러시아 엘리베이터 시장 동향 러시아 KOTRA 2023/04/18

[힘힘]

러시아 엘리베이터 시장 동향

러시아 KOTRA 2023/04/18

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20여개 기업 활동 중이나 최근 해외 기업 시장 철수 증가

프리미엄 엘리베이터, 부품 등 수입 대체 노력 진행 중

상품명 및 HS Code

그 밖의 권양(捲揚)용ㆍ취급용ㆍ적하용ㆍ양하용 기계류[예: 리프트ㆍ에스컬레이터ㆍ컨베이어ㆍ텔레페릭(teleferic)], HS Code 842833

시장 동향

2022년 기준 러시아에는 외투 기업 포함 20개 이상의 엘리베이터 제조업체가 운영되고 있으며 설비 가동률은 75%이다. 시장에서 러시아(외투 기업 포함) 제품과 해외 수입 제품의 점유율은 각각 72%, 28%이며 주요 수입국은 벨라루스다. 벨라루스 제품은 러시아 엘리베이터 시장의 15%를 점유하고 있으며 이외 유럽, 미국 등 기타 국가가 13%를 차지하고 있다.

<2022년 러시아 엘리베이터 시장 국별 점유율>

[자료: ruinformer.com]

러시아 통계청에 따르면 최근 5년간 러시아 엘리베이터 생산량은 지속적으로 2만 대를 웃돌고 있으며 2021년에는 3만 대를 돌파하기도 했다. 다만 2022년 러시아의 엘리베이터 생산량은 2만1600여 대로 전년대비 약 30% 감소했는데 우크라이나 사태, 건설 경기 악화 등이 종합적인 영향을 미친 것으로 풀이된다.

<최근 5년간 러시아 엘리베이터 현지 생산량>

(단위: 천 대)

[자료: 러시아 통계청]

수입 동향 및 대한 수입 규모

2022년 러시아의 엘리베이터를 포함한 그 밖의 권양(捲揚)용ㆍ취급용ㆍ적하용ㆍ양하용 기계류(HS Code 842833) 수입은 1393건, 금액으로는 2549만 달러를 기록했으며 금액 기준 전년 대비 33% 증가했다.

<최근 5년간 러시아 HS Code 842833(엘리베이터 포함) 수입 동향>

(단위: 백만 달러)

[자료: Globusved]

상업용 빌딩 등 고층 건물에는 일반적으로 해외 제조업체의 고속 엘리베이터가 사용되는데 2022년 3월 이후 기존 해외 거래선으로부터 제품 공급이 중단되거나 러시아 현지에 진출한 대부분의 해외 엘리베이터 제조업체가 러시아에서 생산을 중단했기 때문에 기존 유럽, 미국 엘리베이터를 사용했던 업체들은 다른 국가로부터 대안을 찾기 시작했다. 업계 관계자에 따르면 최근에는 튀르키예와 중국으로부터의 수입이 증가하고 있으며 고속 엘리베이터 포함 에스컬레이터, 무빙워크 등 시장에서 빈 틈새를 메우고 있다. 한편 한국에서 러시아로의 HS Code 842833(엘리베이터 포함) 수출은 최근 5년간 꾸준히 증가하고 있으며 2022년에는 1847만 달러를 기록하며 전년 대비 2배 이상 증가했다. 다만 이러한 증가세는 엘리베이터보단 컨베이어 벨트 및 관련 설비 수출이 증가한 영향이 더 크다.

<한국의 최근 5년간 HS Code 842833(엘리베이터 포함) 대러 수출 동향>

(단위: 천 달러)

[자료: 한국무역협회 K-Stat]

경쟁 동향

러시아 내 주요 엘리베이터 생산 기업으로는 Shcherbinsky Elevator Plant가 있으며 러시아 엘리베이터 생산의 약 20%를 담당하고 있다. 2021년 기준 외투 기업인 Otis, Kone, ThyssenKrupp Elevator, Schindler, Kleemann이 러시아 엘리베이터 생산 시장의 약 20%를 차지한 것으로 추정된다. 최근 10여년간 현지 생산이 증가하면서 수입 대체가 활발히 일어났는데 마케팅 조사기관 IndexBox에 따르면 2013년 수입 제품(외투기업 현지 투자 생산 제외)의 시장 점유율은 40% 이상이었으나 2019년에는 이 수치가 28%를 넘지 않았다.

하지만 러시아 엘리베이터 산업은 2022년 우크라이나 사태로 서방 기업들의 사업 중단 및 철수라는 새로운 국면을 맞이했다. 일례로 2022년 7월 Otis는 러시아 비즈니스를 S8 Capital 지주에 매각했으며 이후 METEOR Lift로 사명이 변경됐다. 또한 6월 Kone은 러시아 사업부를 현지 최고 경영진에 이관하고 러시아에 엘리베이터, 에스컬레이터 공급을 중단했다. 다만 현재 진행 중인 프로젝트와 이미 운영 중인 장비의 유지보수는 지속할 것으로 알려졌다.

서방 기업들의 빈자리는 이제 러시아 국내기업, 벨라루스, 튀르키예, 중국 기업 등이 메우고 있다. 일부 전문가들은 러시아 국내 기업들이 단기간에 수입 제품 시장을 대체하기는 어려울 것으로 예상하나 러시아 기업들은 현재 고속 엘리베이터 등 프리미엄 시장 대체를 위해 노력하고 있으며 엘리베이터 제어 보드 등은 이미 현지 생산을 개시했다.

러시아 주요 엘리베이터 기업들은 아래 표와 같다.

<러시아 주요 엘리베이터 기업 정보>

[자료: 각사 홈페이지]

유통 구조

러시아에서 엘리베이터는 국내 또는 해외생산업체의 제품을 공식 또는 비공식 딜러가 유통하며 이들의 대리점, 서비스센터 등을 통해 엘리베이터, 부품, 서비스 등이 최종 소비자에게 제공되기도 한다.

<러시아 엘리베이터 유통 구조 도식>

[자료: KOTRA 블라디보스톡무역관]

관세율 및 인증

러시아에서 엘리베이터 수입 시 EAC 기술 규정인 TR CU 011/2011 ‘엘리베이터 안전’ 요구 사항에 따라 적합성 인증을 발급받아야 한다. 인증 획득은 생산, 판매 등 관련 활동을 수행하는 회사에 필요하며 최대 5년간 유효하다. 인증은 EAEU 국가 5개국(러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 아르메니아, 키르기스스탄)에서 공통적으로 유효하다.

HS Code 842833의 러시아 수입 시 관세는 부과되지 않으나 부가가치세 20%가 적용된다.

<러시아 엘리베이터 수입 관세 및 인증 규정>

[자료: alta.ru]

자료: 러시아 통계청, Globusved, ruinformer, alta.ru, 한국무역협회 K-Stat, 유라시아 승강기 협회, 러시아 승강기 협회, 러시아 건설부, Shcherbinsky Elevator Plant, METEOR Lift, Euroliftmash, NLM 홈페이지, KOTRA 블라디보스톡무역관 자료 종합

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출처

KOTRA

원문링크1

https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=170&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=01&bbsSn=243%2C403%2C257%2C254&pNttSn=201647&recordCountPerPage=10&viewType=&pStartDt=&pEndDt=&sSearchVal=&pRegnCd=&pNatCd=&pKbcCd=&pIndustCd=&pHsCode=&pHsCodeNm=&pHsCdType=&sSearchVal=

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