에티오피아 중장비 시장동향 및 진출전략 ㅇ 2010년 초반 시작된 에티오피아의 경제성장은 인프라 개발과 건설업을 주축으로 활황세를 보이고 있으며 향후 건설

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에티오피아 중장비 시장동향 및 진출전략

2018-09-21 김종현 에티오피아 아디스아바바무역관

□ 에티오피아의 중장비 시장동향

  ㅇ 2010년 초반 시작된 에티오피아의 경제성장은 인프라 개발과 건설업을 주축으로 활황세를 보이고 있으며 향후 건설업은 에티오피아의 가시적인 경제성장을 견인하는 원동력이 될 것으로 전망 

    - WB(세계은행), AfDB(아프리카개발은행), EIB(유럽투자은행) 등의 MDB(다자개발은행)와 단일국으로는 중국을 중심으로 한 장기 차관 유입 확대로 인해 정부 주도의 도로, 댐, 송전망 건설 등 대규모 인프라 구축사업이 매년 증가

2016년 기준 WB 및 AfDB 분야별 차관지원 및 승인액 비중

차관잔액	도로	농업개발	교육, 통신	에너지	보건, 수자원	기타
WB (USD 50억)	18.8%	14.8%	8.9%	6.7%	5.0%	45.8%
AfDB (USD 15억)	22.0%	15.1%	2.0%	21.6%	4.7%	34.4%

자료원: OECD

  ㅇ 한국은 EDCF(대외경제협력기금)로 모조-아와사 구간 도로 건설, 술룰타-게브라구라차 구간 송전망 건설 등 주로 인프라 구축을 위한 프로젝트를 지원. 2019년까지 공여할 5억 달러에 고레(Gore-Tepi) 도로 건설 및 남부 송전망 구축사업 등이 포함돼 향후에도 인프라 구축 지원사업이 차지하는 비중이 매우 클 것으로 예상

  ㅇ 민간에서도 상업용 빌딩 및 주거용 아파트 건설이 눈에 띄게 증가하는 가운데, 에티오피아 도시개발부에서 추진하고 있는 공공주택 50만 호 건설 등 향후에도 에티오피아의 건설산업은 높은 성장세를 이어갈 것

    - 과도한 건설 경기로 인해 부동산 가격에 거품이 형성돼 있다는 지적이 끊이지 않고 있음. 외곽지역에는 건물들이 공사비 조달에 문제가 발생해 기초공사만 완료하고 공사가 중단된 유령 건물들도 증가

  ㅇ 건설업 호조에 힘입어 건설현장에 필수적인 건설 중장비 수요도 꾸준히 증가하고 있고 불도저, 굴삭기, 레미콘, 파쇄기, 덤프트럭,브레이커 등 다양한 제품들이 전적으로 수입을 통해 공급되고 있음.

    - 가격 혹은 품질 위주의 시장이 형성됨. 대체로 가격경쟁력이 높은 제품 중 중국에서 생산된 미국의 Caterpillar와 대형 크레인 등 특수 중장비 제조사인 중국의 XCMG 등이 인지도가 높음. 유럽의 Iveco, Volvo, Scania 등 중장비 전문 브랜드들도 고정적인 수요로 인해 에티오피아 시장에서 공고한 입지 구축

    - 한국도 두산중공업의 굴삭기 및 타 제품의 경우 드릴, 브레이커 제품군에서 일정 인지도를 확보함. 2018년 1~7월간 한국의 대에티오피아 중장비 수출은 USD 1050만(대에티오피아 수출실적 중 19%를 차지)을 기록, 부동의 1위 수출품목으로 자리매김하고 있으며 향후에도 대에티오피아 수출을 지속 견인할 것

□ 수입동향

  ㅇ 최근 3년간 에티오피아의 중장비 수입실적은 지속 하락하고 있음. 2015년 18억2200만 달러를 기록한 이후 2016년에는 24.9%감소한 13억6820만 달러, 2017년에는 10억8020만 달러를 기록해 시장 위축이 우려

    - 에티오피아의 전체 수입규모에서 중장비가 차지하는 비중은 7%에 달해 일정 규모의 시장을 형성하고 있으며 에티오피아 수입규모 자체가 2016년 USD 168억에서 2017년 150억으로 급감했다는 점에서 이는 중장비 시장의 축소가 아닌 전반적인 수입 시장 위축에 의한 것으로 사료됨.

최근 3년간 에티오피아의 중장비 수입 현황

(단위: USD 백만, %)

구분	2015	2016	2017
연간 수입규모	1,822.0	1,368.2	1,080.2
증감률	-	-24.9	-21.0

  자료원: UN Comtrade

  ㅇ 에티오피아의 외화 부족이 갈수록 심각해짐에 따라 규모가 큰 수입 건일수록 L/C 개설이 지연되고 있으며 2017년 10월 에티오피아 비르화의 15% 평가절하 단행 이후에는 생필품 등 L/C 개설 우선품목 순위에 따라 L/C 개설을 엄격히 통제함. 일반적인 제품에 비해 단가가 높은 중장비도 L/C 개설 지연에 따른 수입 감소가 불가피했음.

  ㅇ 수입감소의 또 다른 사유로 중장비 렌탈업체 증가를 꼽을 수 있음. 대형 중장비의 경우 직접 구입 수요는 줄어든 반면 단기간 렌트 수요가 증가했다는 것이 현지 업계의 분석임.

  ㅇ 주요 품목별 수입규모는 2017년 기준 덤프트럭이 약 USD 6억7000만으로 전체 중장비 수입 시장의 61.9%를 차지해 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 최근 3년간 수입실적에서도 꾸준히 큰 비중을 차지한 것으로 나타남.

 최근 3년간 에티오피아 중장비 HS Code별 수입현황

(단위: USD 백만, %)

HS Code	품목명	연도	금액	증감률
8429	불도저, 엑스카베이터, 그레이더, 롤러, 로더 등 Self-propelled earth moving, road making, machine (Bulldozer, Excavator, Grader, Roller, Loader)	2015	356	-1.4
		2016	244	-31
		2017	183	-25
8705	특수목적용 차량: 믹서, 크러셔 Special purpose motor vehicles (Mixer, Crusher)	2015	105	-4
		2016	81	-23
		2017	55.5	-31
8474	콘크리트 펌프, 믹서 Machinery to sort, screen, wash, etc mineral products (Concrete Pump)	2015	141	-3
		2016	110	-22
		2017	78.8	-28
8704	덤프트럭 Motor vehicles for the transport of goods  (Dumper)	2015	1,060	41
		2016	803	-24
		2017	668.6	-17
8426	크레인 Derricks, cranes, straddle carriers, crane trucks (Crane)	2015	55	4
		2016	55.2	0.4
		2017	41	-26
8207	유압식 브레이커, 드릴 Interchangeable tools and dies for hand, power tool (Rock Drills)	2015	22	-15
		2016	14	-36
		2017	13	-7
8431	중장비 부품 Parts for use with lifting, moving machinery (Heavy Equipment parts, Hydraulic Breaker)	2015	83	-7
		2016	61	-27
		2017	40.3	-34

자료원: UN Comtrade

  ㅇ 에티오피아의 외화부족 -> L/C 개설 지연 -> 수입감소의 여파로 인해 시장규모 자체도 크게 줄어들었을 뿐만 아니라 모든 주요 중장비 제품군도 큰 폭으로 하락. 연간 USD 1억 이상의 수입 실적을 기록했던 콘크리트 펌프, 믹서의 수입감소와 가장 큰 비중을 차지하고 있는 덤프트럭의 수입감소가 두드러짐.

  ㅇ 이 밖에 드릴, 불도저, 엑스카베이터, 믹서, 크러셔, 크레인, 유압식 브레이커 및 중장비 부품 등 건설경기 호황으로 인해 높은 성장세를 기록하던 전 품목군들 역시 2017년 대비 적게는 7%에서 많게는 30% 이상 하락한 것으로 나타나는 등 시장축소가 다소 우려되는 상황이긴 하나, 이는 시장 포화에 의한 수입수요 감소보다는 에티오피아의 외환 부족에 따른 구매력 하락 및 L/C 개설 지연에 따른 수입 지연으로 해석하는 것이 타당할 것

□ 세부 품목별, 국가별 경쟁동향

  ㅇ (HS 8429) 자주식 불도저(bulldozer), 앵글도저(angledozer), 그레이더(grader), 레벨러(leveller), 스크래퍼(scraper), 메커니컬셔블(mechanical shovel), 엑스커베이터(excavator), 셔블로더(shovel loader), 탬핑머신(tamping machine), 로드롤러(road roller) 등

    - (세부 수입실적) 2017년 USD 1억8300만의 수입실적에서는 굴착기(HS 842959)가 42.6%를 차지하는 가운데 그 뒤를 이어Shovel, 불도저 등의 중장비들이 10~20% 내외의 큰 비중을 차지하고 있음. 이러한 이유는 에티오피아의 도로 건설 프로젝트가 활황을

  띄면서 도로 건설 및 정비와 관련 중장비 사용이 크게 증가했기 때문. 향후에도 도로 건설 프로젝트는 에티오피아 정부 자체 예산 및 유상 차관을 통해 지속증가할 가능성이 큼.

2017년 에티오피아 HS 8429 품목별 수입규모

(단위: USD 백만, %) 

HS Code	품목명	금액	비중
842959	Earth moving/road making equipment, self-propelled ne	78.0	42.6
842952	Shovels and excavators with revolving superstructure	33.6	18.4
842911	Bulldozers and angledozers, crawler type	21.4	11.7
842951	Front end shovel loaders	20.5	11.0
842920	Graders and levellers, self-propelled	11.4	6.2
842919	Bulldozers and angledozers, wheeled	9.3	5.1
842940	Tamping machines and road rollers, self- propelled	8.6	4.7
8429	합계	183.0	100

자료원: UN Comtrade

    - (연도별 수입실적) 최근 3년간 수입규모는 2015년 USD 3억5600만에서 2016년에는 무려 31% 급감한 USD 2억4400만을 기록한 이후, 2017년에도 전년 대비 25% 감소한 USD 1억8300만을 기록해 시장포화에 대한 우려가 높아진 상황임. 이는 일시적인 수입감소로 분석돼 향후에도 장기차관을 활용한 도로 건설 프로젝트 발주가 지속 확대될 예정임에 따라 수입수요도 다시금 상승세를 보일 것  

    - (국가별 수입실적) 2017년 국가별 수입규모는 중국이 USD 7900만으로 43% 비중을 차지하고 있으며, 뒤를 이어 한국이 USD 3700만(20%), 일본이 2800만(15%)을 기록하는 등, 3대 수입대상국이 차지하는 비중은 78%으로  이들 국가들의 시장 지배력이 매우 큰 상황임. 

최근 3년간 에티오피아 수입규모 및 2017년 주요 수입대상국(HS Code: 8429)

(단위: USD 백만, %)

연도	금액	증감률		국가명	금액	비중
2014	361.0	-		중국	79.0	43.0
2015	356.0	-1.4		한국	37.0	20.0
2016	244.0	-31.0		일본	28.0	15.0
2017	183.0	-25.0

자료원: UN Comtrade

  ㅇ (HS 8705) 특수용도차량 - 구난차(breakdown lorry), 기중기차(cranelorry), 소방차, 콘크리트믹서 운반차, 도로청소차, 살포차,이동공작차, 이동방사선차 등(사람, 화물 수송용 제외)

    - (세부 수입실적) 총 수입실적 USD 5550만 중 이동식 크레인(USD 1550만), 이동식 콘크리트 믹서기(USD 1200만),

이동식 드릴(USD 260만) 등 건설업에서 주로 사용되는 품목의 비중이 55%에 달하고 있음. 소방차, 살수차 및 기타 특장차(USD 2540만)의 경우 45%의 비중을 차지하고 있으며 향후 무상원조로 추진되는 보건, 의료개선 프로젝트 증가 시 특장차 중에서도 구난차, 이동진료차 등의 수입도 증가할 것 

2017년 에티오피아 HS 8705 품목별 수입규모

(단위: USD 백만, %)

HS Code	품목명	금액	비중
870510	Mobile cranes	15.5	28.0
870540	Mobile concrete mixers	12.0	22.0
870530	Fire fighting vehicles	9.7	17.0
87059090	Other	6.0	11.0
87059010	STREET SPRAYING LORRIES & SIMILAR VEHICLES USED FOR MAINTENA. OF ROADS	5.0	9.0
87059030	VEHICLES USED FOR STREET AND TUNNEL CLEANING	4.0	7.0
870520	Mobile drilling derricks	2.6	5.0
87059040	AIRPLANE REFUELING VEHICLES	0.7	1.0
8705	합계	55.5	100

자료원: UN Comtrade

    - (연도별 수입실적) 최근 3년간 수입규모에서는 2015년 USD 1억500만에서 2016년 23% 감소한 USD 8100만, 2017년에는 전년 대비 31% 감소한 USD 5550만을 기록. 무상원조 프로젝트 확대에 따른 특장차 수입수요 증가 시 다시 반등세에 접어들 것으로 기대되고 있음.

    - (국가별 수입실적) 2017년 국가별 수입규모는 중국이 USD 3000만으로 해당 시장의 54%를 차지. 이탈리아, 러시아 등이 그 뒤를 잇고 있으나 사실상 중국산의 수입 시장 지배력이 압도적인 상황임. 이러한 이유는 중국에서 공여하는 ODA 프로젝트 추진 시 중국산 중장비를 수입해 사용하기 때문인 것으로 추측됨. 가격경쟁력도 미국과 유럽산에 비해 훨씬 경쟁력이 높기 때문인 것으로 분석됨. 중국산 수입규모가 압도적인 상황에서 한국산의 수입규모는 전년 대비 88% 증가한 USD 300만(수입 시장점유율 5%)을 기록해 매우 선전한 것으로 나타남.

최근 3년간 에티오피아 수입규모 및 2017년 주요 수입대상국(HS Code: 8705)

(단위: USD 백만, %)

연도	금액	증감률		국가명	금액	비중
2014	109.0	-		중국	30.0	54.0
2015	105.0	-4.0		이탈리아	6.0	11.0
2016	81.0	-23.0		러시아	4.0	7.0
2017	55.5	-31.0		한국	3.0	5.0

자료원: UN Comtrade

  ㅇ (HS 8474) 선별기, 기계식 체·분리기, 세척기, 파쇄기, 분쇄기, 혼합기, 반죽기(고체 모양·분말 모양·페이스트 모양인 토양, 돌·광석이나 그 밖의 광물성 물질의 처리용), 조괴기(造塊機), 형입기, 성형기(成形機), 주물용 사형(砂型)의 성형기(成形機)

    - (세부 수입실적) 총 수입실적 USD 7880만 중 파쇄기(USD 2900만)와 혼합기, 반죽기, 선별기 부품(USD 3520만) 등 건설업 및 광산업에서 주로 사용되는 품목 비중이 42%에 달함. 향후 광산업 중심으로 제품 수입증가가 예상됨. 에티오피아 정부의 광물수출 확대 정책에 기인한 것으로 최근 외국계 광물탐사기업들 대상으로 채굴권 부여가 지속증가하고 있음. 광물탐사 및 채굴에 강점을 보이는 북미, 유럽 기업들의 본격적인 진출이 확대될 것으로 전망되고 있음. 

  2017년 에티오피아 HS 8474 품목별 수입규모

(단위: USD 백만, %)

HS Code	품목명	금액	비중
847420	Machines to crush or grind stone, ores and minerals	29.0	36.8
847480	Machines to agglomerate, shape, mould minerals or fuel	12.4	15.7
847431	Concrete or mortar mixing machines	12.4	15.7
847490	Parts for mineral sort, screen, mix, etc machines	10.4	13.0
847432	Machines for mixing mineral substances with bitumen	8.4	10.6
847439	Mixing, kneading machines for minerals except bitumen	4.4	5.6
847410	Machines to sort, screen, wash stone, ores & minerals	1.8	2.3
8474	합계	78.8	100

자료원: UN Comtrade

    - (연도별 수입실적) 최근 3년간 수입규모는 2015년 USD 1억4100만을 기록한 이후 2016년 22% 감소, 2017년 28% 이상 감소한 USD 7880만을 기록 

    - (국가별 수입실적) 2017년 국가별 수입규모는 중국이 USD 4800만으로 61% 비중을 차지함. 이탈리아, 한국 등이 그 뒤를 잇고 있음. 전문 중장비임에도 불구하고 대중국 수입이 큰 이유는 중국에서 생산된 미국 브랜드 OEM 중장비들의 수입이 대다수를 차지하기 때문. 한국의 경우 2016년 USD 290만에 불과했으나 2017년 USD 700만을 에티오피아로 수출해, 수입 시장점유율 3%에서 9%까지 올려 어려운 여건 속에서도 괄목할만한 실적을 기록

  최근 3년간 에티오피아 수입규모 및 2017년 주요 수입대상국(HS Code: 8474)

(단위: USD 백만, %)

연도	금액	증감률		국가명	금액	비중
2014	146.0	-		중국	48.0	61.0
2015	141.0	-3.0%		이탈리아	8.0	10.0
2016	110.0	-22.0%		한국	7.0	9.0
2017	78.8	-28.0%

자료원: UN Comtrade

  ㅇ (HS 8426) 선박의 데릭(derrick), 크레인(케이블크레인 포함), 이동식 양하대·스트래들 캐리어(straddle carrier), 크레인이 결합된 작업트럭

    - (세부 수입실적) 총 수입규모 USD 4100만 중 운반, 교량용 크레인(USD 2600만) 및 이동식 크레인(USD 800만)의 비중이 83%에 달해 사실상 두 제품군이 시장을 형성함. 전년도 제품별 수입규모는 타 제품군도 매우 고른 수입비중을 차지하고 있었으나, 올해 두 개 제품이 가장 큰 비중을 차지하는 것을 볼 때 타 제품군의 경우 직접 구매보다는 렌탈업체 활용 선호로 수입수요가 감소한 것으로 추측됨.

2017년 에티오피아 HS 8426 품목별 수입규모

(단위: USD 백만, %)

구분	구분	금액	비중
842619	Transporter or bridge cranes	26.0	63.0
842611	Gantry and overhead travelling cranes on fixed suppor	8.0	20.0
842699	Cranes or derricks nes	2.0	5.0
842620	Tower cranes	2.0	5.0
842641	Cranes & lifting frames, self-propelled, on tyres	1.7	4.0
842630	Portal or pedestal jib cranes	0.8	2.0
842649	Cranes & lifting frames, self-propelled, not on tyres	0.2	0.4
842612	Mobile lifting frames on tyres, straddle carriers	0.2	0.4
842691	Cranes designed for mounting on road vehicles	0.1	0.1
8426	합계	41.0	100

  자료원: UN Comtrade

    - (연도별 수입실적) 최근 3년간 수입규모는 USD 5000만 내외에서 등락을 거듭했으나 2017년 전년 대비 26% 감소한 USD 4100만을 기록했음. 당초 해당 품목군은 중장비 수입 시장에서 큰 폭의 하락에도 불구하고 감소폭이 낮아 꾸준한 성장이 예측됐으나 외환 부족 여파로 인해 수입이 줄어들 수밖에 없었던 것으로 분석됨.

    - (국가별 수입실적) 이탈리아가 USD 1500만으로 전체 수입 시장의 37%를 차지하고 있으며 독일, 중국 등 상위 3개 수입대상국가의 전체 수입규모가 90%에 육박해 사실상 시장 진입장벽이 매우 높음. 이러한 상황으로 인해 한국의 대에티오피아 수출비중은 1%

에티오피아 중장비 시장동향 및 진출전략-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf

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