프랑스 정원용 수공구 시장 동향/그 밖의 농업용ㆍ원예용ㆍ임업용 수공구

[일출산]

제목

프랑스 정원용 수공구 시장 동향

게시일

2015-03-17

국가

프랑스

작성자

김희경(파리무역관)

품목

그 밖의 농업용ㆍ원예용ㆍ임업용 수공구

품목코드

820190

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1. 시장동향

□ 시장규모

 ○ 프랑스의 정원 수공구 시장규모는 2013년 기준 1억7300만 달러로 전년 대비 0.9% 증가함.

최근 3년간 프랑스 정원용 수공구 시장 동향

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2011			2012			2013
	시장규모	증가율	시장규모		증가율	시장규모		증가율
시장규모 및 성장률	189.5	7.2	171.5		-10.5	173.0		0.9

자료원: Euromonitor international

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 프랑스 2013년 정원관련 시장 규모는 91억4600만 달러로 유럽 내에서 가장 큰 규모임. 통계 전문 기관 Planetoscope에 따르면 프랑스 가정의 89%가 정원을 위한 공간(정원, 발코니, 테라스정원)이 있으며 전공 공구, 잔디 깎이, 정원 관리 수공구를 구비하고 있음.

  - 약 90%의 프랑스인이 정원을 소유하기를 원함. 따라서 정원 공구의 수요 역시 증가할 것으로 예상

  - 프랑스의 경기침체가 장기화되고 있는 반면 전문가의 인건비는 지속 상승하고 있어 전문가에게 맡기던 정원 손질을 직접 하려는 경향이 나타나므로 정원 수공구의 수요가 증가할 전망

  - 친자연적인 생활, 도심 속에서의 Eco Life 추구로 정원용 수공구 수요가 증가될 것으로 예상

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 경기침체로 인해 정원 수공구의 지출이 우선 순위에서 밀려남.

  - 이미 보유하고 있는 수공구의 교체율이 감소하고 있어 새로운 제품에 대한 구매 역시 감소 추세임.

 ○ 종합의견

  - 프랑스 내의 정원 수공구 시장은 2010년 이후로 성장률이 감소하고 있으며, 경기침체로 인해 정원을 손질하는 취미를 위한 지출이 위축된 것으로 판단됨.

  - 그러나 그 동안 전문가에게 맡기던 정원 손질을 직접 하게 되면서 정원 수공구의 소비가 증가할 가능성이 있으며 프랑스인에게 정원을 가꾸는 일은 여전히 중요한 집안일의 일부로 자리잡고 있기 때문에 정원 공구 시장은 전망이 밝다 할 수 있음.

□ 소비자 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 30~50대의 남성이 주 소비자 계층임.

 ○ 소비자 구매동기

  - 정원손질을 여가 생활의 일부로 간주하는 30~50대의 남성이 점점 증가하고 있으며, 대형 전동기구 보다는 손쉽게 사용할 수 있는 수공구를 구매하는 경향이 높음.

□ 제품 트렌드

 ○ 정원 수공구의 경우 안전을 고려한 인체공학적 디자인의 제품에 대한 선호도가 높음.

  - 그립감이 좋은 인체 공학적으로 디자인된 손잡이, 체인 톱이나 제초기의 경우 안전제어장치가 잘 돼 있는 제품이 인기가 높음.

  - 유명 브랜드(BOSCH, BLACK & DECKER, RYOBI, GARDENA)의 고품질 제품과 중국 브랜드(RIBILAND, RIBITECH, RHK 등)의 저가 제품으로 시장이 양분화되는 양상

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 ○ 프랑스 정부는 대도시 공해 문제가 심화됨에 따라 도시의 공원 및 녹지를 더욱 늘리고 있으며, 각 가정의 정원관리 및 텃밭공유(Jardin partagé)를 장려하고 있음.

  - 소비자 사이에서도 친환경적인 삶에 대한 선호가 강해지며 정원 관리 수공구 구매율 또한 높아질 전망

2. 수입동향

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

            (단위: 천 달러, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증감율	시장규모	증감율	시장규모	증감율
수입규모 및 성장률	20,912	41.83	20,482	-2.05	17,182	-16.11

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

프랑스 정원용 수공구 주요 수입국 현황(HS Code 820190 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전체	20,912	20,482	17,182	100.00	100.00	100.00	-16.11
1	독일	6,884	5,754	5,421	32.92	28.09	31.55	-5.79
2	중국	2,691	2,651	2,461	12.87	12.94	14.32	-7.17
3	미국	1,241	1,593	1,505	5.93	7.78	8.76	-5.58
4	오스트리아	443	1,960	1,295	2.12	9.57	7.54	-33.93
5	폴란드	341	422	1,190	1.63	2.06	6.93	182.35
6	이탈리아	2,327	1,681	1,115	11.13	8.21	6.49	-33.66
7	네덜란드	1,322	1,199	1,078	6.32	5.85	6.27	-10.13
8	벨기에	986	1,015	718	4.72	4.95	4.18	-29.27
9	슬로베니아	197	428	451	0.94	2.09	2.62	5.34
10	터키	100	134	334	0.48	0.65	1.95	150.03
36	한국	2	109	1	0.01	0.53	0.01	-98.80

자료원: GTA

□ 수입관세 및 관련 제도

 ○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

  - 기준세율: 2.7%

  - 한-EU FTA 발효에 따라 한국 원산지 신고 상품은 2011년 7월부터 0% 세율 적용

 ○ 통관 시 유의사항

  - 수입자는 수출자가 작성한 원산지 신고서가 있어야만 프랑스 세관에 한-EU FTA 협정세율 적용 신청을 할 수 있음.

  - 비원산지 상품과 혼재하는 경우에는 비원산지 상품에 대한 인보이스를 별도로 발행하는 것이 좋음.

  - 특허권이나 저작권 검사가 필요한 상품일 경우, 세관원이 직접 할 수 있을 경우에는 통관 기간이 길어지지 않으나 세관원이 전문가에게 검사를 의뢰할 경우에는 통관 기간이 길어지기 때문에 통관에 소요되는 시간은 상품에 따라 상이함.

 ○ 필수 인증 현황

  - 프랑스시장에 제품을 유통시키기 위해서는 CE인증 및 NF인증 필수

  - 인증기관: AFNOR

* AFNOR(Association Française de Normailisation 프랑스표준협회)

  - 프랑스 대표 시험·인증 기관으로 ISO, CE, NF 등 대부분의 필수인증과 Ecolabel 등 임의 인증 관련 시험, 검증, 인증 및 관련 컨설팅 기관

  - 품목별 담당자가 정해져 있으며, 인증 및 관련 컨설팅을 위해서는 우선적으로 인터넷이나 우편을 통해 견적을 신청해야 함. AFNOR 한국 사무소를 통해서도 신청 가능

  - 홈페이지 www.afnor.org

  - 우편주소 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

  - 한국사무소 AFAQ EAQA Korea

                      경기도 수원시 영통구 영통동 980-3 디지털엠파이어 A-604

                      032-303-4590~2

                      korea@afnor.org

3. 유통구조

□ 주요 유통채널

 ○ 유통채널별 점유율

  - 정원용 공구 전문점: 45%

  - DIY 전문 대형유통점: 27%

  - 대형 유통망: 18%

  - 정원용품 소매상: 6%

  - 인터넷: 4%

 ○ 유통채널 활용 방안

  - 정원용 수공구 전문점은 초보용에서부터 전문가용에 이르기까지 다양한 제품을 선보이고 있으며 자세한 상담과 기술적 조언이 가능하므로 이곳의 점유율이 가장 높음.

  - 대형 유통망 같은 경우 간단한 수공구를 판매하고 있으나, 공간 확보의 문제와 주로 유통업체 브랜드의 제품을 선보이고 있어 시장 확대에 취약할 것으로 보임.

4. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황

업체명	브랜드명	가격	시장점유율	원산지
Bosch	Bosch	30-120?	2.0%	다국적
Husqvarna France SAS	Husqvarna		3.7%
Gardena	Gardena	13-90?	2.7%	독일

자료원: Euromonitor international

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 ○ 한국제품 현지 인지도   

  - 정원 수공구 한국 제품의 인지도는 매우 낮은 편

  - 오프라인 시장에서는 한국 브랜드의 제품을 거의 찾아볼 수 없고, 온라인 시장에서는 Sinseung의 제품이 유통되고 있음. 저렴한 가격과 품질면에서 인정은 받고 있으나 중국 제품의 가격경쟁력에서 밀리고 있는 상황임.

 ○ 선호 브랜드

  - 프랑스 소비자는 브랜드 인지도가 높은 독일 Bosch와 Gardena사 제품을 선호

5. 효과적인 시장 진출 전략

□ 타깃 고객층

 ○ 타깃 고객층

  - 30~50대 남성

 ○ 타깃 사유

  - 프랑스 30~50대 남성의 경우 여가 생활로 정원관리를 즐기고 있어, 새로운 제품에 대한 관심이 제일 높은 소비자층임.

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)	MIDEST
전시회명(한국어)	프랑스 파리 산업 박람회
전시품목	유지 보수 관련 기자재, 장비, 산업 서비스, 전자 및 전기, 프로세싱 플라스틱
개최국가/도시	프랑스/파리
개최주기	매년
개최기간(2015년)	2015.11.17.~20.
웹사이트	http://www.midest.com

 ○ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

  - 정원 수공구의 경우 제품 사용 기술 노하우에 대한 상담요청이 많이 이루어지므로 정원 관리 DIY에 대한 기술교육 프로그램을 활용한 마케팅이 효율적일 수 있음.

  - 중국 저가 제품에 대한 경쟁력을 높이기 위해 사용의 용이성, 안전성 강화 및 다기능을 겸비한 신제품에 대한 마케팅을 적극 활용할 경우 시장 진출 가능성이 높음.

 ○ 유력 홍보 방안

  - 정원관리와 관련된 잡지를 활용해 제품과 브랜드에 대한 홍보 활동을 하는 것도 브랜드 인지도를 높이는 것에 도움이 될 것으로 보임.

  - 프랑스 유력 정원관리 전문 잡지

L'ami des Jardins

    홈페이지: http://www.lamidesjardins.com

    주소: 137 av. François Mitterrand
         64300 Orthez

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