넥스틸 공모가 하단 11500원 236대1 의무보유 0.6%

[공사모]

주당 공모희망가액

11,500원 ~ 12,500원

주당 확정공모가액

11,500원

수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매,중개업자연기금,운용사(고유),은행, 보험기타거래실적(유)(주1)거래실적(무)

건수	210	171	77	116	68	58	700
수량	113,470,000	149,062,000	38,876,000	88,274,000	357,000,000	160,224,000	906,906,000
경쟁률	29.47	38.72	10.10	22.93	92.73	41.62	235.56

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.
주2)	경쟁률은 수요예측 이후 변경된 기관투자자 배정수량 3,850,000주(55%) ~ 5,250,000주(75%) 중 3,850,000주 기준으로 산출하였습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건)

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매,중개업자연기금,운용사(고유),은행, 보험기타거래실적(유)(주1)거래실적(무)건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량

밴드상단 초과	11	37,412,000	14	59,452,000	3	6,400,000	10	14,979,000	7	36,750,000	-	-	45	154,993,000
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	49	45,933,000	32	19,947,000	25	16,154,000	23	15,797,000	60	315,000,000	27	91,658,000	216	504,489,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	1	41,000	-	-	-	-	-	-	1	5,250,000	-	-	2	5,291,000
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	76	7,626,000	42	2,514,000	24	5,433,000	39	11,039,000	-	-	3	3,000	184	26,615,000
밴드하단 미만	71	22,056,000	83	67,149,000	25	10,889,000	44	46,459,000	-	-	28	68,563,000	251	215,116,000
가격미제시	2	402,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	402,000
합계	210	113,470,000	171	149,062,000	77	38,876,000	116	88,274,000	68	357,000,000	58	160,224,000	700	906,906,000

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구 분참여건수 기준신청수량 기준참여건수(건)비율신청수량(주) 비율

미제시	2	0.29%	402,000	0.04%
12,500원 초과	45	6.43%	154,993,000	17.09%
12,500원	216	30.86%	504,489,000	55.63%
11,500원 이상 12,500원 미만	2	0.29%	5,291,000	0.58%
11,500원	184	26.29%	26,615,000	2.93%
11,500원 미만	251	35.86%	215,116,000	23.72%
합계	700	100.00%	906,906,000	100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 주, 건)

구 분국내기관투자자해외기관투자자합 계운용사(집합)투자매매,중개업자연기금,운용사(고유),은행, 보험기타거래실적(유)거래실적(무)건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량

6개월확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3개월확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월확약	1	5,250,000	1	2,000	-	-	1	200,000	-	-	-	-	3	5,452,000
15일확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	209	108,220,000	170	149,060,000	77	38,876,000	115	88,074,000	68	357,000,000	58	160,224,000	697	901,454,000
합 계	210	113,470,000	171	149,062,000	77	38,876,000	116	88,274,000	68	357,000,000	58	160,224,000	700	906,906,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 넥스틸㈜와 대표주관회사인 하나증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.