금 관련 경제 소식들(4/12)

[홍두깨]

일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 많은 시간이 소요됩니다. 시간이 빠듯한 분은 관심 있는 부분만 선택해서 보거나 시간을 두고 조금씩 읽으면 됩니다. 일부 글들은 급변하는 경제 상황과 시차가 있어서 그 내용들이 현 상황과 조금씩 다른 경우도 있습니다.

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

           ABN-Amro 전 CEO는 죽음으로 발견-zero hedge

           리히텐슈타인 방크의 CEO, 대낮에 피살-zero hedge

           친 러시아 활동가들 도네츠크에서 독립 선언하며 우크라이나 위기 가속-The Guardian

           러시아 가즈프롬, 유럽에 루블로 가스 판매 고려-ITAR-TASS

           연준 3월 비밀 회의에서 실업률 목표 제거-Market Watch

           연준 회의록 신호 후 주식 시장은 상승 달러는 약세-Reuters

           가즈프롬, 상징적인 위안 표시 채권 발행을 준비-zero Hedge

           미국 소비자가 튼튼하여 패밀리 달러가 370개 점포를 문 닫았다-zero hedge

           러시아와 이란의 석유 상품 교역에 미국이 경고-Reuters

           EU는 우크라이나의 가스 비용 지불할 준비-Reuters

3. 달러의 몰락과 금

           1) 투자자들이 지금 금에 대하여 알아야 할 것-Graham Summers

2-1) Greyerz, 12,000달러 금, 50,000 달러 금-KWN

2-2) Greyerz, 전 세계를 황폐화시킬 겁나는 세계적 용융-KWN

3) Marc Faber - 상위 권력층들과 부정직한 IMF의 겁나는 계획-KWN

4) 달러에 반역을 하는 전체 아시아- Jim Willie-USA Watchdog

5) Stephen Leeb, 미국의 붕괴 그리고 새로운 세계 경제 질서-KWN

6) 금과 달러의 죽음에로의 싸움-폴 크렉 로버츠-USA Watchdog

7-1) William Kaye, 금 인도의 부담이 다시 등장-KWN

7-2) William Kaye, 미국과 서구 지도자들이 진정 겁냈던 비밀-KWN

1. 주간 금 시세

GATA의 자문위원인 쿠스 잔센은 3월 24일에서 28일까지 한 주 동안 상하이 금 거래소의 금고에서 인출된 금은 36톤이며 이는 올해 현재까지 매주 평균인 43톤보다 4주 연속 낮게 인출량을 기록하고 있다고 전합니다. 하지만 올해 총 인출량은 559톤으로 전년 동기간에 비하여 16%늘어난 것입니다.

 

(차트:상하이 금 거래소 주간 인출량)

http://www.ingoldwetrust.ch/chinese-gold-demand-559-mt-ytd-up-16

미국을 비롯한 서구는 실물 금을 중국에 금고가 바닥이 날 정도로 내주면서 종이 금 거래 및 시세 조작에 열중하고 있는 한편으로 중국은 종이 금은 거들떠보지도 않고 실물 금 쌓기에 여념이 없습니다. 중국 상하이 금 거래소의 폭발적인 실물 금 인출에도 불구하고 금 가격은 실물 금 수요 및 공급의 원칙을 멀리하고 미국들이 주도하는 종이 금 시세에 기반하고 있습니다.

GATA의 사무 총장 크리스 파웰이 KWN에 한 말을 되새겨 봅니다.

“금 시장과 통화 시장들의 조작은 정부의 눈에서 보면 사실상 그 어느 것보다 더 큰 국가적 안보 사안이기 때문이다. 국가의 준비 금의 위치와 배치는 핵무기의 위치와 배치보다 더 훨씬 비밀이다. 금 보유는 모든 시장들을 조작하는 것을 가능하게 한다. 금 보유와 금 시장 그리고 통화 시장들의 통제는 군사적 기능보다 훨씬 더 큰 기능이다.

통화 시장들을 통제할 수 있고 금 시장의 통제에 의존하는 그 시장들을 통제할 수 있다면 금리 통제를 할 수 있다. 이것이 실질적으로 의미하는 것은 모든 자본, 노동, 상품들과 서비스들 즉 모든 것들의 가치를 통제할 수 있다는 것이다. 그것이 바로 지금 세계의 진짜 힘이다. 그래서 연준은 금을 통제하는 것이 세계를 통제하는 주요 기능이라는 것에 대해 연준이 말하고자 하지 않는 이유가 그것이다.”

파웰의 말을 다시 해석하면 다가오고 있는 미국을 포함한 서구의 실물 시장의 통제력 붕괴는 미국 달러의 세계 금융 시장들 전반의 지배력 붕괴를 의미하는 것이 됩니다.

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2. 경제 소식

ABN-Amro 전 CEO는 죽음으로 발견

2014년 4월 5일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-04-05/abn-amro-ex-ceo-found-dead

전 제이피모건 은행원인 케네스 벨란도가 투신 자살한 후 불과 2주가 지나 블룸버그는 네덜란드 은행 ABN Amro의 전 CEO(와 그의 부인과 딸)가 가능성 있는 “가족의 비극” 후에 집에서 사망한 채 발견되었다고 보도한다. 이는 지난 몇 달간 금융 서비스 분야의 고위직 인물들의 암울한 목록을 12명으로 늘린다. 57세의 페테르 슈미트만은 그의 다른 딸이 그날 아침에 집에 도착하였을 때 발견된 것으로 보도되었다. 경찰은 그의(그리고 그의 아내와 딸의) 죽음의 정황에 대하여 논평을 거부하였다. 이는 죽음으로 발견된 첫 C-레벨 ABN Amro가 아니다. 2009년에 전 CFO 휘베르트 보우메스터는 (스스로 한 것으로 추정되는) 산탄총 부상으로 사망한 채 발견되었다.

리히텐슈타인 방크의 CEO, 대낮에 피살

2014년 4월 7일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-04-07/ceo-liechtenstein-bank-frick-murdered

주말에 세계는 네덜란드 은행인 ABN Amro의 전 CEO와 그 가족의 기이한 살해 사건을 둘러싼 이야기에 사로잡혀 있었다. 하지만 그것은 작은 공국인 리히텐슈타인에서 일어난 것에 비하면 별 것 아니다. 그곳에선 지역 금융 기관인 프릭 앤 코 AG 은행의 CEO인 쥐르겐 프릭이 발저스 시에 위치한 이 은행의 지하 차고에서 총에 피살되었다.

1차 보도에 의하면 살해가 정부와 은행과 심한 논쟁으로 반목을 일으켰던 펀드 운영자인 쥐르겐 헤르만의 결과이다.

블룸버그는 보도하였다:

48세의 한 남자가 오전 7시 30분 발저스의 금융 기관의 지하 차고에서 총에 피살되었다고 공국의 경찰이 웹사이트에서 말했다. 용의자는 쥐르겐 헤르만이며 리히텐슈타인 번호판을 한 스마트 차로 현장을 도망갔다고 경찰은 말했다. 그 성명에선 희생자도 금융 기관도 확인되지 않았다.

죽은 이는 프릭 앤 코 AG 은행의 CEO인 쥐르겐 프릭이라고 스위스 라디오1은 전자 편지 설명에서 그 은행의 직원들의 말을 인용하여 말했다. 프릭 은행에 전화를 걸면 어떤 사망으로 인하여 은행이 문을 닫고 있다는 보이스 메일 메시지로 답하였다. 상세한 내용은 말하지 않았다.

친 러시아 활동가들 도네츠크에서 독립 선언하며 우크라이나 위기 가속

2014년 4월 7일, The Guardian

http://www.theguardian.com/world/2014/apr/07/ukraine-crisis-pro-russia-activists-declare-independence-donetsk

동부 도시의 정부 건물을 장악한 시위대들은 주민투표를 서약하며 2차 크리마아 우려를 촉발하였다.

도네츠크의 친 러시아 활동가들은 키에프로부터 독립을 선언하였고 다음 달에 주민투표를 할 것을 서약하여 모스크바가 우크라이나에서 2차 크리미아를 획책하고 있을 수 있다는 우려를 일으켰다.

"지지를 받는 합법적인 주권 국가를 만들기 위해 나는 도네츠크 주권국가의 창설을 선언한다”고 점거한 지역 청사 밖에서 한 남자는 군중들을 선동하며 확성기로 말했다.

시위대들은 말하기를 자신들은 5월 11일 이전에 이 지역의 상태에 대하 주민투표를 할 것이라고 했으며 지난 달 크리미아의 병합을 이끌었던 사태들을 연상하게 하는 사태들 가운데 러시아에 평화유지군을 마련해주기를 요구하였다.

키에프에선 과도 수상인 아르세니 야체뉴크는 말하기를 동부의 사태들은 모스크바가 쓴 각본에 따라 진행되고 있다고 했다.

"반 우크라이나 계획은 행동으로 옮겨지고 있으며 그것 하에 외국 군대가 국경을 넘어 이 나라의 영토를 점령할 것이다”고 야체뉴크는 키에프의 내각에 말하였다. “우리는 이를 따르지 않을 것이다.”

러시아는 국경에 수 만의 군대를 집결한 것으로 믿어진다. 독일 메르켈 총리는 지난 주 말하기를 푸틴은 자신에게 그 군대가 옮겨갈 것이라고 했지만 OSCE 주재 미국 대사인 다니엘 바에르는 이런 신호는 없다고 말했다.

"국경에 수 만의 군대가 있으며 그들 정상적인 평화시기의 위치 혹은 수비대에 다시 있지 않다는 강한 증거를 우리는 가지고 있다”고 그는 말했다.

백악관은 주장하기를 동부 우크라이나의 친 러시아 시위대들은 외부에서 돈을 받고 있다고 했지만 누가 그 돈을 주는지를 구체적으로 밝히기를 거부하였고 그냥 새로운 도발에 대하여 모스크바를 비난하였다.

백악관 대변인 제이 카니는 기자들에게 말하였다: “주말에 우크라이나에서 여러 고조되는 움직임들에 대하여 우리는 우려를 하고 있다. 우리는 이것들을 우크라이나에 대한 늘어난 러시아의 압력의 결과로 본다. 카리키프, 도네츠크와 루한스크의 동부 도시들의 청산들을 점령하는 친 러시아 시위대들의 집단을 우리는 보았다.

만약 러시아가 공공연하게 혹은 은밀하게 동부 우크라이나로 이동하면 이는 대단히 심각한 갈등확대이다. 우리는 푸틴 대통령과 그 정부에게 우크라이나를 불안정하게 하는 모든 시도들을 중단할 것을 요구하며 우리는 추가 군사 개입에 대하여 경계한다”

하지만 러시아의 외무 장관 세르게이 라브로프는 가디언에 쓴 글에서 말하기를 우크라이나를 불안정하게 한 것은 러시아가 아니라 서구라고 했다. 그는 말하기를 EU와 미국은 이 지역에서 “효과 없고 위험한” 정책을 추구해왔다고 했다.

"그들은 우크라이나로 하여금 동과 서 사이의 고통스러운 선택을 하도록 강요해왔으며 내부 차이를 더욱 악화시켰다”고 라브로프는 썼으며 러시아는 우크라이나가 헌법상의 개혁을 추진하고 나토에 결코 동의하지 않을 비동맹국으로서 상태를 보장할 것을 원한다고 덧붙였다.

“우리는 어느 누구에게도 어떤 것을 부과하지 않는다. 그것이 되지 않으면 우크라이나는 예측할 수 없는 결과로 위기의 악순환을 계속할 것임을 우리는 보고 있을 뿐이다”고 라브로프는 썼다.

러시아의 외무 장관은 말하기를 그것은 우크라이나의 동과 남쪽에서 사건들을 “주의 깊게 관찰하고 있다”고 했으며 나라를 연방으로 전환하는 “실질적 헌법적 개혁”을 요구하였다. 모스크바는 우크라이나에게 그 문제들에 대하여 러시아를 비난하기를 멈추라고 말했다.

러시아 가즈프롬, 유럽에 루블로 가스 판매 고려

2014년 4월 7일, ITAR-TASS

http://en.itar-tass.com/economy/726785

러시아의 거대기업 가즈프롬은 외국 계약자들과 결제에서 보다 활발한 루블 사용을 고려하고 있다고 베도모스티 일간은 가즈프롬의 대변인 세르게이 쿠프리야노프의 말을 인용하여 월요일 보도하였다.

가즈프롬 네프트는 또한 구매자들과 미국 달러에서 유로 지불을 전환하는 것에 논의하고 있다고 이타르 타스는 이날 이보다 앞서서 가즈프롬 네프트의 알렌산데르 듀코프의 말을 인용하여 보도하였다.

“우리는 우리 구매자들과 유로로 가능한 계약 전환에 대하여 동의하였다. 거의 대부분, 정확하게 말하여 구매자들의 95%는 자신들이 유로로 결제 전환을 하는데 준비가 되어있음을 확인해주었다”고 듀코프는 인용되어 말했다.

“우리 제재들에 대한 모호한 상황에서 우리는 어떤 대안을 포함한 다른 예상 전개들을 고려해왔다. 실상 달러에서 유로로 그리고 유로에서 루블로 전환하는 협상에서 어떤 불가능한 것도 없다. 분명 이런 접근의 효율성을 탐색하는 것은 필요하고 이런 사안은 내겐 개인적으로 열려 있다”고 듀코프의 인용은 덧붙였다.

VTB은행의 은행장 안드레이 코스틴은 수출에서 루블로 결제를 조속이 통과하자는 주도권을 제안했다고 베데모스티는 말했다. “가즈프롬, 로즈네프트(러시아 석유 대기업)와 로소보로넥스포르트(러시아 무기 수출회사)는 연간으로 2천 3백억 달러를, 혹은 총 원자재 수출의 44%를 벌고 있다.”고 보도는 말했으며 “서구는 금융 핵무기로서 달러 결제를 사용하여 러시아를 고립시키는 것에 흥미를 느끼고 있다.”

코스틴은 덧붙이기를 가즈프롬 CEO인 알렉세이 밀러, 로즈네프트 사장 이고르 세친과 러시아 기술 국영기업 로스텍의 전무인 세르게이 체메조프는 자신에게 말하기를 그들은 루블로 결제하는 것을 통과시키는데 준비가 되어 있다고 신문은 말했다.

연준 3월 비밀 회의에서 실업률 목표 제거

2014년 4월 9일, Market Watch

http://www.marketwatch.com/story/fed-dropped-jobless-target-in-secret-meeting-2014-04-09-1491016?siteid=bulletrss

연준 관료들은 3월 초 시장에 주는 의사소통에 대한 전반적 수선을 논의하기 위해 비밀 영상 회의를 가졌으며 첫 금리 인상을 위한 6.5% 실업률 한계는 낡은 것이라는 일반적 공감에 도달하였다고 수요일 연준은 말했다. 영상 회의의 요약은 연준이 발표한 연준의 3월 18-19일 회의의 회의록에 포함되어 있었다. 연준 관료들은 향후 지침을 변경하는 것이 시장에 영향을 줄 것이라는 데에 분명히 우려하였다. 영상 회의에서 그들은 언급하기를 연준과 시장들은 단기 금리에 대한 전망에 대하여 동의한 것이라고 했다.

연준 회의록 신호 후 주식 시장은 상승 달러는 약세

2014년 4월 9일, Reuters

http://www.reuters.com/article/2014/04/09/us-markets-global-idUSBRE96S00E20140409

연준의 최근 정책 회의가 미국 중앙 은행은 조만간 금리를 올리지 않을 수도 있다는 것을 보여주는 회의록이 나온 후 세계 주식 시장들은 상승하고 달러는 하락하였다.

연준 회의록 발표 후 월가의 주식들은 1% 넘게 상승하였고 미국 국채는 하락하였다.

연준 회의록에 따르면 연준 정책가들은 만장 일치로 그들이 정책 긴축을 알리는 데 사용해온 한계치를 내던지기를 원하였으며 이는 금리를 올릴 수 있다는 것에 대한 실마리를 조금 주는 것이었다.

그들은 투자자들이 그들 계획보다 더 많은 공세적인 금리 상승 순환이 오고 있다고 말한 발표된 예상들에 과도하게 반응할 것에 대하여 초조하였다.

“연준이 앞서 생각했던 것보다 더 오랫동안, 더 편의적이 될 수 있다는 생각에 안도를 하고 있다”고 팀버 힐/인터액티브 중개 그룹의 자산 위험 운영장인 스티브 소스닉은 말했다. “그것은 주식이 상승하고 달러가 유로에 비해 하락한 이유를 말해준다.”

다우는 181.04포인트 올라서 16,437.18이 되었다. S&P는 1.09%인 20.22포인트 올라서 1872.18가 되었다.

유로는 1.3854였던 3월 19일 이후 0.43% 올라서 가장 강한 1.3862달러가 되었다. 

스위스 프랑에 대해선 달러는 2주 동안 가장 낮은 수준인 0.8789프랑으로 하락하였다.

가즈프롬, 상징적인 위안 표시 채권 발행을 준비

2014년 4월 10일, zero Hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-04-10/gazprom-prepares-symbolic-bond-issue-chinese-yuan

석유 달러의 운명이 궁금한가? 조금 전 블룸버그가 보도한 인테르팍스의 새로운 내용을 보라:
“가즈프롬은 위안 채권 발행을 고려하고 있다고 인테르팍스는 말한다.”

내용을 잘 알고 있는 사람의 말을 인용하면서 블룸버그는 덧붙이기를 석유 거인은 잠재적인 주최자로부터 온 위안 표시 채권에 대한 제안을 숙고하고 있다고 했다.

• 가즈프롬은 시장 크기 때문에 3억 달러 이상을 얻을 것 같지는 않다고 뉴스는 전한다.

• 위임, 협상 시한은 아직 없다.

• 발행은 새로운 투자자들을 추가할 수 있고 미국, EU와 긴장들 속에 화제의 홍보가 되고 있다.

그렇다, 어떤 이유로 상징적으로 불리고 있다. 보다 중요한 것은 그것은 점점 죽고 있는 기축 통화의 존재 없이도 가스에 의한 보장 혹은 미래 현금 흐름에 의한 보장 없이도 새로이 돈을 창출할 수 있을 때 무슨 일이 일어나는가에 대한 상징이라는 것이다.

혼란스러운가? 내용을 보라:

• 석유 달러 경계: 푸틴은 중국과 성배 같은 가스 협상을 발표할 준비를 하고 있다.

• 러시아와 중국은 성배와 같은 가스 협상에 서명할 태세이다.

• 40곳의 중앙 은행들은 이것이 다음 기축 통화가 될 것에 내기를 걸고 있다.

1. 중국에 가스를 인도하는 가즈프롬

2. 가즈프롬에 위안으로 지불하는 중국(루블로 전환가능)

3. 위안으로 점차 자금 조달하는 가즈프롬

4. 중국 상품과 서비스를 위안으로 사고 있는 러시아(루블로 전환가능)

석유 달러에서 가스 위안으로(40곳의 중앙 은행들이 이미 이해했다… 연준은 아니고).

미국 소비자가 튼튼하여 패밀리 달러가 370개 점포를 문 닫았다

2014년 4월 10일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-04-10/us-consumer-so-strong-family-dollar-closing-370-stores

처음에는 메이시가 5곳 점포를 닫고 2500명을 해고 하고 누구도 아무런 말을 하지 않았을 때 그것은 상위 중간 가격대 소매업체들에 일어났다.

그리고 제이씨 페니가 33개의 점포를 닫고 2000명을 해고하는 것을 발표하였으며 누구도 아무 말을 하지 않았을 땐 그것은 중간 가격대의 소매업체에 일어났다.

그리고 래디오색이 500개 이상의 점포를 닫아서 500개 점포 폐쇄 1주년을 기념하였으며 누구도 아무 말을 하지 않았을 땐 그것은 낮은 가격대의 소매업체에 일어났다.

오늘 우리는 빈곤한 미국 소비자들의 마지막 요새인 미국 경제적 식품 연쇄점이 수렁에 빠지면서 전국에서 8,100곳의 점포를 운영하는, 저가 모든 것의 패밀리 달러가 축 쳐진 판매와 수익을 되돌리기 위한 노력을 하면서 370곳의 점포들을 문닫는 것을 알게 되었다. 점포 폐쇄로 몇 천 명의 직원들이 영향을 받을지 당장 분명하지는 않았다. 우리는 많은 사람들이 일자리를 떠날 것이라고 추정을 한다.

그들은 무어라 말을 하는가? 왜, “미국 경제 회복은 분명 그 어느 때보다 강하기 때문이다”!

러시아와 이란의 석유 상품 교역에 미국이 경고

2014년 4월 10일, Reuters

http://www.reuters.com/article/2014/04/10/us-usa-russia-iran-idUSBREA391Y920140410

미국 재무부 장관 잭 류는 자신의 러시아 상대방에게 목요일 모스크바가 상품에 대한 석유 어떤 협상을 이란과 타결하면 미국 제재와 상반될 수 있다고 경고했다.

"류 장관은 상품에 대한 석유를 포함하는 러시아와 이란 사이의 있을 수 있는 협상의 보고들에 대한 우려를 재차 말하였다”고 류가 러시아 재무장관 안톤 시루아노프를 만난 후 성명에서 한 재무부 직원이 성명에서 말하였다.

"그런 협상은 관련된 교역에 개입된 어떤 주체나 개안들에 대한 제재들을 일으킬 수 있다는 것을 그는 명확히 하였다”고 그 직원은 말했다.

류는 또한 시루아노프에게 말하기를 협상은 이란 그리고 서구의 제재들을 완화하는 대가로 핵 프로그램을 테헤란이 제한하기로 한, 미국과 러시아를 포함한 6 강대국들 사이의 합의에 어긋나게 될 것이라고 했다.

로이터는 지난 주 보도하기를 이란과 러시아는 모스크바가 이란 석유에 대한 지불로 러시아 장비들과 상품을 제공하게 되는 2백억 달러에 이를 수 있는 물물 교환 협상에서 진전을 보고 있다고 했다.

대변인에 따르면 류와 시루아노프는 또한 우크라이나에 대하여 말하였으며 류는 러시아가 계속 긴장을 계속하면 러시아에 대한 추가 제재를 내릴 준비가 되어 있다고 재차 말하였다.

"류는 언급하기를 미국은 외교를 통한 위기를 해결하는 기회가 있음을 계속 믿고 있다”고 그 직원은 말했다.

그 직원은 덧붙이기를 자유로운 에너지와 교역의 흐름에 대하여 특히 관련하여 우크라이나 경제 건강을 복원하려는 국제 노력에 러시아가 한층 참가해주기를 격려하였다”고 했다.

EU는 우크라이나의 가스 비용 지불할 준비

2014년 4월 11일, Reuters

http://www.reuters.com/article/2014/04/11/us-ukraine-crisis-oettinger-idUSBREA3A0PO20140411

유럽 에너지 위원회 궨터 외팅거는 우크라이나가 러시아에 대한 가스 비용 지불을 하는데 도울 계획을 새우고 있다고 금요일 오스트리아 ORF 라디오에서 말하였으며 유럽에 대한 러시아 가스 공급에 대하여 공포의 이유가 없다고 했다.

"우리는 우크라이나와 가스 회사와 우크라이나가 비용을 지불할 수 있고 가스 회사가 가즈프롬에 줄 부채가 더 이상 오르지 않도록 하기 위한 긴밀한 접촉을 하고 있다고 그는 말했으며 자신은 우크라이나의 에너지와 외무장관들을 월요일 만났다고 덧붙였다. 

"IMF, 유럽 연합과 세계 은행들이 우크라이나에 주고 있는 구제 꾸러미의 부분인 어떤 해법을 나는 준비하고 있다.”

러시아 푸틴 대통령은 목요일 18개국 러시아 국가들의 지도자들에게 보내는 편지에서 경고하기를 우크라이나가 비용을 지불하지 않는다면 우크라이나에 대한 가스 공급을 차단할 것이라고 했고 이는 유럽에 대한 앞으로 인도의 삭감을 이끌 수 있다고 말했다.

러시아는 가스 공급을 원하며 그 수익이 필요하다고 말하면서 외팅거는 그 위협을 당하지 않도록 조언하였다.

3. 달러의 몰락과 금

1) 투자자들이 지금 금에 대하여 알아야 할 것

(What Investors Need to Know About Gold Right Now)

2014년 4월 3일, Graham Summers

http://marketoracle.co.uk/Article45075.html

워렌 버핏은 언급하기를 금은 어떤 것도 하지 않고 “여러분을 바라보기만 한다.” 배당금도 현금 흐름도 일으키지 않는다고 했다.

하지만 사실은 금이 지난 40년 동안 주식에 비하여 나은 실적을 보였다는 것이다.

금이 세계 통화에 고정되었던 기간에는 금을 주식에 비교할 점이 없기 때문에 나는 40년이라고 말한다. 금이 주식에 대한 이점을 비교하는 대부분 분석가들은 20세기 초로 돌아간다.

하지만 금은 1967년까지 세계 통화들에 고정이 되었다. 주식들은 그렇지 않았다. 이 시기에 둘을 비교하는 것은 나쁜 분석일 뿐이다.

하지만 1967년에 프랑스가 고정에서 빠지면서 일단 금이 공식적으로 고정을 끝냈을 때 귀금속은 다우와 S&P 500 모두에게 대대적으로 나은 실적을 냈다.

다음 차트는 빌 킹의 킹 보고서가 제공한 것이다.

 

(차트: 금과 다우 그리고 S&P)

킹에 따르면 금은 1967년 이후 37.43배 올랐다. 그것은 다우의 같은 기간에서 실적(18.45배)보다 두 배 이상이다. 장기간으로 주식이 금보다 나은 투자라는 주장들이 많이 있다.

실제로 금이 세계 통화들에 더 이상 고정되지 않게 되었을 때 주식이 금보다 나은 실적을 보인 때는 한 번 있었다. 그것은 기술 주 거품이 절정을 이루었던(100년 넘는 기간 동안 단일 최대의 주식 거품) 1997-2000년 사이였다.

간단하게 말해서 장기 투자로서 금은 주식보다 실적이 좋아왔었다.

이제 금을 달러에 비교해보자.

금융 시스템의 모든 자산들은 상대적 가치에 근거하여 거래된다. 결국 이 가치는 달러가 세계 기축통화이기 때문에 달러로 표신된다.

하지만 달러 자체도 상대적 가치에 근거하여 거래되고 있다. 달러는 그 위에 연준이 인쇄를 하고 미국의 전적인 신용과 신뢰에 의해 보장되는 아마포와 종이에 불과하다는 것을 기억하여야 한다.

이런 의미에서 달러 가치는 미국이 그 부채를 갚을 것이라는 투자자들 신뢰에서 오는 것이다.

더구나, 달러의 오늘날 가치는 연준의 돈 인쇄에서 오고 있기도 하다. 실제 오늘날 달러는 연준이 그 가치를 하락시켜왔기 때문에 20세기 초의 달러 가치의 겨우 5%에 불과하다.

이런 결과로 세계는 100년 전보다 오늘날 덜 사는 달러의 상대적 가치에 대한 이런 변화에 적응해왔다.

이런 의미에서 금의 가치는 금융 시스템(최종 달러에 의해 뒷받침되는)의 투자자들 믿음과 연준의 행동에서 오고 있다.

만약 여러분이 이 신뢰를 없애버리면 기축 통화가 더 이상 가치를 가지고 있지 않기 때문에 전 시스템은 붕괴된다.

하지만 이런 설정의 문제는 세계 다른 거의 모든 나라들처럼(나는 그림자 은행 채무를 감안할 때GDP대비 부채 비율이 200%를 넘는 중국을 포함한다) 미국이 계속 할 수 없는 약속을 해왔다는 것이다.

미국은 공식적으로 17조 달러 부채를 안고 있다. 하지만 차입하지 않은 채무를 여기에 포함하면 이 금액은 적어도 80조 달러 이상 혹은 100조 달러 이상으로 급증한다.

이것들은 미국이 한 약속들이다. 그리고 미국 달러의 가치는 미국이 이들 약속들을 지킬 것이라는 믿음에 근거하고 있다. 

이런 점에서 미국은 외롭지 않다. 사실 미차입 채무의 문제는 세계 전역에 존재한다.

유럽의 경우 상황은 너무 심하여 평균적인 EU국가는 미차입 채무들을 차입하기 위해 정부의 빌리는 속도로 이자를 벌기 위해 GDP의 400% 이상에 해당하는 금액을 은행에 두어야 한다.

일본도 심지어 그림자 은행 시스템이 중국 GDP의 200% 채무를 안고 있는 중국도 마찬가지이다.

이것들은 지킬 수 없는 약속들인 것이다. 그리고 이들 약속들이 깨질 때 시스템에서 신뢰는 깨질 것이다. 이는 불가피하게 통화 붕괴의 시기를 이끌 것이다. 이후 최종적으로 시스템에서 신뢰의 회복이 필요하게 된다.

이것을 하기 위한 유일한 방법은 다시 금으로(혹은 금이 포함된 바스킷으로) 통화들을 뒷받침하는 것이다.

세계에서 제한된 금의 양과 (171,00톤을 약간 넘는다) 세계의 엄청난 미국 달러의 양을 볼 때 이는 10,000달러로 가는 금의 가치 재평가를 요구한다. 이전 소시에테 제네랄레의 딜란 그리스는 이것을 다음 차트에서 멋지게 설명하였다.

 

(차트: 금의 정당한 가치는 온스당 10,000달러)

이 모든 것이 언제 일어날지 난 정확하게 예측할 수는 없다. 100% 확실하게 내가 말할 수 있는 것은 모든 불환 화폐들은 역사를 통하여 실패했다는 것이다.

이 실패는 신뢰의 상실에 기반한다. 그리고 신뢰를 회복하는 유일한 길은 중앙 은행들이 돈 인쇄를 하는 것을 제한하는 것이다.

이는 결국 금에 뒷받침되는 통화의 형태를 이끌 것이다. 금은 5천년 넘게 통화로 사용되어 왔다. 미래에 금은 다시 통화로 간주될 것이다. 그렇게 될 때 금 가격은 훨씬 높게 오를 것이다(금은 지난 40년간 34배 올랐다는 것을 기억하기 바란다).

- Graham Summers는 월간 투자 소식지인 ‘Private Wealth Advisory’를 쓰고 있다.

2-1) Greyerz, 12,000달러 금, 50,000 달러 금

($12,000 Gold, $50,000 Gold & The Trade Of The Decade)

2014년 4월 4일, KWN

스위스 마테호른 자산 운영사의 창설자인 Egon von Greyerz는 세계 곳곳의 투자자들이 맞이하게 될 혼란에 대하여 말하였다.

“미국 주식 시장은 현기증 나는 고점으로 계속 상승하고 있다. 그 상승이란 경제적 기본사항들과 관계가 없는 것이고 내가 KWN에 “달러의 사망과 금의 상승”이라는 제목에 보여준 것처럼 돈 인쇄와 약한 달러의 기능이다.

미국은 이제 서서히 하이퍼인플레이션 국면으로 들어가고 있다. 식품 가격들은 2014년 처음 3개월 동안 이미 19% 상승하였다. 연간으로 보면 그것은 76%이고 하이퍼인플레이션이 이미 시작하고 있다는 분명한 신호이다.

달러는 올해 본질적 가치인 0으로 가는 심각한 하락을 시작할 듯하다. 하락하는 통화의 악순환과 대대적 돈 인쇄는 미국 경제를 하이퍼인플레이션 불황으로 망가뜨릴 듯하다. 이는 미국에서만 일어난 것이 아니라 일본, 유로권과 영국에서도 일어날 것이다. 그러나 미국은 통화의 파괴를 겪을 첫 번째 나라가 될 것이다.

하이퍼인플레이션 순환의 처음에는 주식 시장이 항상 상당한 상승을 하며 그것은 돈 인쇄의 무게를 반영하는 것일 뿐이다. 그러나 처음 열광 후에 주식 시장은 그 광채를 잃고 경제와 함께 앞서거니 뒤서거니 하며 하락한다.

아래 다우/금 비율 그래프가 보여주듯 금은 항상 종이 돈의 파괴를 드러낸다. 1999년 이후 다우는 금으로 측정한 것 혹은 실질적으로 72% 하락했다. 이 비율은 금이 1,900달러였던 2011년에 바닥을 이루었다.

우리가 금을 다시 보면 우리는 2014년이 끝나기 전에 새로운 고점을 우리는 예상해오고 있으며 그럴 가능성이 높다고 우리는 여전히 믿고 있다. 다우/금 비율은 곧 하락할 수 있으며 1이하로 아마도 0.5로 행하는 여정을 시작할 것이다. 1980년에 그 비율은 금과 다우가 850부근에 있으면서 1이었다.

만약 그 비율이 지나친다면, 그럴 가능성이 있는데, 0.5로 가고 그것은 다우가 금에 대하여 지금 수준에서 추가 95% 하락한다는 것이다.

다우/금 비율의 월간 차트를 보면 그것은 1999년 이후 전체 하락의 20%의 반등을 보여준다. 기술적으로 이 조정은 월간 차트에서 약세 발산을 보여주는 지표들과 함께 끝나고 있는 듯 하다. 게다가 다우는 4월/5월에 중요한 주기 고점을 형성할 수 있다.

그래서 만약 비율이 0.5가 되면 금과 다우는 어떤 수준이 될까? 이는 우리가 보게 될 하이퍼인플레이션의 크기에 달려있다. 그것은 다우가 6,000이고 금이 12,000달러가 될 수 있음을 뜻한다. 그러나 하이퍼인플레이션이 실제로 뛰어오르면 우리는 금이 50,000달러에 다우는 25,000이 되는 것을 볼 수도 있다.

그러나 우리가 잊어서는 안 되는 것이 금이 1918년 100마르크에서 1923년에 100조 마르크로 갔던 바이마르 공화국에서 일어난 일이다. 그런 상황에선 다우가 하이퍼인플레이션 공황 동안 50조 가 되는 것을 볼 것 같지 않기 때문에 난 더 낮은 비율을 예상하게 된다.

그래서 십 년의 거래와 한 세기의 거래 가능성이 다우는 매도로 금은 매수로 될 듯하다.

그러나 금은 물론 거래로서 보아서는 안 되며 종이 돈과 부의 파괴 동안 부를 보존하는 최선의 것 그리고 아마도 유일한 것으로 보아야 할 것이다. 금은 물론 실물로 보유하여야 한다. 또한 은행 시스템 밖에서 보관하여야 하는 것은 절대 중요하다.

2-2) Greyerz, 전 세계를 황폐화시킬 겁나는 세계적 용융

(Terrifying Worldwide Meltdown To Devastate The Entire Globe)

2014년 4월 5일, KWN

Greyerz:  “일부 사람들은 유례없는 부를 만들어냈고 다른 사람들은 부채에 기반한 높은 생활수준을 가졌던 시대에 우리는 살고 있다. 내 견해로는 2014년은 사람들이 가장 예상 못했던 충격적 경종을 갖게 되는 해가 될 것이다.

지난 몇 십 년간 그리고 특히 이번 세기 동안 돈 인쇄와 부채에 의해 창출된 부는 향후 몇 년간 완전히 파괴될 것이다. 주식 시장들, 채권 시장들 그리고 부동산 시장들은 큰 상승장을 모두 마감할 것이다.

오직 미래 역사학자들만이 우리이게 이번 하락 주기의 세기가 어떤 것인지 말해줄 것이다. 이는 지금 끝나고 있는 1700년대로부터 주기가 될 수 있거나 혹은 로마 제국으로 돌아가는 그런 주기가 될 수도 있다. 어느 경우이든 우리들 대부분은 이번 하락의 바로 그 시작을 겪을 듯하다.

우리가 미국 주식 시장의 예를 들어보면 그것은 현재 시장 자본/GDP, 강세 공감대와 증거금 채무와 같은 많은 지표들에 기반한 대단히 높은 위험 권역에 있다. 그것은 새로운 고점으로 가는 최종 하이퍼인플레이션 막판을 갖는 것을 막지 못할 것이지만 위험은 이제 완전히 하락 쪽이다. 그리고 향후 몇 년간 부의 파괴는 투자자들과 세계에 파멸적인 것이 될 ‘돌발 붕괴와 같은 것이 될 것이다.

세계 시장들과 세계 경제의 이 붕괴는 대부분 통화들이 급격하게 하락하는 것과 함께 시작할 수도 있다. 세계 경제와 세계 금융 시스템의 상태는 지속적인 QE를 필요할 것이며 또한 돈 인쇄를 가속할 것이다. 돈 인쇄 축소는 향후 몇 달 동안에 미국에서 멈출 것이고 QE는 늘어날 것이다.

그리고 많은 나라들이 거의 디플레이션 파열에 있는 유럽은 다시 열심히 돈 인쇄를 시작하는 것이 시간 문제일 뿐이다. 유로권 은행들의 대출은 거의 일어나지 않고 있고 그들은 바젤3 규정에 의해 더욱 압박을 받을 것인데 그 규정은 국채 보유자들을 벌하는 것이다. 이것이 말하는 것은 유로권 은행들이 국채를 팔아야 한다는 것이고 유일한 매수자는 ECB가 될 것이다. 그래서 ECB는 독일 반대에도 불구하고 QE를 시작할 수밖에 없다.

그리고 일본에선, 대대적 QE를 포함하는 인플레이션 꾸러미가 경제 부양을 성공하지 못했지만 현재 재정 적자와 식품과 에너지의 큰 가격 인플레이션을 이끌게 될 통화 약세에 재앙적 충격을 주었다. 그래서 일본은 이제 큰 하이퍼인플레이션 공황의 시작에 있고 이는 높은 부채 경제를 완전히 파괴할 것이다.

미국으로 돌아와서 보면 금요일 내가 ‘십 년의 거래’라고 부른 글 하나를 KWN을 위해 썼다. 내가 이미 언급한 것처럼 다우는 이제 강세장의 마지막 단계에 있다. 동시에 금은 2011년 시작된 조정을 거의 끝낼 듯하다. 다우는 1999년 이후 금에 대하여 72% 하락했다. 이후 다우는 작은 반등을 하였을 뿐이다.

내 견해로는 이 비율이 곧 하락으로 돌아서 향후 몇 년 동안 90% 이상 하락할 것이다. 이것이 말하는 것은 다우가 금에 대하여 90% 넘게 하락한다는 것이다. 그래서 다우/금의 비율은 1980년에 그랬던 것처럼 1대1 이하로 가거나 아마도 0.5대 1 혹은 그 이하로 갈 수도 있다.”

3) Marc Faber - 상위 권력층들과 부정직한 IMF의 겁나는 계획

(Marc Faber - The Horrific Plan Of The Elites & The Crooked IMF)

2014년 4월 4일, KWN

마크 파버는 KWN에 세계 상위 권력층들과 부정직한 IMF의 겁나는 계획에 대하여 말하였다.

Faber:  “난 많은 여행들을 해왔지만 어느 곳에서도 의미 있는 경제적 개선을 난 보지 못했다고 나는 말하고자 한다. 아시아를 여행했을 때 더 이상 경제는 성장하지 않을 것을 보았고 만약 중앙 은행들이 2% 인플레이션을 원한다 주장하면 나는 매년 2에서 3% 디플레이션이 더 낫다고 주장할 수 있다. 만약 식품,에너지, 건강 관리 등등의 가격이 하락한다면 쓸 돈이 더 많아질 것이기 때문에 가구들이 더 유복해지기 때문이다.

대부분 사람들에게 세금은 상승해왔다. 그들은 그것을 보지 않을 수도 있지만 한 지점에서 다른 지점까지 가는 기차 요금 혹은 통행료 혹은 터널 통행료 이든 아니든 공공 요금을 사용할 때마다 그들은 전보다 더 많은 돈을 내고 있다.

중앙 은행들은 매체들의 도움을 받는 것으로 나는 생각하고 나는 적어도 세계에서 일어나는 일의 객관적 그림을 여러분이 제시한다고 말하여야 한다. 매체들은 항상 중앙 은행가들이 하고 있는 것을 돕고 있는데 돈 인쇄로 전형적인 가계들이 손상을 받고 있기 때문이다.

몇몇 사람들이 최근에 말한 것처럼 세계 곳곳의 중앙 은행들에 의해 시행되고 있는 돈 정책들은 실제로 시장들이 분명해지고 경제가 진정으로 개선되는 것을 말고 있다. 그리고 돈 인쇄가 금융자산 운영자들과 부동산 소유자들을 돕고 대다수는 더 가난해지기 때문에 1%가 아닌 0.1%가 몹시 부자가 되는 부의 불평등이 있다.

연준은 이런 통계들을 가지고 있다. 그들은 그 통계들을 수집한다. 미국에선 2007년 이후 미국인들 대다수가 오늘날 40% 더 가난해졌다. 그러나 0.1%는 훨씬 부유해졌다. 그것은 문제이다. 대다수의 희생으로 부의 불평등이 늘어날 때 프랑스의 올랑드가 말한 내용이 있다. ‘만약 여러분에게 일이 나빠지면, 여러분이 고통을 받으면, 시스템을 남용한 이들 부자들의 잘못이다.’

그러나 부자들은 시스템을 남용하지 않았다. 그들은 자본주의적인 방식으로 행동을 하였다. 연준은 돈을 인쇄하고 인쇄하며 인쇄함으로써 시스템을 남용하였고 그것은 에너지 비용, 교통 요금, 건강 관리 비용과 식품 비용 때문에 낮은 소득의 생활 비용이 강하게 상승하는 이런 상황을 만들어냈다.

그러나 부자들에게 식품비는 그들 지출의 아주 적은 부분이기 때문에 고통을 받지 않는다. 개인 비행기의 지출에 비하면 그것은 아무 것도 아닌 것이고 그래서 그들은 그것에 대하여 신경을 쓰지 않는다. 그러나 여러분이 4만 달러 이상의 소득자이고 해마다 식품, 에너지와 교통에 30%에서 40%를 쓴다면 이 가격들이 오르느냐 아니냐가 문제가 되는 것이다. 그래서 대부분 사람들의 삶은 힘들어지고 0.1% 사람들의 삶은 낙원이 된 것이다. 그러나 내 견해로 어느 날 그것은 바뀔 것이다. 

유럽에선 이는 최고의 농담이라는 것을 여러분은 안다. IMF 총재인 크리스틴 라가르드는 부자들 자산들에 대한 일시적인 20% 부유세인 부자들에 대한 세금을 옹호한다. 많은 사람들이 기업들을 통해 그들 부를 소유하고 있기 때문에 그들이 그것을 어떻게 실행할지 나는 알지 못한다.

한 푼의 세금도 내지 않는 IMF를 위해 그녀는 일하고 있다. 그러나 이는 정부라는 것을 여러분은 이해하는가? 오바마케어가 모든 이들에게 좋지만 의원들에겐 그렇지 않은 것처럼. 동물 농장에서처럼 일부 돼지들은 다른 것들보다 더 평등하다.

우리는 여러분들처럼, 우리는 매체 사람들이 하는 것과는 다른 그림을 가져오려고 노력을 한다. 매체 사람들은 물론 금융 서비스 산업에 거주하는 상위 권력층의 계획의 한 부분이다. 그들은 기본적으로 돈 인쇄를 모두 좋아한다.

시장이 강한 한 경영 뉴스를 방송하는 TV 방송국의 시청률은 전적으로 붕괴하지 않기 때문이다. 사람들은 거짓말로 계속하는 것보다는 일부 진실을 듣기를 좋아하기 때문에 그것은 당신과 같은 사람들로부터 오는 경쟁 때문에 이미 부분적으로 하락해왔다.”

4) 달러에 반역을 하는 전체 아시아- Jim Willie

(Whole Eastern World Rebelling Against the Dollar-Jim Willie)

2014년 4월 6일, USA Watchdog

http://usawatchdog.com/whole-eastern-world-rebelling-against-the-dollar-jim-willie/

금융 소식지를 쓰는 짐 윌리 박사는 2014년이 미국에 전환점에 될 것으로 생각한다. 윌리 박사는 말한다, “우린 올해 말을 시작과 전혀 다르게 맞이할 것이다. 우리는 이것을 붙들려고 몇 년을 소모하였다. 서브프라임 모기지와 더불어 전체 시스템은 2007년과 2008년에 무너졌다. 전에 나는 말하기를 미국경제는 주택 거품과 모기지 금융 거품에 의존하고 있으며 그것이 무너질 때 시스템은 무너지는 것이라고 했다. 향후 몇 년에 그것은 계속 무너질 것이다. 우리는 무엇을 했던가? 우리는 0% 금리를 만들었고 그것이 영원하다는 것을 명확하게 하였다. 그것 말고 무엇을 했는가? 우리는 QE라는 채권 현금화를 하였다. 나는 QE를 사랑한다. 그것은 CPR처럼 들린다. 그것은 죽음이다. 그것은 고 통화 인플레이션이다. 나치 독일이 했던 것이고 그것은 모든 것을 망가뜨렸다. 이것들은 시스템이 망가졌기 때문에 붙들기 위한 필사적인 조치들이다.” 통계학 박사 학위를 가진 윌리 박사는 주장한다, “이제 모든 QE와 채권 매입은 일부 큰 문제를 일으키고 있으며 중요한 경제 구조들을 무너뜨리고 있다. 그것은 모든 것을 망가뜨리고 있으며 유지하는데 엄청난 문제들을 안고 있다. 이제 전 아시아는 달러에 반역을 하고 있다.”

우크라이나 위기를 두고 러시아에 대한 미국 제재에 대해 윌리 박사는 말한다, “이는 제재들 역화에서 두 번째 단계이다. 첫 번째는 2012년 이란 제재들이었다. 그것이 무엇을 이루었는가? 그들은 인도와 터키와 협력하여 금 거래 결제에 대한 전형이라고 내가 부르는 회피 방법을 만들어냈다. 이것이 그 기본적인 것이다. 두 번째 역화는 러시아/이란이 러시아 상품들에 대한 이란 석유를 거래하는 합의이다.” 윌리 박사는 주장한다, “러시아가 달러로 지불되지 않는 석유로 세계를 덮는 것인, 이란과 합의를 하지 않게 했어야 했다. 그것은 다른 나라들이 여러분이 하는 것을 보고 달러를 사용하지 않고 석유를 사는 협상을 하는 형태를 확립하는 것이다. 이는 거부하는 것이고 우리의 인도를 따르겠다고 말하는 것과 같다. 이는 만들어지고 있는 한 유형이다. 사우다 아라비아가 석유를 수입하는 것을 상상할 수 있는가? 그것은 오만을 수입하는 뉴욕시와 같다. 이는 러시아 제재에 대한 역화인 것이다.” 윌리 박사는 계속 말을 잇는다, “우리가 얻은 것은 형성되기 시작한 유라시아 축이다. 그것은 러시아, 인도가 될 것이고 나중에, 내 생각으로는 독일이 주요 역할을 할 것이다. 사우디와 이란은 대단히 기이한 역할을 할 것이다. 그들은 그들 갈등을 끝낼 것이다.”

나머지 세계들은 언제 달러 사용을 중단할 것인가에 대하여 윌리 박사는 말한다, “보통 수명이 되었어야 했던 것보다 10년을 더 길게 우리는 보냈으며 이제 우리는 사망에 와 있다고 나는 생각한다. 금의 뒷받침을 한 루블과 함께 그것은 오고 있다. 만약 미국이 그들을 밀어붙이고 러시아 곰의 얼굴을 찌르면 그들은 돌아서서 ‘그래, 너희 말을 우리는 듣고 있다. 우리는 루블만 받아들이겠다. 우리는 너희가 우리가 고립되어 달러를 사용하지 않기를 원한다는 것을 이해하고 있다.’ 아시아가 중요한 집단이며 서구 언론에선 여러분이 듣지 못하고 있는 그런 것이라는 점에서 그것은 역화이다. 세계 교역의 주요 부분이기 때문에 그것은 중요한 집단일 수도 있다. 세계 교역의 주요 부분을 어떻게 고립시키겠는가?”

달러로부터 멀어지는 이런 움직임은 미국에 어떤 영향을 줄까? 윌리 박사는 말한다, “미국은 미국 국채가 더 이상 가치가 없음을 알게 될 것이다. 그들은 많은 종이들, 상상과 가상의 도깨비 수요를 만들어낼 것이고 그것은 시스템이 망가지게 할 것이다.” 미국 국채를 들고 있는 나라들은 “이미 내던지기 시작하였다. 3월 13일에 끝나는 30일 동안 외국인들은 미국 국채 1천 억 달러를 내던졌다. 미국은 그것을 조용하게 하려고 애썼다”고 윌리 박사가 주장하는 것처럼, 기다리고 있지 않다. 윌리 박사는 말을 잇는다, “나오게 될 새 달로, 공화국 달러는 80% 가치 하락하여야 하며 그것은 수입 물가에서 엄청난 상승을 일으킬 것이다.” 윌리 박사는 예상하기를 수입 물가 상승은 결국 무려 400%가 될 것이라고 했다. 윌리는 말하기를 미국은 고통을 받을 것이라고 한다. 그는 예상한다, ‘현지 미국 시민들은 진열대가 어떻게 비는 것일까?’하고 의아해할 것이다. 이는 제 3세계이다.”

금과 은에 대하여 윌리 박사는 예상한다, “그것들은 온스당 5,000달러에서 7,000달러로 은은 온스당 200달러에서 400달러로 간다. 모든 세계 중앙 은행들이 금을 원하게 될 것이기 때문에 그들은 그들 은행 시스템의 해법을 만들기 위한 금을 사들이기 위해 미국 국채를 팔 것이다. 그 해법이란? 그것은 정통의 준비 통화인 경화 금 준비금이다.”

말을 마치며 윌리 박사는 예상한다, “올해 말이 될 때까지 달러는 치명적 부상을 입고 미국 국채는 악성 종이로 여겨질 것으로 나는 생각한다.”

5) Stephen Leeb, 미국의 붕괴 그리고 새로운 세계 경제 질서

(Collapse Of The United States & A New Economic World Order)

2014년 4월 8일, KWN

자금 운영자인 Stephen Leeb은 “새 경제 세계 질서”가 달러 패권과 달러 붕괴를 위협하고 있다고 KWN에 말하였다.

Leeb: “지난 주 우리는 러시아, 중국 그리고 여러 BRIC국가들에 의해 가해지고 있는 세계 기축통화로서 달러의 지배에 반하는 위협에 대하여 말하였다. 그러나 달러로 지불되는 석유에 도전해 온 사람들의 역사를 보면 미국은 군사적으로 그들을 지구 상에서 없애버렸다.

이라크의 사담 후세인 혹은 리비아의 무암마르 가다피든 아니든 미국은 군사적으로 개입하였고 이들 두 사람은 세계 기축 통화로서 미국 달러에 위협한 것에 대하여 제거된 것이다.

이제 미국의 문제는 시 주석을 제거할 수 없으며 군사적으로 중국을 점령할 수 없고 그들은 푸틴을 제거할 수 없으며 군사적으로 러시아를 점령할 수 없다는 것이다. 이들 나라들은 철저히 무장을 한 나라들이고 여기에는 핵무기가 포함되어 있다. 그래서 이들 나라들은 사담 후세인과 무암마르 가다피가 달러를 위협한 것과 똑같이 달러의 패권을 위협하고 있지만 이들 두 나라들의 군사적 세기 때문에 그 시합은 결정적으로 다르다.

사우디 아라비아에 일어나기 시작하는 것들 중 하나가 석유 달러는 장수의 처방이 아니라는 것이다. 그들 가치있는 원자재 즉 석유를 중국, 러시아, 독일 그리고 금이 포함되어, 이들 나라들의 통화 바스킷으로 가격을 매기는 것이 이치에 맞는 것이다.

그래서 금은 그들 석율 가격을 매기는데 대단히 중요한 역할이 되는 것이다. 그들 전 석유 달러 국가들의 사망의 메시지는 사우디 아라비아에 말하기를 그들이 석유를 대안 통화 바스킷과 금으로 가격을 매기기 전에 그들이 강한 지지를 갖지 못한다면 그들에게 좋게 끝나지 않을 것이라는 점이다.

사우디 아라비아는 이 메시지를 가지고 있고 그들은 이미 중국과 러시아와 가장 부드러운 방식으로 어떻게 달러에서 멀어지는 지에 대하여 이야기하고 있다고 나는 강하게 믿는다. 그들은 분명 이라크와 리비아와 같은 상황으로 끝나기를 원하지 않는다. 그래서 이는 대단히 미묘한 상황이다.

그러나 여러분이 보는 모든 곳마다 마이더스의 금속이 전면과 중심으로 이동하는 것을 보게 된다. 금은 수 천 년 동안 돈이었고 아시아의 문명은 이를 알고 있다. 이는 은과 같은 원자재에도 대단히 큰 소식이 될 것이고 이런 이전이 일어나면 은의 가치는 크게 재평가될 것이라고 나는 믿는다.

이들 다른 나라들이 달러로부터 멀어지는 이전을 막기 위한 노력의 관점에서 미국은 당장의 엄청난 도전을 받고 있다. 다시 말하자면 이라크와 리비아의 지도력을 없애고 이들 나라들을 점령하기는 쉬웠지만 미국이 러시아와 중국에게 그렇게 할 수는 없다. 그들은 강력한 무장을 하고 있으며 그들은 미국을 다루는데 잘 갖추어져 있다. 이 새로운 세계 경제 질서는 미국 패권의 붕괴를 위협한다.

우크라이나에서 일어난 일은 세계 기축통화로서 달러를 축출하려는 관점에서 러시아가 이미 개입해온 은밀한 협상에 대한 보복일 수도 있었다. 문제는 장기판의 주도권을 쥐고 있고 우크라이나의 이번 상황은 미국이 의도해온 대로 모든 것이 되고 있지 않다는 것이다.

그래서 이것은 급속하게 대단히 심각한 상황이 되고 있지만 미국이 쉽게 장악하거나 이기지 못한다는 것이 분명하다. 그리고 오늘 종이 금 가격이 상승한 것을 볼 때 미국이 세계 패권의 장악을 결국 상실할 수 있다는 신호를 보내는 것일 수도 있다. 만약 금 시장이 현 수준에서 더 높이 가속을 내기 시작하면 우리는 확신하게 되는 것이다. 내가 말하는 것은 금 시장이 미국과 서구의 세계 지배의 붕괴에 대한 감시자가 되고 있다는 것이다. 그래서 금은 세계 역사에서 가장 중요한 시기 중 하나에 전면과 중심으로 이동하면서 다시 항상 하던 일을 하고 있다.”

6) 금과 달러의 죽음에로의 싸움-폴 크렉 로버츠

(Gold and the US Dollar Fight to the Death-Paul Craig Roberts)

2014년 4월 9일, USA Watchdog

http://usawatchdog.com/gold-us-dollar-fight-to-the-death-paul-craig-roberts/

전 재무부 차관이었던 폴 크렉 로버츠 박사는 말하기를 “금과 달러는 죽음으로의 싸움을 하고 있다”고 했다. 로버츠 박사는 설명한다, “연준은 21세기의 생각이 모자라는 규제완화인 너무 커서 망해서는 안 되는 한줌의 은행들을 구하기 위해 엄청난 양의 새 달러를 만들어냈다. 미국은 이제 몇 년이 된 양적 완화에서 발행된 엄청난 양의 달러 같은 것을 이전에는 만들어낸 적이 없었다. 2차 대던 후 달러는 기축통화였기 때문에 전 세계의 모든 나라들은 엄청난 양의 달러를 쌓아두고 있다. 나라들과 중앙 은행들뿐만 아니라 기업들과 개인들도 쌓아두고 있다. 사람들은 그들 보유 달러를 보면서, 연준에 의한 이례적인 엄청난 양의 관점인 어마어마한 달러의 공급에서, 그들은 초조해진다. 그들은 말하기를 ‘나의 달러 보유량을 줄여서 다른 것으로 가야겠다. 아마도 다른 외화로 가야 할 듯하다’고 한다. 그래서 이것은 달러 환율 가치에 압력을 가한다. 압력이 드러나는 첫 방식은 상승하는 금 가격이다. 2011년 이후 금 가격이 눌려졌다는 사실에도 불구하고 금은 아직 21세기에선 그 어느 것보다 실적이 좋다. 은행들을 보호하기 위하여 필요한 양적 완화를 보호하기 위해 연준은 새롭고 더욱 강력한 방식으로 금 가격을 조작하기 시작하였다. 그들은 그들 금은 은행들을 사용하여 COMEX선물 시장에서 공매도를 하였다. 이런 정책의 문제는 연준이 그런 것을 결코 하지 않을 것이라고 이전에 생가했던 사람들에게 조차도 인식하게 될 정도로 오랫동안 되어 왔다는 것이다. 물론 그들은, 사람들은 이해하고 있다.”

로버츠 박사는 말을 잇는다, “다른 요소는 중국과 러시아 같은 중앙 은행들이 더욱 더 많은 금을 매입하고 있는 것이다. 그래서 일어나고 있는 일은 실물 금이 대량으로 아시아로 가고 있으며 구매를 맞추기 위한 서구의 공급은 극심하게 줄어들고 있다. 이는 금 가격의 조작 작업을 하는 연준의 능력에 손상을 주기 시작한다. 그래서 연준은 이 정책을 계속할 능력이 바닥날 수 있을 듯하며 그런 경우에 달러에게는 대단히 나쁜 소식이 될 것이다.” 그래서 연준은 금과 달러 사이의 죽음으로 가는 싸움에서 지고 있는가? 로버츠 박사는 말한다, “그들은 이제 지고 있지만 그들은 실탄이 바닥나고 있고 중국과 러시라는 금을 살 달러가 바닥나지 않고 있다. 연준은 이들 인도를 해 줄 금이 바닥나고 있다.”

실물 금이 매수자들에게 더 이상 인도될 수 없을 때 무슨 일이 일어날까? 로버츠는 예상한다, “금 가격은 하늘로 치솟을 것이다.” 로버츠 박사는 실물 금 인도 실패에 대한 시기를 내놓지 못한다. 그는 지적하기를 “선물 시장에서 그들이 공매도를 사용하고 있다는 사실은 누르기 위한 실물 금을 더 이상 충분히 가지고 있지 않음을 의미한다. 그래서 그들은 순 종이 계약으로 할 수 있는 선물시장으로 가야 하는 것이다. 그렇다. 실물을 인도하지 못할 수 있는 가능성은 현실이다. 물론 그것은 달러에서 모든 신뢰를 잃게 할 것이다.”

달러의 신뢰를 상실할 때 보통 사람들은 무엇을 겪게 될까? 로버츠 박사는 예상한다, “다른 통화에 대한 달러 교환 가치의 하락은 월마트 상품들 가격이 천정을 뚫게 할 것이다. 월마트 진열대의 대부분 상품들은 수입품이다. 여러분은 생활 수준과 보통 사람들의 대처능력에 엄청난 타격을 받는 것을 보게 될 것이다. 그때가 바로 보통의 미국사람들이 연준 정책들이 무책임하고 무분별하다는 것을 절실하게 알게 되는 때이다. 그들은 네댓 개의 은행들을 전체 미국인들보다 우선으로 한다. 그들은 나머지 미국인들이 지칠 때까지 일해야 한다면 그 은행들을 구할 것이다.”

달러 밖에서 더욱 더 사업을 하는 러시아와 다른 나라들에 대해선 로버츠 박사는 말하기를 이는 단기간에 대단히 큰 인플레이션을 촉발할 수 있는 것이라고 한다. 로버츠 박사는 말하기를 “가격들은 단기간에 수 백 배 오를 수 있다. 그것은 달러를 떠나고 포기하는 사람들이 얼마나 되는가 혹은 두려움의 정도에 달려 있다. 그래서 연준은 그렇게 무책임한 것이다.” 그래서 연준과 오바마 정부는 일부러 달러를 붕괴하려고 하고 있는가? 로버츠 박사는 말한다, “아니, 그들은 멍청하고 오만하다. 백악관의 지능지수에 연준의 지능지수를 더하여 1천조를 곱하면 아마 50이나 될 것이다. 이것들은 달러를 완전히 붕괴하려고 고안된 멍청한 정책들이다. 미국은 금과 싸워 이길 수 있다고 나는 생각하지 않는다.”

7-1) William Kaye, 금 인도의 부담이 다시 등장

(Gold Delivery Strains Reappear & What Might Destroy COMEX)

2014년 4월 10일, KWN

골드만 삭스에서 25년 전 일을 했고 기탄없이 말하는 홍콩의 William Kaye는 금 시장에서의 인도 부담이 재등장한 것과 무엇이 COMEX를 무너뜨릴 것인지에 대해 KWN에 말하였다.

Kaye:  “금은 여전히 대단히 좁은 범위에서 거래되고 있다. 최근 연준의 회의록 뿐만 아니라 높아진 지정학적 긴장들과 함께 나는 이것이 흥미있는 것으로 보고 있다.

이 모든 것들은 금에 대하여 긍정적인 것이지만 올해 초 이후 그런 움직임의 많은 것을 아직 우리는 보지 못했다. 금은 100달러 조금 넘게 올랐을 뿐이다. 그래서 우리는 저점 1200달러에서 저점 1300달러로 올라와서 거래하고 있으며 금은 1400달러에 도달했던 연초보다 하락하였다.

3월초에 금 시장은 단기 약세에 대한 태도를 취하고 있다고 내가 말한 것을 여러분은 기억할 수 있을 것이다. 금이 우크라이나에서 적개심들이 터진 이후 존재했던 간극을 채우고 힘을 보강하면서 그런 우려는 이제 다루어졌다.

금과 은에 전적으로 투자하지 않고 있다고 느끼는 독자들에게 오늘날 가격들은 여전히 매력적이라고 나는 믿는다. 지금 수준에서 실물 금을 계속 모으는 것은 장기 투자자들에겐 이득이 많다. 거래 관점에선 위험들은 상당히 고르게 균형을 잡았지만 공식 개입의 흔적은 금 시장에 계속 존재할 것이다. 그래서 추가 하락을 볼 수도 있기에 위험들은 존재한다.”

Eric King:  “금 시장을 통제하여 금 가격을 1,050달러로 만들려고 했던 실체들의 원래 의도를 당신과 나는 알고 있다. 엄청난 실물 수요 때문에 이것은 극히 어려운 것으로 입증되었다.”

Kaye:  “그들은 할 수 있는 데까지 이런 누르기 책략을 계속할 것이다. 이들 실체들을 압박하는 것은 실물 금을 인도하는 그들 능력이다. 이런 오늘날 금의 인도 시스템은 2013년 하반기만큼이나 압박을 주는 것은 아니다.

당시 지속적인 백워데이션이 있었고 사람들은 금을 시스템에 대여하려 하지 않았었다. 그래서 압박들은 과거에 그랬던 것만큼 심각하지는 않다. 그러나 최근에 GOFO이율이 약간 약세쪽으로 전환하기 시작한 일부 증거들이 있다. 이것은 일부 압박들이 금 인도 시스템에 다시 등장하기 시작하고 있음을 보여주는 듯하다.”

Eric King:  “나는 일부 상아탑에서 자신들은 금을 1,050달러로 무너뜨릴 것이라고 음모를 꾀한 것을 다시 지적하고자 한다. 그러나 두 번 실물 시장은 그들이 예상했던 방식으로 반응하지 않아왔다. 그 말은 그들이 2008/2009년 혹은 지난 해 금이 1,200달러로 내려간 연중과 연말에 금을 누르려고 시도할 때마다 수요는 시스템에 압박을 줄 정도로 가속되었다는 것이다. 마지막 두들기기의 생각을 그들은 포기한 것인가?”

Kaye:  “그들이 금을 두들길 수 있을 것인지에 대해선 나는 모르겠다. 그들의 누르기 책략에서 그런 공세적인 시도의 결과는 중국, 인도와 다른 곳들에서 엄청난 실물 금 매입을 가속시킬 것이다. 그런 애초의 목표 가격에 근접하는 가격을 이끌어낼 엄청나게 강한 수요를 당국들이 충족시킬 능력이 있는지 나는 의심스럽다.

그래서 그런 것을 볼 것 같지는 않다. 그런 터무니없는 수준으로 가격을 누르려는 일회성 시도가 있다면 그것은 헐값에 모으기를 원하지만 금을 모으지 못한 내부자들에게 허용하기 위한 고의적인 시도가 될 것이다.

그리고 내 판단에 그것은 COMEX와 전체 종이 시장의 불가피한 사태의 전조가 될 것이다. 그 말은 비할당 금 폰지 사기는 급속하게 끝이 올 것이고 종이 금에 투자한 사람들은 그들이 금을 소유한 것이 아니라 대신에 일부 터무니 없는 낮은 가격으로 결제될 종이 조각을 들고 있음을 급속히 깨닫게 될 것이다. 그리고 금은 다음 날 상하이 같은 시장에서 입찰에 의해서만 열리게 될 것이다.

세계 최대 공매도 압박이 완전히 진행되고 있으면서 COMEX가 금 그리고 아마도 은도 거래를 중단하게 되면서, 그것은 그런 상황으로 갈 것이고 종이 시장에서 현금으로 결제될 수 밖에 없었던 사람들은 실물 금을 구하려고 앞다툴 것이다.”

7-2) William Kaye, 미국과 서구 지도자들이 진정 겁냈던 비밀

(The Secret That Has U.S. & Western Leaders Truly Terrified)

2014년 4월 11일, KWN

Eric King:  “역사상 시장들에서 가장 큰 공매도 압박들 중 하나를 금 시장은 보게 될 것이라는 예상 전개를 당신은 내놓았다. COMEX와 전체 종이 시장에서 불가피한 사태가 있을 것이라는 것도 말했다. 여기서 질문은 서구 정책가들은 향후 금 가격을 적어도 7,000달러로 재평가해야 한다는 것을 알고 있고 어느 시점에서 고의로 COMEX를 무너뜨리는 것을 알고 있느냐 하는 것이다. 우리 둘 다 아는 바로는 이것이 금 가격을 높이 파열시키는 국제적 효과를 가질 것이라는 것이다.”

Kaye:  “일부러든 아니든 그럴 결과가 나올 가능성이 있다고 나는 생각한다. 전개되고 있는 막판 시합은 COMEX보다 더 클 것이라고 나는 추정한다. 다른 말로 하자면 지금 모험을 걸고 있는 것, 의제 자체는 귀금속 가격을 거래하고 통제하는 COMEX보다 더 큰 것으로 보아야 한다는 것이다.

그 의미는 1980년과는 다르게 COMEX시장의 보호에 관하여 권력자들에 의하여 많은 생각과 우려들이 있을 것인지 나는 잘 모르겠다. 그런 경우라면 이런 책략의 실행을 우리가 보게 되는 것인지 의심스럽다고 나는 생각한다. 그 명성의 관점에서는 분명 오랫동안 일어나고 있는 금과 은 가격 누르기 책략의 노출에서 COMEX는 득을 보지 못한다.

금 가격과 다른 원자재들의 가격을 누르고 왜곡하기 위한 COMEX시장과 다른 원자재 시장들에서 빈번한 횟수의 거래 사용은 런던 금 조합의 불쾌한 현대판 변형일 뿐이다. 이들 시장들에서 인용되는 가격들은 인위적인 것이고 조작된 것들이다.

닉슨 시대 때 무너진 런던 금 조합처럼 이 모든 것은 이들 시장들 그리고 또한 COMEX에서 대중의 신뢰를 훼손하는 것이다. COMEX의 명성 혹은 신뢰도가 권력자들의 관심사 중 가장 위에 있다면 이런 관행들이 지금처럼 지속되어야 하는 것인지 우리는 의문을 가져야 한다고 나는 생각한다. 그 답은 절대 아니다 이다.”

Eric King:  “다음은 크리스 파웰이 KWN에 한 말이다:

“금 시장과 통화 시장들의 조작은 정부의 눈에서 보면 사실상 그 어느 것보다 더 큰 국가적 안보 사안이기 때문이다. 국가의 준비 금의 위치와 배치는 핵무기의 위치와 배치보다 더 훨씬 비밀이다. 금 보유는 모든 시장들을 조작하는 것을 가능하게 한다. 금 보유와 금 시장 그리고 통화 시장들의 통제는 군사적 기능보다 훨씬 더 큰 기능이다.

통화 시장들을 통제할 수 있고 금 시장의 통제에 의존하는 그 시장들을 통제할 수 있다면 금리 통제를 할 수 있다. 이것이 실질적으로 의미하는 것은 모든 자본, 노동, 상품들과 서비스들 즉 모든 것들의 가치를 통제할 수 있다는 것이다. 그것이 바로 지금 세계의 진짜 힘이다. 그래서 연준은 금을 통제하는 것이 세계를 통제하는 주요 기능이라는 것에 대해 연준이 말하고자 하지 않는 이유가 그것이다.”

Eric King:  “파웰이 한 말은 진리인가?”

Kaye:  “그가 좋은 점을 지적하였다고 나는 생각한다. 기본적으로 정책가들에게 훼손되는 것으로 보여질 수 있는 그 어떤 것도, 금은 그렇게 할 잠재성이 있다, 통제되어야 한다. 금을 보고, 기축통화로서 달러의 가치와 안정성에 대한 그 관계를 볼 때 금은 미국의 당국자들에 의해서 금융 대량 살상무기로, 달러 가치를 파괴하고 있는, 분명 인식되게 될 것이다.  

미국 군사력은 미국 금융 권력의 한 기능이고 미국 금융 권력은 대체로 연방 준비권으로 알려진 사기의 불환 화폐의 연속성에 기반을 두고 있기 때문에 그런 의미에서 크리스는 옳다. 이제 우리는 최근 몇 년간 느리지만 꾸준한 기축통화로서 달러의 손상을 보아왔지만 오늘까지도 그것은 느린 과정이었다.

당국들의 손아귀에서 금이 풀려날 때 금은 달러를 엄청난 위험에 밀어 넣을 잠재력을 가지고 있다고 나는 생각한다. 금은 대단히 높은 가격으로 재설정 되고 오직 입찰에 의해서만 거래될 듯하다. 이는 달러와 서구 중앙 은행가들의 정책들의 신뢰도에 엄청난 공포를 일으킬 영향력을 갖게 될 것이다. 다른 말로 하자면 전체 세계 금융 시스템은 와해되는 위험에 있게 되는 것이다.

그래서 파웰이 지적한 점은 당국자들이 폭등하는 금 가격의 전망에 겁내고 있다는 사실에 의해 뒷받침되고 있다. 파웰은 말하기를 ‘금을 통제하는 것은 세계를 통제하는 것의 주요 기능이다’고 했다. 금 시장의 통제 상실은 결국 미국의 세계 지배의 종식으로 끝나게 된다는 것이 이치에 맞는 말이다. 그래서 여기서 이 모든 것의 중심에 있는 것이 바로 금이다.”

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매주 토요일 다음 아고라에서 소개하던 1주일간의 “금 관련 경제소식들”은 분별없는 댓글들로 인해, 정보의 교환을 원하는 곳으로 기대를 하던 많은 독자들에게 극심한 불편과 실망을 주어서 부득이 “달러와 금 관련 경제소식들” 카페를 신설하여 2011년 9월 3일부터 카페에서 소개하고 있습니다.

카페 주소는 http://cafe.daum.net/DollarnGold 입니다.

한편, “금 관련 경제 소식들”은 카페의 회원들에게만 필요한 것이 아니라 필요한 정보를 원하는 모든 분들을 위한 것이기도 하므로 아고라 경제방에서도 계속 소개합니다.

http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0&group_id=1

[Silver Ink]

감사합니다

[골드정]

감사합니다^~^

[마음은]

감사합니다

[청사과]

아침에 일어나서 이 곳부터 들르게 되네요. 감사합니다. 주말 잘 보내시기 바랍니다~

[8888]

홍선생님 한주간도
수고 많으셨습니다.
즐거운 휴일 되십시요
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

[MORY]

고맙습니다.

[토스카수동]

이번주도 감사합니다. 어제는 종일 혀바늘 돋고 편도가 부어서 말도 잘 못했는데 구운소금 여러개 입에넣고 있었더니 아침에 싹 가라 앉았습니다. 마눌은 제말 안듣고 오늘도 병원가구요. 구운소금 소염작용 좋아요. 즐거운 주말되세요^^

[조석파]

고정관념이 그렇게 무서운것이지요 ..

[비라 (^(00)^)]

선생님 감사합니다.^(00)^

[토스카수동]

시외로 드라이브왔습니다.

[토스카수동]

진분홍색 꽃보니 야생 돌복숭아 같습니다..찜..

[토스카수동]

산정상에는 진달래꽃이 한창입니다.

[토스카수동]

벚꽃이 떨어져 연못이 한가득입니다. 온랜만에 산올라갔더니 개운하네요. 내일은 봄나물..

[들꽃]

감사합니다^^

[정의]

감사합니다^^

[금 땡 이]

오늘도 감사합니다^~^

[사랑나누기]

고맙습니다.

[ahora]

감사합니다. 천천히 정독 해야 겠어요.

[핑크팬더]

감사합니다 ^^

[태진]

수고로운 노력에 감사드립니다.

[담화]

존경하는 홍두깨님 고맙습니다
기쁨과 행복한 주말 보내세요

[하마]

선생님.. 노고에 감사드립니다.

[어사]

고맙습니다 선생님 출장 중에도 선생님의 글을 읽으며 값없이 주어지는 님의 노고에 머리가 숙여집니다 건강하시고 행복하세요

[가을보리]

고맙습니다

[clearfire]

감사합니다.

[골드엔젤]

감사합니다 ^^♥

[행복 창조]

고맙습니다

[가거든]

감사합니다^^

[흔들이]

감사합니다.

[에셀]

선생님 귀한 글 감사드립니다. 행복한 저녁시간 되세요.

[금과 은]

홍선생님의 노고에 감사드립니다....

[그냥좋은사람]

홍두깨 선생님 노고에 항상 감사드립니다. 늘 건강하시고 행복하세요.^^