지속 성장하고 있는 미국의 1회용 콘택트 렌즈 시장/미국 콘택트 렌즈 시장의 91%를 차지하고 있는 1회용 콘택트 렌즈

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제목

지속 성장하고 있는 미국의 1회용 콘택트 렌즈 시장

게시일

2015-10-07

국가

미국

작성자

강준경(시카고무역관)

지속 성장하고 있는 미국의 1회용 콘택트 렌즈 시장

- 미국 콘택트 렌즈 시장의 91%를 차지하고 있는 1회용 콘택트 렌즈 -

- 고령화 사회, 디지털 사회로 나아감에 따라 콘택트 렌즈 수요 지속 증가 전망 -

□ 지속 성장하고 있는 미국의 1회용 콘택트 렌즈 시장

 ○ 2015년 콘택트 렌즈 판매량은 전년대비 6%, 매출액은 전년대비 4% 증가함. 이는 특히 콘택트 렌즈 시장의 91%를 점유 중인 1회용 콘택트 렌즈의 판매 호조에 따른 것

 ○ 2015년 1회용 콘택트 렌즈(1일/1주/1달용 모두 포함) 매출액은 전년대비 5% 증가했으며, 특히 1일용 콘택트 렌즈는 전년 동기 대비 9.5%의 큰 폭의 증가세를 보임.

2010~2015년 콘택트 렌즈 판매량

             (단위: 백만 개)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
1일용 렌즈	622.0	768.8	890.0	984.6	1,109.9	1,196.2
1주/1달용 렌즈	480.9	485.5	507.8	499.4	481.0	493.5
일반 렌즈	1.1	1.0	0.7	0.4	0.3	0.2
연속착용 렌즈	43.7	45.4	45.0	43.8	44.6	45.4
합계	1,147.6	1,300.7	1,443.4	1,528.3	1,635.7	1,735.3

2010~2015년 콘택트 렌즈 판매량 증감률

                        (단위: %)

구분	2014년 대비 2015년	2010~2015년 연평균	2010년 대비 2015년
1일용 렌즈	7.8	14.0	92.3
1주/1달용 렌즈	2.6	0.5	2.6
일반 렌즈	-20.4	-27.4	-79.8
연속착용 렌즈	1.8	0.8	3.9
합계	6.1	8.6	51.2

2010~2015년 콘택트 렌즈 매출액

            (단위: 백만 달러)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
1일용 렌즈	541.6	677.0	792.1	895.5	1,021.5	1,118.7
1주/1달용 렌즈	3,080.8	3,136.2	3,307.5	3,276.3	3,218.6	3,320.6
일반 렌즈	77.4	73.8	48.4	32.3	20.3	16.5
연속착용 렌즈	385.2	402.8	401.9	395.4	397.3	408.8
합계	4,084.9	4,289.9	4,549.8	4,599.5	4,657.7	4,864.6

2010~2015년 콘택트 렌즈 매출액 증감률

                        (단위: %)

구분	2014년 대비 2015년	2010~2015년 연평균	2010년 대비 2015년
1일용 렌즈	9.5	15.6	106.6
1주/1달용 렌즈	3.2	1.5	7.8
일반 렌즈	-19.0	-26.6	-78.7
연속착용 렌즈	2.9	1.2	6.2
합계	4.4	3.6	19.1

 ○ 2015년 가격은 1일용 콘택트 렌즈 약 0.94달러, 일반 콘택트 렌즈 약 75.59달러

  - 콘택트 렌즈의 개당 판매가격은 1회용, 일반용에 걸쳐 전반적으로 상승했는데 이는 Johnson & Johnson Vision Care Inc, Alcon Laboratories Inc, Bausch & Lomb Inc, CooperVision Inc 등 주요 제조업체들이 과다경쟁에 따른 출혈을 방지하기 위해 소매 판매가격을 일방적으로 조정한 데서 기인함.

  - 이로 인해 Costco, Walmart 등 오프라인 할인점과 1-800 contacts, LensDiscounters.com 등 온라인 할인점들은 주요 제조업체들이 정한 하한선 이하 가격으로 콘택트 렌즈를 판매할 수 없게 됐음.

  - 이에 따라 위의 온·오프라인 할인점들은 주요 제조업체들을 대상으로 2015년 3월 반독점 소송을 제기했으며, 소송 결과에 따라 향후 콘택트 렌즈 가격은 큰 폭의 변화를 겪을 전망

□ 일반적인 구면 렌즈가 시장을 선도하는 가운데 다목적 특수 렌즈의 인기 상승 중

 ○ 1일용 콘택트 렌즈 중 가장 인기 있는 것은 구면 렌즈임. 이는 2015년 1일용 콘택트 렌즈 판매액 중 64%의 점유율을 차지. 기타 난시 교정용 렌즈, 다초점 렌즈가 각각 27%, 9%의 점유율을 차지

  - 고령화 사회가 진행되고 라이프스타일이 점차 복잡해짐에 따라 난시 교정용 렌즈, 다초점 렌즈 등 특수렌즈의 성장률은 일반 구면 렌즈의 성장률을 능가하고 있음.

 ○ 1주/1달용 콘택트 렌즈에서도 구면 렌즈가 가장 인기가 많으며 2015년 판매액 중 52%의 점유율을 차지

  - 기타 난시 교정용 렌즈, 다초점 렌즈가 나머지 48%를 차지함. 이는 1일용 콘택트 렌즈에서의 점유율에 비하면 높은 수치임.

 ○ 주요 제조업체들 역시 개당 판매수익이 높은 특수렌즈 생산에 주력

  - CooperVision Inc는 2012년 5월 노안 소비자를 위한 Proclear 1 Day Multifocal lenses를 출시

  - Alcon Laboratories Inc는 2014년 4월 Dailies AquaComfort Plus의 상품군을 세분화시킨 데 이어 노안, 난시용 제품을 출시

  - Bausch & Lomb Inc은 2014년 6월 Biotrue ONEday라는 다초점 렌즈를 출시했고 2015년 3월 이 제품군을 더욱 세분화해 출시

1일용 콘택트 렌즈 매출액 대비 유형별 점유율

                        (단위: %)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
구면 렌즈	70.9	69.8	67.5	66.1	64.3	63.9
난시교정	24.7	24.7	25.6	25.7	27.5	26.7
다초점	4.4	5.6	7.0	8.3	8.2	9.4
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

1주/1달용 콘택트 렌즈 매출액 대비 유형별 점유율

                        (단위: %)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
구면 렌즈	57.0	56.4	55.7	55.0	52.8	51.9
난시교정	30.9	31.2	31.6	32.0	34.3	33.3
다초점	12.1	12.5	12.7	13.0	12.9	14.8
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

 ○ 미용 콘택트 렌즈는 2015년 시장 점유율 1% 미만을 기록했으며 할로윈 시즌 등 특수한 경우에만 제한적으로 이용되고 있는 것으로 드러남. 참고로 미용 콘택트 렌즈 소비자들은 온라인 구매를 더 선호한 것으로 조사됨.

미용 콘택트 렌즈 메출액 기준 점유율 추이

                        (단위: %)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
일반렌즈	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.5
미용렌즈(써클)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
미용렌즈(비써클)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

 ○ 콘택트 렌즈의 재료로는 실리콘 히드라겔이 1일용 콘택트 렌즈 판매액 중 46%, 1주/1달용 콘택트 렌즈 판매액 중 65%를 차지해 콘택트 렌즈의 재료로 가장 널리 사용되고 있음.

  - 실리콘 히드라겔로 만든 콘택트 렌즈는 착용의 편안함과 산소 투과율에서 특이 높은 평가를 받고 있음.

□ 안경점이 주요 유통채널인 가운데, 인터넷 쇼핑몰의 성장이 두드러져

 ○ 안경점에서 판매된 콘택트 렌즈가 총 판매액의 56%를 차지해, 안경점이 가장 주요한 유통채널인 것으로 파악됨. 하이퍼마켓과 인터넷 쇼핑몰은 각각 15%의 점유율을 기록

  - 특히 인터넷 쇼핑몰의 점유율은 전년 대비 8% 증가해 가장 가파른 성장세를 보인 유통채널로 드러남.

  - 2015년 소매 유통채널을 통해 판매된 콘택트 렌즈는 총 8억3800만 달러였으며, 2010년부터 2015년간 연평균 1%의 성장세를 보이고 있음.

유통채널별 매출액 대비 점유율

                                                                                                                        (단위: %)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
오프라인	84.6	83.6	82.9	82.2	81.8	81.4
- 하이퍼마켓	16.6	16.4	16.2	15.7	15.6	15.3
- 안경점	56.3	55.7	55.5	55.6	55.7	55.7
- 기타 잡화점	11.7	11.5	11.3	10.9	10.6	10.4
온라인	15.4	16.4	17.1	17.8	18.2	18.6
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 주요 제조업체 경쟁현황

 ○ 미국의 콘택트 렌즈 시장은 Johnson & Johnson Vision Care Inc, Alcon Laboratories Inc, Bausch & Lomb Inc, CooperVision Inc 등 주요 글로벌 기업들이 2014년 판매액의 99%를 차지하는 등 매우 보수적이고 단일화된 시장임.

 ○ Johnson & Johnson Vision Care Inc이 선도기업의 위상을 차지하고 있으며, 2014년 판매액 기준 40%의 점유율을 차지. Johnson & Johnson Vision Care Inc은 2014년 Acuvue Advance, Acuvue Advance for Astigmatism, Acuvue Advance Plus 모델을 생산 중단하기로 결정했으며, 2015년 3월 Acuvue 브랜드의 생산을 중단하고 새로운 기술과 재료를 바탕으로 한 제품을 개발하겠다고 발표

 ○ Alcon Laboratories Inc는 2014년 판매액 기준 25% 점유율을 차지해 전년 대비 6%의 증가율을 기록했는데, 이는 Dailies Total 1, Dailies AquaComfort Plus Toric, AquaComfort Plus Multifocal 등 1회용 및 다목적 렌즈 판매 호조에서 기인한 바가 큼.

 ○ CooperVision Inc은 2014년 영국 기반의 콘택트 렌즈 제조사인 Sauflon Pharmaceuticals을 12억 달러에 인수했으며, 이를 바탕으로 빠르게 시장 점유율을 높이고 있는 중

주요 제조업체별 매출액 기준 점유율 추이

                        (단위: %)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
Johnson & Johnson Vision Care Inc	45.5	43.8	44.3	42.9	40.2
Alcon Laboratories Inc	-	23.7	22.8	23.4	24.5
CooperVision Inc	16.8	20.3	21.0	22.2	24.1
Bausch & Lomb Inc	9.6	11.0	10.2	10.2	9.8
Ciba Vision Corp	26.4	-	-	-	-
기타	1.7	1.1	1.7	1.3	1.4
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

□ 고령화 및 디지털 사회화 됨에 따라 콘택트 렌즈 수요는 지속 증가할 전망

 ○ TV, 비디오 게임기, 컴퓨터, 스마트 기기 등 각종 디지털 기기의 발달로 유소년층의 시력이 계속 저하되고 있음. 또한, 고령화 사회가 돼 가면서 노안 인구가 증가해 다목적 콘택트 렌즈는 지속적으로 인기를 끌 전망

2015~2020년 콘택트 렌즈 판매량 전망

                        (단위: 백만 개)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
1일용 렌즈	1,196.2	1,284.7	1,375.2	1,467.2	1,560.5	1,654.9
1주/1달용 렌즈	493.5	503.2	510.5	516.2	521.1	524.1
일반 렌즈	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
연속착용 렌즈	45.4	46.0	46.5	47.0	47.4	47.7
합계	1,735.3	1,834.1	1,932.3	2,030.4	2,129.1	2,226.8

2015~2020년 콘택트 렌즈 판매량 증감률 전망

                                                                                                                        (단위: %)

구분	2015년 대비 2016년	2015~2020년 연평균	2015년 대비 2020년
1일용 렌즈	6.1	6.7	38.3
1주/1달용 렌즈	0.6	1.2	6.2
일반 렌즈	-13.5	-16.2	-58.7
연속착용 렌즈	0.6	1.0	5.1
합계	4.6	5.1	28.3

2015~2020년 콘택트 렌즈 매출액 전망

            (단위: 백만 달러)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
1일용 렌즈	1,118.7	1,216.5	1,314.0	1,410.5	1,505.8	1,598.9
1주/1달용 렌즈	3,320.6	3,403.9	3,467.8	3,519.0	3,564.7	3,595.0
일반 렌즈	16.5	13.6	11.5	9.7	8.2	7.2
연속착용 렌즈	408.8	418.7	426.4	432.3	437.3	440.4
합계	4,864.6	5,052.7	5,219.7	5,371.4	5,516.0	5,641.5

2015~2020년 콘택트 렌즈 매출액 증감률 전망

                        (단위: %)

구분	2015년 대비 2016년	2015~2020년 연평균	2015년 대비 2020년
1일용 렌즈	62	7.4	42.9
1주/1달용 렌즈	0.9	1.6	8.3
일반 렌즈	-13.2	-15.4	-56.6
연속착용 렌즈	0.7	1.5	7.7
합계	2.3	3.0	16.0

자료원: Euromonitor, 미주 중앙일보 등 주요 매체 및 KOTRA 시카고 무역관 자료 종합