코츠테크 1837대1 의무보유 17.6%

[공사모]

구 분내 용

주당 공모희망가액	10,000원 ~ 11,500원
확정공모가액	13,000원

수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매, 중개업자연기금, 운용사(고유), 은행, 보험기타거래실적(유)주1)거래실적(무)

건수	687	25	255	740	66	141	1,914
수량	441,039,000	16,500,000	162,059,000	482,547,000	22,237,390	87,782,000	1,212,164,390
경쟁률	668.24	25.00	245.54	731.13	33.69	133.00	1,836.61

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건)

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매, 중개업자연기금, 운용사(고유), 은행, 보험기타거래실적(유)주1)거래실적(무)건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량

미제시	35	22,786,000	-	-	1	660,000	3	1,217,000	-	-	-	-	39	24,663,000
밴드상단초과	642	412,191,000	22	14,520,000	250	159,399,000	731	477,438,000	65	22,220,000	141	87,782,000	1,851	1,173,550,000
밴드 상위75% 초과~100% 이하	10	6,062,000	3	1,980,000	4	2,000,000	6	3,892,000	1	17,390	-	-	24	13,951,390
밴드 상위50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하단미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	687	441,039,000	25	16,500,000	255	162,059,000	740	482,547,000	66	22,237,390	141	87,782,000	1,914	1,212,164,390

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구 분참여건수 기준신청수량 기준참여건수(건)비율신청수량(주) 비율

가격미제시	39	2.04%	24,663,000	2.03%
14,000원 초과	885	46.24%	568,011,000	46.86%
14,000원	629	32.86%	407,297,000	33.60%
13,000원 초과 ~ 14,000원 미만	68	3.55%	28,841,000	2.38%
13,000원	264	13.79%	166,711,000	13.75%
11,500원 초과 ~ 13,000원 미만	5	0.26%	2,690,000	0.22%
11,500원	24	1.25%	13,951,390	1.15%
11,500원 미만	-	0.00%	-	0.00%
합계	1,914	100.00%	1,212,164,390	100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 주, 건)

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매, 중개업자연기금, 운용사(고유), 은행, 보험기타거래실적(유)주1)거래실적(무)건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량

6개월 확약	38	25,080,000	1	660,000	6	3,960,000	75	49,500,000	-	-	17	9,780,000	137	88,980,000
3개월 확약	88	57,448,000	-	-	17	11,220,000	32	21,120,000	-	-	10	4,080,000	147	93,868,000
1개월 확약	23	15,180,000	-	-	3	1,980,000	16	10,000,000	1	660,000	1	660,000	44	28,480,000
15일 확약	-	-	-	-	1	660,000	2	1,320,000	-	-	-	-	3	1,980,000
미확약	538	343,331,000	24	15,840,000	228	144,239,000	615	400,607,000	65	21,577,390	113	73,262,000	1,583	998,856,390
합 계	687	441,039,000	25	16,500,000	255	162,059,000	740	482,547,000	66	22,237,390	141	87,782,000	1,914	1,212,164,390

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발생회사인 코츠테크놀로지㈜와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자