인도, 자동차 판매량 성장세 보여 인도 EMERICs - - 2023/04/21

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인도, 자동차 판매량 성장세 보여

인도 EMERICs - - 2023/04/21

☐ 인도 자동차 시장, 회복세 들어서면서 세계 3위 일본 시장 추월

◦ 인도 자동차 시장, 2022/23 회계연도에 회복세 들어서

- 2022/23 회계연도에 인도의 자동차 판매량이 회복세를 보이고 있다. 자동차 판매량은 인도의 민간 소비를 평가할 때 사용되는 주요 지표이며, 인도의 자동차 판매량이 회복되고 있다는 점은 인도 경제가 회복되고 있다는 근거로 해석될 수 있다. 2023년 4월 13일 인도자동차산업협회(Society of Indian Automobile Manufacturers)는 2022/23 회계연도(2022년 4월~2023년 3월) 승용차 도매 판매량이 389만 대를 기록하면서 전년의 307만 대보다 26.7% 늘어났다고 밝혔다. 인도자동차산업협회에 따르면 2018/19 회계연도에 인도의 승용차 판매량은 338만 대를 기록하였으나, 2019/20 회계연도와 2020/21 회계연도에 각각 277만 대, 271만 대로 감소한 바 있다. 

- 인도의 중저소득층이 선호하여 인도에서 높은 수요를 보이는 이륜차 판매량도 회복세를 보이고 있다. 인도자동차산업협회에 따르면 2022/23 회계연도에 인도의 이륜차 판매량은 1,586만 대로 전년의 1,346만 대보다 약 17.8% 증가하였다. 이륜차 판매량 역시 2018/19 회계연도에 2,118만 대를 기록한 바 있으나, 2019/20 회계연도에 1,742만 대로 줄어들었다. 2020/21 회계연도에 이륜차 판매량은 1,512만 대를 기록하였으며, 2021/22 회계연도 이륜차 판매량은 2016/17 회계연도 이래로 역대 최처지이다.

◦ 인도 자동차 시장, 세계 3위 자동차 시장인 일본 추월

- 인도의 자동차 시장 규모는 기존에 세계 3위를 차지하던 일본을 넘어섰다. 일본의 경제지 닛케이 아시아(Nikkei Asia)에 따르면, 2021년 기준 중국은 2,627만 대의 신차가 판매되는 세계 1위의 자동차 시장이며 미국과 일본이 1,540만 대와 444만 대로 2위와 3위를 차지하였다. 그러나 세계 3위 자동차 시장이었던 일본의 2022년 신차 판매량이 420만 대를 기록하면서 2022년 1월부터 12월까지 승용차와 상용차 등 합계 425만 대 이상을 판매한 기록을 세운 인도가 일본을 추월하였다.

- 세계 자동차 시장에서 인도 시장이 차지하는 비중은 인도의 인구가 증가하고 경제가 성장하면서 계속 늘어날 것으로 전망된다. 유엔인구기금(UN Population Fund)에 따르면, 인도는  2023년 내로 인구 세계 1위인 중국을 추월할 것으로 추정된다. 인도의 인구 수는 2050년에 정점을 찍고 1억 6,680만 명을 기록할 것으로 예상된다. 또한 세계 경제 성장이 둔화되고 있음에도 인도의 경제 성장률은 2022년에 전년 대비 6.6%를 기록하였으며, 2023년에도 6%를 기록할 것으로 전망된다.

☐ 인도 자동차 시장 회복에 인도 자동차 기업들도 약진… 전기차 시장도 가파른 성장세 보여

◦ 인도 자동차 시장 성장세에 인도 자동차 기업도 약진… 한편, 자동차 규제 강화로 자동차 시장 성장은 당분간 부진할듯 

- 인도 자동차 시장이 확대되는 가운데, 인도의 자동차 기업의 시장 점유율도 높아지고 있다. 인도 자동차딜러연합회(FADA, Federation of Automobile Dealers Associations)에 따르면, 2022/23 회계연도에 인도 대기업인 타타 그룹(Tata Group)의 자회사 타타모터스(Tata Motors)의 승용차 소매 시장 점유율은 13.39%를 기록하며 전년의 11.27%보다 증가하였다. 반면 인도 자동차 시장의 1위와 2위를 차지하는 일본의 마루티-스즈키(Maruti Suzuki)와 한국의 현대자동차는 2022/23 회계연도에 역대 최고 판매량을 기록하였으나 점유율은 감소하였다. 인도 자동차 시장에서 가장 높은 점유율을 보이고 있던 마루티-스즈키의 2022/23 회계연도 시장 점유율은 40.86%로 전년의 42.13%보다 감소하였다. 현대자동차의 인도 자동차 소매 시장 점유율도 2021/22 회계연도에 16.28%에서 2022/23 회계연도에 14.51%로 감소하였다. 

- 한편, 인도 중앙정부가 새로운 연료 배출 기준을 시행하면서 2023/24 회계연도에 판매량이 줄어들 것으로 전망된다. 인도 중앙정부는 평균 연비를 공개하고 실제 도로 주행 배출량(Real Driving Emmissions) 기준을 높이는 등의 규제를 2023/24 회계연도 시작일인 2023년 4월 1일부터 시행하고 있다. 인도 자동차딜러연합회는 자동차 배출 규제가 강화되면서 자동차 가격이 상승해 인도의 높은 물가 상승률 등의 요인과 결합되어 2023/24 회계연도 자동차 판매량 증가율이 한 자릿수로 감소할 것으로 예상한다고 밝혔다. 인도 중앙정부는 2023년 10월에 에어백 도입을 비롯한 차량 안전과 관련된 규제도 도입할 계획이며, 이로 인해 인도의 자동차 가격은 상승할 것으로 예상된다. 

◦ 인도 전기차 시장도 보조금 정책으로 성장세… 특히 전기 이륜차 시장 성장세 눈에 띄어

- 인도의 전기 자동차 판매량도 계속 증가할 것으로 예상된다. 2022/23 회계연도에 인도의 전기차 판매량은 118만 대를 기록하며 전년의 45만 7,000대보다 두 배 이상 증가하였다. 인도 중앙정부는 2015년 국가전기차계획(National Electric Mobility Mission)를 발표한 이후로 전기차와 하이브리드 자동차를 구매할 경우 보조금을 제공하는 등 전기차를 대중화하기 위한 정책을 시행하고 있다. 인도 중앙정부는 2030년까지 신차 판매량 중 전기차의 비중을 승용차와 상용차의 경우 30%, 70%로 높이고 이륜차와 삼륜차의 경우 80%로 높이는 것을 목표로 하고 있다. 

- 특히 인도의 전기 자동차 시장에서 전기 이륜차 시장은 가장 높은 성장세를 보이고 있다. 인도 전기차제조사협회(Society of Manufacturers of Electric Vehicles)에 따르면 2022/23 회계연도에 인도의 전기 이륜차 판매량은 84만 7,000대로 전년의 32만 8,000대보다 2.5배 증가하였다. 자동차 시장조사기관인 모터인텔리전스(Motor Intelligence)에 따르면 인도의 전기 이륜차 시장은 연 평균 9.94%의 성장률을 보일 것으로 전망된다. 인도의 이륜차 산업은 2026년까지 연간 3,000만 대를 생산할 수 있도록 시설을 확대할 계획이다. 2023년 2월 1일 니르말라 시타라만(Nirmala Sitharaman) 인도 재무부 장관은 2023/24 회계연도 예산안을 발표하면서 전기차에 필요한 수입 배터리의 세금을 면제하고 관세를 인하하는 등 정책을 발표한 바 있다.

< 감수 : 권순철 부산외국어대학교 교수 >

* 참고자료

NDTV, India's Population Expected To Rise Till 2050 And Then Decline: UN, 2023.04.19.

Economic Times, Maruti, Hyundai see drop in retail sale market share last fiscal: FADA, 2023.04.18.

Economic Times, EV adoption levels in India to see exponential growth: Report, 2023.04.17.

Argus Media, India’s EV sales hit record high in FY2022-23, 2023.04.14.

Economic Times, Passenger vehicle sales in India up 26.7% in FY23: SIAM, 2023.04.14.

BQ Prime, India's Economic Growth Projected To Decelerate To 6% In 2023 From 6.6% In 2022: UN, 2023.04.12.

Economic Times, Electric two-wheeler sales in India rise over two-and-half fold to 8,46,976 units in FY23: SMEV, 2023.04.10.

Business Standard, New regulations to benefit Indian auto component manufacturers: Report, 2023.01.17.

Nikkei Asia, India tops Japan to become world's No. 3 auto market, 2023.01.06.

Society of Indian Automobile Manufacturers, Domestic Sales Trends

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