[정보] 골프산업, 중국에서 대중 스포츠로 꽃 피우나

[스프링]

- 중국 중산층 덕분에 기 펴는 골프산업 -

- 중국 골프시장에서 선전하는 외국 유명 브랜드 -

□ 중국 골프시장 현황

  ㅇ 꾸준히 성장하는 골프산업

    - 골프는 1984년 처음 중국에 진입했으며 현재 대중 스포츠로 거듭나고 있음.

    - 2015년 기준 중국 골프인구는 100만 명을 넘어섰으며, 그 중 40만 명은 매년 최소 8번 이상 골프를 치는 주요 소비층임. 또한 주요 소비층 중 70% 이상의 연간 수입은 50만 위안(약 8171만 원) 이상임.

    - 골프장 개수는 30년 전 골프산업 초기의 약 20개 대비, 현재 약 438개로 약 21배 증가함.

  ㅇ 스포츠산업 적극 육성정책으로 골프산업 '희망의 빛'

    - 2014년 10월, 중국 국무원에서 발표한 '스포츠산업 발전 가속화와 스포츠 소비 촉진에 관한 의견(关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见)'에 따르면, 스포츠산업은 현재 '국가 전략'의 일환이며 2025년 중국 스포츠산업 총 규모는 5조 위안(약 817조1000억 원)에 달할 것으로 예상함.

    - 2016년 중국 정부가 발표한 '국민건강 프로젝트(全民健身规划, 2016~2020년)', '건강중국 2030프로젝트 개요('健康中国2030'规划纲要)', '건강레저산업의 발전에 대한 지도의견(关于加快发展健身休闲产业的指导意见)'등에 따르면, 골프산업은 현재 중국의 '국민 건강 프로젝트'의 일부임.

    - 이러한 중국 정부의 전폭적인 정책 지원과 그로 인해 가시화되는 향후 발전 가능성으로 인해 관련 사업 창업자들이 해당 정책에 관심을 집중하고 있음. 골프 여행, 웨어러블 제품 등 각종 골프 관련 업종에서의 창업 수요 또한 빠르게 증가함.

□ 중국 골프시장 특징

  ㅇ 골프산업에 '그린라이트' 켜주는 중국 중산층

    - 중국 골프시장은 중·상류층의 소득수준이 향상되면서 빠르게 성장하고 있음.

    - Credit suisse 산하 연구소인 Credit Suisse Research Institute(瑞信研究院)의 보고서에 따르면, 중국 중산층(재산 5만~50만 달러 기준)은 약 1억900만 명으로 세계에서 가장 많음.

    - 또한 중국 중산층의 총 재산은 약 7조3400억 달러(약 8239조 원)로 미국 약 16조8500억 달러(약 1경8914조 원)와 일본 약 9조7200억 달러(약 1910조 원)의 뒤를 이어 세계 3위를 차지함.

    - 이러한 중·상류층의 막대한 재산과 구매력으로 인해 중국은 현재 세계에서 가장 성장이 빠른 골프시장 중 하나로 꼽힘.

  ㅇ 온라인에서 두각 드러내는 골프용품 시장

    - 현재 중국에는 골프용품 제조업, 골프 서비스업, 골프 부동산사업 등 다양한 골프 관련 산업이 떠오르고 있음. 관련 용품으로는 골프채, 골프공, 캐디백, 골프복 및 부품, 골프장 시설 및 설비 등이 있음.

    - 중국 최대 온라인쇼핑 플랫폼인 타오바오(淘宝)의 통계에 따르면, 골프산업 거래액 중 약 83%가 골프용품에서 비롯됨.

    - 해당 골프용품 중 골프채가 전체 거래액의 약 33%를 차지했으며 다음은 골프복(17%), 퍼팅 연습기(11%), 골프화(9%) 등 순임.

중국 골프용품 시장점유율

순위	제품명	점유율	순위	제품명	점유율
1	골프채	33%	9	골프모자	2%
2	골프복	17%	10	골프복 가방	2%
3	퍼팅 연습기	11%	11	스윙연습기	1%
4	골프화	9%	12	허리띠	1%
5	골프공	5%	13	골프채 커버	1%
6	전동차	5%	14	골프채 가방	1%
7	골프공 가방	4%	15	시뮬레이션용 조형물	1%
8	골프장갑	4%	16	기타	3%

자료원: 新三版财经(신삼판재경)

  ㅇ 외국 브랜드로 가득 찬 중국 골프용품 시장

    - 현재 중국 골프용품 브랜드는 약 10개이며 그 외에는 모두 외국 브랜드임. 그 중 중국 소비자가 가장 많이 찾는 브랜드는 유럽, 미국, 일본 등의 브랜드임.

    - 해당 브랜드는 Callaway(미국), TaylorMade(미국), Titleist(미국), Nike(미국), Honma(일본), Mizuno(일본), SRIXON(일본), XXIO(일본), PING(미국) 등이 있음.

    - 한국 골프용품 중에서는 의류, 퍼팅 연습기, 가방 등 액세서리가 인기가 많음.

중국 내 인기 골프 브랜드

브랜드 유형	대표 브랜드	유통채널
전문 골프의류 및 액세서리	Wolsey(영국), JACK NICKLAUS(미국), Ashworth(미국), Munsingwear(미국), Biemlfdlkk[比音勒芬(중국)]	고급매장, 중심상업지역
골프용품	Callaway(미국), TaylorMade(미국)	골프클럽, 동호회, 전문매장
고급패션	Hugo Boss(독일), CK(미국)	고급매장, 중심상업지역
전문스포츠	Nike(미국), Adidas(독일)	일반매장, 일반상업지역

자료원: 申万宏源研究室(신만굉원연구실)

자료원: 中国产业信息网(중국산업정보망)

  ㅇ 다변화되는 중국 골프용품 판매경로

    - 중국 골프용품은 주로 고급 백화점, 공항, 골프클럽 등에서 판매되고 있으며 최근 온라인을 통한 판매 또한 증가 추세임. 또한 직영점 및 가맹점에서 판매하는 용품도 상당수 있음.

    - 브랜드 직영점은 공동 경영과 비공동 경영(독자 경영) 방식으로 나뉨. 공동 경영은 파트너가 매장을 제공하고, 독자 경영은 브랜드 회사가 매장을 직접 임대함. 공동 경영은 브랜드 회사가 부담하는 진입 자본과 리스크가 비교적 작다는 장점이 있으나 파트너와 수익을 분배해야 함. 독자 경영은 브랜드 회사가 진입 자본과 리스크를 온전히 부담해야 하지만 발생하는 모든 수익을 소유함.

    - 가맹점 판매는 베이징(北京), 상하이(上海) 등 1, 2선 도시 혹은 경제가 상대적으로 발달한 도시에서 많이 볼 수 있는 방식

□ 중국 골프발전 과정 및 시기별 시장규모

  ㅇ 급속 발전기: 2004~2014년

    - 이 기간 동안 중국 골프산업이 빠르게 발전함.

    - 골프장 개수는 연평균 10.6%씩 증가했으며 매년 골프 시설은 약 35개씩 일정하게 증가함. 특히 2004~2009년 5년간 중국의 골프장 개수는 두 배로 급증함.

  ㅇ 대중적인 고급스포츠로의 전환기: 2014년~현재

    - 2015년 중국 정부는 반부패 운동을 시행하면서 각 사업 및 산업에서 불필요한 공무상 비용을 제거하려고 노력함.

    - 이로 인해 중국에서 잠시 골프 열기가 식어 당시 1년간 골프시설이 약 100개 감소함. 하지만 2016년 골프가 리우데자네이루 올림픽 종목으로 채택되면서 중국 내 각종 대형 골프대회가 성공적으로 개최되는 등 골프의 입지가 회복되는 추세를 보임.

    - 또한 우수한 실력을 보유한 선수들이 국가대표로 선출되면서 골프에 대한 대중의 관심 또한 크게 증가함. 현재 각종 성급 단위에서 골프산업 발전을 위한 프로젝트를 진행 중이며, 골프산업은 대중적인 고급스포츠로 인식이 변화됨.

  ㅇ 향후 잠재력이 유망한 골프산업

    - 중국은 현재 총 438개의 골프장을 보유하고 있으며, 이는 아시아 지역에서 일본(2400여 개) 다음으로 2위에 해당함.

    - 또한 중국 국민의 소득 및 소비 수준이 제고되면서 중국 골프산업은 무한한 발전 잠재력을 보유함.

중국 골프 데이터

토지면적(만 제곱미터)	96,000,000
골프시설 수량(개)	438
홀 수량(개)	9,753
18홀 골프장(개)	542
총 인구(억 명)	13.75
홀당 평균 인구(명)	140,982

자료원: 中商情报网(중상정보망)

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 더 이상 '귀족 게임'이 아닌 대중 스포츠로 자리잡는 골프

    - 중국에서 골프는 과거의 '부정부패의 온상', '귀족 스포츠', '상류층의 게임' 등의 인식에서 운동과 레저를 목적으로 한 일반 스포츠라는 인식으로 변화됨.

    - 또한 중국은 약 2000만 명의 잠재 골프 인구를 보유하고 있으나 그간 중국에서 골프는 골프장 부족, 불편한 교통, 높은 비용 등의 이유로 인해 크게 각광받지 못했음. 하지만 2016년 광저우, 상하이, 베이징 등 1선 도시에서 가정식 미니 골프가 등장함.

    - 가정식 미니 골프는 기존의 미니 골프와 달리 카페, 바(Bar), 영화관, 고급 식당, 개인 별장 등 다양한 업계와 협업해 골프산업의 주변을 넓힘. 가정식 미니 골프는 에너지 과소비, 점유면적 과다 등 기존 골프장의 한계를 뛰어넘었으며, 골프를 귀족 스포츠에서 대중 스포츠로 전환시키는 역할을 함.

중국·독일·호주와 공동개발한 중국 최초 '미니 골프동산'

자료원: 바이두

  ㅇ 젊어지는 골퍼 맞춤형 서비스 제공 필요

    - 2015년 이전까지는 약 60%의 중국 골프인구 연령이 40대 이상이었으나 최근 몇 년간 해당 연령대가 낮아지는 추세를 보임.

    - 특히 2017년 말에는 골프가 더욱 일반화돼 50% 이상의 골프인구 평균 연령이 약 32세까지 낮아질 것으로 예상됨.

    - 또한 중국 청소년 프로 골퍼와 아마추어 골퍼, 골프 애호가 등이 연평균 25% 이상의 속도로 증가하고 있음. 청소년 대상 골프 아카데미 등 관련 서비스 및 골프용품에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됨.

  ㅇ 골프 여행, 외국인 코치 등 다양하게 뻗어가는 골프산업

    - 중국 골프산업의 급속한 발전과 해외여행 인구의 지속적인 증가에 따라 유럽과 동남아 등 다양한 국가의 여행사 및 골프 단체와 협력한 '골프 여행'이 인기를 얻기 시작함.

    - 여행 소비자의 1인당 소비 수준이 비교적 높아 골프 여행은 패키지 여행업계와 현지 여행업 발전을 촉진시킴.

    - 한편, 현재 중국의 국제 골프 교육기관으로 HankHaney, David Leadbetter, Cindy Reid 등이 있지만 10개 미만에 불과함.

    - 해당 기관 외국인 코치 레슨비는 대부분 시간당 1000위안(약 16만 원) 이상이며, 유명 코치는 시간당 3000위안(약 49만 원)이 넘음. 이는 중국 내 일반 코치가 받는 몇 백 위안의 시급 대비 매우 높은 수준임.

    - 이러한 중국 골프시장 현황을 볼 때 한국의 고급코치 시장 진출이 유망할 것으로 보임.

자료원: 高尔夫时代网(골프시대망), 高尔夫杂志网(골프잡지망), 新浪体育(신낭스포츠), 搜狐财经(수호재경), 中国产业信息网(중국산업정보망), KOTRA 우한무역관 자료 종합