SK 스몰캡 플립노트_2019년 8월 넷째 주
▶️ 에스트래픽(A234300) / 연구위원 나승두
- 우리나라 교통 솔루션 대표 기업, 도로 요금수납 시스템, ITS, 철도 통신/신호시스템 구축 사업 등을 영위
- 2Q19 연결기준 매출액 89.5억원(+37.8% YoY), 영업손실 -30.5억원(적자축소) 기록
- 아제르바이잔 고속도로 요금 수납시스템 사업 등 글로벌 사업 매출 본격 반영되며 외형 성장
- 지난해 각종 정치적 이슈로 인하여 국내 도로/철도 관련 재정/민자 사업 발주가 상당 부분 지연된 상황
- 국내 도로/철도 사업 주춤한 가운데 글로벌 사업 수주 증가하며 2019년 6월말 기준 수주잔고 1,270억원까지 상승
- 주요 수주 내용 : 미국 워싱턴DC 지하철 역무자동화 설비, 콜롬비아 메데진시 ITS 구축, 서울 C-ITS 실증사업 등
- 차세대 지능형교통체계(ITS) 구축, 전기차 충전 플랫폼 운영, 재난안전통신망, 공항정보시스템 등 신규사업 단계별 추진
▶️ KG이니시스(A035600) / 연구원 이소중
- 전자결제서비스(신용카드, 계좌이체, 모바일결제) 전문업체
- 매출 구성은 전자지불 71%, 요식업 22%, 교육사업 7%
- 국내 PG(전자지불결제)시장 점유율 35%, 주요 경쟁사는 LG유플러스와 NHN한국사이버결제
- 대형고객사 이탈에 따라 일시적으로 PG 매출액 성장성이 둔화됐으나, 중소형 가맹점 확대로 수익성은 오히려 개선
- 자회사 KFC코리아 2019년 1분기 영업이익 흑자전환 성공
- KFC코리아는 "징거벨오더"를 신규 출시했으며, 향후 O2O 결제서비스를 확대할 계획
- KG그룹의 동부제철 인수와 관련하여 동사는 280억원 지분투자로 마무리 된 것으로 판단
▶️ 민앤지(A214180) / 연구원 박찬솔
- 2차 본인인증 및 보안서비스 전문 업체, 생활플랫폼 서비스 사업도 함께 영위 중
- 1H19 별도 기준 매출 비중은 1) 2차 본인인증 및 보안서비스 70%, 2) 생활플랫폼 30%로 구성됨
- 2Q19는 종속회사인 세틀뱅크를 비롯하여 로그인 플러스 및 기타 서비스 부문에서 실적 성장 주도
- 1) 인증 강화 서비스인 '휴대폰 도용방지', '로그인 플러스', 휴대폰 간편 로그인/결제 서비스인 '간편결제 매니저' 제공
- 2) 증시동향 문자 제공 서비스 '주식투자노트', 앱플레이어 '미뮤', 보험/건강 정보확인 서비스 '건강지키미' 서비스 제공
- 세계 1위 앱플레이어인 텐센트 '게이밍 버디' 국내 파트너쉽 체결, 글로벌주식투자노트 등 신규 출시 예정
- 앱플레이어 '게이밍 버디', 중국 내 유일한 배틀그라운드 모바일 전용 앱플레이어, 우리나라도 사용자 트래픽 증가 예상