전자의무기록(EMR) 솔루션 1위 업체인 유비케어 매각 본입찰이 오는 30일로 연기된다. 중앙미디어그룹 지주사 격인 중앙홀딩스가 국내 제약사와 컨소시엄을 이뤄 인수전에 뒤늦게 참여한 때문이다.
18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유비케어 최대주주인 스틱인베스트먼트와 매각주관사 EY한영 등은 최근 숏리스트(적격예비인수 후보)에 입찰안내서를 발송했다. 19일로 예정됐던 본입찰을 이달 30일로 늦춘다는 내용이다.
본입찰 참여할 후보로는 중앙홀딩스를 포함해 사모펀드(PEF)운용사 코스톤아시아, 시냅틱인베스트먼트, 한화자산운용PE 등이 꼽힌다. 모두 제약사와 컨소시엄을 이뤄 인수전에 뛰어들었다.
이번 거래는 스틱인베스트먼트가 보유한 지분(33.94%)과 임직원 보유 지분 등 통 52.8%(2753만5525주)가 매각 대상이다. 프리미엄 등을 고려하면 매각가격은 2000억원이 넘을 것으로 예상된다.
앞서 스틱인베스트먼트는 지난 2015년 SK케미칼로부터 유비케어 지분 43.97%를 약 800억원에 인수했다. 지난해 카카오인베스트먼트가 유비케어 유상증자에 참여하면서 스틱인베스트먼트의 지분은 33.94%로 낮아졌다.
스틱인베스트먼트는 간편 병·의원 예약접수 모바일 서비스 '똑닥'으로 알려진 비브로스(2016년), 바로케어 (2017년), 요양·한방병원 EMR 업체 브레인헬스케어(2018년) 등 동종 및 유사업체에 대한 추가 인수합병(M&A)을 잇따라 단행하면서 기업 규모를 키웠다. 턱분에 유비케어는 요양병원과 한방병원 EMR 시장에서도 선두 자리를 차지하게 됐다.
유비케어의 올해 1·4분기 상각전영업이익(EBITDA)는 78억2700만원으로, 마진율이 14.36%에 달한다. 성장성도 높다. 중소벤처기업부에 따르면 국내 디지털 헬스케어 시장은 2018년 3조7693억원에서 2021년 약 5조3000억원 규모로 성장이 예상된다.
ggg@fnnews.com 강구귀 기자