|
사업구분 | 사업영역 | 당사의 주요제품 | 비고 |
---|---|---|---|
교육출판사업 | 초등 학습서 |
한권으로 시작하기 (국어, 영어, 수학, 과학) | 2000년 출시 |
한끝 국어시리즈 3,4,5,6학년 | 2003년 출시 | ||
완자 초등수학 | 2007년 출시 | ||
중, 고등 학습서 |
한끝 국어 시리즈 | 2001년 출시 | |
한끝 사회 시리즈 | 2001년 출시 | ||
개념플러스 유형 수학 시리즈 | 2002년 출시 | ||
오투 과학 시리즈 | 2002년 출시 | ||
내공의 힘 시리즈(내신시험대비 교재) | 2005년 출시 | ||
영어 시리즈(돌고도는영단어,해피뉴이어,영문법맵지,비상외국어영역) | |||
자율학습서 완자 시리즈 | 2006년 출시 | ||
논술교육사업 | 초, 중등 | 세상을 바꾸는 힘 : 초.중등 독서토론논술사업 | 3개 직영센타 |
온라인강의사업 | - | 수박씨닷컴사업부 : www.soobakC.com - 중.고등 온라인 교육사이트 |
- - |
나. 주요제품 및 원재료
(1) 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원, % ) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
---|---|---|---|---|---|
교육 출판사업 |
제품, 상품 매출 |
학습지.참고서 (한끝 시리즈외) |
학습용도 | 한끝중등국어 오투중등과학 완자 시리즈外 |
17,137 (94.42) |
교육 서비스사업 |
제품매출 | 학원(강의료) | 독서,토론, 논술 | 세상을 바꾸는 힘 | 205 (1.12) |
제품매출 | 온라인(강의료) | 온라인강의 | 수박씨닷컴 | 759 (4.18) | |
소계 | - | - | - | 964 (5.31) | |
기타 | 제품, 매출 |
임대료外 | 기타 | - | 49 (0.27) |
총 계 | 18,150 (100) |
주) 2008년 1분기 실적
전환상환우선주의 전환에 따른 희석화 위험
전환상환우선주 209,000주가 전환청구되어 보통주로 전환시 주가가 희석화 될 수 있습니다.
당사는 신고서 제출일 현재 209,000주(현대증권(주))의 전환상환우선주가 전환되지 않고 있어 당사의 보통주가 한국증권선물거래소에 상장되는 경우 보통주로 전환되어 주가가 희석화 될 수 있습니다. 참고로, 대표주관회사인 현대증권㈜는 당사의 주식평가시 이러한 희석화 효과를 반영하여 예상 공모가액을 산정하였습니다.
[전환상환우선주에 관한 사항]
구 분 | 내 용 | |
---|---|---|
우선주 | 발행일 | 2008년 3월 1일 |
발행가격 | 주당 34,000원 | |
존속기간 | 발행일로부터 2년으로 하고 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니하는 경우, 존속기간 만료 다음날 자동으로 보통주로 전환 | |
의결권 | 우선주 1주당 1표의 의결권을 가짐 | |
매각제한 기간 |
발행일로부터 1년 (2008년 3월 1일 ~ 2009년 2월 28일) | |
전환 | 전환기간 | 발행일로부터 2년까지 |
전환비율 | 보통주와 1 : 1 단, 전환가격 조정에 따른 전환 비율 조정 | |
전환가격 | 34,000원 (액면가 500원) 단, 기업공개시 전환가격은 공모가격의 80%와 최초 투자가격 중 낮은 가격 | |
상환 | 상환기간 | 주금납입일 경과일로부터 우선주 존속기간 내 |
보장수익률 | 연 8% | |
상환가액 | 배당가능이익 범위 내에서 투자원금 + 투자일로부터 상환일까지의 복리 8% |
투자자는 상기 전환상환우선주에 대한 전환권 조정 조항이 있다는 것에 유의하셔야 하며, 확정 공모가가 33,000원으로 결정됨에 따라 전환비율이 1:1에서 1:1.2879로 증가하여 보통주로 전환가능한 주식수가 209,000주에서 269,166주로 증가합니다.
[보호예수 물량 및 유통가능 물량]
(단위 : 주)
구분 | 주주 | 보통주 | 우선주 | 계 | 보호예수 및 매도금지기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유통가능 물량 |
구주주 | 기타 | 2,033,970 | - | 2,033,970 | - | |
신규공모 | 기관 | 1,061,600 | - | 1,061,600 | - | ||
일반개인 | 358,200 | - | 358,200 | - | |||
유통가능물량 계 | 3,453,770 | - | 3,453,770 | - | |||
유통 불가능 물량 |
구주주 | 최대주주등 (주4) | 5,648,206 | - | 5,648,206 | 상장 후 6개월 | |
제3자배정자 (주5) | 120,000 | 209,000 | 329,000 | 발행일로부터 1년과 상장 6개월 중 늦은날 | |||
우리사주 (주6) |
직원 | 186,664 | - | 186,664 | 발행일로부터 1년 | ||
임원 | 11,160 | 11,160 | 발행일로부터 1년과 상장 6개월 중 늦은날 | ||||
신규공모 | 우리사주 | 358,200 | - | 358,200 | 상장 후 1년 | ||
기관(확약분) | 13,000 | - | 13,000 | 상장후 1개월 | |||
유통 불가능 물량 계 | 6,337,230 | 209,000 | 6,546,230 | - | |||
총 주식수 | 9,791,000 | 209,000 | 10,000,000 | - |
주1) 금번 공모물량 1,791,000주 중 우리사주조합에 우선 배정되는 358,200주(공모물량의 20%)는 매매개시일 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 한편, 우리사주조합 배정 중 실권이 발생할 경우 유통가능물량은 실권된 주식수 만큼 증가할 수 있습니다.
주2) 상기 우선주는 금번 공모를 통해 상장되는 우선주가 아니며, 상장 후 전환권 행사를 통해 보통주로 전환될 경우 추가 상장 될 수 있습니다. 단, 동 우선주의 전환에 따라 발행된 보통주는 상기 우선주의 계속보유기간동안 매각할 수 없습니다.
요약 재무정보
(단위 :백만원 ) |
구분 | 제7기 1분기 (2008.01.01-2008.03.31) |
제6기 | 제5기 | 제4기 | 제3기 | 제2기 |
---|---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 53,826 | 51,603 | 35,693 | 19,027 | 8,589 | 6,155 |
ㆍ당좌자산 | 46,462 | 45,704 | 30,781 | 14,363 | 6,534 | 4,989 |
ㆍ재고자산 | 7,365 | 5,899 | 4,912 | 4,664 | 2,055 | 1,166 |
[비유동자산] | 17,776 | 15,169 | 10,818 | 9,191 | 2,140 | 568 |
ㆍ투자자산 | 1,705 | 789 | 506 | 563 | 552 | 440 |
ㆍ유형자산 | 15,085 | 13,429 | 9,956 | 8,571 | 1,530 | 70 |
ㆍ무형자산 | 382 | 348 | 232 | 56 | 58 | 57 |
ㆍ기타비유동자산 | 604 | 603 | 124 | - | - | - |
자산총계 | 71,603 | 66,772 | 46,511 | 28,218 | 10,728 | 6,724 |
[유동부채] | 16,557 | 22,305 | 16,857 | 9,191 | 2,111 | 2,017 |
[비유동부채] | 1,346 | 1,173 | 2,550 | 4,658 | 418 | 285 |
부채총계 | 17,903 | 23,478 | 19,407 | 13,849 | 2,529 | 2,302 |
[자본금] | 4,105 | 2,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 |
[자본잉여금] | 7,403 | 2,412 | 96 | 96 | 96 | 0 |
[이익잉여금] | 42,207 | 38,896 | 25,808 | 13,073 | 6,903 | 3,326 |
[자본조정] | - | - | - | - | - | (5) |
[기타포괄손익누계] | (14) | (14) | - | - | - | - |
자본총계 | 53,700 | 43,294 | 27,104 | 14,369 | 8,199 | 4,421 |
매출액 | 18,150 | 65,853 | 51,514 | 27,286 | 14,954 | 12,728 |
영업이익 | 4,740 | 19,884 | 16,830 | 9,623 | 5,146 | 4,251 |
계속사업이익 | 4,961 | 18,873 | 17,155 | 7,887 | 4.558 | 2,640 |
당기순이익 | 3,610 | 13,568 | 13,868 | 6,350 | 3,689 | 1,922 |
2007년 당기순이익 성장율의 경우 온라인강의 사업부(수박씨닷컴)의 투자로 인한 인건비 및 광고선전비 등의 비용 상승으로 인해 2006년과 비슷한 성과를 냈습니다. 반면에 매출총이익은 교재의 성장에 따라 높은 성장을 하였습니다. 향 후 완자의 초등부문, 온라인 사업부문, 세힘 사업부문의 매출이 증가함에 따라 매출 및 이익의 성장율은 2007년 대비 증가할 것으로 예상되며, 향후, 온라인 강의 사업부문이 성장을 하게되면 이익의 추가적인 성장성을 보일 수 있을 것이라 판단됩니다.
또한 2008년 1분기 실적 증가율이 감소한 것은 동사의 매출이 계절적인 영향을 받는데서 기인한 것 입니다. 동사의 주요 매출은 주로 중, 고등학교 학습서로 주로 3월, 5월, 11월, 12월에 집중되며, 이에 따라 1월부터 3월은 1년 총 매출의 약 20%를 실현해왔습니다. 따라서 1분기 실적을 단순 연환산하여 산정한 상기 수치는 다소 증가율을 작게 계상할 수 있습니다.
재무현황
(가) 2008년 1분기 (단위 : 백만원)
구 분 | 대교 | 메가스터디 | 크레듀 | 웅진씽크빅 |
---|---|---|---|---|
[유동자산] | 215,501 | 95,270 | 63,472 | 142,429 |
ㆍ당좌자산 | 198,254 | 95,091 | 63,112 | 107,483 |
ㆍ재고자산 | 17,247 | 179 | 360 | 34,946 |
[비유동자산] | 661,683 | 126,271 | 13,363 | 230,732 |
ㆍ투자자산 | 339,480 | 43,732 | 6,395 | 30,409 |
ㆍ유형자산 | 205,273 | 47,770 | 2,208 | 102,852 |
ㆍ무형자산 | 61,588 | 3,250 | 960 | 57,794 |
ㆍ기타비유동자산 | 55,342 | 31,518 | 3,799 | 39,676 |
자산총계 | 877,184 | 221,540 | 76,835 | 373,161 |
[유동부채] | 134,649 | 60,933 | 9,307 | 140,966 |
[비유동부채] | 107,240 | 1,684 | 713 | 62,418 |
부채총계 | 241,889 | 62,617 | 10,020 | 203,385 |
[자본금] | 52,065 | 3,170 | 2,814 | 12,329 |
[자본잉여금] | 72,266 | 28,333 | 30,019 | 137,857 |
[자본조정] | -18,089 | - | -993 | |
[기타포괄손익누계액] | 161,911 | 5,572 | 45 | -49 |
[이익잉여금] | 367,142 | 121,849 | 33,937 | 20,632 |
자본총계 | 635,295 | 158,924 | 66,815 | 169,776 |
매출액 | 210,111 | 49,080 | 13,048 | 186,579 |
영업이익 | 13,922 | 16,315 | -454 | 13,173 |
계속사업이익 | 12,806 | 16,837 | 355 | 9,843 |
당기순이익 | 12,806 | 12,206 | 245 | 9,843 |
(가) 2007년 (단위 : 백만원)
구 분 | 대교 | 메가스터디 | 크레듀 | 웅진씽크빅 |
---|---|---|---|---|
[유동자산] | 222,842 | 81,819 | 68,115 | 140,579 |
ㆍ당좌자산 | 207,564 | 81,611 | 67,905 | 111,302 |
ㆍ재고자산 | 15,278 | 207 | 211 | 29,278 |
[비유동자산] | 659,598 | 124,152 | 10,981 | 227,540 |
ㆍ투자자산 | 342,379 | 42,420 | 4,174 | 28,792 |
ㆍ유형자산 | 200,042 | 47,375 | 2,154 | 100,860 |
ㆍ무형자산 | 62,585 | 3,467 | 470 | 58,510 |
ㆍ기타비유동자산 | 54,592 | 30,890 | 4,182 | 39,378 |
자산총계 | 882,440 | 205,971 | 79,096 | 368,119 |
[유동부채] | 129,178 | 42,176 | 10,319 | 136,362 |
[비유동부채] | 105,068 | 2,843 | 564 | 61,136 |
부채총계 | 234,245 | 45,019 | 10,883 | 197,498 |
[자본금] | 52,065 | 3,170 | 2,814 | 12,329 |
[자본잉여금] | 72,266 | 28,333 | 30,019 | 137,857 |
[자본조정] | -12,293 | - | -1,019 | |
[기타포괄손익누계액] | 167,332 | 8,393 | - | -183 |
[이익잉여금] | 368,826 | 121,055 | 35,380 | 21,637 |
자본총계 | 648,195 | 160,951 | 68,213 | 170,622 |
매출액 | 846,630 | 163,363 | 63,447 | 472,720 |
영업이익 | 78,518 | 58,372 | 12,815 | 41,626 |
계속사업이익 | 50,396 | 63,426 | 15,397 | 21,637 |
당기순이익 | 48,111 | 46,223 | 11,028 | 21,637 |