아이엠티 공모가 상단 초과 14000원 경쟁률 753.5대1 의무확약 22%

[공사모]

수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분국내 기관투자자해외 기관투자자합 계운용사(집합)투자매매·중개업자연기금, 운용사(고유), 은행, 보험기타거래실적 유*거래실적 무

건수	913	25	253	560	-	70	1,821
수량	493,994,000	27,699,000	150,045,000	194,760,000	-	26,402,000	892,900,000
경쟁률	416.87:1	23.37:1	126.62:1	164.35:1	-	22.28:1	753.50:1

주1) 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함

주2) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자

주3) 경쟁률은 기관투자자 수요예측 최고 한도인 1,185,000주를 기준으로 산출하였습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분	국내 기관투자자								해외 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
밴드상단초과	826	431,117,000	24	26,514,000	248	146,216,000	541	184,742,000	-	-	70	26,402,000	1,709	814,991,000
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	8	3,424,000	1	1,185,000	5	3,829,000	9	6,538,000	-	-	-	-	23	14,976,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하단미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미제시	79	59,453,000	-	-	-	-	10	3,480,000	-	-	-	-	89	62,933,000
합계	913	493,994,000	25	27,699,000	253	150,045,000	560	194,760,000	-	-	70	26,402,000	1,821	892,900,000

주1) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분	참여건수(건)	비율(%)	신청수량(주)	비율(%)
14,000원 초과	1,448	79.52%	661,464,000	74.08%
14,000원	216	11.86%	133,428,000	14.94%
12,000원 초과 ~ 14,000원 미만	45	2.47%	20,099,000	2.25%
12,000원 (상단)	22	1.21%	14,966,000	1.68%
10,500원 초과 ~ 12,000원 미만	1	0.05%	-	0.00%
10,500원	-	0.00%	-	0.00%
10,500원 미만	-	0.00%	-	0.00%
가격미제시	89	4.89%	62,933,000	7.05%
합 계	1,821	100.00%	892,890,000	100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분	국내기관투자자								해외기관투자자				합 계
	운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적(유) (주1)		거래실적(무)
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
6개월 확약	112	62,761,000	1	1,185,000	16	11,336,000	75	14,111,000	-	-	-	-	204	89,393,000
3개월 확약	112	54,560,000	-	-	23	8,583,000	38	7,027,000	-	-	-	-	173	70,170,000
1개월 확약	35	17,882,000	2	2,370,000	9	7,909,000	16	2,814,000	-	-	2	132,000	64	31,107,000
15일 확약	11	5,137,000	-	-	5	2,640,000	2	159,000	-	-	-	-	18	7,936,000
미확약	643	353,654,000	22	24,144,000	200	119,577,000	429	170,649,000	-	-	68	26,270,000	1,362	694,294,000
합 계	913	493,994,000	25	27,699,000	253	150,045,000	560	194,760,000	-	-	70	26,402,000	1,821	892,900,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인와 대표주관회사인 유안타증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다.