불스탁 주식투자연구소『주식,증권,펀드,재테크,테마주』 | 삼성SDI - 밸류에이션 매력에 실적 모멘텀까지

<DIV> <A class=tx-link href="http://me2.do/G6ZZU48" target=_blank><IMG style="FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_1722A1474FE02C3C14B33A class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1722A1474FE02C3C14" width=680 actualwidth="680" id="A_1722A1474FE02C3C14B33A"/></A>  <A class=tx-link href="http://me2.do/FFHHy8A" target=_blank><IMG style="FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_173D53474FE02C3D232F48 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/173D53474FE02C3D23" width=680 actualwidth="680" id="A_173D53474FE02C3D232F48"/></A> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #9fd331 3px double; BORDER-LEFT: #9fd331 3px double; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #e7fdb5; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #9fd331 3px double; BORDER-RIGHT: #9fd331 3px double; PADDING-TOP: 10px" class=txc-textbox>   <DIV id=contents> 삼성SDI: 밸류에이션 매력에 실적 모멘텀까지 - LIG투자증권   삼성전자의 태블릿PC 급성장은 동사 2차전지 실적에 그대로 반영 - 13년 삼성전자 태블릿PC 출하량은 3,500만대(+170% y-y)를 초과할 전망. 삼성전자 태블릿PC 급성장이 동사 2차전지 수요로 연결될 것 - Windows8 출시도 동사에 긍정적. Windows8 적용 제품은 대면적 2차전지 수요 증가시킬 전망 - 애플 제품 내 비중 축소에 대한 우려 존재하나, 애플의 태블릿PC M/S는 이미 하락 추세. 삼성전자 태블릿PC 급성장, Windows8 제품 침투, 애플외 고객 확대로 IT용 2차전지 실적 개선은 지속될 것   13년 지분법 이익 6,211억원 전망. LCD 업황 개선의 수혜주 - LCD 업황 개선 수혜로 13년 삼성디스플레이 실적이 크게 개선될 전망. 13년 지분법 이익은 6,211억원(+33% y-y)에 달할 전망. 또한 13년 지배주주 순이익은 6,774억원(+31% y-y) 전망 - SBL 인수로 4Q12부터 자동차용 2차전지 적자 300억(분기)이 영업이익으로 계상되나 순이익 변동은 미미. 이에 대한 과도한 우려 경계 밸류에이션 매력과 큰 폭의 순이익 증가에 주목. 목표주가 200,000원 유지 - 현재 주가는 13년 말 BPS 대비 0.8배에 불과 - 태양광, ESS, 자동차용 2차전지 등 신수종 사업 가치 제외하더라도 현재 주가는 저평가 상태</DIV>   </DIV>   *** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.   <DIV style="BORDER-BOTTOM: #f3c534 1px solid; BORDER-LEFT: #f3c534 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #fefeb8; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #f3c534 1px solid; BORDER-RIGHT: #f3c534 1px solid; PADDING-TOP: 10px" class=txc-textbox>★여의도 긴급 정보★ <A class=tx-link href="http://me2.do/x2LU3kl" target=_blank>- ★주요기업 3분기 실적 발표 일정 공개!!!!★</A>                          <A class=tx-link href="http://me2.do/5WPYdA6" target=_blank>- [지금확인] 300만원을 단순간에 1억 만든 종목 ㅈ****</A> <A class=tx-link href="http://me2.do/5yVEHt7" target=_blank>- [시세임박] 확실한 종목선택! 이번주 목요일 절호의 기회</A>        <A class=tx-link href="http://me2.do/5nAyYjV" target=_blank>- 가스관株, 연일 강세!지금이라도 알고 대응하자!</A> <A class=tx-link href="http://me2.do/xxheWra" target=_blank>- 가파른 성장세!! 모바일 게임주 집중 분석!!</A>                           <A class=tx-link href="http://me2.do/5BgzdQo" target=_blank>- [초점] 대선 테마 따라잡다가 손해본사람들 필독!!</A> <A class=tx-link href="http://me2.do/Ghionny" target=_blank>- [다운로드] 세력 매집 신호 포착 프로그램</A>                            <A class=tx-link href="http://me2.do/xYuW3lb" target=_blank>- 남은 대선 기간 SNS株로 승부 보자!!</A> </DIV></DIV>