- 2017년 러시아 의약품 시장 총매출액 1조6000억 루블 기록 -
- 러시아 내 유럽 업체들의 입지가 확고함을 고려해 한국 기업과 현지 기업과의 협업 필요 -
자료원: yandex.ru
□ 러시아 의약품 시장 개요
ㅇ 러시아 DSM 의약품 시장 모니터링 기관의 조사에 따른 2017년 러시아의 공공 및 상업 부문 의약품 시장의 총매출액은 전년 대비8% 증가한 1조6290억 루블 기록
- 2017년 약 50억 개의 약품이 소매가로 9400억 루블, 소비자가로는 7520억 루블이 판매되며 전년 대비 판매액 6.5%, 판매량3.5% 증가
- 2017년 러시아 정부는 전년 대비 7% 증가한 1150억 루블의 연방 기금을 공공 의약품 구매에 사용
러시아 의약품 시장동향
(단위: 10억 루블)
자료원: DSM Group
ㅇ 러시아 의약품 시장은 대부분 국외 제조업체가 선점하고 있으며, 현지 업체 중에선 Otisifarm사가 3.1% 점유율을 차지
- 독일의 Bayer사는 4.6% 점유율로 국내 의약품 시장 1위를 차지하고 있으며 79개 브랜드를 약국에 납품
- Bayer사의 주요 약품 중 Xarelto, Supradin, Aspirin, Rennie, Relief가 전체 판매량의 32%를 차지
- 스위스의 Nobartis, 프랑스의 Sanofi, 일본의 Takeda가 각각 4.1%, 4.0%, 3.5%의 점유율로 Bayer사의 뒤를 이음.
2017년 러시아 소매시장 판매량에 따른 의약품 제조사 TOP 10
(단위: 10억 루블, %)
순위 | 순위 변동 | 제조사 | 판매량 | 증가율 | 점유율 |
1 | 1 | Bayer | 42.9 | 12.9 | 4.6 |
2 | 1 | Novartis | 38.7 | 3.1 | 4.1 |
3 | -2 | Sanofi | 38.0 | -0.9 | 4.0 |
4 | 1 | Takeda | 32.7 | 13.4 | 3.5 |
5 | -1 | Servier | 31.2 | 6.3 | 3.3 |
6 | - | Otisifarm | 29.6 | 5.4 | 3.1 |
7 | - | Glaxosmithkline | 26.8 | 3.4 | 2.9 |
8 | 1 | Berlin-Chemie | 26.0 | 8.9 | 2.8 |
9 | -1 | Teva | 25.7 | -0.7 | 2.7 |
10 | - | Stada | 24.4 | 6.2 | 2.6 |
자료원: DSM Group
ㅇ 러시아 의약품 판매액은 국외 의약품 제조업체가 차지하고 있으나 이는 현지 의약품 대비 가격이 월등히 높기 때문이며, 실질적인 판매량은 현지 제품이 우위
- 2018년 7월 조사에 따르면 전체 의약품 시장 내 현지 의약품 판매량의 비율은 59.6%이지만 판매액은 시장의 27.6%
2018년 7월 러시아 상업용 수입 약품 및 현지 생산 약품의 매출 비율
(단위: %)
자료원: DSM Group
□ 러시아 의약품 시장 수입 개요
ㅇ 러시아 수입 통계에 따르면 2018년 상반기 대러시아 주요 수출국들의 점유율이 하락했으며 1위를 차지하고 있는 독일의 점유율 또한 4.26% 감소
- 미국은 29.02% 하락해 최저치인 10위를 기록한 반면 스위스(91.47%)와 스페인(26.52%)은 증가
- 한국은 2017년 불과 23.91%에 그쳤던 증감률이 올해 상반기 99.97%로 증가해 약 730만 달러의 수출액 기록
러시아 의약품 국가별 수입동향(HS Code 300490)
(단위: 달러, %)
순위 | 국가 | 금액 | 점유율 | 증감률 |
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
- | 전 세계 | 2,337,094,714 | 2,886,745,941 | 2,957,864,633 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.46 |
1 | 독일 | 527,377,216 | 666,326,181 | 637,916,773 | 22.57 | 23.08 | 21.57 | - 4.26 |
2 | 프랑스 | 222,366,747 | 275,344,551 | 292,398,598 | 9.51 | 9.54 | 9.89 | 6.19 |
3 | 스위스 | 168,544,482 | 116,559,979 | 223,171,640 | 7.21 | 4.04 | 7.55 | 91.47 |
4 | 이탈리아 | 153,935,052 | 193,817,781 | 210,488,873 | 6.59 | 6.71 | 7.12 | 8.60 |
5 | 인도 | 146,523,758 | 185,851,380 | 173,486,411 | 6.27 | 6.44 | 5.87 | - 6.65 |
6 | 영국 | 89,419,060 | 140,529,298 | 122,370,016 | 3.83 | 4.87 | 4.14 | - 12.92 |
7 | 헝가리 | 108,889,151 | 146,880,629 | 114,100,627 | 4.66 | 5.09 | 3.86 | - 22.32 |
8 | 스페인 | 74,027,447 | 89,064,846 | 112,688,451 | 3.17 | 3.09 | 3.81 | 26.52 |
9 | 슬로베니아 | 79,371,844 | 106,335,722 | 104,809,396 | 3.40 | 3.68 | 3.54 | - 1.44 |
10 | 미국 | 113,245,738 | 131,931,206 | 93,647,279 | 4.85 | 4.57 | 3.17 | - 29.02 |
38 | 한국 | 2,939,068 | 3,641,979 | 7,282,753 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 99.97 |
자료원: 러시아 연방 관세청
ㅇ 2018년 러시아 관세청의 통계에 따르면 한국 HS Code 300490 관련품 수입액 38위, 수입량 43위를 차지
한국 대러시아 품목별 수출동향(HS Code 300490)
(단위: 달러, 톤)
HS Code | 세부사항 | 2016 | 2017 | 2018 |
금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 |
300490 | Medicaments Nesoi, Measured Doses, Retail Pk Nesoi | 2,939,068 | 41 | 3,641,979 | 35 | 7,282,753 | 58 |
3004900002 | Medicines, Other, Prepacked | 818,427 | 12 | 2,171,245 | 15 | 4,410,511 | 19 |
3004900009 | Medicines, Other, | 2,120,642 | 28 | 1,470,734 | 20 | 2,872,242 | 39 |
자료원: 러시아 연방 관세청
ㅇ 러시아의 주요 의약품 수출국은 CIS국으로 우크라이나(29.03%), 카자흐스탄(15.05%), 우즈베키스탄(10.21%)이 54.29%의 점유율 차지
- 상위권 수출국의 점유율이 감소하는 동시에 벨라루스 수출액이 약 1500억 달러를 넘어서며 95.51%의 증감률을 보임.
러시아 의약품 국가별 수출동향(HS Code 300490)
순위 | 국가 | USD | 점유율 | 증감률
|
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
- | 전 세계 | 139,529,523 | 158,448,325 | 169,880,560 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7.22 |
1 | 우크라이나 | 44,776,485 | 51,284,495 | 49,316,057 | 32.09 | 32.37 | 29.03 | -3.84 |
2 | 카자흐스탄 | 28,922,521 | 28,601,742 | 25,559,533 | 20.73 | 18.05 | 15.05 | -10.64 |
3 | 우즈베키스탄 | 14,282,002 | 16,949,752 | 17,347,874 | 10.24 | 10.70 | 10.21 | 2.35 |
4 | 벨라루스 | 8,578,421 | 8,172,625 | 15,977,982 | 6.15 | 5.16 | 9.41 | 95.51 |
5 | 라트비아 | 2,737,738 | 4,105,384 | 6,666,726 | 1.96 | 2.59 | 3.92 | 62.39 |
6 | 아제르바이잔 | 5,323,154 | 5,172,151 | 6,647,362 | 3.82 | 3.26 | 3.91 | 28.52 |
7 | 몰도바 | 4,143,504 | 5,012,250 | 5,823,731 | 2.97 | 3.16 | 3.43 | 16.19 |
8 | 리투아니아 | 4,323,584 | 3,815,892 | 5,436,811 | 3.10 | 2.41 | 3.20 | 42.48 |
9 | 키르기스탄 | 5,523,415 | 6,227,214 | 5,286,111 | 3.96 | 3.93 | 3.11 | -15.11 |
10 | 조지아 | 3,164,754 | 4,347,538 | 4,375,558 | 2.27 | 2.74 | 2.58 | 0.64 |
자료원: GTA
ㅇ 한국 기업은 주요 러시아 제약업체와 협정을 맺어 러시아 진출하는 방법을 선호
- 러시아 언론사는 한국 기업 GC녹십자사가 러시아의 Nanolek사와 제휴를 맺은 것을 계기로 유럽을 포함한 세계 시장진출 가능성 전망
- RUSNANO Nanolec과 SK Chemicals는 백신 생산 및 개발을 목적으로 한 합작 프로젝트를 발표
□ 관세, 인증, 유통 정보
ㅇ 일반적으로 러시아 내 VAT는 18% 부과
ㅇ 러시아로 수출되는 모든 제품은 CU 혹은 GOST 인증을 득해야 하며 세부 인증이 요구될 수 있음.
자료원: KOTRA 모스크바 무역관
ㅇ 러시아 연방 영토로의 의약품 수입은 2010년 9월 29일 발표된 정부 결의안 제771조 '러시아 연방 영토 내 의약품 수입 절차'에 의해 규제됨.
- 마취제, 정신의약품 및 잠재적 중독성 물질 의약품의 수입은 추가적인 문서에 의한 규제 주의 요망
- 상업적 목적으로 러시아 의약품을 수입할 경우 러시아 의약품 제조업체, 의약품 관련 러시아 도매업체 등과 같은 법적인 자격을 갖춰야 함.
ㅇ 러시아로 수입되는 주요 의약품 및 약물은 러시아 연방법 제61FZ조 '약품 유통'에 따라 러시아 보건부의 허가 필요
- 러시아 보건부의 허가는 5일 이내에 받아야 함.
- 복지부의 허가와 함께 관세청에 약품 제조업체의 인증서 또한 함께 제출해야 함.
러시아 인증 지원 기관
기관명 | 전화번호 |
Sercons 한국 지사 | 02-544-0233 |
GSI(범세검정) | 02-2038-8188/8288 |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
러시아 유통구조
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
러시아 주요 의약품 유통업체
기업명 | LLC “FC Avicon” |
주소 | 115230, Moscow, Khlebozavodsky proezd, 7, building 10 |
전화번호 | +7 (495) 230-0475 |
E-mail | info@avikon-fk.ru |
웹 사이트 | http://avikon-fk.ru |
기업명 | BSS |
주소 | St. Petersburg, st. Marshal Novikov, 28, lit. A |
전화번호 | +7 (812) 327-3747 |
E-mail | info@bsspharm.ru |
웹 사이트 | http://www.bsspharm.ru/ |
기업명 | CJSC “Company Euroservice” |
주소 | 142717, Moscow Region, Leninsky Municipal District, Razvilka Village, Block 1, vv. 7 |
전화번호 | +7 (295) 789-4619 |
E-mail | info@euro-service.ru |
웹 사이트 | Euro-service.ru |
기업명 | “Katren”(JSC NPK “KATREN”) |
주소 | 630117, Novosibirsk, Tymakov str., 4 |
전화번호 | +7 (383) 363-2632 / +7 (383) 333-6701 |
E-mail | office@katren.ru |
웹 사이트 | Katren.ru |
기업명 | CJSC PROTEK |
주소 | 127282, Moscow, ul. Chermyanskaya 2 |
전화번호 | +7 (495) 609-6333 / 6202 |
E-mail | sales@nikamed.ru |
웹 사이트 | Nikamed.ru |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
□ 시사점
ㅇ 러시아 의약품 시장은 독일, 프랑스 등 유럽국에서 수입량이 80% 이상을 차지하고, 수입이 수출의 14배를 능가하는 순 수입국
- 이미 러시아 의약품 시장은 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 주 생산업체들이 입지를 단단히 하고 있으므로 러시아 내 파트너사와 한국 기업 간 협력 고려
- 국외 업체들의 매출액이 압도적인 데 반해 실질적인 약품의 판매량은 현지 업체가 두드러지는 점을 고려해 가격 측면에서의 현지 시장 공략 필요
ㅇ 약품 시장의 주 유통업체들은 약국이지만 근래 저렴한 가격으로 구매 가능한 인터넷 매장의 매출이 증가하는 추세
- 한국 기업의 현지 법인 설립과 동시에 사무실 및 현지 웹사이트 개설과 제품에 대한 상세한 설명 요망
- 러시아 유통업체들과의 직접적인 계약 또는 러시아 내 공장 설립을 통한 시장 진입을 목표로 하는 것이 유리
러시아 의약품 시장 관련 전시회
전시회명 | 제25회 2018 국제 의약품 무역 박람회 APTEKA |
품목 | 제약 업체, 의약품, 위생용품, 식물요법, 화장품 및 화장 약품 등 |
개최장소 | 모스크바 엑스포센터 Expocentr Krasnaya Presnya |
주최 | EURO EXPO |
개최 기간 | 2018년 12월 3~6일 |
웹 사이트 | https://www.aptekaexpo.ru/ |
전시회명 | 제20회 '카잔 헬스 산업' 국제 전시회 |
품목 | 의학 IT, 아동 건강, 여성 건강, 의학 보조제, 의약품, 의학 산업, 의료 기술, 의료 기기 |
개최장소 | 카잔 엑스포 센터 'Kazanskaya Yarmarka' |
주최 | Kazanskaya Yarmarka JSC, 타타르스탄 카잔시 지방자치 보건부 |
개최 기간 | 2018년 10월 10~12일 |
웹 사이트 | http://www.volgazdravexpo.ru/rus/ |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
자료원: yandex.ru,DSM Group, 러시아 연방 관세청, GTA, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합