- 인도 제조업과 함께 성장하는 물류산업 -
- 최신 기술을 접목해 효율적인 인프라 확충 필요 -
가. 산업 특성
□ 정책 및 규제
◦ 국가 물류정책(National Logistics Policy)
- 2018년 기준 인도의 물류비용은 GDP의 14%를 차지하며, 이는 각각 8%와 9%인 미국과 독일에 비해 높은 수준
- 정부는 기술 중심의 물류 유통망을 구축해 향후 4년 내 이 비율을 9%로 감축해 비용 효율화 목표
- 인도 상공회의소연합(ASSOCHAM)과 인도 투자은행 Resurgent India의 합동 연구(2016)에 따르면, GDP 대비 물류비용이 약 5% 감소 시 관련업계는 500억 달러 절약 효과
인도 회계연도별 고속도로 건설 규모
(단위:km)
자료: 인도브랜드자산재단(IBEF)
◦ 2019-20 인도 연방정부 예산안(Union Budget 2019-20)
- 향후 5년간 약 1조4000억 달러를 투자하여 대중교통지향형 개발 추진 및 화물 운송을 위한 수로를 개발하는 등 전반적인 교통 인프라 구축에 주력
* 대중교통지향형개발(Transit Oriented Development): 대중교통과 토지이용을 연계하여 도시생활의 편리성과 효율성을 보장하는 도시개발방식
- 전력 요금제도 개선 등을 포함한 구조적 개혁 및 배전망 통합으로, 연간 70억 5,000만 달러에 해당하는 전력 공급 비용 감축
정부 주요 물류 인프라 프로젝트
프로젝트명 | 발표연도 | 세부 내용 |
2019-20 인도 연방정부 예산안 (Union Budget 2019-20) | 2019년 | - 향후 5년 간 약 1조 4,000억 달러를 투자하여 약 12만 5,000km의 낙후 도로 개발 등 체계적인 유통 인프라 구축 - 2030년까지 철도 인프라 구축에 약 7,000억 달러를 투자하고, 민관협력사업을 활용한 빠른 사업 시행 및 철도 연결성 강화 - 대규모 철도역 현대화 사업도 병행 |
Bharatmala Pariyojana | 2017년 | - 1,070억 달러를 투자하여 약 80,000km가 넘는 국도 및 고속도로, 다리, 그린필드형 고속도로 설립 |
복합운송 물류단지 설립 (Multi-modal logistics parks) | 2017년 | - 310억 달러를 투자하여 인도 전역에 34개의 복합운송 물류단지 설립 - 물류단지 설립으로 화물량 집계절차 용이, 저장 비용 감축 및 운영 효율성 증대 |
Sagarmala and Inland waterways | 2015년 | - 약 7,500km 해안선 규모의 항구를 개발하는 인프라 프로젝트 - 해상 노선을 활용하여 화물 운송 시 도로 운송에 비해 약 4배 이상의 화물량을 운반할 수 있으며, 비용은 50% 이상 저렴 - 프로젝트 시행으로 지난 3년간 약 1만 건의 고용을 창출했으며, 향후 10년 간 약 1,000만 건의 추가 고용 창출 예상 |
자료: 인도 상공부, India Services
□ 최신 기술 동향
◦ 실시간 정보 공유를 통한 비용 효율화
- 드론, 인공지능(AI), 자율주행차량 등을 이용한 유통 시스템 자동화(Automation)로 서비스 품질 및 속도를 향상시키는 반면, 필요한 노동력을 최소화하여 물류비용 절감 가능
- 지리 정보 시스템(Geographical Information Systems) 사용으로 국도 정보를 실시간으로 제공하여 유통 과정에서 발생하는 문제 및 교통체증 해결
- 전파를 이용하여 장거리 정보 인식이 가능한 라디오 주파수 식별 프로그램(Radio Frequency Identification)을 통해 무선으로 선박 이동 및 유통 과정 식별
◦ 사물인터넷(IoT)을 활용한 스마트물류 운영
- 최근 인도 내 물류 및 스타트업의 사물인터넷(IoT), 모바일 어플리케이션, 클라우드 시스템, 빅데이터 분석 등과 같은 최신 기술사용이 증가하고 있으며, 이를 통해 기존 비즈니스 운영체제 개선, 신규 거래 및 네트워크 확장 등이 가능해짐.
- 인도 물류 스타트업인 ‘Rivigo’는 사물인터넷(IoT)을 이용해 운영 트럭의 연료량, 엔진오일 온도, 브레이크 오일 압력 등에 대한 실시간 데이터를 수집하고, 이를 통해 운영 효율성을 크게 향상시켜 장거리 물류를 원활하게 관리함.
□ 주요 이슈
◦ 인프라 구축에 대한 전폭적인 정부 지원
- 2019-20 인도 연방정부 예산안(Union Budget 2019-20) 중 향후 5년간 인프라 구축에 약 1조4000억 달러 투자 및 약 125,000km 길이의 도로 증설 계획을 추진하는 등 교통 인프라 개선을 통해 물류산업 부흥 추진
- 인도 정부는 2017년 10월 대규모 교통망 구축사업인 Bharatmala Pariyojana 프로젝트를 승인하였으며, 2022년까지 1단계 프로젝트를 완료해 북부지역을 관통하는 효율적인 물류 유통망을 구축하고자 노력
Bharatmala Pariyojana 1단계 프로젝트 구성 및 예산안
연번 | 목표 | 규모(km) | 예산(천만 달러) |
1 | Economic Corridors | 9,000 | 1685 |
2 | Inter-Corridors & feeder roads | 6,000 | 1123 |
3 | National Corridor Efficiency improvement | 5,000 | 1404 |
4 | Border & International connectivity roads | 2,000 | 351 |
5 | Coastal & port connectivity roads | 2,000 | 282 |
6 | Expressways | 800 | 564 |
총계 | 24,800 | 5409 |
자료: 인도 도로교통부
◦ 정부의 대규모 프로젝트 미완성으로 인한 혼란 상존
- 화물전용 노선인 델리-뭄바이 간 서부산업철도(DFC: Dedicated Freight Corridors), 물류단지 설립(Multi-modal logistics parks) 등과 같이 미완성 상태의 대형 인프라 프로젝트로 인해 공급 및 수급 시 혼선 증가
- 2017년 7월, 유통 구조를 대도시 거점 유통 방식(Hub and spoke model)으로 전환하기 위해 주 간 간접세 통합 정책을 시행하였으나, 각 지역 별로 분산되어 있는 물류 창고 및 공장으로 인해 유통 소요 시간 및 비용은 여전히 높음.
- 또한 정부 자원의 프로젝트 시행 시 중앙정부와 주정부 간 통합 정책 시행 및 자금 조달에 어려움을 겪고 있음.
◦ 지리적 특성에도 불구하고 저온유통방식(Cold Chain) 활용 저조
- 인도는 지리적 특성 상 제품 유통 시 많은 시간이 소요되며, 이 과정에서 부패 및 손상을 방지하기 위해 특정 제품의 경우 저온 상태로 유통하는 방법을 이용하는 것이 바람직함.
- 하지만, 제품의 부패 가능성에 대한 인식 부족, 열악한 전력 공급 및 배수 시스템, 높은 초기 투자비용 등으로 인해 저온유통방식을 선택하는 기업은 많지 않으며, 활용 품목 또한 일부 의약품, 가공식품, 원예작물, 육류 및 어패류 등으로 매우 제한적임,
- 정부 프로젝트가 완료돼 안정적인 인프라 구축 시 유통 비용 감소로 저온유통방식에 대한 투자가 확대될 전망
□ 주요 기업 현황
기업명 | 본사 | 상세 정보 | 매출액('18-19) |
FedEx | 미국 | - 최첨단 정보기술 및 전용 항공 노선을 보유하여 220여개가 넘는 지역에 하루 360만 건 이상의 빠르고 정확한 배송 서비스 제공 | 697억 달러 |
DHL | 독일 | - 세계에서 가장 큰 물류 회사 중 하나로, 해상 및 항공 우편 전문 기업 - 30만 명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 220여 개 이상의 국가 및 지역과 유통 네트워크를 형성 | 682억 달러 |
Blue Dart | 인도 | - 인도 내 높은 브랜드 인지도를 자랑하는 Blue Dart는 인도 전역에 85개 물류 창고를 운영하며 3만5,000여 지역 간 유통망을 형성 - 고품질 자재를 이용한 포장 시스템을 사용하여 제품의 파손 및 손상을 방지 | 4억 4,800만 달러 |
Allcargo Logistics | 인도 | - 1993년 설립돼 160개국에 300개 이상의 사무실을 운영하며 글로벌 네트워크를 형성하는 인도 최대 상장 물류회사 - 최근 약 1억4000만 달러를 투자하여 물류단지 설립 계획 발표 | 9억 7,000만 달러 |
자료: 각 사 홈페이지 종합
나. 산업의 수급 현황
□ 물류산업 규모
◦ 인도 경제부의 경제조사보고서(Economic Survey) 2017-18에 따르면, 2018년 기준 인도 물류산업 규모는 1,600억 달러이며, 2020년까지 2,150억 달러로 성장할 것으로 전망
◦ 인도 물류산업은 현재 약 2,200만 건의 고용을 창출하고 있으며, 향후 2년 안에 고용율이 16% 상승해 2022년까지 가장 많은 고용 창출이 이루어지는 분야가 될 것으로 예상
◦ 1군 이외 도시의 성장 및 물류 수요 증가, 최신 기술 도입과 인터넷 보급 확산, 정부의 제도적 개선 시행 등이 산업 수급 활성화
* 1군 도시(Tier-1): 인구수를 기반으로 분류하며 1군 도시의 경우 인구수 10만 명 이상에 해당. 주요 1군 도시로는 뉴델리, 뭄바이, 콜카타, 첸나이, 벵갈루루, 암다바드(이상 KOTRA 무역관 소재지), 하이데라바드 등이 있음.
◦ 인도는 중국에 이어 물류산업의 신흥 시장으로 기능
- 글로벌 물류 회사 Agility의 신흥시장 물류지수(Emerging Markets Logistics Index) 보고서는 국내 및 국제 물류산업 규모와 현황, 시장 접근성 및 안정성을 포함한 사업 자본 등을 총체적으로 평가하는 연례 보고서로, 2019년 보고서에 따르면 인도의 지수는 7.39로 8.87인 중국을 이어 2위를 기록
- 인도의 E-commerce 시장은 2018년 기준 350억 달러 규모에서 2022년까지 1,000억 달러 규모로 성장할 것이며, 이와 더불어 물류 서비스 수요 또한 증가 전망
인도 물류산업 규모
(단위: 달러)
분야 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
설비투자액 | 8억9,100만 | 12억 6,700만 | 10억 1,900만 |
규모 | - | 1,600억 | 2,150억 |
자료: 인도 경제부
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
강점(Strength) | 약점(Weakness) |
- 한국 기업의 다양한 물류 서비스 경험 - 물류 인프라 구축 및 운영 시 우리 기업의 최신 기술 접목 가능 | - 비효율적이고 분산된 유통망 구조로 인한 기업 효율성 관리 애로 - 중앙정부와 주정부 간의 통합 정책 부재 및 이로 인한 우리 기업의 정보 부족 |
기회(Opportunities) | 위협(Threats) |
- 통합간접세(GST) 통합 정책, 국가 물류정책 등 정부정책 기반의 물류 산업 개선 및 육성 노력 - 전자 상거래 및 온라인 유통망 활성화에 따른 인도 물류산업 부흥 가능성 | - 인프라 미비, 분산된 물류 창고 등으로 인해 여전히 높은 물류비용 - 정부의 잦은 정책 변경 및 미완성 프로젝트로 인한 정책적 혼란 - 유가 상승세 및 변동성 지속 |
□ 유망분야
◦ 사물인터넷(IoT) 결합 제품 수요 증가
- 인도의 제조 산업은 지속적인 성장을 보이고 있으며, 이에 따른 물류 및 유통의 필요성과 수요 또한 더불어 꾸준히 상승함.
- 이에 따라 사물인터넷(IoT)을 통해 제작되어 유통 품목에 대한 실시간 위치 추적이 가능한 스마트 팔렛 등 최신기술을 접목하여 저장 및 이동을 용이하게 하는 제품이 물류산업의 필수 품목으로 등장
- 또한, 모니터 및 센서와 사물인터넷을 결합하여 제품 손상 및 분실을 확인하고, 배송조회 시스템을 통해 제품 위치를 실시간으로 확인하는 등 기업과 소비자 모두에게 편리한 서비스 제공
사물인터넷(IoT) 결합 센서 제품 예시
| |
식별 센서 (Identification Sensors) | 근접 센서 (Proximity Sensors) |
| |
온도·습도 감지 센서 (Temperature, Humidity Sensors) | 거리 감지 센서 (Distance Sensors) |
자료: The Planet Group
◦ 인도 정부의 물류산업 육성책에 따른 한국 기업 진출 기회 다대
- 인도 정부의 도로, 철도, 공항 등 교통 인프라 개발을 위한 대형 프로젝트 진행으로 건설기계 및 부품 수요가 증가할 것으로 전망되며, 이를 이용한 우리 기업의 인도 시장 진출 기회 또한 증가 예상
- 한국 기업은 인도 현지 기업과 협업해 체계적인 유통망을 구축하고 유동적인 현지 상황에 따른 대처 방안을 마련하는 것이 바람직함.
작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 Ashish Verma (Ashish@ktcdelhi.net)
자료: 인도 재무부(Ministry of Finance), 인도 도로교통부(Ministry of Road Transport and Highways), 인도 상공부(Ministry of Commerce and Industry), Agility, Alpha Invesco, India Services, The Planet Group, 인도브랜드자산재단(IBEF), Economic Times 등 현지 언론보도 및 KOTRA 뉴델리 무역관 직접 작성