모잠비크 지폐계수기 시장동향 - 은행 등 금융산업 성장세 지속, 화폐량 증가 등으로 지폐계수기 수요 꾸준한 증가세 -

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모잠비크 지폐계수기 시장동향

2018-08-31 고일훈 모잠비크 마푸투무역관

- 은행 등 금융산업 성장세 지속, 화폐량 증가 등으로 지폐계수기 수요 꾸준한 증가세 -

- 현지 사후관리 시스템 구축, 위폐 감별기능 탑재 등 제품차별화 통해 비가격 경쟁력 높여야 -

□ 품목 개요

  ㅇ 품목명 : 지폐계수기(Banknote Counter)

    - HS코드 : 8472.90

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 시장규모

    - 모잠비크 내 지폐계수기 제조업체가 전무하여 시장수요의 전량을 수입시장에 의존하고 있는 바, 수입시장을 기준으로 기술함.

    - 모잠비크 지폐계수기 수입시장은 2000년대 들어 경기호조에 힘입어 성장을 지속하며 2015년에는 시장규모가 388만 달러에 달했으나, 2016년 이후 지속되고 있는 경기침체, 환율급등에 따른 달러화 환산금액 하락 등의 영향으로 부진을 보이고 있음.

    - 다만, 올해 들어 모잠비크 경제가 완만한 회복세를 보이고 있고 주요 수요처인 은행 등 금융산업도 성장세를 이어나가고 있어 다시 수입시장이 회복세를 보일 것으로 기대

모잠비크 지폐계수기 수입시장 규모

연도	2015	2016	2017
수입액(천 달러)	3,878	3,097	2428
성장률(%)	58.0	-20.1	-21.6

자료원 : Trademap

  ㅇ 시장동향

    - (수요처) 모잠비크 내 지폐계수기 최대 수요처는 상업은행들인데, 2017년 기준 모잠비크에는 19개의 상업은행이 영업을 하고 있으며, 이들 상업은행들의 지점(Branch) 수는 모두 637개로 전년 대비 3.4% 증가하는 등 성장세 지속

    - (구매행태) 일반 상업은행들은 가격이 다소 높더라도 품질이 우수하고 보증/무료수리 등 A/S 서비스를 갖춘 제품을 선호하고 있는 반면, 일반 상점들은 품질이 다소 떨어지고 A/S가 제공되지 않더라도 가격이 낮은 제품을 선호  

    - (브랜드) 현재 모잠비크 내에서 주로 유통되고 있는 브랜드는 Glory, Zenith, Talaris, Valora 등으로 파악되는데, 최근 들어 일본Nigachi 등 신규 브랜드들이 진출하고 있음. 

    - (소매가격) KOTRA 마푸투 무역관이 현지에서 유통되고 있는 제품들의 소매가격을 조사한 결과, 100 달러 초반에서 800 달러에 육박하는 제품까지 가격대가 매우 다양한 것으로 파악됨.

모잠비크 지폐계수기 가격대

브랜드	제품사진	소매가격(USD)
Valora		781.6
Zenith		271.7
Nigachi		116.6

자료원 : KOTRA 마푸투 무역관

□ 수입시장 동향

  ㅇ 최근 3년간 수입규모

    - 모잠비크 내 수입시장 규모는 상기 '시장규모 및 동향' 항목에서 이미 기술하였는 바, 동 항목 참고 요망

  ㅇ 상위 10개국 수입동향

    - 2017년 기준, 모잠비크 지폐계수기 수입시장은 아일랜드 제품의 시장점유율이 36%로 가장 높게 나타났으며, 인도(18.4%), 중국(12.3%), 포르투갈(11.4%), UAE(5.5%) 순

    - 아일랜드의 경우, 2016년에는 수입액이 5만 7000 달러에 불과하였으나, 2017년에는 87만 6000 달러로 1,436% 급증

모잠비크의 지폐계수기 주요 수입대상국

(단위 : 천 미국 달러)

순위	국가	2015	2016	2017	점유율(%)
1	아일랜드	410	57	876	36.0
2	인도	9	964	447	18.4
3	중국	581	695	299	12.3
4	포르투갈	138	47	276	11.4
5	UAE	1,739	15	133	5.5
6	남아공	676	259	121	5.0
7	영국	191	43	90	3.7
8	헝가리	22	200	64	2.6
9	네덜란드	1	504	49	2.0
10	앙골라	-	-	28	1.2

자료원 : Trademap

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 2018년 1~7월 기준, 우리나라의 대모잠비크 지폐계수기 수출액은 1090 달러로 매우 미미한 편이며, 2017년에도 9820 달러로 1만 달러에도 미치지 못했음.

    - 또한, 연도별로 수출액이 없었다가 다시 수출이 발생하는 등 수출기반도 안정적이지 못한 편 

우리나라의 대모잠비크 지폐계수기 수출동향

연도	2014	2015	2016	2017	2018.1~7월
수출액(달러)	0	5,490	0	9,820	1,090

자료원 : 한국무역협회 무역통계

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ Coseba

    - 은행 등 금융기관용 하드웨어 및 소프트웨어 전문 공급업체

    - 설립년도 : 2001년

    - 종업원수 : 비공개

    - 주요 수입국 : 남아공

    - 웹사이트 : www.coseba.co.mz

    - 이메일 : artur.zavala@coseba.co.mz

  ㅇ Softaranha

    - 컴퓨터, 소프트웨어 등 전자제품 및 서비스 유통업체

    - 설립년도 : 2009년

    - 종업원수 : 15명

    - 주요 수입국 : 남아공, 한국

    - 웹사이트 : N/A

    - 이메일 : antoniorlando@gmail.com

  ㅇ Triana

    - 컴퓨터 및 IT 솔루션 공급업체

    - 설립년도 : 2000년

    - 종업원 수 : 60명

    - 주요 수입국 : 남아공, 중국, 브라질

    - 웹사이트 : www.triana.co.mz

    - 이메일 : nilesh.parsotomo@triana.co.mz

  ㅇ Mozcomputers

    - IT 솔루선 전문 제공업체

    - 설립년도 : 2006년

    - 종업원수 : 비공개

    - 주요수입국 : 한국, 남아공, 중국, 대만

    - 웹사이트 : www.mozcomputers.com

    - 이메일 : smaugi@mozcomputers.com

□ 유통구조

  ㅇ 현지 도소매 유통업체들이 직접 제품 수입

    - 모잠비크 지폐공급기 공급업체는 모두 외국기업들인데, 현지 유통업체가 이들로부터 직접 제품을 수입하여 자체 유통채널을 통해 지폐계수기를 유통시키고 있음.

    - 지폐계수기 유통업체들은 거의 대부분 모잠비크 수도인 마푸투(Maputo)시에 소재하고 있음.

  ㅇ 유통업체 형태

    - 모잠비크 내 지폐공급기 유통업체들은 은행 등 금융업에서 사용하고 있는 제품들을 전문적으로 유통하는 업체들도 있으나, 대부분 컴퓨터 등 전자제품을 취급하거나 IT 솔루션 등을 제공하는 IT 업체들로 구성되어 있음.

□ 수입제도

  ㅇ 관세율 : 7.5%

    - 관세 외에 부가가치세(17%) 별도 납부

    - 한국산 제품에 대한 특혜관세 없어, 상기 관세율 적용

  ㅇ 수입규제 및 인증 : 해당사항 없음.

□ 현지전문가 코멘트 및 시사점

  ㅇ 현지전문가 코멘트

    - 한국제품은 가격경쟁력 보다는 품질 등 비가격경쟁력을 바탕으로 경쟁해아 하므로 타깃 수요처를 구매력이 높은 모잠비크 시중은행들로 정해야 하며, 동 시장을 공략하기 위해서는 충분한 보증/무료 수리기간 제공 등과 같이 제품 사후관리(A/S) 시스템 구축에 신경써야 함.

  ㅇ 남아공을 물류거점으로 활용하는 우회 시장진출 전략 필요

    - 우리나라의 대모잠비크 지폐계수시 수출액은 연간 1만 달러를 넘지 않을 정도로 우리기업들에 모잠비크는 생소한 시장이며시장규모도 다른 나라에 비해 협소한 것이 사실임.

    - 따라서, 우리 관련기업들은 시장규모가 큰 남아공을 물류거점으로 활용해 남아공 및 모잠비크 등 인근국의 시장수요에 대응하는 전략이 보다 현실적인 방안일 것으로 판단됨.

자료원 : Trademap, 한국무역협회 무역통계, 모잠비크 은행산업협회(Mozambican Association of Banks), 현지 업계 관계자 인터뷰, KOTRA 마푸투 무역관 보유자료 등