수익성 상승 전망.
- 휴대폰 케이스 부문의 높은 점유율을 바탕으로 영업활동상 양호한 현금창출력을 보유하고 있는바 현 수준의 안정적 사업 영위 전망.

[포스트잇]

감사합니다.

[죠슈아]

감사합니다,

[아네모네]

삼성전자 배트남사업부에서 사출기장비 매입대수가 샘플생산카파을넘어서는
장비구매 뉴스나이야기을 본듯합니다
이부분은 좀더 확인해야하지 않나하는 생각이듭니다
자체 생산물량이 나오면 악재일듯싶어서요