아제르바이잔 의약품 시장동향 - 많은 질병 인구와 자국 제약사의 낮은 경쟁력으로 대부분의 의약품을 수입 중 -

[짱가]

아제르바이잔 의약품 시장동향

2018-11-12 오명훈 아제르바이잔 바쿠무역관

- 많은 질병 인구와 자국 제약사의 낮은 경쟁력으로 대부분의 의약품을 수입 중 -

- 대형 바이어 위주의 시장공략, 현지 의약품 제조기업과의 제휴 노력 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 의약품/HS Code: 3004 하위 8개품(3004.10 등)

HS Code	제품명	비고
3004.10	Medicaments containing penicillins or derivatives thereof with a penicillanic acid structure, or streptomycins or derivates thereof, in measured doses or put up for retail sale	페니실린이나 이들의 유도체(페니실린산 구조를 가진 것으로 한정)를 함유한 것, 스트렙토마이신이나 이들의 유도체를 함유한 것
3004.20	Medicaments containing antibiotics, in measured doses or put up for retail sale (excl. medicaments containing penicillins or derivatives thereof with a penicillanic structure, or streptomycines or derivatives thereof)	기타(항생물질을 함유한 것으로 한정)
3004.31	Medicaments containing insulin but not antibiotics, in measured doses or put up for retail sale	인슐린을 함유한 것
3004.32	Medicaments containing adrenal cortical hormones but not antibiotics, in  measured doses or for retail sale	코르티코스테로이드(Corticosteroid) 호르몬을 함유한 것과 이들의 유도체나 그와 유사한 구조를 가지는 것
3004.39	Medicaments containing hormones or steroids used as hormones but not antibiotics, in measured doses or put up for retail sale (excl. Medicaments containing insulin and adrenal cortical hormones)	기타(호르몬 또는 호르몬으로 쓰인 스테로이드)
3004.40	Medicaments containing alkaloids or derivatives thereof, not containing hormones, steroids used as hormones or antibiotics, in measured doses or put up for retail sale	기타(알칼로이드나 이들의 유도체를 함유한 것으로 한정)
3004.50	Medicaments containing provitamins, vitamins, incl. natural concentrates and derivatives thereof used primarily as vitamins, in measured doses or put up for retail sale	기타(제2936호의 비타민이나 그밖의 물품을 함유한 것으로 한정)
3004.90	Medicaments consisting of mixed or unmixed products for   therapeutic or prophylactic purposes, in measured doses or put up for retail sale (excl. antibiotics containing hormones or steroids used as hormones, but   not containing antibiotics, alkaloids or derivates thereof, hormones or   antibiotics, provitamins, vitamins or derivates thereof used as vitamins)	기타(아스피린 제제, 인삼 제제 등)

자료원: 아제르바이잔 통계청

□ 선정 사유

  ㅇ 높은 환자 비율

    - 현지 통계청에서 발표한 공식 환자 수는 전체 인구 970만 명 중 182만 명으로 1만 명당 1914명이라는 많은 환자가 있음.

  ㅇ 의약품 시장의 높은 해외 수입의존도

    - 현지에 2개의 아제르바이잔 제약회사가 있지만 낮은 기술력으로 시장점유율은 2% 미만에 불과하며, 대부분의 제품을 해외에서 수입 중

  ㅇ 자국 제약회사의 낮은 경쟁력과 낙후된 의료시설로 해외 의약품 수입 수요는 증가하는 추세임.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 아제르바이잔 의약품 시장은 현지 제약회사의 낮은 경쟁력으로 대부분 의약품을 수입하며 총 의약품 시장 수요의 약 98%를 해외 의약품이 차지함.

  ㅇ 2017년 해외 의약품(HS Code 3004)의 수입규모는 2억1114만 달러를 기록해 전년대비 27% 증가함.

    - 2016년 현지 경제위기로 수입량이 감소했으나 2017년 이후부터 회복세를 보이고 있음(2016년 1억6646만 달러 수입).

    - 2018년 1~6월 수입액은 1억1336만 달러를 기록했으며 이러한 추세대로라면 2018년 총 수입액은 전년보다 7% 증가한 2억2600만 달러를 기록할 것으로 예상됨.

최근 3년간 아제르바이잔 의약품 수입동향(HS Code 3004)

(단위: US$ 만, %)

구분	2016	2017	2018.1~6.
금액	16,646.4	21,114.4	11,336.1
증감률	-29	27	-46

자료원: 아제르바이잔 통계청

□ 최근 3년 수입 상위 5개국 및 수입동향

  ㅇ 독일, 미국 등의 글로벌 제약사의 의약품부터 러시아, 우크라이나, 터키, 인도 등 신흥국의 의약품까지 거의 모든 제품이 유통 중임.

  ㅇ 가장 수입이 많은 제품은 HS Code 3004.90 의약품으로 총 수입액은 2016년 14억7000만 달러, 2017년 17억 달러, 2018년1~6월 9억2000만 달러를 차지

    - 2017년 기준 수입 상위 5개국은 터키, 독일, 스위스, 프랑스, 러시아임. 2018년 상반기 기준 수입 상위 5개국은 스위스, 터키, 독일, 프랑스, 이탈리아로 약간의 변동이 있었음.

    - 한국산 의약품의 경우 2017년 174만 달러 규모를 수입(수입 상위국 22위), 2018년 상반기에는 84만 달러를 수입

  ㅇ 두 번째로 수입이 많은 제품은 HS Code 3004.20으로 2017년 기준 총 12억7000만 달러가 수입됨. 러시아, 벨라루스, 중국, 터키, 네덜란드가 수요 수입국임.

    - 한국은 20위를 차지했으며 2018년 1~6월 수입은 이뤄지지 않음.

  ㅇ 세 번째로 수입이 많은 제품은 HS Code 3004.50으로 주요 수입국은 우크라이나, 독일, 프랑스, 러시아, 터키 순임(2017년 기준).

  ㅇ 2017년 기준 한국은 HS Code 3004.20, 3004.50, 3004.90 등 일부 품목에 대해서만 아제르바이잔에 수출하고 있으며 그 규모는 크지 않음.

    - 조지아를 통한 우회 수출을 합산할 경우 수출액은 2~3배 많을 것으로 추정됨.

2017년 아제르바이잔 의약품 상위 5개국 수입 현황

(단위: US$ 만)

HS Code	3004.10	3004.20	3004.31	3004.32
국가명(금액)	중국 (114.67) 러시아 (69.51) UK (53.98) 터키 (32.53) 슬로베니아 (28)  한국산 수입 없음.	러시아 (227.04) 벨라루스 (160,95) 중국 (109.51) 터키 (91.76) 네덜란드 (85.54) 한국 (8.35)	독일 (136.12) USA (122.23) 덴마크 (82.15) 프랑스 (31.74) 인도 (0.059) 한국산 수입 없음.	벨기에 (204.69) 프랑스 (47.02) 핀란드 (37.85) 슬로베니아 (37.31) 우크라이나 (28.97) 한국산 수입 없음.
HS Code	3004.39	3004.40	3004.50	3004.90
국가명(금액)	독일 (108.77) 네덜란드 (69.34) 이탈리아 (44.50) 인도 (30.55) 러시아 (19.51) 한국산 수입 없음.	러시아 (72.31) 우크라이나 (31.7) 헝가리 (30.79) 벨라루스 (20.56) 인도 (17.41) 한국산 수입 없음.	우크라이나 (141.35) 독일 (126.4) 프랑스 (114.46) 러시아 (107.55) 터키 (77.08) 한국 (68.03)	터키 (2,150.59) 독일 (1,545.62) 스위스 (1,471.98) 프랑스 (1,364.42) 러시아 (1,125.83) 한국 (173.63)

2018년 1~6월 아제르바이잔 의약품 상위 5개국 수입 현황

(단위: US$ 만)

HS Code	3004.10	3004.20	3004.31	3004.32
국가명(금액)	UK (27.04) 러시아 (21.67) 네덜란드 (14.78) 슬로베니아 (12.47) 몰도바 (10.35) 한국산 수입 없음.	벨라루스 (110.76) 터키 (105.71) 러시아 (90.79) 네덜란드 (50.65) 우크라이나 (34.88) 한국산 수입 없음.	USA (156.44) 덴마크 (87.59) 프랑스 (36.65) 독일 (35.12) 우크라이나 (1.09) 한국산 수입 없음.	벨기에 (50.67) 프랑스 (13.01) 슬로베니아 (12.33) 폴란드 (7.62) 핀란드 (7.58) 한국산 수입 없음.
HS Code	3004.39	3004.40	3004.50	3004.90
국가명(금액)	네덜란드 (40.36) 이탈리아 (30.23) 독일 (26.55) UK (11.91) 터키 (9.26) 한국산 수입 없음.	러시아 (8.53) 이탈리아 (4.77) 우크라이나 (4.55) 인도 (3.45) 벨라루스 (3.32) 한국산 수입 없음.	독일 (96.33) 우크라이나 (64.72) 터키 (56) 러시아 (50.06) 프랑스 (46.17) 한국 (6.6)	스위스 (1,444.48) 터키 (11.17) 독일 (887.25) 프랑스 (654.13) 이탈리아 (495.87) 한국 (83.87)

자료원: 아제르바이잔 통계청

□ 현지 시장 특성

  ㅇ 아제르바이잔 의약품 시장에는 100개사 정도의 수입 바이어가 있으나 상위 10개사가 시장의 대부분을 차지하고 있음.

  ㅇ 이들은 의약품을 수입해 병원, 약국 등에 제품을 공급함. 일부 대형 바이어는 약국 또는 병원을 직접 보유하기도 함.

아제르바이잔 의약품 수입·유통구조 

자료원: KOTRA 바쿠 무역관

  ㅇ 대표적인 대형 바이어로는 Avromed(www.avermed.com), Zeytun(www/azytunpahrma.az), Azerfarm(www.azerfarm.az), Azerimed(www.azerimed.com), HD Co.ltd(www.hb-med.com) 등이 있음.

    - 해당 바이어들은 한국산 의약품 수입했거나 수입 중인 바이어로 한국 제품에 대해 잘 인지하고 있음.

    - 현지 바이어에 따르면, 한국산 의약품에 대한 평가는 좋은 편이나 가격경쟁력이 보다 갖췄으면 하는 의견 많음.

  ㅇ 바이어들의 가장 큰 특징은 가격에 매우 민감하다는 것임. 현지 국민들의 낮은 소득 수준과 러시아, 우크라이나, 터키, 인도 등 값싼 의약품이 유통돼 저렴한 제품을 찾는 특징이 매우 뚜렷함.

  ㅇ 2015년부터 현지 정부가 해외 국가별 의약품 수입가격 고정제를 시행함. 의약품 수입가격이 정부에 의해 통제되자 바이어들이 마진을 남기기 위해 해외 수출자에 낮은 공급가를 요구하는 경우가 더욱 빈번해짐.

해외 국가별 의약품 가격 고정제 개요

ㅇ 개요: 주재국 정부는 의약품 수입국들을 3개 군으로 나누어 해당 군에 책정된 가격에 따라 의약품 수입가격을 규제

ㅇ 가격 규제 경과

  - 2015.6.3. 내각부 결정 209호에 따라 의약품 가격 규제 시행

  - 상기 결정 이행을 위해 2016.6.21. 물가위원회 시행령 4호에 따라 아래와 같이 공시

☞ 1그룹: EU, 터키산은 기준 5개국 평균가

    ☞ 2그룹: 독일, 오스트리아, 영국, 벨기에, 스위스산은 기준 10개국 평균가격

    ☞ 3그룹: 이외 국가들은 기준 10개국 중 최하 가격을 적용

  ※ 10개 기준국은 터키, 프랑스, 이탈리아, 포르투갈, 스페인, 그리스, 폴란드, 헝가리, 불가리아, 슬로베니아

  ※ 5개 기준국은 상기 10개국 중 낮은 가격의 5개국을 선정

ㅇ 한국은 최저 가격군인 3그룹에 편성돼 일부 의약품의 수출가격이 제조원가보다 낮은 경우가 발생하기도 함.

  - 이로 인해 의약품 등록 및 출시가 보류되는 경우가 발생하기도 함.

자료원: KOTRA 바쿠 무역관

□ 현지 진출 및 산업발전 동향

  ㅇ 현지 정부는 연간 2억 달러에 달하는 막대한 의약품 수입을 줄이기 위해 러시아, 이란 등의 기업과 합작투자(JV) 형식으로 의약품 제조공장 설립을 추진 중

  ㅇ 수도 바쿠에서 약 30km 떨어진 피랄라히(Priallahi)섬 내의 산업단지에 의약품 제조공장을 설립 추진 중으로, 2019~2020년까지 완공을 목표로 하고 있음.

해외 제약기업의 현지 투자 동향

① 러시아의 R-Pharm사와 아제르바이잔의 투자 신탁회사인 AIC(Azerbaijan Investment Company)사 및 Vita-A사가 7400만 달러를 공동 투자해 2020년까지 공장* 설립 예정(2016년 하반기 발표) 

  * 암, 항진균제, 항염제, 항바이러스제 등 5억 개의 알약 및 캡슐 생산을 목표

② 2016년 4월, 이란 최대 제약회사인 Darou Pakhsh사와 아제르바이잔의 AIC사, Azersun사는 제약공장 설립 MOU를 체결

③ 2017년 1월, 이란 TPICO사와 아제르바이잔의 AIC사, Azersun사는 JV 형태로 공장건설(Caspian Pharmed)을 추진하고 합의

④ 2017년 2월, UAE의 VPS Healthcare사와 아제르바이잔의 AIC사는 제약공장 설립을 위한 MOU를 체결

※ 2016년 6월, 일본 Nipro Pharma사와 JGC사가 현지에 제약공장을 설립한다는 언론 보도가 있었으나 아직까지 움직임 없음.

자료원: 현지 언론 보도 종합

□ 관세율, 수입규제, 등록절차 및 제도

  ㅇ 의약품 수입관세율은 0%이며, 총 수입 면장상 금액의 18%가 부가가치세로 부과되고 있음.

  ㅇ 현지에서 수입·유통·제작·판매되는 모든 의약품은 ‘아제르바이잔 보건부’(www.health.gov.az)에 등록돼야 하며 보건부의 허가 없이 의약품을 수입하는 것은 불가능함.

    - 현지 보건부가 허가받지 않은 의약품을 판매하거나 가짜 약품을 현지에 판매할 경우, 관련 회사에 AZN5000~7000*의 벌금을 부과함.

    * US$1 = AZN1.7(2018년 10월 평균 환율)

  ㅇ 아제르바이잔 보건부에 의약품을 등록하는 것은 제조사(외국 기업 포함), 구매업체(바이어) 모두 가능하며, 보건부 산하인 ‘The Center of Analytical Expertise’에 아래의 서류를 제출해야 함.

    - 하드카피(Hard Paper)와 E-Version 서류를 모두 갖춰야 하며 E-Version은 모듈 형태에 따라 준비해야 하는 서류가 다름.

    - 수입 의약품의 현지 등록에는 통상 6~8개월이 소요됨.

□ 시사점

  ㅇ 대아제르바이잔 의약품 수출 확대 노력 필요

    - 경쟁이 치열하고 가격에 민감한 시장 특성이 있으나 한국산 의약품에 대한 좋은 평가와 꾸준히 상승 중인 수입 수요를 감안할 때 보다 적극적인 시장 개척 노력이 필요

  ㅇ 대형 수입바이어 위주의 시장 공략이 바람직

    - 수입 상위 10개사의 시장 지배력이 커 해당 바이어들을 집중 공략하는 것이 효율적임.

  ㅇ 현지 의약품 제조기업과의 협력을 통한 판로 다변화 추진 필요

    - 현지 정부는 의약산업 육성을 위해 약품 제조공장 설립을 추진 중으로 해당 기업과의 협력을 통한 기술 전수, 벌크 형태로의 의약품 수출도 좋은 시장 확대 방안임.

자료원: 아제르바이잔 통계청, 현지언론보도, KOTRA 바쿠 무역관 자료 종합