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<일본시장조사보고서>2008년판 기능성 폴리머 첨가제•필러 시장의 전망과 전략(일본어판)
제1장 난연제 시장의 동향과 전망
[1] 난연제 시장의 전망
종합화를 돌진 하는 글로벌 메이저, 단품 승부의 일본계 메이커
일본계 메이커에「종합화」라고 하는 선택사항은 없는가
아직 보이지 않는「논할로화」의 종착역
주 전장의 OA기기•가전에서는 수지 메이커간의 기대도 교착
중국「린제품, 특별 과세 100」의 영향은 얼마나, 일부에는 자원리사이클의 기운도
안전성에 가세, 코스트, 원료 문제와 팩터는 다면적으로
[2] 취소계 난연제
글로벌 플레이어 3개사가 국내에서도 높은 쉐어, 일본계 메이커는 특수품으로의 전개를 지향
ALBEMARLE「SAYTEX8010」는 Deca-BDE 대체의 스탠다드품으로서 정착
코스트 퍼포먼스등에서 취소화 방향족 트리아진의 존재감도 높아진다
취소화 PS에서는 Chemtura의 공급 문제를 이번 기에 ALBEMARLE, MANAC, ICL-IP가 공세
ICL-IP「FR-1025」는 세계적으로 PBT 용으로 수요 증가, 차기 증강도 검토
[3] 린계 난연제
BDP는 확실히 체력 승부의 양상
다이하치, ADEKA에 가세, ALBEMARLE, ICL-IP도 중국 생산에 착수
축합형 린산에스텔의 공급 캐파는 2009년 봄 시점에서 9만 t/년으로 확대
증산을 전망하는 ALBEMARLE에 가세, ADEKA도 차기 증강을 시야에 넣는다
PBT, epoxy에 새로운「논할로화」의 싹
프린트 적층판용에서는 산코「HCA」가 선행, 첨가형으로 수요 수확을 노리는 움직임
PO계 수지용으로의 전개에서는, 용도의 개척이 과제
다이하치 화학공업은 폴리우레탄용으로 새로운 첨가형의 비할로축합그레이드를 투입
[4] 무기계열 난연제
수산화 알루미늄은 논할로•논린니즈를 배경으로 프린트 적층판용으로 수요증가
TMG 철퇴에 수반해 수급 밸런스의 핍박화, ALBEMARLE 일본이 실적을 확대
쿄와 화학공업은 중국, 후쿠시마 화학공업은 국내에서 증산 투자로 움직임
가전용 기기내 배선, 자동차용 와이어하네스가 새로운 주전장
쿄와 화학이 우세, 카미시마 화학, ALBEMARLE 일본도 적극 지원
자동차 메이커•비염화비닐화의 대응는 양극화
와이어하네스에서는 토요타가 재차 비염화비닐화를 본격화
삼산화 안티몬에서는 니혼세이코 VS 스즈히로화학의 구도
중국 OEM처와의 관계 강화가 초점
마스터 배치 제품에서는 스즈히로화학이 풍부한 바리에이션을 라인 업
니혼세이코는 GF강화 PA를 중심으로 안티몬산소다의 확대판매를 추진
제2장 대전 방지제•도전성 필러 시장의 동향과 전망
[1] 대전 방지제•도전성 필러 시장의 전망
도전성 폴리머의 마켓 확대에 수반해, 새로운 소재간 경쟁의 싹도 부상
프로텍트 필름과 점착•코팅 등 광학 용도가 주목 시장
전자 부품 반송용 포장재에서는 고분자형 대전 방지제가 다음의 전개를 응시
[2] 도전성 컴파운드 시장
내열 요구로부터, 변성 PPE/카본 블랙의 조합이 보급
표면 저항값의 제어에 대한 니즈는 고도화의 흐름
[3] 대전 방지제
가격면에서 모노글리 중심의 처방으로 시프트가 진행
수지 메이커의 그레이드 통합을 배경으로 마스터 배치 제품이 신장
고분자형 대전 방지제, 산요 화성공업의 아성도 일부에 신규 참가의 움직임
엔프라용, 저저항화가 새로운 수요증가의 포인트로
[4] 그 외(카본계열 필러, 금속 산화물)
CNT는 코스트, 분산성에 가세, 안전성이 시장 확대의 저해 요인이 될 가능성도
실적면에서는 LIB 전극재(첨가제)로 수요를 얻는 쇼와전공 「VGCFR」가 크게 선행
도전성 산화 아연은 투명성, IR컷 등 도전성 플러스α의 기능에 활로
항균•탈취 성능을 가지는 대전 방지제로서 전개도 부상
[5] 도전성 폴리머
09년에 스타르크가 보유하는 콘덴서용의 기본 특허가 만료
향후는 폴리티오펜계열로의 신규 참가 메이커가 증대하는 경향으로
05~07년에 있어서의 도전성 폴리머 시장의 CAGR는 약 18~19로 성장
09년 이후는 한층 더 확대할 가능성도
유기EL용에서는 스타르크가 홀 주입층용 「CLEVIOS HIL」의 판매에 힘을 넣는다.
색소 증감형 태양전지용에서 백금 대체로서 평가가 진행된다.
ITO 필름 대체로서 08~09년에는 도전성 폴리머 도공 필름이 양산 베이스로
PEDOT 뿐만 아니라 폴리아닐린도 이름을 올린다.
제3장 열전도성 필러 시장의 동향과 전망
[1] 열전도성 필러 시장의 전망
서멀 인터페이스로의 수요증가에서 2000년경보다 급격하게 시장이 확대
볼륨 존의 2~3 W/mK에서는 미립 알루미나, 구상 알루미나가 정평
고열 전도 니즈를 배경으로 질화 붕소, 질화 알루미늄에서도 활발한 움직임
고열 전도 용도에서는 도전성 필러라고 하는 선택사항도 부상
테이진, 쇼와전공이 카본계 재료로의 수요 개척을 추진
서멀 인터페이스를 뒤잇는 용도의 개척이 과제
반도체 봉지재에서는 구상 알루미나를 중심으로 수요 본격화의 가능성도
시장 확립에는, 유저와의 공통 인식 등 「인프라 정비」가 중요하게
[2] 열전도성 컴파운드
코스트, 성능의 밸런스로부터「절연 분야」는 수요 본격화가 보이지 않는다
자동차, 엘렉트로닉스 관련 부품에서「기대」가 높아진다
과제는「1,000엔/kg대의 컴파운드=1,000엔/kg이하의 필러」
[3] 알루미나(바이어계 알루미나, 구상 알루미나, 고순도 알루미나)
미립 알루미나, 구상 알루미나를 오랜 세월 다루는 쇼와전공이 방열 분야의 파이오니아
스미토모 화학, 니혼 경금속도 특수 그레이드 전개 강화의 일환으로서 확대판매에 주력
구상 알루미나에서는 덴키화학공업이 대폭 증강에 의한 톱 쉐어
일본에서는 쇼와전공, 해외에서는 덴키화학공업의 구도
그레이드 바리에이션에 가세, 향후는 표면 처리 등 플러스α의 차별화가 포인트
[4] 질화 붕소, 그 외
가루의 외판에 한정하면, 덴키화학공업, 쇼와전공, 미즈시마합금철이 거의 일선
각사 모두 능력 증강에 의해 방열 용도로의 확대판매 체제를 강화
저열전도 용도에서의 수요가 메인, 향후는 고충전 가능한 응집체로의 전개가 초점
미즈시마합금철「HP-40」은 epoxy 수지로 「10 W/mK 초과」를 실현으로
제4장 첨가제•필러 메이커의 전략
ICL•IP JAPAN 주식회사
새로운 프레젠스업으로 종합 전개를 가속
린계 난연제 최대기업인 미 Supresta를 2007년 8월에 매수
2009년초부터 중국 절강성에서 린계 난연제의 생산을 개시 예정
엔프라용의 전략 제품「FR-1025」는 일본내에서도 PBT용으로 신장
수산화 마그네슘「FR-20」은 에코전선 전반으로 서서히 실적화
Chemtura Japan 주식회사
지속 가능한 솔루션으로서
「그린인 난연제」를 엔드 유저에 소구
2005년 7월에 GLC사와 크로프톤사가 합병해 발족
씨너지 창출, 수익 기반의 강화를 목적으로 코어 사업으로의 포커스를 강하게
취소화 폴리스틸렌「PDBS-80」은 고융점 PA의 표준적인 난연제로서 정착
ALBEMARLE 일본 주식회사
세계에서도 유수한 종합 난연제 메이커
「SAYTEX 8010」을 시작으로 하는 부가가치품을 주력으로 공세를 강하게
잇따르는 M&A에 의해, 린계 난연제, 무기계 난연제에서도 세계적인 포지션을 구축
취소계, 린계, 무기계 각각으로 공급 체제의 확대•강화를 실시
미 배턴루지 공장에서는 2007년말에도 취소화 PS를 증강, 능력을 2만 t/년으로 업
프린트 적층판용을 주력으로 하는 TBA는 마켓 축소라는 견해
Deca-BDE 대체의 본명,「SAYTEX 8010」은 PS용에 가세, PP용이 신장
취소화 폴리스틸렌에서는 유동성을 높인「SAYTEX HP-3010」의 확대판매에 주력
수산화 마그네슘은 기기내 배선용으로 실적 확보, 확대판매가 진행
나노 기술을 도입한「Magnifin Char」의 시장 개발에도 대응
다이이치 공업제약 주식회사
특색을 살린 개발품을 메인으로 하는 난연제사업을 전개
2006년 3월에 난연제를 취급하는 다이이치에프알을 본체에 흡수
수지 첨가제 사업을 일체화해 종합력 발휘를 노린다
취소화 방향족 트리아진「SR-245」는 Deca-BDE 대체품으로서 마켓에 침투
코스트 퍼포먼스, 핸들링성을 살려, 새로운 확대판매에 주력
엔프라용「SR-460 B」는 전기 특성이 평가되어 유리 강화 PA66 등에서 채용 확보
MANAC 주식회사
유저 니즈에 맞는 개량을 테코로 신규 유저의 개척을 목표
취소화 폴리스틸렌「PS-1200」은 반방향족 PA를 중심으로 판매증가
다이하치 화학공업 주식회사
새로운 마켓 포지션의 확대를 목표로, 시장 개발을 적극화
원료의 안정 확보를 중점 과제로 포지셔닝, 원료 소스의 다양화에 대응
2009년 4월에 중국 거점에서「CR-741」의 능력 배증가를 계획
비할로 축합형 린산에스텔의 생산 능력은 4.3만 t/년
2006년초에「PX-200」의 능력을 증강「계획이 빗나간다」
PC단체 그레이드나 epoxy용 등, 성능을 살린 용도 개척에 주력
2007년부터 폴리우레탄용으로 첨가형의 비할로 축합형 린산에스텔을 투입
핸들링성이 평가되어 전자재료 관련의 스페이서 등에서 채택이 일어선다
주식회사 ADEKA
축합형 린산에스텔계 난연제로 톱 서플라이어의 일각
2006년 5월로 회사명을 변경, 글로벌 플레이어로서의 새로운 성장을 목표
중국 거점의 설비 증강을 예정, 축합형 린산에스텔은 토탈 3.3만 t/년
대만, 중국에서의 공급력을 살려, 로컬 컴파운드 메이커에도 판로를 확대
린-질소 복합 난연제는 PO계 수지용을 중심으로 국내외에서 서서히 실적화
파일럿 플랜트에서 대형 상업 라인으로의 이행도 시야에 넣는다
Clariant Japan 주식회사
신규 린계 난연제「EXOLIT OP」는 순조로운 시작
린-질소 복합의「AP시리즈」는 도료•코팅용이 호조
PO계, 고무용에서도 건재 용도를 중심으로 안정된 수요를 확보
「OP시리즈」는 높은Tg, 전기 특성을 살린 용도 개척이 진행
취소계 난연제가 다용되는 PBT에서도 국내외에서 채택을 획득
아지노모토 파인 테크노 주식회사
염소화 파라핀의 판로를 살려 린계 난연제를 전개
난소성 가소제로서 염화비닐용을 중심으로 일정한 수요를 확보
산코 주식회사
반응형 린계 난연제로 독자적인 존재감을 발휘
트레이딩, 케미컬 모두 호조, 매출액은 2007년도 415억엔
2008년 10월에 「HCA」생산 능력을 3,000 t/년에 업
1만 t/년 규모의 차기 증강도 시야에 넣는다
「HCA」는 프린트 적층판용을 메인에 epoxy 수지용으로 수요 확대
PBT등의 엔프라용을 타겟으로 한 그레이드 개발도 추진
니혼 세이코 주식회사
중국 OEM품의 확대판매에 주력, 장래는 현지 생산도 시야에
2008년 봄에 일본 아토마이즈 가공을 100자회사화, 해외 판매를 그룹에서 강화
새로운 생산 효율화를 목적으로 나카세 제련소의 연속 조업 체제 정비를 추진
2008년 중순쯤에 호주 힐그로브 광산에서 조달 개시의 예정
삼산화 안티몬에서는 해외 OEM품의 확대판매 및 조대 입자등에 의한 차별화에 주력
안티몬산소다는 GF강화 PA를 중심으로 60 t/월 까지 판매량이 확대
주식회사 스즈히로화학
중국 대기업 메이커와의 네트워크를 무기로 독자적인 난연제사업을 전개
세계 최대의 안티몬 메이커 주석광산에 가세 중국 최대기업 광물 상사와 제휴
2006년부터 현지 브롬메이커에 취소계 난연제의 생산 위탁도 개시
작업•구내 환경의 관리성으로부터 마스터 배치「히로마스타」가 순조롭게 성장
2008년부터는 안정제도 원팩화한 제품의 판매에 나선다
각종 난연제와 삼산화 안티몬을 조합한「파이어 컷」을 시리즈 전개
건재 메이커의 방화 성능에 대한 스펙의 엄격화를 배경으로 가열팽창성흑연의 수요가 급증
쿄와 화학공업 주식회사
난연용수 산화 마그네슘 톱 메이커
통신•가전 분야에서 압도적인 쉐어를 확보
중국 랴오닝성에 수산화 마그네슘 생산의 JV회사를 설립
일본 시장을 타겟으로 2008년 7월부터 샘플 출하를 개시
그레이드 바리에이션의 확충에 주력
기기내 배선•자동차용 와이어하네스로의 새로운 확대판매를 노린다
후쿠시마 화학공업 주식회사
기존 용도로의 확대판매에 가세, 신규 시장의 개척에도 주력
2007년 8월에 수산화 마그네슘(합성품)의 증강을 실시
난연용 수산화마그네슘「마그시즈」는 합성품, 천연품 모두 호조
통신용 케이블, 기기내 배선용에서도 서서히 실적이 넓어진다.
epoxy 수지용으로 조대입자 그레이드를 개발, 2008년 여름부터 샘플 출하를 개시
다음 테마로서 열전도성에 주목한 전개도 검토
카오 주식회사
도포형의 그레이드 확충 등, 새로운 프레젠스업으로 다음 한 수
환경 배려•대응을 단면으로 한 대전방지제의 개발을 추진
「일렉트로스트리퍼」는 주력인 OPP 필름용이 주춤
마스터 배치는 우유음료용 PS용기용이 견인해 판매증가
음이온계 계면활성제를 도포형에 투입, IT•광학 관련 용도로의 확대판매에 주력
지속성 고분자형 대전 방지제의 라인 업을 정돈해 2008년내에도 본격 참가
리켄 비타민 주식회사
카와카미•카와시모와 판로에 대응한 확대판매책을 전개
자랑으로 여기는 모노글리계로의 수요 쉬프트를 배경으로「리케마르」판매량은 견조 추이
마스터 배치를 전략 제품으로 포지셔닝, 가공 메이커로의 확대판매에 주력
산요 화성공업 주식회사
영구 대전 방지제의 파이오니아, 세계에서 압도적인 쉐어를 확보
2008년 9월부터「페레스탓트」생산 능력은 4,000 t/년, 새로운 증강도 시야에 넣는다
「페레스탓트」는 전자부품 반송용 재료용의 PO계 수지용이 국내외에서 호조
용도 확대를 향해서 표면 저항값 1자리수대를 타겟으로 한 개발을 추진
2008년도내에도 PET-G와 POM등의 엔프라용 그레이드를 상시 예정
쇼와전공 주식회사(파인카본부)
카본 나노 화이바「VGCF?」는 사업 확대의 스테이지로
2007년초에 설비를 증설, 종래비 2.5배가 되는 100 t/년 생산 능력을 확대
주력으로 하는 리튬 이온 배터리용으로 확대
수지 첨가용 그레이드「VGCF?-S」의 전개를 본격화
다이아몬드 같은 수준의 열전도율을 살려, 방열 용도로의 수요 개척을 적극화
스미토모 상사 주식회사
가루형태 판매외에 분산 슬러리•도료도 적극 전개
2007년 4월에 Unidym사가 CNI사를 매수, 계속해서 일본, 한국에서의 판매를 담당
테이진 주식회사
금속을 웃도는 고열 전도율을 실현한 특수 탄소섬유를 개발
2006년부터 고전도성 필러로서「라히마?」의 샘플 워크를 개시
서멀 인터페이스와 사출성형용수지 컴파운드로 거래 문의가 펼쳐진다
니혼 경금속 주식회사
바이어계 알루미나의 톱 메이커, 방열 용도로의 확대판매에도 주력
범용 타입에 가세, 고순도 알루미나로의 수요 확보 노린다
스미토모 화학 주식회사
장래적인 증산도 시야에 부가가치 용도로의 전개 확대에 주력
보크사이트 정제의 정지를 응시한 사업 기반의 강화를 추진
수산화 알루미늄은 적층판용을 중심으로 특수 그레이드의 확대판매가 진행
방열용도용에서는, 바이어계 알루미나에 가세
고순도 알루미나「스미코랜덤」도 실리콘 고무 패드의 채택을 획득
쇼와전공 주식회사(세라믹스 사업부)
방열 필러용 세라믹스의 파이오니아
서멀 인터페이스에 가세, 봉지재, MC기판으로의 확대판매에 주력
인도네시아•알루미나 계획 구체화를 향해 2007년4월 사업성 평가를 행하는 합작회사를 설립
파쇄알루미나,「AS」,「CB」의 제품 바리에이션이 강점
「AS」는 미립 알루미나와의 편성에 의해 10 W/mK 초가 도 가능
반도체 봉지재에서의 수요 획득을 노려「CB」의 증강을 검토
2007년 봄에 방열 용도로의 확대판매를 타겟으로 h-BN「UHP」의 증강을 실시
덴키화학공업 주식회사
방열 용도를 전략 테마의 하나로 포지셔닝, 구상 알루미나•BN를 적극 전개
2007년 봄에 구상 알루미나의 생산 능력을 종래비 5배로 확대, 방열용도의 확대판매에 주력
2008년 여름에 BN생산 능력을 세계 최대 규모로 증강
판매 전개 강화로서 해외시장에서 워크에도 착수
주식회사 마이크론
구상 알루미나의 파이오니아를 자부
독자성의 발휘를 목표로, 시즈베이스의 연구 개발도 적극화
구상 알루미나 판매량은 서멀 인터페이스가 견인해 전년대비 120~130로 성장
새로운 연구 개발 테마로서「표면 처리」에 주목
Momentive Performance Materials Japan 합동 회사
BN파우더의 글로벌 플레이어
「다음 시장」으로서 아시아•유럽에서의 수요 개척에 주력
미 Strongsville에서 BN파우더의 능력 확장을 계속적으로 실시
방열 용도를 타겟으로 한「PolarTherm?」은 50 종류 이상의 그레이드를 라인 업
표면 처리의 응용 등, 강점으로 하는 제품 개발력을 살려 커스텀 그레이드에도 대응
미즈시마 합금철 주식회사
화장품용으로 압도적인 존재감
기술•노하우를 살려 공업용에도 적극 전개
2008년 6월에「HP-40」전용의 반응노를 도입, BN분말의 능력을 60 t/년 확대
JFE 스틸과 공동으로 수지 필러용의 신규 응집체「HP-40」을 개발
입자 형상•응집 구조를 구사해 충전성을 비약적으로 업, 「10 W/mK 초과」도 가능하게
Hakusui Tech 주식회사
모든 면에서 도전성 산화 아연의 포텐셜을 추구
「23-K」는 코스트 퍼포먼스•명색 배합 대응이 강점
대전 방지 바닥재 도료에서는 국내 메이커의 대부분으로 채택을 확보
2003년부터 나노 오더에 미립자화한「파젯트시리즈」를 전개
도전•투명하게 더해, 고굴절률/AR, IR컷, 항균•탈취 등 다양한 기능을 유저에게 소구