러시아 이소시아네이트 시장동향 - 폴리우레탄 주요 구성 요소인 이소시아네이트, 러시아는 수입에 전적으로 의존 -

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러시아 이소시아네이트 시장동향

2018-09-04 김준홍 러시아 노보시비르스크무역관

- 폴리우레탄 주요 구성 요소인 이소시아네이트, 러시아는 수입에 전적으로 의존 -

- 향후 러시아산 이소시아네이트 생산 확대 예상, 장기적으로는 현지 생산 투자 검토도 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 이소시아네이트

  ㅇ HS Code: 292910

    - 이소시아네이트는 폴리우레탄의 주요 구성 요소 중 하나로 단열재, 냉동장비 등 경질 폴리우레탄 제조에 사용되는 메틸렌 디페닐디이소시아네이트(MDI, Methylene Diphenyl Diisocyanate)와 코팅제, 실란트, 접착제 등 연질 폴리우레탄 폼에 사용되는 톨루엔 디이소시아네이트(TDI, Toluene Diisocyanate), 그리고 헥사메틸렌 디이소시아네이트(HDI, GescaMethylene Diisocyanate) 및 이소포론 디이소시아네이트(IPDI, Isophorone diisocyanate)로 구성 

    - 이소시아네이트 시장은 순서대로 MDI 61%, TDI 34%, HDI 3.5%, IPDI 1.5%의 점유율을 보임.

이소시아네이트 HS Code 구분

HS Code	상품명
2929100001	메틸렌 디페닐디이소시아네이트(톨루엔 디이소시아네이트)
2929100009	기타 이소시아네이트

자료원: www.tks.ru

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2017년 러시아 내 이소시아네이트 소비량은 전년도 소비량 15만2900톤에서 16만8500톤으로 증가

    - 그중 MDI가 13만400톤, TDI는 3만8000톤으로 러시아 내 소비량의 대부분을 차지함.

    - 2017년 수입된 이소시아네이트 중 80%(13만4900톤)는 폴리우레탄 폼 제품에 사용됐으며 9%(1만5600톤)는 비발포 폴리우레탄에 사용됨.

  ㅇ 러시아 내 최대 이소시아네이트 공급업체는 Dow(4만5000톤)이며, 그 뒤를 이어 Huntsman과 Coverstro 등이 있음.

  ㅇ 러시아는 1991년까지 자국 내 방위산업단지 조성을 위해 연간 1만2000톤의 MDI를 독자적으로 생산했으나, 페레스트로이카가 시작되면서 해당 사업은 끝을 맺고 현재 러시아 내 MDI 및 TDI 수요는 거의 대부분 수입에 의존  

    - 러시아 내 최초의 이소시아네이트 수입 대체 프로젝트는 ZAO Orgsintez Group의 프로젝트로, 노보체보크사르스크(추바시 공화국) 지역에서 연간 10만 톤의 MDI를 생산하는 공장 건설을 계획했으나 국가적 지원에도 불구하고 아직까지 진행되지 못함.

  ㅇ 현재 러시아 내 가장 유망한 이소시아네이트 수입 대체 프로젝트로는 PJSC '니즈네캄스크네프테힘'과 'EuroChem' 프로젝트가 있음.

    - Tathiminvest사의 Rafinad Yarullin에 의하면 볼가 지역의 석유화학 대기업 PJSC '니즈네캄스크네프테힘'(PJSC 'NKNKh')사가 다수의 화학제품 및 수입 대체품 생산 경험을 통해 이소시아네이트를 생산 중이며 연간 15만 톤의 MDI 생산이 전망된다고 함.

  ㅇ 2017년 러시아 광물퇴비 분야의 선두업체인 EuroChem도 이소시아네이트 생산시장에 참여하기 시작함.

    - EuroChem사는 China National Chemical Corporation(ChemChina)과 계약을 맺어 모스코브스키 지역에 MDI와 TDI 생산공장을 만들기 위한 공동 연구를 계획 중

    - 러시아 산업통상부와 툴라 지역 정부가 지원하고 있으며 올해 안에 최종적으로 프로젝트 실행 여부를 결정할 예정

□ 수입동향

  ㅇ 2017년 기준으로 10년간 순위에는 변동이 있었지만 수출 상위 10개국은 독일, 헝가리, 네덜란드, 한국, 미국, 일본, 프랑스 등으로 동일

    - 독일이 부동의 1위를 지키고 있는 가운데 네덜란드가 2017년 7위에서 2018년 상반기 기준 11위로 10위권 밖으로 떨어진 반면, 2017년 하반기부터 수출을 시작한 사우디아라비아가 2018년 상반기 기준 1500만 달러를 수출하며 순위가 급상승함.

러시아 이소시아네이트 국가별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	금액			2017년 점유율	증감률
		2015년	2016년	2017년
전 세계		79,799.6	90,078.5	146,698.8	100.00	62.86
1	독일	30,255.7	29,701.5	53,160.9	36.24	78.98
2	헝가리	19,208.6	20,405.4	33,848.7	23.07	65.88
3	한국	1,428.8	6,754.4	20,978.2	14.30	210.59
4	미국	9,336.4	10,108.3	16,185.8	11.03	60.12
5	중국	4,457.1	15,547.5	13,024.8	8.88	- 16.23
6	일본	5,278.2	3,347.6	5,010.7	3.42	49.68
7	네덜란드	5,279.1	2,466.1	1,627.2	1.11	- 34.02
8	벨기에	446.8	341.4	1,347.2	0.92	294.63
9	이란	87.6	93.2	292.6	0.20	213.93
10	프랑스	3,065.6	571.5	270.5	0.18	- 52.67

자료원: www.gtis.com 

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국은 러시아의 이소시아네이트 주요 수출국 중 하나로 2017년 독일과 헝가리를 뒤이어 3위를 차지

    - 2018년 상반기 36.5%(280만 달러)가량 수출량이 증가 

    - 같은 기간 일본은 470만 달러, 미국은 530만 달러, 사우디 아라비아가 1500만 달러로 한국의 수출량을 앞섬.

□ 유통구조

  ㅇ 이소시아네이트는 소비재가 아닌 원자재로 분류돼 유통채널이 많지 않음.

    - 생산업체와 계약 후 직접 수입하거나 물류회사와 같은 중계업체를 통해 수입

    - 현지 생산업체의 경우 러시아 내 이소시아네이트를 취급하는 공식업체와 직접적으로 협력을 맺음.

러시아 이소시아네이트 시장 유통구조

□ 관세율 및 인증제도

  ㅇ 이소시아네이트 기본 관세율은 5%이며, HS Code 2929100009(메틸렌 디페닐디이소시아네이트(톨루엔 디이소시아네이트))에 해당하는 품목은 0%

이소시아나이트 세부 품목별 관세율

HS Code	상품명	관세율	부가세
2929100001	메틸렌 디페닐디이소시아네이트 (톨루엔 디이소시아네이트)	0%	18% (2019년 1월 1일부로 20%로 인상)
2929100009	기타 이소시아네이트	5%

자료원: www.tks.ru

  ㅇ 조세특혜제도 없음.

  ㅇ 이소시아네이트 수입 시 국가 등록 인증서를 필요

    - 국가 등록 인증서는 제품의 인체 유해 여부를 확인하는 것으로 ‘소비자 보호 및 복지에 대한 연방 정부 서비스’(Federal Service for the Oversight of Consumer Protection and Welfare)에서 발급함.

    - 관세동맹(러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 전역에서 유효)의 위생규칙 및 위생 기준에 충족함을 증명

    - 수입업체 및 제조업체(해외 제조업체 포함) 모두 인증서를 신청할 수 있으며, 발급 절차는 동일하지만 필요한 서류는 차이가 있음.해외 제조업체에 필요한 서류는 아래와 같음.

HS Code

제품 설명서

화학제품 안전 증명서(Passport of Safety for Chemical Products)

사용자 매뉴얼

상공회의소에서 발급한 자유판매증명서(Certificate of Free Sale)

소비자 정보 라벨 사본

제조업체 적합성 인증

ISO 인증서 사본(가능한 경우)

공증인이 공증한 위임장

샘플(카테고리당 2~3개)

연방 서비스의 수입허가 도장을 받은 선적선하증권 사본

견적송장 및 제조업체 편지를 샘플과 함께 배송

    * 등록된 인증서는 유라시아 경제위원회 공식 사이트에서 확인할 수 있음.

□ 시사점

  ㅇ Creon Energy 선임 애널리스트 Maria Dubinina에 의하면, "향후 이소시아네이트 시장에서 가격 경쟁력이 가장 중요한 요소가 될 것"이라고 예측함.  

    - 수요가 증가했음에도 불구하고 적은 공급량으로 인해 가격이 상승 중. 2016년 대비 2017년 MDI 가격은 40%, TDI는 59% 상승함.

    - 이 때문에 러시아에서는 국내 이소시아네이트 생산이 중요한 화두로 떠오르고 있으며 EuroChem과 같은 신규 생산 프로젝트가 진행되고 있음.

  ㅇ 러시아에서는 2014년부터 이소시아네이트를 생산하기 위해 다양한 프로젝트가 발표됐으며, 그중 가장 최근에 발표된 '니즈네캄스트네프테힘(NKNKh)' 프로젝트가 유망함.

    - 러시아 내 이소시아네이트 생산이 시작되면 소규모 공급업체들이 러시아 시장에서 거래가 어려워질 것임.

    - 지금까지 러시아 국내 기술력 부재로 이소시아네이트를 생산하기 힘들었다는 점을 고려했을 때, 향후 러시아 기업과 공동생산 협약을 맺거나 기술제휴를 통한 현지 생산업체를 발굴하는 것이 장기적인 시장 확보에 있어 유리할 것임. 

자료원: GOST-R.INFO, TKS.RU, GTIS, 러시아 연방 관세청, 통계위원회 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합