동남아시아 보고서: 베트남 무역에 대한 새로운 관심 | 중국, 브라질을 구제역 청정국으로 인정

[보배]

핵심 요점:

• 베트남의 사실상 중단된 생우 무역에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. 수입업자들은 호주산 소 가격이 적정 수준으로 하락한다면 무역이 재개될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
• 중국이 브라질 전역에 구제역이 발생하지 않았다고 선언하면서 브라질산 쇠고기와 내장이 아시아 전역으로 더욱 널리 수출될 전망입니다.
• 베트남의 새로운 2030년 낙농 전략은 수입 종축에 대한 의존도를 유지할 예정이다.

지역별 동향 및 개요

물론 이번 달의 가장 큰 뉴스는 역외에서 나왔습니다. 중국이 브라질 전역이 구제역 청정국임을 인정하고 세계 최대 쇠고기 수출국인 브라질에 세계 최대 쇠고기 시장을 완전히 개방한 것입니다. 이 소식이 우리에게 중요한 이유는 두 가지입니다.

첫째, 완전한 인증을 획득한 브라질은 이제 더 높은 위생 등급을 요구하는 아시아 프리미엄 시장을 공략할 수 있게 되었으며, 이를 통해 저렴한 가격의 제품을 인도네시아, 베트남, 필리핀 시장에 계속해서 공급할 수 있게 되었습니다. 둘째, 더욱 시급한 소식은 브라질 축산업협회(Abiec)가 인도네시아와 필리핀이 이번 인증 획득을 계기로 브라질산 내장 제품에 관심을 표명했다고 밝힌 것입니다. 내장은 호주산 냉동 쇠고기 및 내장과 가장 치열하게 경쟁하는 저렴한 제품입니다.

바누아투는 잘 알려지지 않은 길에서 새로운 기회를 제시합니다

이번 달에 제 눈길을 끈 작은 이야기가 하나 있는데, 그 내용 자체보다는 그것이 시사하는 바가 크다는 점에서 주목할 만합니다. 바누아투는 국가 소 사육 재건 사업을 재개했는데, 기존의 비현실적인 목표였던 50만 마리에서 5년 동안 15만 마리로 목표를 낮추고, 몇몇 섬에 집중하여 번식용 소를 구입해 소수의 유능한 농가에 공급하는 방식으로 사업을 추진하고 있습니다. 이 재건 사업은 유럽 연합의 자금 지원으로 약 2,400만 유로(약 4,000만 호주 달러) 규모로 진행되며, 소고기 생산을 비롯한 지역 가치 사슬 전반을 아우릅니다. 바누아투 규모의 국가에 이 정도 지원은 상당한 규모라고 할 수 있습니다.

바누아투는 현재로서는 호주산 생우의 주요 시장으로 알려져 있지 않습니다. 하지만 앞으로 업계에서 주목해야 할 시장 중 하나입니다. 인도네시아의 사료용 소 거래가 위축되고 베트남으로의 생우 거래가 거의 중단되면서, 기존의 안정적인 시장들이 예전만큼의 역할을 하지 못하고 있습니다. 평소에는 크게 신경 쓰지 않았던 소규모 경제권의 가축 재건 프로그램들을 눈여겨볼 필요가 있습니다. 향후 몇 년 동안 호주산 소와 그 유전자에 대한 수요가 기존 시장이 아닌 다른 곳에서 점차 증가할 가능성이 있기 때문입니다.

지역별 가격 그래프

인도네시아: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.73 호주달러 (12,900 인도네시아루피아 = 1 호주달러)

물가

람풍산 도축용 수소는 kg당 약 61,000루피아(4.73호주달러)에 거래되고 있으며, 자바산 수소는 이보다 약간 높은 62,500루피아(4.84호주달러)에 거래되고 있습니다. 재래시장에서 판매되는 소고기 족발은 kg당 약 145,000루피아(11.24호주달러)이며, 슈퍼마켓에서는 약 160,000루피아(12.40호주달러)에 거래되고 있습니다. 닭고기는 kg당 약 38,000루피아(2.95호주달러)로, 소고기와의 가격 격차가 여전히 큽니다. 5월 연간 물가상승률은 3.08%를 기록했으며, 소고기 가격이 다시 한번 주요 원인으로 지목되어 정부가 가격을 예의주시하는 이유를 보여줍니다 .

무료 급식 유제품 지원 확대 정책으로 수입 문이 열린 상태 유지

프라보워 전 총리의 대표적인 정책인 '무료 우유 공급(Makan Bergizi Gratis)'은 현재 약 6,200만 명에게 식량을 공급하고 있으며, 새로운 '인도네시아 우유 주방(Dasi)'을 통해 낙농업으로까지 확대되고 있습니다. 국내산 우유는 수요의 약 4분의 1만을 충족하고, 젖소는 54만 마리에 불과하며 대부분 소규모 농가에서 사육되고 있는 상황에서, 인도네시아가 수입 젖소에 의존하는 이유를 수치로 설명할 수 있습니다.

정부는 향후 5년 안에 젖소를 100만 마리까지 늘리겠다는 목표를 세웠습니다. 하지만 이 프로그램은 식품 안전 문제, 경영 부실 의혹, 부패 혐의 등으로 흔들리고 있으며, 자카르타 정부는 2026년 예산을 335조 루피아에서 268조 루피아로 약 50억 호주달러 삭감했습니다. 프라보워 전 총리 자신도 이 프로그램에 많은 문제점이 있음을 인정했습니다. 호주에게 있어 젖소와 번식용 소는 여전히 기회이며, 사료용 소 거래의 가격 압박에서 벗어나 더 나은 마진을 확보할 수 있습니다. 하지만 이번 자금 삭감은 업계가 오랫동안 예상해 왔던 것처럼, 100만 마리라는 수치는 애초부터 이상적인 목표였으며 향후 5년간 실제로 달성될 수치는 그 목표에 훨씬 못 미칠 것이라는 사실을 확인시켜 줄 뿐입니다.

베트남: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.88 호주달러 (18,800 VND = 1 호주달러)

물가

베트남산 도축용 수소는 생체중 kg당 약 4.88 호주달러에 거래되고 있으며, 베트남 동화는 이달 초 호주달러 대비 소폭 상승했음에도 불구하고 여전히 약세를 보이고 있습니다. 현재 동화는 1분기 약 17,200 VND에서 약 18,800 VND로 상승했는데, 이는 다른 요인들을 고려하기 전에 호주달러로 소를 구매할 경우 현지 환율로 더 비싸진다는 것을 의미합니다.

호주산 소 가격이 베트남 수입업자들이 감당할 수 있는 수준을 넘어서면서 베트남으로의 생우 무역은 여전히 ​​사실상 중단된 상태입니다. 하지만 이번 달에는 약간의 낙관론이 나타나고 있습니다. 제가 만난 사람들과의 대화 분위기가 밝아졌고, 호주산 소 가격이 적정 수준으로 계속 하락한다면 향후 몇 달 안에 베트남의 생우 무역이 재개될 수 있을 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

태국산 소의 시장 공급 부족에 대한 이야기도 나오고 있는데, 이는 겉으로 보이는 것보다 더 중요한 문제입니다. 왜냐하면 태국산 소가 국경을 넘어 호주로 들어오면서 오랫동안 호주산 소보다 가격이 저렴하거나 최소한 가격 경쟁력을 유지해 왔기 때문입니다. 이는 제가 올해 초에 언급했던 국경 통제 강화의 영향일 가능성이 큽니다. 베트남이 신종 구제역 SAT-1의 유입을 막기 위해 비공식적인 국경 이동을 엄격하게 단속하고 있기 때문입니다. 만약 그렇다면, 지역적인 문제로 여겨졌던 질병 위협이 호주에 조용히 유리하게 작용하여 값싼 소와의 경쟁을 어느 정도 제한하는 효과를 가져올 수 있습니다.

하노이의 유제품 전략은 자카르타의 전략과 유사하다

이번 달 베트남의 상황은 인도네시아와 매우 유사합니다. 하노이는 2030년까지의 낙농 산업 발전 전략을 승인했는데, 그 목표는 연간 약 26억 리터의 국내 신선 우유 생산량을 달성하는 것으로, 이는 가공 부문 수요의 60~65%를 충당할 수 있는 수준입니다. 업계 추산에 따르면 목표 달성에 필요한 젖소 사육 두수는 약 70만 마리입니다. 인도네시아와 마찬가지로, 목표와 현재 규모 사이의 격차가 중요합니다. 베트남에는 비나밀크(Vinamilk)와 TH 밀크(TH Milk) 같은 대형 유제품 회사가 있지만, 단기간에 목표치를 달성하기는 어려울 것으로 예상되어 수입 종축과 유전자에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 베트남으로의 사료용/도축용 가축 거래가 거의 중단된 상황에서, 낙농 및 종축 유통 채널은 호주 수출업체에게 남은 몇 안 되는 기회 중 하나입니다.

호주: 다윈산 송아지 사료용 수소 $3.90

국내 소 시장은 두 가지 양상으로 나뉘었습니다. 남부와 동부 지역에서는 가을과 겨울에 내린 비로 사료 공급이 원활해지고 시장의 신뢰도가 회복되면서 가격이 급격히 반등했습니다. 퀸즐랜드산 비육우 가격은 두 달 만에 약 20% 상승했고, 3월과 4월의 강제적인 거래 중단 이후 시장은 다시 활기를 되찾았습니다. 하지만 북부 지역은 정반대의 양상을 보였습니다. 다윈산 비육우 가격은 한 달 전 kg당 4.10달러에서 약 3.90달러로 하락했는데, 이는 계절적 요인보다는 인도네시아의 수요 부진이 더 큰 영향을 미친 것으로 보입니다. 인도네시아의 기준 가격과 사상 최저 수준의 루피아 가치 하락으로 인해 구매 심리가 위축된 것입니다.

2026년 4월 말까지의 소 수출량 - 동남아시아 시장 비교

출처: Beef Central