남미의 가장 부유한 가족이 배송비를 두 배로 늘렸다

[이매진]

남미의 가장 부유한 가족이 배송비를 두 배로 늘렸다

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South America's Richest Family Doubles Fortune on Shipping Bet Analysts Hated

약 250억 달러의 재산을 보유한 남미 최대 부자인 Luksic 가문은 처음 업계에 진출한 지 10년이 넘도록 글로벌 해운 및 항만 물류에 투자하여 이익을 얻고 있습니다.

지주회사인 Quinenco SA가 칠레 해운회사인 Compania Sud Americana de Vapores SA(CSAV)에 2011년 초기 투자를 했을 때 처음에 급격한 손실을 기록한 후 분석가와 투자자로부터 회의적인 반응을 받았습니다. 가족은 2012년에 12억 달러의 자본 조달 중 절반 이상을 투자하기 위해 개입했으며 경영진은 예인선 선단을 분사하기 위해 은행 및 채권 보유자와 면제 협상을 해야 했습니다.

Quinenco는 CSAV 의 지분을 점차 늘려 2014년  함부르크에 본사를 둔 Hapag-Lloyd 와 사업을 합병하기 로 계약을 체결했습니다  . CSAV는 현재 세계 5위의 화주 회사의 30%를 소유하고 있으며 공급망 막힘과 운임 급등으로 인해 업계에서 대유행을 촉발한 노다지는 상당한 성과를 거두었습니다.

안드로니코 마리아노 루크식 크레이그(Andronico Mariano Luksic Craig) 회장은 퀴넨코의 2022년 연례 보고서에서 “일부 분석가들은 이를 그룹 역사상 최악의 투자라고 묘사했다”고 썼다. “사실 처음 몇 년은 꽤 힘들었습니다. 연속적인 자본 증자와 수년간의 손실, 그리고 10년 동안의 배당금이 없었음에도 불구하고 장기적인 결과를 얻을 것이라는 우리의 확신은 줄어들지 않았습니다. 그랬어요.”

2022년에 Hapag-Lloyd는 345억 유로의 매출과 약 170억 유로(180억 달러)의 수익을 올렸습니다. 이로 인해 5월 연례 주주총회에서 주당 63유로, 즉 110억 유로의 배당금이 승인되었습니다. 

CSAV는 작년에 56억 달러의 이익을 얻었습니다. 대부분은 거대 해운 회사의 지분에서 나왔습니다. 연간 보고서에 따르면 이러한 수익 중 Quinenco가 차지하는 비중은 해당 기간 순이익의 90% 이상, 배당금의 81%를 차지했습니다. 

Luksics의 지분은 복잡합니다. 가족은 Quinenco의 83%를 소유하고 있으며, Quinenco는 CSAV의 66.5%, Hapag-Lloyd의 30%를 소유하고 있습니다. 그러나 배송에 대한 투자가 결실을 맺은 것은 분명합니다. 2014년 CSAV가 Hapag-Lloyd와 합병된 이후 Quinenco는 배당금을 포함해 322%의 수익을 창출했으며, 이는 칠레 현지 주가지수의 60% 상승과 비교됩니다.

가족의 행운

블룸버그 억만장자 지수(Bloomberg Billionaires Index)에 따르면, 구리 광산업체 안토파가스타(Antofagasta Plc.)도 경영하고 있는 이 가문은 해운업 횡재에 힘입어 지난 5년 동안 재산이 거의 두 배로 늘었다고 합니다. 

이들은 사데스(Saades)부터 지안루이지 아폰테(Gianluigi Aponte)까지 팬데믹 기간 동안 확장과 높은 배송비로 혜택을 받은 다른 글로벌 해운 재벌과 합류했습니다. 그 부는 이제 금리가 최고치에서 떨어지고 생산 라인에서 새로운 선박이 넘쳐나면서 완충 역할을 하고 있습니다. 

올해 예인선과 항공 화물 사업을 운영하는 Quinenco가 통제하는 SM SAAM SA는 약 10억 달러 규모의 항만 자산을 Hapag-Lloyd에 매각하는 것을 완료했습니다 .

Quinenco는 1957년 총대주교 Andronico Luksic Abaroa에 의해 지하 터널용 목재 소품 제조업체로 설립되었습니다. 이후 금융, 음료, 동케이블, 연료, 물류 분야로 사업을 다각화했습니다. 

Banco de Chile를 관리하기 위해 Citigroup Inc.와 합작 투자를 운영하고 있으며 Cia Cervecerias Unidas SA라는 회사 아래 라틴 아메리카에서 맥주, 와인 및 병입 사업을 위해 Heineken NV와 파트너십을 맺고 있습니다. 또한 프랑스 에너지 기업인 Nexans SA의 지분을 거의 30% 소유하고 있으며 칠레, 미국, 파라과이에서 주유소를 운영하고 있습니다.

Luksic 가문의 가장 큰 자산은 Antofagasta의 120억 달러 지분입니다.

2005년 Andronico가 사망한 후 그의 아들인 Andronico, Guillermo 및 Jean-Paul이 사업의 여러 부분을 물려받았습니다.

현재 69세의 안드로니코는 퀴넨코의 회장이고, 장폴(59세)은 안토파가스타의 회장이다. 사업에 적극적으로 참여했던 기예르모는 2013년에 사망했습니다.

– Jack Witzig의 도움으로.

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