중국 안마기구 시장동향

[youngjhon]

중국 안마기구 시장동향

2018-08-03 최원석 중국 우한무역관

- 중국 안마기구시장은 전 세계에서 가장 빠른 성장률을 보여 -

- 브랜드 경쟁이 치열한 상황에서 한국 기업은 타깃을 세분화에서 진출해야 - 

중국 안마기구 시장동향

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 마사지용 기기

  ㅇ HS Code: 901910

□ 고속성장 중인 중국 안마기구시장

  ㅇ 사회 고령화에 따른 수요 급증

    - 유네스코 가입국의 평균 65세 이상 노년층 비율은 7%임. 중국의 경우 2002년 65세 이상 인구 비율이 7.3%에서 2016년10.8%로 상승함. 2050년 중국 전체 인구의 나이 중앙값은 49.6세로 인구 절반 이상이 50세 이상일 것으로 예측됨.

    - 사회 고령화에 따라 경제력을 가진 중·노년층이 안마기구 주 소비층으로 의료, 건강에 대한 관심 및 지출이 증가하고 있음.

중국인 연령 중앙값 증가 추이

(단위: 세)

자료원: 중국발전포털(中国发展门户网)

  ㅇ 청장년층의 건강 관심도 증가

    - 2017년 중국 주요 도시에 거주하는 화이트칼라 계층의 서브 헬스(신체적 및 정신적으로 질병이없으나 건강하지도 않은 상태) 비율은 76%, 그 중 과로는 60%에 달함. 반면 건강한 사람은 전체의 3%에 불과함.

    - 서브 헬스를 겪고 있는 연령 중 75%가 40세 이하임. 서브 헬스는 인터넷/전자, 고위직 관리, 무역, 자영업, 금융 등의 직종에서 두드러지게 나타났으며 주요 원인은 과도한 스트레스,  운동부족, 수면부족 등으로 밝혀짐.

중국 서브헬스 연령 분포

(단위: %, 세)

자료원: LINKIP

중국 서브헬스 직종별 분포

(단위: %)

자료원: LINKIP

  ㅇ 소비 상승에 따른 건강 관련 지출 증가

    - 2017년 중국의 1인당 연평균 가처분소득은 약 2만6000위안으로 전년 동기 대비 9.04%, 1인당 연평균 소비지출액은 1만8000위안으로 전년 동기 대비 7.08% 증가했음. 그 중 건강관리 지출 증가율은 11%로 가처분소득 및 소비지출 증가율을 초과했음.

    - 수입 증가가 건강 투자로 이어지며 안마기구시장 전망 역시 긍정적임. 실제로 바이두 통계에  의하면 2001년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지 ‘안마의자’ 검색 건은 점차 증가했음.

‘안마의자’ 검색 건 증가 추세

자료원: 바이두 (百度)

  ㅇ 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 중국시장

    - 2012~2017년 안마기구 시장규모는 65억 위안에서 116억 위안으로 성장했으며 CAGR(연평균 성장률)은 12.7%로 전 세계 평균 10%보다 높음.

    - 일본, 홍콩 등의 안마의자 보급률(10%)에 비해 대만(8%), 한국(5%), 중국(1.2%)은  비교적 낮은 보급률을 보임. 중국 시장의 보급률이 5%에 달한다면 시장규모가 600억 위안까지  확대될 것으로 보임.

연도별 중국 안마기구 시장규모 및 예측

(단위: 억 위안, %)

자료원: 중국산업연구원(中商产业研究院)

□ 세부 품목 및 시장점유율

  ㅇ 중국시장의 주 유통 품목으로는 안마의자, 발 안마기구, 어깨 안마기구, 안마방석, 안마쿠션, 그 외 소형 안마장비 등이 있음. 2017년 전체시장에서 안마의자(46%), 발 안마기구(30%)가 높은 시장점유율을 보임. 그 밖에 어깨 안마기구, 안마방석, 안마쿠션 등은5~7%의 시장점유율을 기록함.

중국 안마기구 품목별 시장점유율

(단위: %)

자료원: 중국산업연구원(中商产业研究院)

  ㅇ 최고급 상품인 안마의자는 3000~5만 위안 사이에 가격이 형성되는 반면 소형 안마기구는 100~3000위안 사이에 가격이 형성됨. 현재 안마의자는 10%, 소형 안마장비는 20%의 성장세를 보임.

중국 안마기구 대표상품

(단위: 위안)

세부 분류	대표브랜드	상품사진	안마부위	판매가
안마의자	奥佳华 OGAWA		머리,목,등, 허리,엉덩이,다리	10,800
발 안마기	金凯伦 JKL		발,종아리	380
어깨 안마기	茗振 MZ		어깨,목,허리	220
안마의자	荣泰 ROTAI		머리,목, 등,허리	2,000
안마쿠션	梵蒂罗 VANTAILUO		허리	140
페이스롤러	韩国 LADYUP		얼굴	160

자료원:타오바오(淘宝)

□ 수입동향

  ㅇ 수입규모 및 국가별 순위

    - 2017년 중국의 안마기구 총 수입액은 1억5400만 달러로 전년 대비 68.5% 증가함.

    - 2017년 주요 수입국 중 일본이 41.6%로 압도적이며 그 다음으로 한국(8.1%), 독일(7.8%) 등이 있음. 일본, 한국, 독일의 점유율은 전체 수입시장의 57.5%를 차지함.

    - 2017년 중국의 대한 안마기구 총 수입액은 1250만 달러로 전년 대비 139% 증가했음. 전체 순위 역시 5위에서 2위로 상승함.

중국 안마기구 주요 국가별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	2015년		2016년		2017년
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
-	전 세계	83,176	-	91,338	-	153,918	-
1	일본	11,082	13.3	21,189	23.2	64,053	41.6
2	한국	5,788	7	5,219	5.7	12,497	8.1
3	독일	9,652	11.6	10,408	11.4	12,078	7.8
4	미국	9,249	11.1	9,933	10.9	8,362	5.4
5	대만	7,756	9.3	7,212	7.9	7,150	4.6
6	중국 현지생산	8,077	9.7	0	0	6,020	3.9
7	네덜란드	2,031	2.4	4,287	4.7	5,221	3.4
8	크로아티아	4	0	40	0	4,878	3.2
9	인도네시아	1,523	1.8	689	0.8	4,634	3
10	이탈리아	3,056	3.7	4,270	4.7	3,862	2.5

자료원: KITA, ITC

  ㅇ 수입량 및 평균 단가

    - 2017년 중국의 안마기구 수입 총량은 1798톤, 평균 수입단가는 톤당 8만5600달러임. 가장 단가가 높은 국가는 크로아티아로 톤당 44만3000달러임.

    - 2017년 중국의 대한국 안마기구 수입 총량은 174톤, 평균 수입단가는 톤당 7만4800달러로 전체 4위를 기록함.

2017년 중국 안마기구 주요 수입국 평균단가

(단위: 달러, 톤)

순위	국가	수입 평균단가	수입 총량
1	크로아티아	443,455	11
2	인도네시아	220,667	21
3	일본	126,587	506
4	한국	71,822	174
5	독일	67,854	178
6	이탈리아	47,098	82
7	중국 현지생산	45,954	131
8	네덜란드	45,400	115
9	미국	45,200	185
10	대만	33,411	214
평균단가/총량		85,605	1,798

자료원: KITA, ITC

□ 경쟁동향

  ㅇ 90년대 중후반부터 일본, 대만 기업의 중국 시장진출 및 중국 현지기업의 기술발전으로 인해 안마기구 산업은 고속 성장했음. 현재 중국에는 4000개 이상의 안마기구 생산기업이 있으나 대부분은 ODM 방식이며 중저가 시장을 타깃으로 함.

  ㅇ 현지 안마기구 제조공장은 주로 광둥, 푸젠, 상하이, 저장, 장쑤, 산둥 지역에 밀집돼 경쟁이 치열함. 2017년 대다수 중국 안마기구 수출기업이 최소 100만 달러의 수출액을 기록함. 그 중 28개 기업은 1000만 달러 이상의 수출액을 기록하며 전체시장의 52.60%를 점유함.

  ㅇ 브랜드 경쟁 역시 매우 치열함. 현재 시장에서 1등급 기업은 중국의 傲胜、荣泰, 奥佳华, 2등급 기업은 일본의 Panasonic, INADA, FUJI, 3등급 기업은 현지 중소기업들이 있음.

2017년 중국 안마기구 시장 브랜드 등급

자료원: 동방차이푸왕(东方财富网)

  ㅇ 1등급 기업 傲胜、荣泰、奥佳华는 중국시장의 14%를 점유함(낮은 브랜드 집중도). 일본 브랜드(Panasonic, INADA, FUJI)의 경우인지도는 높으나 대부분 자국 및 해외 수출이 많아 중국 시장점유율은 비교적 낮음. 3등급에 해당하는 중저가 시장 브랜드들은  동질화 돼 있으며 시장점유율 및 인지도가 낮음.