중국 CCTV 모듈 시장동향/텔레비전 카메라ㆍ디지털 카메라ㆍ비디오카메라레코더

[수봉]

제목

중국 CCTV 모듈 시장동향

작성일

2014-04-08

국가

중국

작성자

최충열(광저우무역관)

품목

텔레비전 카메라ㆍ디지털 카메라ㆍ비디오카메라레코더

품목코드

852580

--> -->

1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모 및 전망

  - 중국 보안산업은 심천의 첫 보안업체 써커우(蛇口)구 보안서비스회사가 설립된 이후, 지속 발전하여 현재 약 3만 여개의 보안업체와 350만명의 보안종사자를 보유한 산업으로 성장함(중국보안편집부中国保安编辑部 참조), 또한 중국의 보안서비스 시장 개방과 더불어 글로벌 보안업체의 전략적 진출이 활발하게 진행 중임.

  - 2011~2013년 중국 영상단속 시스템산업의 시장규모는 각각 108억 8천만 달러, 130억 6천만 달러, 157억 9천만 달러(세계 영상단속산업 성장률인 13.83%를 초과하는 수치)에 이를 것으로 추정됨.

<최근 3년간 중국 CCTV 모듈 시장규모 및 성장률>

                        (단위 : $천, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	10,885,901	35.53	13,066,312	38.12	15,795,863	41.20

자료원 : 安防监控

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 개혁개방 이후 급속한 경제발전과 도시화의 진행으로 중국 사회 전반적으로 보안서비스 수요가 급증함

  - 최근 보안 업체들은 인력경비를 벗어나 기계 경비 등의 분야로도 발전 중임

  - 베이징 올림픽, 광저우 아시안 게임 이후 중국 정부 지원 아래 비약적인 발전을 하고 있음

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 공공기관, 호텔, 연구소 등 보안이 필요한 기관

  - 방범을 위해 1선 도시를 중심으로 가정용 CCTV가 증가하고 있는 상황임

  - 스마트 홈 시스템의 보급으로 스마트폰과 CCTV를 연계한 시스템이 주목받고 있음

 ○ 소비자 구매 동기

  - 대체로 기밀 보안 및 방범 등 용도로 보안 시스템 설치 요구됨

 ○ 보안 산업 '十二五'계획

  - 보안 산업 '十二五'계획에서 언급한 목표에 따르면, '十二五' 계획이 끝날 즈음 보안산업 성장률은 연 평균 20%을 달성할 것이며, 2015년 총 생산액은 5000억 위안에 이를 것임. 2011~2013년 중국 보안산업 규모는 각각 2696억 위안, 3235억 위안, 3911억 위안에 이를 것이며 연 평균 총 복합 성장률은 20.24%가 될 것이라 전망함.

2. 수입동향

 ○ 개관

  - 중국의 CCTV제품 수입은 2013년 기준 13,354,286천 달러로 전년 대비 34.5% 성장함. 주요 성장 원인은 보안 산업 관련 수요 급증에 따른 것으로 추정됨.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

주요 수입국 현황 HS Code : 852580 기준

                    (단위 : US천$, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
총계		6,576,533	9,927,171	13,354,286	-	-	-	34.5
1	중국	1,664,779	2,798,903	6,168,463	25.31	28.19	46.19	120.4
2	한국	4,466,020	1,855,907	2,115,648	22.29	18.70	15.84	14.0
3	베트남	332,559	1,705,874	1,430,270	5.06	17.18	10.71	-16.2
4	일본	1,905,391	2,074,141	1,299,559	28.97	20.89	9.73	-37.3
5	홍콩	7,169	3,426	1,084,045	0.11	0.035	8.12	31,537.1
6	태국	454,986	653,665	615,085	6.92	6.58	4.61	-5.9
7	대만	90,405	1,705,874	206,301	1.37	17.18	1.54	-9.8
8	말레이시아	284,756	270,270	119,460	4.33	2.82	0.89	-55.8
9	독일	56,460	57,260	74,498	0.86	0.58	0.56	30.1
10	미국	43,576	73,310	59,865	0.66	0.74	0.45	-18.3

         자료원 : 중국해관

3. 수입제도.관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도

 ○ 규제내용 (관세 및 비관세 규제 등)

번호	명칭	감독조건
8525801110	항방사TV카메라 (5×104Gy(규소)이상의 방사를 막을 수 있고, 사용질량을 낮출 수 없음)	3A
8525801390	기타 비특수용도의 TV카메라 와 기타카메라부품 (기타 카메라부품은 비방송급 렌즈+CCD/CMOS+디지털신호처리전로로 구성됨)	A
8525801200	비특수용도의 카메라렌즈일안 반광형 디지털카메라	A
8525803100	특수용도의 디지털카메라	A
8525803200	비특수용도의 카메라렌즈일안 반광형 디지털카메라	A
8525803300	비특수용도의 가정형영상촬영일체기	A
8525803900	비특수용도의 기타촬영일체기 (비방송급, 비다용도)	A

 ○ 필수 인증

허가증	허가증명/허가문서명	감독증명서 발급기구
3	겸용물항과 기술수출허가증	상무부
A	입국화물통관증	국가질량감독검열검역기구

 ○ 관세율

상품번호	상품명칭	최혜국	일반세율	수출세율	부가세율	소비세율	계량단위
8525801110	항방사TV카메라 (5×104Gy(규소)이상의 방사를 막을 수 있고, 사용질량을 낮출 수 없음)	0.10	0.17	0.00	0.17	0.00	㎏(ℓ)
8525801190	기타특수용도의 TV카메라	0.10	0.17	0.00	0.17	0.00	대
8525801200	비특수용도의 방송급TV카메라	0.35	1.30	0.00	0.17	0.00	대
8525801301	핸드폰용카메라부품 (렌즈+CCD/CMOS+디지털신호처리전로 세부분으로 구성)	0.02	1.30	0.00	0.17	0.00	대
8525801302	고화질카메라 (이하의 세가지 조건을 만족해야 함) 1.렌즈부품은 5층유리렌즈를 사용해야 함; 2.USB 2.0고속접구를 사용해야 함； 3.하드웨어 감응신호장치화소는 130만 또는 그 이상이 되어야 함；	0.1	1.30	0.00	0.17	0.00	대
8525801390	기타 비특수용도의 TV카메라 와 기타카메라부품 (기타카메라부품은 비방송급 렌즈+CCD/CMOS+디지털신호처리전로로 구성됨)	0.35	1.30	0.00	0.17	0.00	대
8525802100	특수용도의 디지털카메라	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	대
8525802200	비특수용도의 카메라렌즈일안 반광형 디지털카메라	0.00	1.30	0.00	0.17	0.00	대
8525802500	비특수용도 기타가환렌즈 디지털카메라	0.00	1.30	0.00	0.17	0.00	대
8525802900	비특수용도 기타디지털카메라 (카메라렌즈일안 반광형 제외)	0.00	1.30	0.00	0.17	0.00	대
8525803100	특수용도영상촬영일체기	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	대
8525803200	비특수용도의 방송급영상촬영일체기	0.00	1.30	0.00	0.17	0.00	대
8525803300	비특수용도의 가정형영상촬영일체기	0.00	1.30	0.00	0.17	0.00	대
8525803900	비특수용도의 기타촬영일체기 (비방송급, 비다용도)	0.00	1.30	0.00	0.17	0.00	대

자료원: 중국해관

 ○ 주요 유통채널 및 활용방안

  - 고가상품의 경우 브랜드 직영점 혹은 전자상가단지의 오프라인 유통채널을 통해 이루어지고 있으며, 저가상품의 경우 타오바오 등 온라인 쇼핑몰을 이용한 판매가 주를 이루고 있음

  - 수출자 -> 수입상, 중간유통상(딜러, 도매상, 소매상 등) -> 최종소비자(상업용건물, 정부기관, 개인 등)

  - 수출자 -> 현지판매법인 -> (대리상, 소매상 등 중간유통단계) -> 최종소비자(상업용건물, 정부기관, 개인 등)

  - 현지생산 -> 대리상(도매상, 소매상) 등 중간유통단계 -> 최종소비자(상업용건물, 정부기관, 개인 등)

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)
파나소닉	WV-SC385	7600위안
삼성	SCC-130AP	950위안
광둥시앙슬(广东响石)	SCM-14F	830위안

○ 한국제품 현지 인지도

  - 한국 가정용 원격 조정 CCTV가 인기가 있는 편임

  - 자동차용 블랙박스 역시 선전하고 있음

 ○ 현지 인지도

  - 매우 높음, 삼성이 대표적임

  - 삼성은 AS 및 기타 서비스 관련 업무가 기타 브랜드에 비해 뛰어남, 다른 전자 제품의 브랜드 가치가 높아 삼성에 대한 현지 인지도는 굉장히 높은 편임

 ○ 선호 브랜드

  - 중국내 삼성, LG의 CCTV 인지도가 높은 편이며 현대, 세림 등의 브랜드도 있음

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	CPSE 安博会
전시회명(한국어)	중국 CPSE 2013 전시회
전시품목	HD-SDI 제품 HD-IP 카메라
개최국가/도시/개최주기	중국/심천/2년 1회 개최
규모(참가업체수)	20여개국가 1500여개 업체 참가
개최기간(2014년)	2013.10.29 - 2013.11.01
웹사이트	www.cpse.com.cn

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 ○ 바이어 특성

  - 중국의 기술은 아날로그 분야의 우수 제품을 다수 출시하였으며, HD 분야에서는 기술력이 부족함

  - 중국 바이어들도 HD-SDI의 제품의 한계를 절감하며, HD-IP 카메라 분야에 관심을 가지고 있음

  - 다채널의 CCTV 카메라에 적용 및 운영하는 소프트웨어 기술력도 부족함

 ○ 현지 바이어 구매 상담시 우선 고려사항

  - 가격 폭이 상당히 넓은 편, 가정용 혹은 개인 보안용으로 구매하고자 하는 고객층의 경우 가격을 최우선 고려함

  - 보안업체 및 기타 사업소에 설치되는 경우 가격 이외의 기술력, 브랜드 등을 고려하여 구매 함

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

  - 타겟 고객층 : 중국 공공기관, 호텔, 연구소, 기밀기구, 제약공장, 은행 및 가정용 CCTV를 원하는 도시의 부유층 및 젊은층

  - 마케팅 방안 : 주요 타겟 고객층이 업체 뿐만 아니라 개인 고객이 늘어가는 추세인 만큼 가격 경쟁력을 높이고 부유층에 대한 고급화 전략을 시도해야 함, 차량용 블랙박스의 수요가 늘어나는만큼 개인 소비자들에 대한 브랜드 인지도를 높이는 홍보가 필요함