중국 홈비디오시장의 성장, 소비자의 마음을 잡아라!

[수봉]

제목

중국 홈비디오시장의 성장, 소비자의 마음을 잡아라!

작성일

2014-03-31

국가

중국

작성자

전준열(선양무역관)

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중국 홈비디오시장의 성장, 소비자의 마음을 잡아라!

- 비디오플레이어의 성장에 따라 디지털TV 소비도 증가 -

- 2013년 고가의 BD 플레이어, LCD TV의 성장세 두드러져 -

자료원: 百度

□ 홈비디오란?

 ○ 비방송용 텔레비전 기술을 총칭하며 비디오 레코더, 비디오디스크, 비디오게임, 홈비디오 스튜디오, 포타팩, 컴퓨터 텔레비전, 프린트 재생장치 등과 같은 새롭고 다양화된 미디어 이용방식. 다양한 소비자들의 수요를 충족시키기 위해 소프트웨어 및 홈비디오 제품 개발이 증가함에 따라 TV산업도 함께 성장할 것으로 전망됨.

□ 홈비디오 제품 시장 동향

홈비디오시장 연도별 판매량

            (단위: 만 대)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TV	3,401	3,395	3,844	4,322	4,747	4,857	5,070
아날로그TV	2,323	1,733	958	551	220	55	11
디지털TV	1,078	1,662	2,886	3,771	4,527	4,802	5,059
비디오플레이어	1,488	1,234	869	569	402	319	276
BD플레이어	1	2	9	41	61	80	100
DVD 플레이어	1,443	1,208	848	521	339	239	176
비디오레코더	44	24	12	7	2	-	-
누적	4,889	4,629	4,713	4,891	5,149	5,176	5,346

자료원 : Euromonitor

 ○ 중국 홈비디오시장은 2013년 판매량 5346만 대, 3%의 성장률을 기록함.

  - 비디오 플레이어 제품 중 LCD TV와 Blu-ray Disc player 구매가 증가하는 추세이며, 특히 Blu-ray Disc player는 2013년 26%의 성장률을 보이며 가장 높은 매출액을 기록함.

  - 중국 소비자들의 가처분소득 증가와 고급 브랜드를 추구하는 트렌드로 인해 고가의 홈비디오 제품에 대한 선호가 증가했으며 TV와 비디오플레이어시장이 크게 성장함.

 ○ BD 플레이어와 LCD TV가 엄청난 성장세를 기록한 반면 아날로그 TV와 비디오레코더 등의 과거 출시 제품은 지속적인 하락세를 보임. 비디오레코더는 2012년에 시장에서 철수했으며 아날로그 TV도 2015년 철수할 것으로 전망됨.

 ○ 2013년 치열한 시장경쟁으로 인해 홈비디오 제품의 평균 고정단가는 하락하는 추세이나 고품질의 BD플레이어와 LCD TV는 판매량이 급증함.

□ 홈비디오 제품의 성장, 함께 뛰는 TV시장

자료원: Euromonitor

자료원: Euromonitor

 ○ 비디오플레이어시장의 성장과 함께 중국 TV시장은 빠르게 성장하고 있음. 2013년 중국 디지털TV 보급률은 2010년 대비 4% 상승한 71%를 기록했으며 디지털TV의 성장과는 반대로 아날로그TV의 비중은 점차 감소함.

  - 최근 중국 디지털방송이 빠르게 발전하고 있음. 2012년 디지털TV망은 중국 335개 도시에 확산됐으며 2020년까지 전국적인 보급화를 추진 중임. 정책적으로도 아날로그TV는 시장에서의 입지가 위축됐으며 2013년 매출량은 79% 하락함.

자료원: 互联网消费研究中心

자료원: 互联网消费研究中心

 ○ 과거 홈비디오시장에서 3DTV는 콘텐츠 부족 및 안경 착용의 불편함으로 인해 주력 상품으로 인정받지 못했으나 특수안경을 쓰지 않고도 3D 시청이 가능한 TV가 개발되면서 판매량이 급증함.

  - 3D TV는 2013년 LCD TV와 플라즈마 TV시장에서 각각 50%와 55%의 점유율을 보임.

  - 문화부 국가방송영화총국에 따르면, 2015년 말까지 최소 10개 이상의 3D채널 건설계획을 수립해 3DTV시장의 성장은 더 탄력을 받을 것으로 전망됨.

  - 互联网消费研究中心의 2014년 2월 3D TV시장 분석보고서에 따르면, 3D TV제품의 가격대는 3000~5000위안대가 주류를 이루고 있으며 1만 위안 이상의 고가제품도 18% 이상 차지하는 것으로 분석됨.

□ 홈비디오 제품의 유통구조

홈비디오 제품의 유통방식 변화

 (단위: %)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
매장판매	98.2	97.9	97.4	93.0	90.6	82.3
대형할인마트	4.0	4.4	4.9	4.4	4.1	3.0
전자제품매장	87.3	87.7	86.5	82.7	80.7	73.5
종합판매매장	6.9	5.8	6.0	5.9	5.8	5.8
非매장판매	1.8	2.1	2.6	7.0	9.4	17.7
홈쇼핑 판매	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7
인터넷 판매	0.9	1.0	1.3	5.6	7.9	16.0
합계	100

자료원: Euromonitor

 ○ 매장판매방식은 홈비디오시장의 주요 유통경로이며 2012년 유통점유율 82.3%를 차지했으며 전자제품매장이 압도적인 비중을 차지함. 그러나 최근 비매장판매방식의 성장으로 판매량이 꾸준히 하락하고 있음.

 ○ 최근 인터넷보급률 증가와 전자상거래시장 활성화로 인해 홈비디오시장의 유통구조가 변화하고 있음. 특히, 비매장판매방식 중 인터넷 판매가 2012년 16%로 크게 성장했으며 홈쇼핑 유통도 꾸준히 성장하는 추세임.

  - 최근 중국 기업들은 자체적인 온라인스토어를 설립해 오프라인 판매뿐만 아니라 온라인 B2C 플랫폼을 통해 홈비디오시장의 유통구조를 변화시키고 있음.

   * 예) TCL Corp: http://www.shop.tcl.com, 苏宁电器: http://www.suning.com

□ 홈비디오시장 전망

자료원: Euromonitor

 ○ 홈비디오 제품군 중 비디오플레이어시장은 2013년 277만 대의 판매량을 기록했으며 2017년 연간 판매량이 290만 대까지 증가할 것으로 전망됨.

  - BD플레이어는 현재 비디오플레이어시장을 선도하는 제품으로 2013년 100만 대를 판매했으며 2017년 189만 대의 판매량을 기록할 것으로 전망됨.

  - DVD플레이어는 BD플레이어 출시이후 지속적으로 판매량이 감소하고 있으며 2015년을 기점으로 BD플레이어와의 판매량이 역전돼 2017년에는 2013년 대비 70%이상 감소한 101만 대의 판매량을 기록할 것으로 전망됨.

 ○ TV시장은 비디오플레이어시장과 함께 꾸준히 성장할 것으로 전망됨. 아날로그TV는 2014년 이후 시장에서 철수할 것으로 전망되는 반면 디지털TV는 연간 3만 대 이상의 판매증가폭을 보일 것으로 예상되며 2017년 6232만 대의 판매량을 기록할 것으로 전망됨.

□ 홈비디오시장 주요 10대 기업

홈비디오시장 10대 기업

	로고	기업명	점유율	설명
1		TCL	16.4%	TCL은 홈비디오시장 점유율 1위의 중국 로컬 브랜드이며 주력상품인 LCD TV분야 첨단기술에서 강한 경쟁력을 보임.
2		海信	15.8%	海信은 1969년 창립된 중국 로컬 브랜드로 최근 LED48EC280JD TV제품과 OLED TV제품을 출시하며 2009년 이후 꾸준히 시장 점유율 2위를 기록함.
3		创维	14.4%	创维는 1988년 창립된 중국 로컬 브랜드로  2012년 시장점유율 3위를 기록했으며 새로 출시한 OLED TV는 기타 브랜드에 비해 가격 경쟁력이 있음.
4		康佳	8.8%	1980년 창립된 중국 로컬 브랜드로 广东光明华侨电子工业公司의 후신이며 주력상품은 LED TV임. 2012년 시장점유율 4위를 기록함.
5		长虹	8.1%	四川长虹은 시장점유율 5위의 중국 로컬 브랜드이며 LCD TV 출시 이후 주력 상품인 플라즈마TV의 판매량 감소로 시장점유율 하락을 기록함.
6		삼성전자	6.5%	삼성전자는 외국 기업 중 점유율 1위이며 산업디자인과 브랜드마케팅에 강함. 2013년 상류 소비층을 타깃으로 고가의 UHD Smart TV를 출시함.
7		海爾	5.7%	Haier은 세계적인 전자제품기업으로 2009년 홈비디오시장에 뛰어들어 시장점유율 3.2%를 기록한 이후 현재까지 꾸준히 성장하고 있음.
8		LG 전자	4.8%	LG는 2012년 55인치 OLED TV 시리즈를 중국에 출시했으며 홈비디오시장에서 지속적인 성장세로 4.8%의 점유율을 기록하며 8위를 차지함.
9		SHARP	3.2%	Sharp는 세계적인 일본 전자제품기업으로 2008년 이후 SONY를 제치고 시장점유율이 3%대로 성장했으며 2012년 홈비디오시장 9위를 기록함.
10		SONY	2.5%	SONY는 세계적인 일본 전자제품기업으로 2008년 시장점유율 4%로 외국 기업 중 1위를 차지했으나 이후 지속적인 하락세를 기록하며 10위를 차지함

자료원: Euromonitor, 百度

□ 시사점

 ○ 홈비디오시장은 매년 평균 5%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며 특히 BD 플레이어는 연평균 19% 이상 성장할 것으로 전망됨.

  - 치열한 시장 경쟁으로 인한 제품 가격 하락과 가처분소득의 증가 및 고품질 제품을 선호하는 소비 트렌드로 인해 향후 홈비디오시장의 전망이 밝음.

  - BD 플레이어는 고품질 기능 및 인터넷과의 연계로 인해 소비자 선호도가 증가하고 있으며 상대적으로 DVD 플레이어의 시장입지는 점점 줄어들 것으로 전망됨.

 ○ TV시장은 매년 평균 5%의 판매성장률을 기록하고 있으며 특히 디지털 TV제품군 중 LCD TV시장의 호황으로 현재의 성장세를 이어갈 것으로 전망됨.

  - LED TV는 연평균 16%이상 성장할 것으로 예상되며, 3D TV는 기술진보와 정책적인 지원을 통해 향후 시장규모가 더 확대될 것으로 전망됨.

 ○ 인터넷의 발달로 다양한 온라인 콘텐츠 및 소프트웨어가 증가하고 있으며 무료서비스가 많다는 점은 향후 홈비디오시장에 영향을 끼칠 수 있음. 따라서 인터넷과 연계 가능한 제품이 미래의 홈비디오시장을 선도할 것으로 전망되며 현재 연평균 17% 이상 성장하고 있는 인터넷 스마트 TV시장의 강세도 이러한 영향을 받는 것으로 분석됨.

자료원: Euromonitor, 国家广播电影电视总局, 互联网消费研究中心, 百度, 코트라 선양 무역관