<p>1. 엔비디아 가격과 실적은?</p><p>- 엔비디아 현재 밸류 per 100배 언저리. 포워드 per로는 30배 접근 가능영역</p><p>- ai서버 추정치 계속. 연초 전망한 연평균 성장률이 40%에서 지금은 100% 넘어서</p><p>- 올해 ai서버 16만대에서 20만대로 확대. 내년은 40만대.</p><p>- 특히 h100 반도체 내년에는 현재 대비 3배이상 증가할 것으로 전망</p><p>- 일반 클라우드는 인텔 사파이어래피즈, h100칩으로 꾸리는 서버는 훨씬 고가</p><p>- a100과 h100 가격, 1.5만달러 vs 4만달러</p><p>- 아직 성장의 정점이 보이지 않아. gpu를 넣을수록 컴퓨팅 성능 지속 향상</p><p>- 치킨게임 승리를 위해서 기업들 엔비디아 gpu를 잡을수 밖에 없는 상황</p><p> </p><p>2. 삼성전자는 ?</p><p>- hbm3 양산 가능한가>?삼성 파운드리에서 amd 제품 턴키수주 가능</p><p>- 엔비디아 대항마 amd, amd의 오더를 받기위한 삼성전자의 양산 가능성은?</p><p>* 미코 : 삼성의 성장시 삼성, 하아닉스 밴더 서플라이체인 맞물려, 아직 시간은 필요</p><p>* 국내 독점력 기업 :</p><p> - HPSP : TMSC납품.  고압 수소어닐링 장비</p><p>* 설계 : 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지</p><p>* DSP : 가온칩스, 코아시아, 에이디테크놀로지</p><p>- 삼성이 성공한다면, TSMC-엔비디아 VS 삼성전자-AMD </p><p>* 하나마이크론 : 삼성은 I-CUBE를 해야하는 상황. </p><p> : 메모리 OSAT기업. 본사 매출 작년 6080억, 올해는 5800억원 축소</p><p> : 브라질 작년 2,670 -> 올해 2,500억// 베트남 470억 -> 올해 2,150억원</p><p> : 하나머티리얼즈 3074억 -> 올해 2,800억원. </p><p>  : 기타연결 3356억원 -> 올해 2,820억원</p><p> </p><p> : 작년 매출 8944억원 / 영업익 1035억 => 올해 F 1.1조 / 1천억. 시총 1조</p><p> </p><p>-------------------------------------------------------------------------------</p><p>3. 삼성전자 반전시그널은?</p><p>- 조선비즈, 재고지수를 보면 미래가 보인다, 기사</p><p>- 러몬드 미 상무장관, 지난달 27일부터 중국 방문. 중국 압박.</p><p> : 다음달에 끝나는 반도체 수출 통제 일부유예 관련 아직 결정된바 없다고 밝힘</p><p> : 다음달 내릴 조치에 대해서 언급 않겠다. </p><p> : 삼성전자 SK하이닉스는 수출 통제 연장 수혜 가능한가?</p>
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